2022年自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)盤(pán)點(diǎn)-易觀分析

2022年，自動(dòng)駕駛行業(yè)可謂在喜憂(yōu)參半中前行，一方面，眾多自動(dòng)駕駛公司估值縮水、裁員倒閉，高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)遲遲難以開(kāi)放測(cè)試區(qū)域不斷增加，輔助自動(dòng)駕駛前裝搭載率持續(xù)提升……站在2023年歲首，易觀分析回顧梳理2022年自動(dòng)駕駛行業(yè)的重大一、自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)路徑：漸進(jìn)式路線成為行業(yè)共識(shí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)路徑一直存在漸進(jìn)式與跨越式之爭(zhēng)。漸進(jìn)式路線是指從相對(duì)基礎(chǔ)、難度較低的輔助駕駛?cè)胧郑瑥腖1逐步到L5；跨越式路線則是提倡直接研發(fā)L4、L5的高級(jí)別自動(dòng)駕駛，一步到位。2022年，伴隨大批跨越式的自動(dòng)駕駛公司倒閉裁員，以及眾多跨越式玩家布局漸進(jìn)式路線，路徑之爭(zhēng)逐漸明晰，漸進(jìn)式路線成為行業(yè)共識(shí)。2022年，英特爾的自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)Mobileye上市估值腰斬，美國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司ArgoAI倒閉，自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Motional、Nuro、小馬智行也相繼傳出了裁員的負(fù)面消息……這都反映出，高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)尚不成熟，跨越式路線難以短期內(nèi)商用盈利，無(wú)力支撐無(wú)休止的燒錢(qián)運(yùn)作。同時(shí)，眾多L4跨越式玩家進(jìn)入L2賽道。2022年，專(zhuān)注L4的自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行宣布與博世聯(lián)合研發(fā)L2、L3級(jí)別的量產(chǎn)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，并計(jì)劃于2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；L4級(jí)自動(dòng)駕駛通用解決方案公司輕舟智航進(jìn)入L2賽道；百度在推進(jìn)Robotaxi大規(guī)模落地的同時(shí)，也在積極推進(jìn)Apollo領(lǐng)航輔助駕駛的量產(chǎn)落地；小鵬、極狐、毫末智行等多家企業(yè)，也在城市NOA方面迎來(lái)了重要突破?？梢砸?jiàn)得，量產(chǎn)決定成敗，漸進(jìn)式自動(dòng)駕駛路線展現(xiàn)出另一番景象，正在大規(guī)模商用落地。例如，智加科技始終堅(jiān)持漸進(jìn)式的發(fā)展路線，以研發(fā)L4級(jí)全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)為基礎(chǔ)，打造有人監(jiān)督的自動(dòng)駕駛重卡，與主機(jī)廠和一級(jí)供應(yīng)商緊密合作，基于前裝量產(chǎn)以及與物流客戶(hù)開(kāi)展的智能重卡聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，不斷釋放自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)價(jià)值，讓客戶(hù)方和場(chǎng)景方切實(shí)從科技賦能中獲益，達(dá)到綠色低碳、降本增效、安全省力的效果。二、中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)迎來(lái)密集政策支持2022年，中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)迎來(lái)密集政策支持，并首次實(shí)現(xiàn)立法突破。工信部、發(fā)改委、科技部、交通部等中央部委的宏觀政策引導(dǎo)以及40多個(gè)省市地方政府的管理實(shí)施細(xì)則，為自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)同提供了更加明確的政策支持與法律保障，尤其是對(duì)車(chē)輛要求、經(jīng)營(yíng)方資質(zhì)、道路適用、人員要求、安全保障以及監(jiān)督管理等關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行了說(shuō)明。多項(xiàng)宏觀政策將自動(dòng)駕駛納入其中，自動(dòng)駕駛的中長(zhǎng)期發(fā)展確定性增強(qiáng)。1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，穩(wěn)步推進(jìn)自動(dòng)駕駛、無(wú)人配送、智能停車(chē)等應(yīng)用。同在1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)在具備條件地區(qū)建設(shè)自動(dòng)駕駛監(jiān)管平臺(tái)，穩(wěn)妥發(fā)展自動(dòng)駕駛和車(chē)路協(xié)同等出行服務(wù)，鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛在港口、物流園區(qū)等限定區(qū)域測(cè)試應(yīng)用。3月，《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021—2035年)》提出，促進(jìn)道路自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，推動(dòng)自動(dòng)駕駛、輔助駕駛在道路貨運(yùn)、城市配送、城市公交的推廣應(yīng)用。地方先行試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛立法突破。7月，深圳發(fā)布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理?xiàng)l例》，我國(guó)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)管理的法規(guī)誕生，針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的準(zhǔn)入登記、上路行駛、事故責(zé)任認(rèn)定等事項(xiàng)作出具體規(guī)定。11月，《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》出臺(tái)，明確了事故責(zé)任認(rèn)定規(guī)則、交通違法行為及交通事故的應(yīng)急處置要求，進(jìn)一步規(guī)范和促進(jìn)自動(dòng)駕駛汽車(chē)發(fā)展。接下來(lái)，權(quán)責(zé)分明、有據(jù)可依的法規(guī)政策體系，有利于解決自動(dòng)駕駛安全事故發(fā)生后的責(zé)任認(rèn)定，將促進(jìn)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。三、自動(dòng)駕駛行業(yè)雖面臨行車(chē)安全挑戰(zhàn)，但發(fā)展前景光明對(duì)于自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)，安全性是社會(huì)各界最為關(guān)切的話題。客觀來(lái)看，自動(dòng)駕駛雖不能100%保證行駛安全，但安全性整體高于人類(lèi)駕駛水平。人才是交通安全中最不確定的因素，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，人類(lèi)駕駛汽車(chē)事故的發(fā)生原因中，駕駛員人為因素占比81.5%(主要駕駛員主觀原因?qū)е碌?，如未按?guī)定讓行、速度過(guò)快等)、機(jī)動(dòng)車(chē)和環(huán)境因素占比18.5%(其他道路交通使用者、天氣和路況等)。而自動(dòng)駕駛能夠顯著減少人為因素(如駕駛員違法違規(guī)操作、注意力不集中、駕駛經(jīng)驗(yàn)不足、酒駕、醉駕等)產(chǎn)生的道路交通風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)《自動(dòng)駕駛汽車(chē)交通安全白皮書(shū)》，自動(dòng)駕駛汽車(chē)正常行駛時(shí)，人類(lèi)駕駛80%的事故致因能夠得到有效現(xiàn)階段，導(dǎo)致自動(dòng)駕駛安全問(wèn)題的原因有許多方面。首先，自動(dòng)駕駛技術(shù)本身尚不成熟，距離真正的自動(dòng)駕駛還有一段距離；其次，人類(lèi)對(duì)于輔助駕駛能力高估，功能開(kāi)啟后進(jìn)行睡覺(jué)、玩手機(jī)等不當(dāng)操作；再次，復(fù)雜的路網(wǎng)、惡劣天氣、突發(fā)情況等外部環(huán)境加大自動(dòng)駕駛安全風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，媒體方面，輔助駕駛作為新興事物自帶流量，密集且含有危險(xiǎn)的報(bào)道導(dǎo)致人們對(duì)自動(dòng)駕駛的信任度下降。眾所周知，科技創(chuàng)新的道路不會(huì)一帆風(fēng)順，自動(dòng)駕駛作為人工智能技術(shù)、整車(chē)制造工藝、用戶(hù)為王理念的融合產(chǎn)物，目前面臨安全問(wèn)題挑戰(zhàn)是非常正常的。眾多市場(chǎng)參與者從自身角度出發(fā)，探尋不同解決方案，形成行業(yè)合力，自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地值得期待。車(chē)企方面，比如小鵬汽車(chē)，基于第一代輔助駕駛系統(tǒng)XPILOT，小鵬陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了包含APA智能泊車(chē)、高速NGP智能導(dǎo)航輔助駕駛、VPA停車(chē)場(chǎng)記憶泊車(chē)等高級(jí)別輔助駕駛功能；2022年9月，量產(chǎn)發(fā)布城市NGP功能；2022年10月，小鵬G9成為國(guó)內(nèi)首個(gè)通過(guò)自動(dòng)駕駛封閉場(chǎng)地測(cè)試的在售量產(chǎn)車(chē)。自動(dòng)駕駛科技企業(yè)方面，比如智加科技，在研發(fā)流程和管理上，采用多位一體的安全策略，除了流程安全和方法安全，還做了充分的安全實(shí)施與驗(yàn)證，形成安全策略的完整閉環(huán)；智加科技在2022年5月成為首家獲得UL頒發(fā)ISO26262:2018汽車(chē)功能安全ASIL-D流程認(rèn)證證書(shū)的自動(dòng)駕駛公司，并獲頒TüV南德首張貨運(yùn)自動(dòng)駕駛行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；在技術(shù)架構(gòu)上，智加科技L4技術(shù)的核心是安全冗余架構(gòu)，依賴(lài)量產(chǎn)產(chǎn)品在真實(shí)場(chǎng)景中對(duì)安全冗余系統(tǒng)的覆蓋性進(jìn)行驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)安全冗余機(jī)制的完備。比如Momenta，采用基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的“一個(gè)飛輪”的技術(shù)洞察和“兩條腿走路”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)Mpilot(量產(chǎn)自動(dòng)駕駛)與MSD(完全無(wú)人駕駛)的規(guī)?；瘧?yīng)用，全面改善出行體驗(yàn)。場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)商方面，比如本地即時(shí)配送平臺(tái)達(dá)達(dá)快送與載物型無(wú)人車(chē)研發(fā)、制造及服務(wù)提供商新石器達(dá)成合作，將無(wú)人配送車(chē)應(yīng)用到即時(shí)配送服務(wù)領(lǐng)域。比如跨境物流企業(yè)全球捷運(yùn)，與智加科技達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，開(kāi)展自動(dòng)駕駛技術(shù)和清潔能源技術(shù)在集裝箱卡車(chē)干線運(yùn)輸市場(chǎng)的應(yīng)用合作。四、自動(dòng)駕駛商業(yè)模式：未來(lái)生態(tài)合作將成為主流方案在全球范圍內(nèi)，主機(jī)廠布局自動(dòng)駕駛主要有兩種方式：一是自研模式，自己造車(chē)并自研自動(dòng)駕駛解決方案；二是采購(gòu)模式，自己造車(chē)，直接外部采購(gòu)自動(dòng)駕駛解決方案。自研與外采這兩種模式各有優(yōu)劣。自研模式下，車(chē)企掌握核心的技術(shù)話語(yǔ)權(quán)，可以真正實(shí)現(xiàn)車(chē)企自身的戰(zhàn)略訴求，不會(huì)被供應(yīng)商卡脖子，本身決策響應(yīng)快，產(chǎn)品迭代靈活；但技術(shù)難度大，資金和人力投入成本高，研發(fā)周期長(zhǎng)。而采購(gòu)模式下，車(chē)企可以快速布局自動(dòng)駕駛，車(chē)企還可以與供應(yīng)商共同建立良好的生態(tài)體系，從而使車(chē)企更容易獲取更多的資源，如北汽新能源、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)選擇和華為采用HI(HuaweiInside)模式合作，旗下車(chē)型搭載華為提供的自動(dòng)駕駛?cè)捉鉀Q方案。但車(chē)企對(duì)核心技術(shù)的影響力和控制力較小，或無(wú)法真正實(shí)現(xiàn)自身戰(zhàn)略訴求，未來(lái)可能被供應(yīng)商卡脖子。易觀分析認(rèn)為，未來(lái)生態(tài)合作將成為主流方案。車(chē)企全棧自研不現(xiàn)實(shí)，技術(shù)點(diǎn)眾多且難度大，投入成本高，又要面臨商業(yè)化的不確定性，選擇合適的戰(zhàn)略合作伙伴是車(chē)企的必然選擇。2022年，汽車(chē)與自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈加速整合，以汽車(chē)制造商、自動(dòng)駕駛科技公司、終端應(yīng)用場(chǎng)景需求方為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的商業(yè)化閉環(huán)模式成為行業(yè)主流。目前，行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)不少優(yōu)秀的生態(tài)合作案例。依維柯與智加科技在全球聯(lián)合開(kāi)發(fā)高等級(jí)自動(dòng)駕駛重卡，L4級(jí)產(chǎn)品預(yù)計(jì)2027年在歐洲量產(chǎn)，2022年9月，已完成自動(dòng)駕駛卡車(chē)試點(diǎn)，并準(zhǔn)備在歐洲多國(guó)進(jìn)行公共道路測(cè)試。一汽解放與智加科技、摯途科技在2022年8月，聯(lián)合完成了面向榮慶物流的100臺(tái)中國(guó)最大前裝量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡訂單的首批交付。東風(fēng)集團(tuán)2022年12月戰(zhàn)略投資黑芝麻智能，雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛軟件。上汽集團(tuán)與Momenta的合作車(chē)型智己L7已經(jīng)量產(chǎn)交付。廣汽多款車(chē)型也選擇搭載禾多科技的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)……五、自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景：載貨場(chǎng)景最有可能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地目前，自動(dòng)駕駛的應(yīng)用場(chǎng)景主要分為載人、載貨、特殊三類(lèi)。載人場(chǎng)景主要包括Robobus和Robotaxi，參與者主要包括百度阿波羅、蘑菇車(chē)聯(lián)等科技企業(yè)，以及各領(lǐng)域的佼佼者比如宇通、金龍、滴滴等。目前，Robotaxi已經(jīng)在北上廣深以及重慶等城市落地商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，而Robobus也在廣州、廈門(mén)、成都等城市試運(yùn)營(yíng)。載人場(chǎng)景的技術(shù)門(mén)檻最高、落地難度最大。其中，Robobus在應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)化成熟度方面優(yōu)于Robotaxi，主要因?yàn)镽obotaxi所處的城市道路場(chǎng)景復(fù)雜、極端天氣及極端場(chǎng)景均有可能發(fā)生，而Robobus的線路更為固定，場(chǎng)景復(fù)雜度低于Robotaxi，更容易實(shí)現(xiàn)。載貨場(chǎng)景主要包括干線物流、末端物流、礦區(qū)、港口、物流園區(qū)、無(wú)人零售、機(jī)場(chǎng)等，主要的參與者包括主線科技、圖森未來(lái)、智加科技等科技企業(yè)以及京東、菜鳥(niǎo)、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要難點(diǎn)在于細(xì)分類(lèi)別眾多、落地難度各異。特殊場(chǎng)景則主要包括無(wú)人環(huán)衛(wèi)、安防等，細(xì)分類(lèi)別較少、落地運(yùn)營(yíng)復(fù)雜。實(shí)際應(yīng)用中，自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)對(duì)于精細(xì)貼邊清掃、自主路線規(guī)劃等有較高的要求，自動(dòng)駕駛適應(yīng)特殊環(huán)境的能力有待提升，并且環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛相關(guān)的法律法規(guī)亟待明易觀分析認(rèn)為，自動(dòng)駕駛商業(yè)化將沿著從簡(jiǎn)單環(huán)境向復(fù)雜環(huán)境、從封閉環(huán)境向開(kāi)放環(huán)境、從低速向高速發(fā)展。三類(lèi)場(chǎng)景中，載貨場(chǎng)景是最有可能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的。比如干線物流場(chǎng)景，其運(yùn)輸線路以高速公路為主，相對(duì)封閉和簡(jiǎn)單。同時(shí)，自動(dòng)駕駛技術(shù)在干線物流場(chǎng)景的應(yīng)用能實(shí)現(xiàn)以安全、省油、省力為主要亮點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)保價(jià)值。另外，從技術(shù)演進(jìn)方向上看，物流運(yùn)輸加速向智能革命邁進(jìn)，自動(dòng)駕駛是必然趨勢(shì)。2022年，資本涌入干線物流自動(dòng)駕駛卡車(chē)賽道，投融資事件密集。易觀分析認(rèn)為，干線物流運(yùn)輸場(chǎng)景是萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的巨大市場(chǎng)。目前，干線物流場(chǎng)景的主要玩家包括智加科技、圖森未來(lái)、智駕科技、嬴徹科技等科技公司，其中，智加科技已聯(lián)合榮慶、申通、德坤等合作伙伴開(kāi)啟前裝量產(chǎn)智能重卡聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，東至上海、北至盤(pán)錦、南至深圳、西至武漢，覆蓋快遞快運(yùn)零擔(dān)整車(chē)不同物流業(yè)務(wù)類(lèi)型，零事故，最高節(jié)油10%。再比如港口和礦山場(chǎng)景，由于相對(duì)簡(jiǎn)單和封閉，自動(dòng)駕駛車(chē)輛作為生產(chǎn)工具也已經(jīng)投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，港口玩家主要包括西井科技、主線科技、圖森未來(lái)、暢行智能等初創(chuàng)企業(yè)，礦山玩家主要有慧拓智能、踏歌智行、易控智駕、希迪智駕同時(shí)，末端物流配送因行駛速度低、環(huán)境相對(duì)封閉，也是實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的重要場(chǎng)景。自動(dòng)駕駛末端配送小車(chē)可以針對(duì)性解決物流行業(yè)勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題，同時(shí)可以更加精準(zhǔn)地確定配送地點(diǎn)，并且不受天氣影響，提升配送效率。自動(dòng)駕駛末端物流的解決方案服務(wù)商主要有新石器、智行者、白犀牛、行深智能等創(chuàng)業(yè)公司，以及美團(tuán)、阿里、京東、蘇寧等有物流需求的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。自動(dòng)駕駛跨越簡(jiǎn)單、封閉、低速的特定環(huán)境，邁進(jìn)完全自動(dòng)駕駛，還有很長(zhǎng)的一段路要走，技術(shù)需要進(jìn)步，商業(yè)模式需要經(jīng)受落地驗(yàn)證與完善，行業(yè)協(xié)作需要持續(xù)……但可以肯定的是，國(guó)家政策、車(chē)企、供應(yīng)商、自動(dòng)駕駛科技公司之間已經(jīng)形成緊密合力，共同推動(dòng)自動(dòng)駕駛邁向光明的未來(lái)。展望