2022年自動駕駛發(fā)展趨勢盤點-易觀分析

2022年，自動駕駛行業(yè)可謂在喜憂參半中前行，一方面，眾多自動駕駛公司估值縮水、裁員倒閉，高級別自動駕駛技術(shù)遲遲難以開放測試區(qū)域不斷增加，輔助自動駕駛前裝搭載率持續(xù)提升……站在2023年歲首，易觀分析回顧梳理2022年自動駕駛行業(yè)的重大一、自動駕駛技術(shù)的實現(xiàn)路徑：漸進式路線成為行業(yè)共識自動駕駛的實現(xiàn)路徑一直存在漸進式與跨越式之爭。漸進式路線是指從相對基礎(chǔ)、難度較低的輔助駕駛?cè)胧?，從L1逐步到L5；跨越式路線則是提倡直接研發(fā)L4、L5的高級別自動駕駛，一步到位。2022年，伴隨大批跨越式的自動駕駛公司倒閉裁員，以及眾多跨越式玩家布局漸進式路線，路徑之爭逐漸明晰，漸進式路線成為行業(yè)共識。2022年，英特爾的自動駕駛業(yè)務(wù)Mobileye上市估值腰斬，美國自動駕駛初創(chuàng)公司ArgoAI倒閉，自動駕駛技術(shù)公司Motional、Nuro、小馬智行也相繼傳出了裁員的負面消息……這都反映出，高級別自動駕駛技術(shù)尚不成熟，跨越式路線難以短期內(nèi)商用盈利，無力支撐無休止的燒錢運作。同時，眾多L4跨越式玩家進入L2賽道。2022年，專注L4的自動駕駛公司文遠知行宣布與博世聯(lián)合研發(fā)L2、L3級別的量產(chǎn)自動駕駛系統(tǒng)，并計劃于2023年實現(xiàn)量產(chǎn)；L4級自動駕駛通用解決方案公司輕舟智航進入L2賽道；百度在推進Robotaxi大規(guī)模落地的同時，也在積極推進Apollo領(lǐng)航輔助駕駛的量產(chǎn)落地；小鵬、極狐、毫末智行等多家企業(yè)，也在城市NOA方面迎來了重要突破?？梢砸姷茫慨a(chǎn)決定成敗，漸進式自動駕駛路線展現(xiàn)出另一番景象，正在大規(guī)模商用落地。例如，智加科技始終堅持漸進式的發(fā)展路線，以研發(fā)L4級全棧自動駕駛技術(shù)為基礎(chǔ)，打造有人監(jiān)督的自動駕駛重卡，與主機廠和一級供應(yīng)商緊密合作，基于前裝量產(chǎn)以及與物流客戶開展的智能重卡聯(lián)合運營，不斷釋放自動駕駛技術(shù)的商業(yè)價值，讓客戶方和場景方切實從科技賦能中獲益，達到綠色低碳、降本增效、安全省力的效果。二、中國自動駕駛行業(yè)迎來密集政策支持2022年，中國自動駕駛行業(yè)迎來密集政策支持，并首次實現(xiàn)立法突破。工信部、發(fā)改委、科技部、交通部等中央部委的宏觀政策引導以及40多個省市地方政府的管理實施細則，為自動駕駛技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同提供了更加明確的政策支持與法律保障，尤其是對車輛要求、經(jīng)營方資質(zhì)、道路適用、人員要求、安全保障以及監(jiān)督管理等關(guān)鍵問題進行了說明。多項宏觀政策將自動駕駛納入其中，自動駕駛的中長期發(fā)展確定性增強。1月，國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，穩(wěn)步推進自動駕駛、無人配送、智能停車等應(yīng)用。同在1月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，推動在具備條件地區(qū)建設(shè)自動駕駛監(jiān)管平臺，穩(wěn)妥發(fā)展自動駕駛和車路協(xié)同等出行服務(wù)，鼓勵自動駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測試應(yīng)用。3月，《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021—2035年)》提出，促進道路自動駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，推動自動駕駛、輔助駕駛在道路貨運、城市配送、城市公交的推廣應(yīng)用。地方先行試點，實現(xiàn)自動駕駛立法突破。7月，深圳發(fā)布《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》，我國首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)誕生，針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的準入登記、上路行駛、事故責任認定等事項作出具體規(guī)定。11月，《上海市浦東新區(qū)促進無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》出臺，明確了事故責任認定規(guī)則、交通違法行為及交通事故的應(yīng)急處置要求，進一步規(guī)范和促進自動駕駛汽車發(fā)展。接下來，權(quán)責分明、有據(jù)可依的法規(guī)政策體系，有利于解決自動駕駛安全事故發(fā)生后的責任認定，將促進自動駕駛的商業(yè)化運營。三、自動駕駛行業(yè)雖面臨行車安全挑戰(zhàn)，但發(fā)展前景光明對于自動駕駛來說，安全性是社會各界最為關(guān)切的話題?？陀^來看，自動駕駛雖不能100%保證行駛安全，但安全性整體高于人類駕駛水平。人才是交通安全中最不確定的因素，公開數(shù)據(jù)顯示，人類駕駛汽車事故的發(fā)生原因中，駕駛員人為因素占比81.5%(主要駕駛員主觀原因?qū)е碌?，如未按?guī)定讓行、速度過快等)、機動車和環(huán)境因素占比18.5%(其他道路交通使用者、天氣和路況等)。而自動駕駛能夠顯著減少人為因素(如駕駛員違法違規(guī)操作、注意力不集中、駕駛經(jīng)驗不足、酒駕、醉駕等)產(chǎn)生的道路交通風險，據(jù)《自動駕駛汽車交通安全白皮書》，自動駕駛汽車正常行駛時，人類駕駛80%的事故致因能夠得到有效現(xiàn)階段，導致自動駕駛安全問題的原因有許多方面。首先，自動駕駛技術(shù)本身尚不成熟，距離真正的自動駕駛還有一段距離；其次，人類對于輔助駕駛能力高估，功能開啟后進行睡覺、玩手機等不當操作；再次，復雜的路網(wǎng)、惡劣天氣、突發(fā)情況等外部環(huán)境加大自動駕駛安全風險；同時，媒體方面，輔助駕駛作為新興事物自帶流量，密集且含有危險的報道導致人們對自動駕駛的信任度下降。眾所周知，科技創(chuàng)新的道路不會一帆風順，自動駕駛作為人工智能技術(shù)、整車制造工藝、用戶為王理念的融合產(chǎn)物，目前面臨安全問題挑戰(zhàn)是非常正常的。眾多市場參與者從自身角度出發(fā)，探尋不同解決方案，形成行業(yè)合力，自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地值得期待。車企方面，比如小鵬汽車，基于第一代輔助駕駛系統(tǒng)XPILOT，小鵬陸續(xù)實現(xiàn)了包含APA智能泊車、高速NGP智能導航輔助駕駛、VPA停車場記憶泊車等高級別輔助駕駛功能；2022年9月，量產(chǎn)發(fā)布城市NGP功能；2022年10月，小鵬G9成為國內(nèi)首個通過自動駕駛封閉場地測試的在售量產(chǎn)車。自動駕駛科技企業(yè)方面，比如智加科技，在研發(fā)流程和管理上，采用多位一體的安全策略，除了流程安全和方法安全，還做了充分的安全實施與驗證，形成安全策略的完整閉環(huán)；智加科技在2022年5月成為首家獲得UL頒發(fā)ISO26262:2018汽車功能安全ASIL-D流程認證證書的自動駕駛公司，并獲頒TüV南德首張貨運自動駕駛行業(yè)質(zhì)量管理體系認證證書；在技術(shù)架構(gòu)上，智加科技L4技術(shù)的核心是安全冗余架構(gòu)，依賴量產(chǎn)產(chǎn)品在真實場景中對安全冗余系統(tǒng)的覆蓋性進行驗證，實現(xiàn)安全冗余機制的完備。比如Momenta，采用基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的“一個飛輪”的技術(shù)洞察和“兩條腿走路”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，以實現(xiàn)Mpilot(量產(chǎn)自動駕駛)與MSD(完全無人駕駛)的規(guī)?；瘧?yīng)用，全面改善出行體驗。場景運營商方面，比如本地即時配送平臺達達快送與載物型無人車研發(fā)、制造及服務(wù)提供商新石器達成合作，將無人配送車應(yīng)用到即時配送服務(wù)領(lǐng)域。比如跨境物流企業(yè)全球捷運，與智加科技達成深度戰(zhàn)略合作，開展自動駕駛技術(shù)和清潔能源技術(shù)在集裝箱卡車干線運輸市場的應(yīng)用合作。四、自動駕駛商業(yè)模式：未來生態(tài)合作將成為主流方案在全球范圍內(nèi)，主機廠布局自動駕駛主要有兩種方式：一是自研模式，自己造車并自研自動駕駛解決方案；二是采購模式，自己造車，直接外部采購自動駕駛解決方案。自研與外采這兩種模式各有優(yōu)劣。自研模式下，車企掌握核心的技術(shù)話語權(quán)，可以真正實現(xiàn)車企自身的戰(zhàn)略訴求，不會被供應(yīng)商卡脖子，本身決策響應(yīng)快，產(chǎn)品迭代靈活；但技術(shù)難度大，資金和人力投入成本高，研發(fā)周期長。而采購模式下，車企可以快速布局自動駕駛，車企還可以與供應(yīng)商共同建立良好的生態(tài)體系，從而使車企更容易獲取更多的資源，如北汽新能源、廣汽集團、長安汽車選擇和華為采用HI(HuaweiInside)模式合作，旗下車型搭載華為提供的自動駕駛?cè)捉鉀Q方案。但車企對核心技術(shù)的影響力和控制力較小，或無法真正實現(xiàn)自身戰(zhàn)略訴求，未來可能被供應(yīng)商卡脖子。易觀分析認為，未來生態(tài)合作將成為主流方案。車企全棧自研不現(xiàn)實，技術(shù)點眾多且難度大，投入成本高，又要面臨商業(yè)化的不確定性，選擇合適的戰(zhàn)略合作伙伴是車企的必然選擇。2022年，汽車與自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈加速整合，以汽車制造商、自動駕駛科技公司、終端應(yīng)用場景需求方為關(guān)鍵節(jié)點的商業(yè)化閉環(huán)模式成為行業(yè)主流。目前，行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)不少優(yōu)秀的生態(tài)合作案例。依維柯與智加科技在全球聯(lián)合開發(fā)高等級自動駕駛重卡，L4級產(chǎn)品預(yù)計2027年在歐洲量產(chǎn)，2022年9月，已完成自動駕駛卡車試點，并準備在歐洲多國進行公共道路測試。一汽解放與智加科技、摯途科技在2022年8月，聯(lián)合完成了面向榮慶物流的100臺中國最大前裝量產(chǎn)自動駕駛重卡訂單的首批交付。東風集團2022年12月戰(zhàn)略投資黑芝麻智能，雙方聯(lián)合開發(fā)自動駕駛軟件。上汽集團與Momenta的合作車型智己L7已經(jīng)量產(chǎn)交付。廣汽多款車型也選擇搭載禾多科技的自動駕駛系統(tǒng)……五、自動駕駛應(yīng)用場景：載貨場景最有可能實現(xiàn)商業(yè)化落地目前，自動駕駛的應(yīng)用場景主要分為載人、載貨、特殊三類。載人場景主要包括Robobus和Robotaxi，參與者主要包括百度阿波羅、蘑菇車聯(lián)等科技企業(yè)，以及各領(lǐng)域的佼佼者比如宇通、金龍、滴滴等。目前，Robotaxi已經(jīng)在北上廣深以及重慶等城市落地商業(yè)化運營，而Robobus也在廣州、廈門、成都等城市試運營。載人場景的技術(shù)門檻最高、落地難度最大。其中，Robobus在應(yīng)用場景和商業(yè)化成熟度方面優(yōu)于Robotaxi，主要因為Robotaxi所處的城市道路場景復雜、極端天氣及極端場景均有可能發(fā)生，而Robobus的線路更為固定，場景復雜度低于Robotaxi，更容易實現(xiàn)。載貨場景主要包括干線物流、末端物流、礦區(qū)、港口、物流園區(qū)、無人零售、機場等，主要的參與者包括主線科技、圖森未來、智加科技等科技企業(yè)以及京東、菜鳥、美團等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要難點在于細分類別眾多、落地難度各異。特殊場景則主要包括無人環(huán)衛(wèi)、安防等，細分類別較少、落地運營復雜。實際應(yīng)用中，自動駕駛環(huán)衛(wèi)車對于精細貼邊清掃、自主路線規(guī)劃等有較高的要求，自動駕駛適應(yīng)特殊環(huán)境的能力有待提升，并且環(huán)衛(wèi)自動駕駛相關(guān)的法律法規(guī)亟待明易觀分析認為，自動駕駛商業(yè)化將沿著從簡單環(huán)境向復雜環(huán)境、從封閉環(huán)境向開放環(huán)境、從低速向高速發(fā)展。三類場景中，載貨場景是最有可能實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的。比如干線物流場景，其運輸線路以高速公路為主，相對封閉和簡單。同時，自動駕駛技術(shù)在干線物流場景的應(yīng)用能實現(xiàn)以安全、省油、省力為主要亮點的經(jīng)濟、社會和環(huán)保價值。另外，從技術(shù)演進方向上看，物流運輸加速向智能革命邁進，自動駕駛是必然趨勢。2022年，資本涌入干線物流自動駕駛卡車賽道，投融資事件密集。易觀分析認為，干線物流運輸場景是萬億級規(guī)模的巨大市場。目前，干線物流場景的主要玩家包括智加科技、圖森未來、智駕科技、嬴徹科技等科技公司，其中，智加科技已聯(lián)合榮慶、申通、德坤等合作伙伴開啟前裝量產(chǎn)智能重卡聯(lián)合運營，東至上海、北至盤錦、南至深圳、西至武漢，覆蓋快遞快運零擔整車不同物流業(yè)務(wù)類型，零事故，最高節(jié)油10%。再比如港口和礦山場景，由于相對簡單和封閉，自動駕駛車輛作為生產(chǎn)工具也已經(jīng)投入商業(yè)化運營，港口玩家主要包括西井科技、主線科技、圖森未來、暢行智能等初創(chuàng)企業(yè)，礦山玩家主要有慧拓智能、踏歌智行、易控智駕、希迪智駕同時，末端物流配送因行駛速度低、環(huán)境相對封閉，也是實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的重要場景。自動駕駛末端配送小車可以針對性解決物流行業(yè)勞動力短缺的問題，同時可以更加精準地確定配送地點，并且不受天氣影響，提升配送效率。自動駕駛末端物流的解決方案服務(wù)商主要有新石器、智行者、白犀牛、行深智能等創(chuàng)業(yè)公司，以及美團、阿里、京東、蘇寧等有物流需求的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。自動駕駛跨越簡單、封閉、低速的特定環(huán)境，邁進完全自動駕駛，還有很長的一段路要走，技術(shù)需要進步，商業(yè)模式需要經(jīng)受落地驗證與完善，行業(yè)協(xié)作需要持續(xù)……但可以肯定的是，國家政策、車企、供應(yīng)商、自動駕駛科技公司之間已經(jīng)形成緊密合力，共同推動自動駕駛邁向光明的未來。展望