房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)成交情況2022年W40：多地加大促銷(xiāo)力度“國(guó)慶”銷(xiāo)售欠成色

報(bào)告多地加大促銷(xiāo)力度，“國(guó)慶”銷(xiāo)售欠成色房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)成交情況——2022年W40(2022.9.30-2022.10.6)書(shū)編號(hào)angfanstockecomcn2本周核心觀點(diǎn)?國(guó)慶成交基本面：“國(guó)慶期間”(10.01-10.07)30大中城市商品房成交面積63.7萬(wàn)平，同比-43.0%。分線城市之間銷(xiāo)售出現(xiàn)分化，國(guó)慶期動(dòng)二線城市銷(xiāo)售數(shù)據(jù)同比降幅收窄。三線城市整體同比降幅維持穩(wěn)定。國(guó)慶期間多個(gè)開(kāi)發(fā)商及當(dāng)?shù)卣l(fā)布優(yōu)惠活動(dòng)。其中鄭州市住房保障和動(dòng)。?本周成交基本面：本周(9.30-10.06)新房、二手房累計(jì)成交面積跌幅收窄。從新房數(shù)據(jù)來(lái)看，本周30大中城市商品房累計(jì)成交面積同比-房門(mén)檻及購(gòu)房成本逐漸降低。但30大中城市商品房成交面積同比-43.0%，市場(chǎng)仍處于緩慢修復(fù)階段。從周度成交數(shù)據(jù)來(lái)看，二手房累計(jì)成交面積3CONTENTS01國(guó)慶期間成交數(shù)據(jù)對(duì)比022022年W40行業(yè)數(shù)據(jù)情況03重點(diǎn)公司公告4.9.9.7)30大中城市商品房成交面積63.7萬(wàn)平，同比-43.0%，同比較2021年下降29.3pct。分線城市之間銷(xiāo)售出現(xiàn)分化，國(guó)慶期間一線城市同比下降最多，二線、三線城市同比跌幅收窄：1)一線城市商品房成交面積18.0萬(wàn)平，同比-60.8%(跌幅擴(kuò)大，較2021年-131.2pct)；2)二線城市商品房成交面積20.6萬(wàn)平，同比-29.8% (跌幅收窄，較2021年+9.2pct)；3)三線城市商品房成交面積25.1萬(wàn)平，同比-31.2%(跌幅收窄，較2021年+1.7pct)。00129.4 %面積(萬(wàn)平方米)-10%0018.0%面積(萬(wàn)平方米)%%-100%00.1%%%-10%-15%0054.37.6% -32.9%-31.2% -10%面積(萬(wàn)平方米)同比(%)面積(萬(wàn)平方米)同比(%)5d淄博6總計(jì)66.93-38%淄博6總計(jì)66.93-38%比-64%，致使一線城市整體表現(xiàn)欠佳；北京市國(guó)慶新房數(shù)據(jù)降幅較大的原因，我們認(rèn)為一方面是由于品質(zhì)較低的項(xiàng)目銷(xiāo)量欠佳，另一方面是受到網(wǎng)簽備案數(shù)據(jù)延遲的影響。二線城市中濟(jì)南、沈陽(yáng)表現(xiàn)亮眼，同比+46%和+30%，帶動(dòng)二線城市銷(xiāo)售數(shù)據(jù)同比降幅收窄，但杭州、溫州、福州等城市表現(xiàn)欠佳。杭州同比-80%，主要因?yàn)閾u號(hào)系統(tǒng)升級(jí)，多數(shù)樓盤(pán)將于國(guó)慶后開(kāi)售，致使數(shù)據(jù)下降明顯。三線城市整體同比降幅維持穩(wěn)定，其中南方城市揚(yáng)州、淮北、岳陽(yáng)表現(xiàn)亮眼，北方城市煙臺(tái)、淄博數(shù)據(jù)下降明顯。較較2021年國(guó)慶假期日均成交面積變化較2019-2021年國(guó)慶假期日均成交面積變化2022年國(guó)慶假期成交面積(萬(wàn)㎡)城市一線廣州6.02-21%-18%上海4.14-47%-45%深圳5.58-49%-12%北京2.24-64%-47%二線濟(jì)南6.7346%37%沈陽(yáng)7.1530%6%成都0.97-9%青島5.94-30%-42%武漢5.66-36%-71%寧波4.07-48%-68%溫州4.37-57%-60%福州0.9-69%-60%杭州2.81-80%-52%三四線揚(yáng)州0.5355%-84%淮北6746%-73%岳陽(yáng)1427%-48%南充0.2925%東莞86-18%-28%柳州2.96-28%-31%煙臺(tái)0.84-41%-70%05-44%-86%-48-48%7“國(guó)慶期間”部分開(kāi)發(fā)商優(yōu)惠活動(dòng)7國(guó)慶期間多個(gè)城市中不同的開(kāi)發(fā)商發(fā)布多項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)，其中鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局牽頭舉辦房地產(chǎn)促銷(xiāo)活動(dòng)，宣傳及優(yōu)惠力度空前；開(kāi)發(fā)商優(yōu)惠政策主要涉及發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼、家具贈(zèng)送、物業(yè)費(fèi)減免、首付分期等活動(dòng)。城市開(kāi)發(fā)商樓盤(pán)樓盤(pán)售價(jià)優(yōu)惠活動(dòng)廣州珠實(shí)地產(chǎn)珠江地產(chǎn)廣東保利新世界中國(guó)廣州萬(wàn)科--指定的樓盤(pán)房源，首付最低為10%且能實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)分期支付。有機(jī)會(huì)獲得2年物管費(fèi)、10年車(chē)位使用權(quán)等。珠江鉑世灣48000元/平購(gòu)房能獲得最高減免66萬(wàn)元的優(yōu)惠，能獲贈(zèng)最高10年的物業(yè)管理費(fèi)、有機(jī)會(huì)獲贈(zèng)最高價(jià)值8萬(wàn)元的家電大禮包。國(guó)慶期間成交者可獲額外9.8折優(yōu)惠及10年物業(yè)管理費(fèi)，部分買(mǎi)家可實(shí)現(xiàn)首付9個(gè)月分期支付。--全市30盤(pán)聯(lián)合特推國(guó)慶限量特惠房源，同時(shí)還有限定周年折扣、限定30年物管費(fèi)禮包、特惠折扣等首付最長(zhǎng)可以在14個(gè)月內(nèi)分期支付；換房的買(mǎi)家還可以享受特供放盤(pán)補(bǔ)貼，緩解“賣(mài)一買(mǎi)一”壓力。新世界云耀(白云)65000元/平購(gòu)房最高可享8萬(wàn)元優(yōu)惠，認(rèn)購(gòu)還可抽取超級(jí)置業(yè)禮包一份。--成交最高贈(zèng)送10年物業(yè)費(fèi)、成交送家電套裝、老帶新成交贈(zèng)蘋(píng)果手機(jī)。鄭州鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局7家房企(正商、中海、美盛、萬(wàn)科、振興、佳田、新城)建業(yè)15個(gè)項(xiàng)目(450套房源)-①購(gòu)房可領(lǐng)5000元家居家電消費(fèi)券(共計(jì)1.2萬(wàn)份，累計(jì)6000萬(wàn)元)、購(gòu)買(mǎi)參加活動(dòng)項(xiàng)目房源可享8折優(yōu)惠、青年人才購(gòu)房在享受政府補(bǔ)貼基礎(chǔ)上，還可再享最高12萬(wàn)元的優(yōu)惠；②開(kāi)封、洛陽(yáng)、平頂山、許昌、漯河、新鄉(xiāng)、焦作、濟(jì)源等8城市戶籍居民在鄭購(gòu)房，住房保障和自然資源規(guī)劃部門(mén)在進(jìn)行購(gòu)房資格審核、合同網(wǎng)簽備案、不動(dòng)產(chǎn)登記時(shí)，能夠通過(guò)政務(wù)網(wǎng)信息共享獲取信息的，不再要求居民提供紙質(zhì)證明。許昌建業(yè)新筑9600元/平買(mǎi)房送寶馬120i運(yùn)動(dòng)版。常熟保利保利保利首開(kāi)云璟花園18500元/平最低首付20%起、認(rèn)購(gòu)即享萬(wàn)元全屋高端家電。國(guó)鐵保利和光晨樾19000元/平首期僅18萬(wàn)起、特惠好房，總價(jià)直減20萬(wàn)＋、2萬(wàn)元車(chē)位抵用券。昆山保利保利正榮堂悅花園22500元/平1年物業(yè)費(fèi)抵用券、成交傭金2萬(wàn)元/套(稅前)、1萬(wàn)元車(chē)位抵用券。深圳京基地產(chǎn)蓮塘天巒府44800元/平天巒府折后單價(jià)僅4.4萬(wàn)元/平起，送5000元/平精裝。沈陽(yáng)旭輝旭輝華潤(rùn)華潤(rùn)旭惲鉑悅公望26000元/平購(gòu)房最高立減7萬(wàn)、老帶新推薦成交享1%傭金。旭輝首府鉑辰時(shí)代13200元/平契稅房款補(bǔ)貼1%最高3萬(wàn)、限時(shí)鉅息97折總價(jià)最高可省10萬(wàn)元、維修基金補(bǔ)貼1%。華潤(rùn)置地榮華府7500元/平政府1%補(bǔ)貼+項(xiàng)目5萬(wàn)補(bǔ)貼同時(shí)享。華潤(rùn)置地九悅20000元/平黃金周限時(shí)98折、成交送意華家電、每日一套特惠房源、成交抽10萬(wàn)元萬(wàn)象城購(gòu)物卡、老帶新成交享2年物業(yè)費(fèi)。西安富力地產(chǎn)紫薇地產(chǎn)榮民地產(chǎn)富力開(kāi)遠(yuǎn)城20350元/平鉅惠購(gòu)房享最低89折優(yōu)惠成交前10名立減28888元。紫薇云峰里24063元/平購(gòu)房專(zhuān)屬98折、住宅成交送3萬(wàn)車(chē)位抵用券(2張)。榮民捌號(hào)19800元/平老帶新成交，享受5年物業(yè)費(fèi)減免；限時(shí)特價(jià)房、全民營(yíng)銷(xiāo)豪禮，中介成交享受2%總房款傭金等。城市不完全統(tǒng)計(jì)。8 本周30大中城市商品房成交面積142萬(wàn)平，環(huán)比-69.5%，環(huán)比較上周下降110pct；分線城市來(lái)看，本周一、二、三線城市環(huán)比均由正轉(zhuǎn)負(fù)：500400300200-30025020050-同比(%,右軸)同比(%,右軸)466238259268214%10.7%33033130430827.0%40%20%0%-20%-40%-60%180303132333435363738394030大中城市:二線城市(萬(wàn)平方米，左軸)同比(%,右軸)263150%134%100% 1711781850%0%-50%50%0%-50%12%69 857880604020-80604020--25%303132-25%303132333435363738394030大中城市:一線城市(萬(wàn)平方米，左軸)同比(%,右軸)72726877747362603460%7130大中城市:三線城市(萬(wàn)平，左軸)同比(%,右軸)9967%2626350427%396258705530313233343536373839403031323334353637383940Wind天津、成都、杭州、南京、青島、蘇州、廈門(mén)、大連、武漢、南昌、福州、長(zhǎng)春、長(zhǎng)沙、哈爾濱。80%60%40%20%0%-20%-40%40%20%0%-20%-40%-60%9 W本周處于“十一假期”期間，銷(xiāo)售數(shù)據(jù)下降往往受到備案時(shí)間推遲的影響，曲線在假期階段往往呈現(xiàn)“深V形狀”。雖受到備案時(shí)間推遲影響，但由于每年原因類(lèi)似，我們認(rèn)為該數(shù)據(jù)仍具有比較意義。對(duì)比歷史三年成交數(shù)據(jù)，本周30大中城市商品房成交面積處于近4年同期次低位，超過(guò)2021年同期水平。截至2022年圖：2019-2022年30大中城市商品房周度成交面積情況(萬(wàn)平)2022202120202019：700期700期600春節(jié)假期600400300200-12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152Wind，浙商證券研究所W市商品住宅成交情況周重點(diǎn)城市本周商品住宅成交情況城市本周成交面積 (萬(wàn)平)上周成交面積 (萬(wàn)平)周環(huán)比周同比22年累計(jì)成交面積 (萬(wàn)平)累計(jì)同比一線城市北京4.0-79%-76%565.6-28%上海49.0-76%8%1035.8廣州28.3-64%35%636.7-31%深圳8.3-23%-25%282.3-26%二線城市杭州9.845.7-79%224%645.5-32%南京3.1-79%——661.4-33%蘇州9.952.3-81%242%749.9寧波24.5-95%-72%326.2-48%無(wú)錫0.05.8————239.6-49%惠州3.37.4-55%486%148.0-41%佛山-43%5%586.1-34%珠海0.04.4————91.4-61%福州3.9-57%-41%74.7-55%武漢9.729.8-68%992.5-48%成都6.236.0-83%1115%1427.0-22%青島24.061.4-61%187%1092.5-8%大連3.2-56%——76.4——濟(jì)南31.3-60%134%687.2-28%三四線城市揚(yáng)州5.1-81%——15.4-51%嘉興4.8-78%07.0溫州73.5-83%26%511.1-29%金華3.6-67%-24%37.9-34%江陰4.3-74%——88.8-58%連云港0.042.1————362.2-43%600%400%200%0%-200%50524.9%600%400%2600%400%200%0%-200%50524.9%600%400%200%0%-200%1500%40%20%0%-20%-40%-60%-80%備案時(shí)間推遲的影響，存在數(shù)據(jù)缺失的現(xiàn)象，所選18城中2022年與2021年均只有60.1-10.7日，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)維度略有差異，因此本周同比數(shù)據(jù)明顯上浮。18個(gè)城市二手房成交面積合計(jì)(萬(wàn)平方米,左軸)同比(%,右軸)20018.8%5003031323334353637383940二線城市二手房成交面積(萬(wàn)平方米,左軸)同比(%,右軸)444.4%-3031323334353637383940403020-86420一線城市二手房成交面積(萬(wàn)平米,左軸)同比(%,右軸)101000%1166.9%500%0%-500%3031323334353637383940三線城市二手房成交面積(萬(wàn)平方米,左軸)同比(%,右軸)--44.4%3031323334353637383940資料來(lái)源：Wind 間公布數(shù)據(jù)的城市數(shù)量及城市能級(jí)相近，具備一定的可比性。對(duì)比歷史兩年數(shù)據(jù)，本周二手房成交面積強(qiáng)于2020年和2021年同期水平。截至2022年10月6日，二手房累計(jì)成交面積圖：2020-2022年18城二手房周度成交面積情況(萬(wàn)平)300300期期2502005028012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152-50房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司公司間公告類(lèi)型公告內(nèi)容營(yíng)月報(bào)于二零二二年九月，中國(guó)海外系列公司的合約物業(yè)銷(xiāo)售金額約人民幣228.26億元，按年上升12.0%；而相應(yīng)的已售樓面面積約為1,238,800平方米，按年上升12.4%。二零二二年一月至九月，中國(guó)海外系列公司累計(jì)合約物業(yè)銷(xiāo)售金額約人民幣2,013.03億元，相應(yīng)的累計(jì)已售樓面面積約9,226,500平方米，分別按年下跌26.9%及34.0%。此外，截至二零二二年九月三十日，中國(guó)海外系列公司錄得已認(rèn)購(gòu)物業(yè)銷(xiāo)售約人民幣178.21億元，預(yù)期將于往后數(shù)月內(nèi)轉(zhuǎn)化為合約物業(yè)銷(xiāo)售。營(yíng)月報(bào)在2022年9月份，中海宏洋系列公司實(shí)現(xiàn)合約銷(xiāo)售額人民幣3,415,000,000元及合約銷(xiāo)售面積328,500平方米，分別按年下跌14.6%及12.1%。在2022年1至9月份，累計(jì)合約銷(xiāo)售額人民幣29,498,000,000元及合約銷(xiāo)售面積2,805,300平方米，分別按年下跌47.4%及36.4%。截至2022年9月底，累計(jì)認(rèn)購(gòu)未簽約額人民幣1,220,000,000元及認(rèn)購(gòu)未簽約面在2022年9月份，本集團(tuán)無(wú)新增土地儲(chǔ)備。從2022年1月1日至9月30日期間，累計(jì)新增總權(quán)益發(fā)展面積1,759,474.89平方米，總權(quán)益土地價(jià)格人民幣7,104,920,000元。桂園營(yíng)月報(bào)連同其合營(yíng)公司和聯(lián)營(yíng)公司于2022年9月單月共實(shí)現(xiàn)歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷(xiāo)售金額約人民幣320.2億元，歸屬本公司股東權(quán)益的合同銷(xiāo)售建筑面積約392萬(wàn)平方米。際營(yíng)月報(bào)本集團(tuán)連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司實(shí)現(xiàn)歸屬本公司股東權(quán)益的累計(jì)合同銷(xiāo)售金額約人民幣741.9億元，歸屬本公司股東權(quán)益的累計(jì)合同銷(xiāo)售面積約388.9萬(wàn)平方米，同比分別減少約26.9%和約24.9%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司公司間公告類(lèi)型公告內(nèi)容團(tuán)營(yíng)月報(bào)2022年9月，本公司實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售(連同合營(yíng)公司項(xiàng)目的合同銷(xiāo)售)金額約為人民幣166.81億元，同比上升約178%，實(shí)現(xiàn)合同銷(xiāo)售面積約為50.03萬(wàn)平方米，同比上升約140%。2022年一月至九月，本公司累計(jì)合同銷(xiāo)售金額約為人民幣796.74億元，同比上升約12%，累計(jì)合同銷(xiāo)售面積約為比上升約7%。累計(jì)合同銷(xiāo)售金額約占2022年合同銷(xiāo)售目標(biāo)人民幣1,235億元的65%。2022年九月，本公司沒(méi)有新增土地儲(chǔ)備。城控股022年9月30日，公司已累計(jì)回購(gòu)股份2,380,000股，占本公告日公司總股本的比例為0.11%，購(gòu)買(mǎi)的最高價(jià)為21.10元/股、最低價(jià)為20.20元/股，已支付的總金額為49,336,419元(不含交易費(fèi)用)。團(tuán)資計(jì)劃發(fā)行深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)第六十七次會(huì)議及2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向北京金融資產(chǎn)交易所申請(qǐng)備案發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃的議案》，同意公司在北京金融資產(chǎn)交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北金所”)申請(qǐng)注冊(cè)/備案發(fā)行累計(jì)不超過(guò)50億元人民幣的債權(quán)融資計(jì)劃。責(zé)聲明資評(píng)級(jí)以報(bào)告日后的6個(gè)月內(nèi)，行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深300指數(shù)的漲跌幅為標(biāo)準(zhǔn)，定義如下：1、看好：行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)＋10%以上；2、中性：行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)－10%~＋10%以上；3、看淡：行業(yè)指數(shù)相對(duì)于滬深300指數(shù)表現(xiàn)－10%以下。我們?cè)诖颂嵝涯?，不同證券研究機(jī)構(gòu)采用不同的評(píng)級(jí)術(shù)語(yǔ)及評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。我們采用的是相對(duì)評(píng)級(jí)體系，題表示投資的相對(duì)比重。加標(biāo)題點(diǎn)擊此處添加標(biāo)題點(diǎn)擊此處添加建議：投資者買(mǎi)入或者賣(mài)出證券的決定取決于個(gè)人的實(shí)際情況，比如當(dāng)前的持倉(cāng)