第3章 國(guó)際營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)環(huán)境

1第三章國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境3第一節(jié)本地經(jīng)濟(jì)環(huán)境本地經(jīng)濟(jì)環(huán)境是國(guó)際營(yíng)銷者所面臨的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的起點(diǎn)。一、消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)條件企業(yè)往往首先滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的需求，在此基礎(chǔ)上才拓展國(guó)際營(yíng)銷。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者需求狀況及滿足消費(fèi)者需求的程度，對(duì)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)發(fā)生直接影響。4二、本國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r影響國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的購(gòu)買力。反映一國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的主要指標(biāo)有：GDP，人均GDP，GDP增長(zhǎng)率通貨膨脹率（CPI消費(fèi)物價(jià)指數(shù)）失業(yè)率儲(chǔ)蓄與投資進(jìn)出口……關(guān)注主要指標(biāo)的全球排名：GDP，人均GDP，國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力5指標(biāo)一：GDP中國(guó)GDP增長(zhǎng)率2013世界各國(guó)GDP排名1、美國(guó):15.83萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為2.2%

2、中國(guó):8.3萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為7.8%

3、日本:5.3萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為1.7%

4、德國(guó):3.4萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為0.7%

5、法國(guó):2.6萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為0.4%

6、英國(guó):2.5萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為-0.3%

7、巴西:2.3萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為1.03%

8、意大利:2.1萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為-2.3%

9、俄羅斯:2.0萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為3.5%

10、印度:1.8萬(wàn)億美元,實(shí)際增長(zhǎng)率為5.3%

67指標(biāo)二：人均GDP2010年中國(guó)人均GDP排名世界第94位，人均GDP為4361美元。2011年中國(guó)人均GDP排名世界第89位，人均GDP為5434美元。2012年中國(guó)人均GDP排名世界第84位，人均GDP為6076美元。891011藍(lán)色部分為人均GDP高于世界平均水平的區(qū)域紅色部分為人均GDP低于世界平均水平的區(qū)域12指標(biāo)三：全球競(jìng)爭(zhēng)力2013年9月4日世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布《2013－2014年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》。今年的全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名中，前三名與上一年完全相同，即瑞士第1（連續(xù)5年拔得頭籌），新加坡第2，芬蘭第3。德國(guó)和美國(guó)各上升2位，分別位居第4、第5。瑞典下降2位至第6、荷蘭第8、英國(guó)第10。進(jìn)入前十名的亞洲經(jīng)濟(jì)體，分別是新加坡（第2位）、中國(guó)香港（第7位）、日本（第9位）。去年，中國(guó)在全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名中的名次，繼遭遇5年來(lái)首次下滑，從第26位跌落到第29位，回到2009年水平。今年，中國(guó)的排名仍然為第29位，沒(méi)有變化。13經(jīng)濟(jì)硬著陸風(fēng)險(xiǎn)已逐漸消退。事實(shí)上，中國(guó)在過(guò)去5年里一直保持著前30位的位置，這本身就是一種成就。由于國(guó)家的規(guī)模龐大，使得每一個(gè)想提高競(jìng)爭(zhēng)力的努力，都變得很艱巨。另外，競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名向來(lái)都競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，很多小的經(jīng)濟(jì)體把發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力放在其發(fā)展戰(zhàn)略的核心?！秷?bào)告》指出，影響中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的主要幾個(gè)劣勢(shì)包括：“腐敗”（第68位）、“安全因素”（第75位）、“公信力”（第82位）和“商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)”（第54位）?！秷?bào)告》指出，中國(guó)要更加富強(qiáng)，不能再依賴于便宜的勞動(dòng)力。相對(duì)脆弱的銀行也對(duì)金融市場(chǎng)有損害。另外，中國(guó)的“商品市場(chǎng)效率”（第61位）被各種各樣的投資限制所阻礙，極大地影響了競(jìng)爭(zhēng)力?！秷?bào)告》稱，非常值得肯定的是，中國(guó)的“宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境”保持得非常好（第10位）。通脹水平從2012年的5.4%下降到2013年的3%以下，而且中國(guó)的預(yù)算赤字是溫和的，中國(guó)的公共債務(wù)占GDP的比例為22.9%，是全世界最低之一。與此同時(shí)，中國(guó)的總儲(chǔ)蓄率是“令人震驚的”占GDP50%。不過(guò)這樣高儲(chǔ)蓄率也給中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，從投資轉(zhuǎn)向消費(fèi)，加大了難度。14增速普遍放緩的新型經(jīng)濟(jì)體：《報(bào)告》顯示，在四大新興經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)(第29位)，領(lǐng)先于南非(第53位)、巴西(第56位)、印度(第60位)和俄羅斯(第64位)。/a/20130909/10638390_0.shtml1516完全壟斷寡頭壟斷壟斷競(jìng)爭(zhēng)完全競(jìng)爭(zhēng)三、本國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)17第二節(jié)區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境一、區(qū)域一體化的形式18

二、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的組織形式歐盟（EU）北美自由貿(mào)易區(qū)（NAFTA

）中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）19三、地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化對(duì)國(guó)際營(yíng)銷的影響促進(jìn)了集團(tuán)內(nèi)部的貿(mào)易自由化，從而對(duì)各成員國(guó)企業(yè)間國(guó)際營(yíng)銷提供寬松的經(jīng)濟(jì)環(huán)境地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化具有不同程度的保護(hù)性與排他性，對(duì)非成員國(guó)企業(yè)的國(guó)際營(yíng)銷構(gòu)筑起環(huán)境障礙

20案例：自貿(mào)區(qū)推動(dòng)?xùn)|盟超過(guò)日本成為我國(guó)第三大貿(mào)易伙伴

——新華社2010年2月12日

從海關(guān)總署獲悉，受益于中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)的正式運(yùn)行，今年1月份，東盟超過(guò)日本成為我國(guó)第三大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易總值達(dá)214.8億美元，增長(zhǎng)80％。

統(tǒng)計(jì)表明，1月我對(duì)東盟出口105.5億美元，增長(zhǎng)52.8％；自東盟進(jìn)口109.3億美元，增長(zhǎng)1.2倍。由于大量進(jìn)口東盟產(chǎn)品后，我對(duì)東盟貿(mào)易逆差3.8億美元，而2009年同期為貿(mào)易順差18.7億美元。21中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)于2010年1月1日全面建成，這一惠及19億人口，國(guó)民生產(chǎn)總值達(dá)6萬(wàn)億美元，貿(mào)易額4.5萬(wàn)億美元的自由貿(mào)易區(qū)，為世界第三大自由貿(mào)易區(qū)，也是發(fā)展中國(guó)家間最大的自由貿(mào)易區(qū)。22案例：前7月福建對(duì)東盟貿(mào)易強(qiáng)勁增長(zhǎng)

服裝類增勢(shì)突出隨著中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)正式建成，福建省與東盟雙方貿(mào)易呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)福州海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年前7個(gè)月，福建省對(duì)東盟貿(mào)易總額達(dá)70.5億美元，比去年同期增長(zhǎng)53.7%。其中，進(jìn)口25.3億美元，增長(zhǎng)52.2%；出口45.2億美元，增長(zhǎng)54.5%。

23服裝、鞋類產(chǎn)品出口增勢(shì)突出。前7個(gè)月，福建省機(jī)電產(chǎn)品對(duì)東盟出口16.1億美元，增長(zhǎng)32.8%；農(nóng)產(chǎn)品出口6.2億美元，增長(zhǎng)34.3%；服裝出口3.6億美元，增長(zhǎng)69.8%；鞋類產(chǎn)品出口2.2億美元，增長(zhǎng)96%。進(jìn)口方面：機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口8.8億美元，增長(zhǎng)34.2%；高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口7.4億美元，增長(zhǎng)28.9%；農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口2.7億美元，增長(zhǎng)6.2%。

24福建與東盟在資源構(gòu)成、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面互補(bǔ)性較強(qiáng)，福建省的紡織品、服裝、鞋、食品、機(jī)電等產(chǎn)品具有比較優(yōu)勢(shì)，東盟的資源性產(chǎn)品有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，福建產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完備、產(chǎn)品性價(jià)比高，加工類農(nóng)產(chǎn)品、電子設(shè)備、小型機(jī)械、紡織面料等產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)明顯，貿(mào)易結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性為福建企業(yè)開(kāi)拓東盟市場(chǎng)提供了重要的動(dòng)力。

25福建與東盟各國(guó)不僅地緣相近，還有著濃郁的“親情”關(guān)系。福建是中國(guó)主要僑鄉(xiāng)，有一千二百多萬(wàn)旅外鄉(xiāng)親，其中數(shù)

百萬(wàn)人居住在東盟各國(guó)，菲律賓、馬來(lái)西亞、新加坡、印度尼西亞、泰國(guó)等國(guó)家華僑華人中，閩籍華僑華人占多數(shù)，他們有相當(dāng)一部分在所在國(guó)從事經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和投資開(kāi)發(fā)，有的還是某一行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”。

26中國(guó)和東盟十國(guó)進(jìn)入“零關(guān)稅”時(shí)代，中國(guó)出口到東盟的產(chǎn)品要享受關(guān)稅優(yōu)惠，需事先辦理中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)原產(chǎn)地優(yōu)惠證書(shū)(簡(jiǎn)稱FORME)，憑證書(shū)在進(jìn)口國(guó)通關(guān)時(shí)申請(qǐng)關(guān)稅減免。福建出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)稱，辦理中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)原產(chǎn)地優(yōu)惠證書(shū)(FORME)門(mén)檻并不高，產(chǎn)品只要符合原產(chǎn)資格，一般為國(guó)產(chǎn)成份不得低于百分之四十。272010年1月，漳州市有68家出口企業(yè)申辦《中國(guó)-東盟優(yōu)惠原產(chǎn)地證書(shū)》，比去年同期增加了35家企業(yè)；出口東盟商品劇增，貨值達(dá)5642萬(wàn)多美元，比增285.9%。

28作為中國(guó)著名僑鄉(xiāng)的泉州市，去年對(duì)東盟進(jìn)出口9.38億美元，約占該市貿(mào)易總量的12%。泉州市政府有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今年將采取多項(xiàng)新舉措加大開(kāi)拓東盟自貿(mào)區(qū)市場(chǎng)的力度，發(fā)動(dòng)企業(yè)參加?xùn)|盟區(qū)內(nèi)各類展銷活動(dòng).重點(diǎn)組織馬來(lái)西亞中國(guó)商品展、新加坡福建商品展和越南汽車、摩托車零配件展；鼓勵(lì)有條件企業(yè)在東盟設(shè)立營(yíng)銷機(jī)構(gòu)或辦事處；鼓勵(lì)進(jìn)口東盟植物油、橡膠及塑料制品、化工及礦產(chǎn)品原材料；大力承接臺(tái)灣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，深度開(kāi)拓東盟市場(chǎng)。

29莆田市開(kāi)拓東盟外貿(mào)新興市場(chǎng)也成效明顯，進(jìn)出口大幅增長(zhǎng)。2009年，莆田市與東盟進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)3.44億美元，比增67.72%，拉動(dòng)該市進(jìn)出口增長(zhǎng)5.96個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)東盟出口7688萬(wàn)美元，增長(zhǎng)25.72%；從東盟進(jìn)口2.67億美元，增長(zhǎng)84.86%。

30案例：大陸與臺(tái)灣、香港和澳門(mén)的經(jīng)貿(mào)協(xié)議大陸與臺(tái)灣：ECFA大陸與香港/大陸與澳門(mén)：CEPA31ＥＣＦＡ正式生效《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》ＥＣＦＡ（EconomicCooperationFrameworkAgreement,兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議）2010年9月12日正式生效。這標(biāo)志著兩岸經(jīng)濟(jì)關(guān)系由此站上新的起點(diǎn)，跨入了互利雙贏、合作發(fā)展的“ＥＣＦＡ新時(shí)代”。據(jù)臺(tái)灣方面最新統(tǒng)計(jì)，在減免稅收的早收清單方面，臺(tái)灣有539項(xiàng)，大陸有267項(xiàng)；總降稅獲益方面，臺(tái)灣近300億元（新臺(tái)幣，下同），大陸30余億元；ECFA正式生效后，臺(tái)灣產(chǎn)值將增加8976億元至9245億元，成長(zhǎng)2．75%以上；在就業(yè)機(jī)會(huì)方面，臺(tái)灣將為此增加26萬(wàn)余人，成長(zhǎng)2．5%左右；臺(tái)灣GDP為此將增長(zhǎng)1．65%至1．72%。32大陸將對(duì)539項(xiàng)原產(chǎn)于臺(tái)灣的產(chǎn)品實(shí)施降稅，2009年大陸自臺(tái)進(jìn)口上述產(chǎn)品金額138.3億美元，占當(dāng)年大陸自臺(tái)進(jìn)口總額的16.1%，包括農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、汽車零部件、紡織產(chǎn)品、輕工產(chǎn)品、冶金產(chǎn)品、儀器儀表以及醫(yī)療產(chǎn)品等十類。臺(tái)灣將對(duì)267項(xiàng)原產(chǎn)于大陸的產(chǎn)品實(shí)施降稅，2009年臺(tái)灣自大陸進(jìn)口上述產(chǎn)品金額28.5億美元，占當(dāng)年臺(tái)灣自大陸進(jìn)口總額的10.5%。臺(tái)灣對(duì)大陸降稅產(chǎn)品包括石化產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品及其他產(chǎn)品等四類。33CEPACEPA是《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排》(CloserEconomicPartnershipArrangement)的英文簡(jiǎn)稱，后來(lái)加上了《內(nèi)地與澳門(mén)關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》?！秲?nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排》由中央政府與香港特區(qū)政府于2003年6月29日正式簽署。34其主要內(nèi)容包括三方面：(1)兩地實(shí)現(xiàn)貨物貿(mào)易零關(guān)稅；(2)擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易市場(chǎng)準(zhǔn)入；(3)實(shí)行貿(mào)易投資便利化。從2004年1月1日起，273個(gè)內(nèi)地稅目涵蓋的香港產(chǎn)品(涉及食品、藥品、紡織品、電子產(chǎn)品等)，符合原產(chǎn)地規(guī)則進(jìn)入內(nèi)地時(shí)，可享受零關(guān)稅優(yōu)惠；對(duì)香港擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易市場(chǎng)準(zhǔn)入，涉及的行業(yè)包括諸如管理咨詢服務(wù)、會(huì)展服務(wù)、廣告服務(wù)、會(huì)計(jì)服務(wù)、建筑及房地產(chǎn)、醫(yī)療及牙醫(yī)、分銷服務(wù)、物流等個(gè)七個(gè)部門(mén)；關(guān)于投資便利，規(guī)定大陸將在通關(guān)及電子商務(wù)等七個(gè)領(lǐng)域簡(jiǎn)化手續(xù)以便香港資金更加自由地進(jìn)入內(nèi)地。

35第三節(jié)全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境一、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況國(guó)際貿(mào)易與國(guó)際投資迅速發(fā)展各國(guó)經(jīng)濟(jì)之間相互依賴性提高全球競(jìng)爭(zhēng)提高全球經(jīng)濟(jì)更加復(fù)雜化36中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2013年世界經(jīng)濟(jì)回顧世界經(jīng)濟(jì)增速回落。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織2014年1月份估計(jì)，按照購(gòu)買力平價(jià)法GDP匯總，2013年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.0％，比上年放緩0.1個(gè)百分點(diǎn)。2013年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.9%，比上年放緩0.9個(gè)百分點(diǎn)。日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.6%，比上年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。英國(guó)共識(shí)公司2014年1月份預(yù)計(jì)，2013年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)下降0.4%，降幅比上年擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。俄羅斯、印度和南非經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.6%、4.7%和1.9%，增速分別比上年放緩1.9、0.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)；巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.4%，比上年加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。37二、各國(guó)經(jīng)濟(jì)制度每個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)制度是國(guó)際營(yíng)銷者必須考慮的另一個(gè)重要經(jīng)濟(jì)因素。各國(guó)經(jīng)濟(jì)制度差異性很大，但可概括為三種類型：資本主義制度，國(guó)有制度或社會(huì)主義制度，混合經(jīng)濟(jì)制度。不同的經(jīng)濟(jì)制度，其性質(zhì)不同，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)控方式亦不同。38三、國(guó)際收支狀況國(guó)際收支是指一個(gè)國(guó)家在一定時(shí)期內(nèi)由對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)和對(duì)外債權(quán)債務(wù)清算而引起的所有貨幣收支國(guó)際收支狀況通常是通過(guò)國(guó)際收支平衡表來(lái)反映，它主要包括：經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目、現(xiàn)金項(xiàng)目、錯(cuò)誤和遺漏39一國(guó)的國(guó)際收支狀況對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)及企業(yè)國(guó)際營(yíng)銷的影響：國(guó)際收支狀況是影響該國(guó)匯率變化，進(jìn)而影響該國(guó)國(guó)際貿(mào)易的直接因素。國(guó)際收支狀況對(duì)本國(guó)的貨幣金融政策發(fā)生直接影響。40案例：我國(guó)外匯儲(chǔ)備2013年國(guó)家外匯儲(chǔ)備相比2012年末增長(zhǎng)5097億美元,達(dá)到3.82萬(wàn)億美元。國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額及年度增幅均創(chuàng)歷史新高。41第四節(jié)全球市場(chǎng)環(huán)境一、全球市場(chǎng)發(fā)展階段低收入國(guó)家下中收入國(guó)家上中收入國(guó)家高收入國(guó)家42二、各國(guó)的人口和收入企業(yè)進(jìn)入一國(guó)市場(chǎng)時(shí)，首先關(guān)心的是該國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模，如果規(guī)模足夠大、值得開(kāi)拓，企業(yè)才進(jìn)一步考慮該市場(chǎng)的其他特性。大多數(shù)的市場(chǎng)規(guī)模與人口和收入有著密切的關(guān)系。43（一）人口U.S.CensusBureau1.人口規(guī)模44案例：中國(guó)人口被印度超越將帶來(lái)什么后果自古以來(lái)，中國(guó)基本上保持著世界第一人口大國(guó)的地位。2008世界人口狀況報(bào)告指出，估計(jì)到2050年時(shí)印度人口將達(dá)16.58億人，超過(guò)中國(guó)同年14.08億人，成為世界人口第一大國(guó)。當(dāng)中國(guó)從保持了一千多年的人口第一大國(guó)的位置上走下來(lái)時(shí)，其國(guó)際地位和經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力是否會(huì)受影響呢？

45這里最值得注意的就是在人口上取代我們成為第一的印度。中國(guó)和印度同為崛起大國(guó)。印度經(jīng)濟(jì)改革起步雖晚，但后勁十足，最近在GDP的增長(zhǎng)速度上已經(jīng)逼近中國(guó)。特別是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的起飛，中國(guó)的勞動(dòng)力價(jià)格已經(jīng)明顯比印度昂貴。未來(lái)二三十年，中國(guó)迅速進(jìn)入老齡化社會(huì)，勞動(dòng)力總量的增長(zhǎng)放緩、停止，甚至可能下降，被撫養(yǎng)人口的負(fù)擔(dān)加重。這就進(jìn)一步使勞動(dòng)力的成本和價(jià)格上升。

46印度人口持續(xù)增長(zhǎng)，人口相對(duì)年輕。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)65歲以上的人口將占總?cè)丝诘?3%

～14%左右，印度則僅為8%上下。印度的勞動(dòng)力總量將先于其人口總量超過(guò)中國(guó)。當(dāng)印度在勞動(dòng)力數(shù)量上逼近乃至超過(guò)中國(guó)、并且價(jià)格明顯低廉的時(shí)候，當(dāng)印度基礎(chǔ)設(shè)施全面改善，經(jīng)濟(jì)政策更加優(yōu)惠的時(shí)候，印度就從我們手里奪走了供應(yīng)世界的能力。47我們迄今為止的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，依賴的全是看似取之不盡的廉價(jià)勞動(dòng)力。這就像是中東國(guó)家依賴開(kāi)采便宜的石油一樣。說(shuō)得直白些，我們是靠原料吃飯，只不過(guò)這種原料是人而已。這種原料的供應(yīng)，會(huì)不斷減少。當(dāng)印度的制造業(yè)能夠大批量地向世界提供更廉價(jià)的產(chǎn)品時(shí)，沃爾瑪這樣的買主還會(huì)來(lái)中國(guó)嗎？這是一個(gè)我們必須面對(duì)的問(wèn)題。48案例：中國(guó)勞動(dòng)力“物美價(jià)廉”的時(shí)代或?qū)⒔K結(jié)新加坡《聯(lián)合早報(bào)》11日刊文《中國(guó)勞動(dòng)力“物美價(jià)廉”的時(shí)代或?qū)⒔K結(jié)》。文章說(shuō)，近日，中國(guó)眾多外資、合資制造業(yè)企業(yè)上演“加薪潮”。隨著經(jīng)濟(jì)全球化，新興經(jīng)濟(jì)體勞力成本上漲是必然，希望勞力永遠(yuǎn)“物美價(jià)廉”并不現(xiàn)實(shí)。“中國(guó)制造”價(jià)格提升并不是漫天要價(jià)，而是一種漫長(zhǎng)調(diào)適過(guò)程，直到讓中國(guó)與世界都完全適應(yīng)為止。49案例：廉價(jià)勞動(dòng)力已非中國(guó)吸引外資首要因素

2010年6月12日，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)在商務(wù)部例行發(fā)布會(huì)上回應(yīng)記者相關(guān)提問(wèn)時(shí)表示，現(xiàn)階段廉價(jià)勞動(dòng)力已并非中國(guó)吸引外資的首要因素。當(dāng)前中國(guó)吸引外資的最重要因素是政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及法制環(huán)境的不斷完善，其次是龐大的市場(chǎng)規(guī)模和完善的產(chǎn)業(yè)配套能力。502.人口分布世界各國(guó)和各地區(qū)人口密度有很大差異。人口分布狀況對(duì)國(guó)際營(yíng)銷者評(píng)估各國(guó)市場(chǎng)需求、促銷方式、分銷渠道和運(yùn)輸問(wèn)題都產(chǎn)生不同的影響。51案例：上海人口數(shù)量全球第七世界范圍內(nèi)哪個(gè)城市的人口最多？美國(guó)《波士頓環(huán)球郵報(bào)》近日給出的答案是日本東京。東京憑借3670萬(wàn)的驚人數(shù)量排名第一，而我國(guó)的上海也以1660萬(wàn)人口擠進(jìn)前十，位居第七。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的預(yù)計(jì)，到2025年，東京、德里、圣保羅、孟買、墨西哥城、紐約和上海等地的人口數(shù)都將超過(guò)2000萬(wàn)，其中，東京人口數(shù)將達(dá)到3710萬(wàn)，是目前整個(gè)希臘人口數(shù)量的三倍。52該榜僅排出了全球十大人口最多的城市，盡管北京沒(méi)有上榜，但根據(jù)聯(lián)合國(guó)的數(shù)據(jù)顯示，北京2010年人口已達(dá)到1238萬(wàn)，與排名第十的卡拉奇差距不足百萬(wàn)人，因此人口壓力不容忽視。報(bào)告預(yù)計(jì)2025年，北京人口將突破1501萬(wàn)人大關(guān)。53世界十大人口最多城市排名日本東京：2010年人口3670萬(wàn)印度德里：2010年人口2220萬(wàn)巴西圣保羅：2010年人口2030萬(wàn)印度孟買：2010年人口2000萬(wàn)墨西哥首都墨西哥城：2010年人口1950萬(wàn)美國(guó)紐約：2010年人口1940萬(wàn)中國(guó)上海：2010年人口1660萬(wàn)印度加爾各答：2010年人口1560萬(wàn)孟加拉國(guó)達(dá)卡：2010年人口1460萬(wàn)巴基斯坦卡拉奇：2010年人口1310萬(wàn)54案例：可口可樂(lè)的市場(chǎng)調(diào)研由可口可樂(lè)市場(chǎng)部獲取某地區(qū)、某城市大比例尺地圖，按照商業(yè)街區(qū)疏密度裁剪分割，交由調(diào)查員分頭按圖索驥，深入社區(qū)，從大商場(chǎng)超市、賓館到小雜食商店、小飯店，甚至連學(xué)校、機(jī)關(guān)、醫(yī)院、車站、娛樂(lè)場(chǎng)所等一切可能銷售可口可樂(lè)產(chǎn)品的地方全包括在內(nèi)，逐街逐點(diǎn)登門(mén)部卷。問(wèn)卷設(shè)計(jì)內(nèi)容包括銷售點(diǎn)名稱、地址、規(guī)模、特性、人流量、銷售方式等若干項(xiàng)目，其中銷售方式等大項(xiàng)目下不究出若干小項(xiàng)目。資料搜集是由民政、規(guī)劃等政府部門(mén)搜集大比例尺地圖，作為從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展到具體任務(wù)落實(shí)的基本參照物。二是在問(wèn)卷調(diào)查的同時(shí)，必需從政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)搜集關(guān)于某個(gè)區(qū)域人口密度、人均收入等統(tǒng)計(jì)資料。每次調(diào)查資料參照期為2年。553.年齡結(jié)構(gòu)不同的年齡有不同的商品需求。年齡是細(xì)分市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)，一般按照年齡市場(chǎng)可劃分為：兒童市場(chǎng)：年齡小于7青少年市場(chǎng)：年齡8--18青年市場(chǎng)：年齡19--34早期的中年人市場(chǎng)：35--49中期中年人市場(chǎng)：49--60老年人市場(chǎng)：大于61

老齡化社會(huì)：老年人口比例大于10%56案例：中國(guó)出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)歐美日人口迅速老化

在成熟經(jīng)濟(jì)體，如歐洲、美國(guó)、日本，現(xiàn)時(shí)高齡人口達(dá)2.5億，預(yù)料2050年將增至3.8億，增長(zhǎng)迅速。超過(guò)65歲的人在日本的總?cè)丝诋?dāng)中比例已經(jīng)超過(guò)了20%，也就是說(shuō)5個(gè)人當(dāng)中就有一個(gè)老年人。2009年8月31日出版的美國(guó)《時(shí)代》發(fā)表文章說(shuō)，日本“失去的10年”有可能延續(xù)為數(shù)十年，這主要和人口老齡化以及年輕人職業(yè)安全感的缺失有關(guān)。人口的老齡化不僅壓縮了日本勞動(dòng)力大軍的規(guī)模，而且也影響到了消費(fèi)市場(chǎng)。

573.人口性別結(jié)構(gòu)4.人口家庭結(jié)構(gòu)58（二）收入1.人均收入

(1)人均收入是反映購(gòu)買力的重要指標(biāo)。人均收入高，說(shuō)明人們的購(gòu)買能力高，對(duì)市場(chǎng)商品的需求也高，人們對(duì)市場(chǎng)商品的需求高，對(duì)生產(chǎn)這些商品的企業(yè)而言，必然對(duì)工業(yè)品需求上升。但是世界上人均收入差距大。59

(2)收入分配例：甲、乙兩個(gè)國(guó)家，如果人均收入均為$2000

甲收入差異大，兩極分化，20%的人口占有80%的社會(huì)財(cái)富，80%的人口占有20%的社會(huì)財(cái)富，該國(guó)的市場(chǎng)潛力小，市場(chǎng)容量小。乙收入差異小，收入分配平均，該國(guó)的市場(chǎng)潛力大，市場(chǎng)容量大。 60三、各國(guó)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)（一）消費(fèi)支出和消費(fèi)結(jié)構(gòu)恩格爾系數(shù)：家庭用于食物支出金額/家庭消費(fèi)支出總額

60%-----貧困

50%-----溫飽

40%-----小康

30%-----富裕目前世界各國(guó)，北美、西歐、北歐、南歐、日本、澳大利亞、中東、石油富國(guó)，其系數(shù)大多在25%以下，而發(fā)展中國(guó)家則大多數(shù)超過(guò)45%。61案例：中國(guó)城鎮(zhèn)農(nóng)村恩格爾系數(shù)下降國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)稱，2013年中國(guó)居民消費(fèi)水平持續(xù)提高。2013年農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為37.7%，比上年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)為35.0%，下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。雖然我國(guó)近年來(lái)恩格爾系數(shù)不斷下降，但比起美國(guó)等國(guó)家而言生活成本依然處于較高水平。6263奢侈品牌6465案例：2013年中國(guó)人將買走全球近半奢侈品中國(guó)奢侈品市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)財(cái)富品質(zhì)研究院2013年11月14日在上海發(fā)布《中國(guó)奢侈品報(bào)告》稱，2013年中國(guó)人奢侈品消費(fèi)總額將達(dá)1020億美元，而當(dāng)年全球奢侈品市場(chǎng)總量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2170億美元，這也就意味著中國(guó)人將買走全球47%的奢侈品，中國(guó)也是全球奢侈品市場(chǎng)無(wú)可爭(zhēng)議的最大客戶。財(cái)富品質(zhì)研究院的調(diào)研顯示，雖然2013年全球奢侈品市場(chǎng)面臨著諸多壓力，但全年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)仍可達(dá)11%，在這當(dāng)中，中國(guó)無(wú)疑貢獻(xiàn)良多。中國(guó)奢侈品市場(chǎng)分為本土消費(fèi)與境外消費(fèi)兩大塊，2013年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)本土消費(fèi)將達(dá)280億美元，預(yù)計(jì)增幅為3%；境外消費(fèi)則進(jìn)一步增強(qiáng)，將達(dá)740億美元，二者相加，中國(guó)人2013年奢侈品消費(fèi)總額將達(dá)1020億美元，約合6000多億元人民幣。6667（二）消費(fèi)者儲(chǔ)蓄

儲(chǔ)蓄--延期的購(gòu)買力或潛在的購(gòu)買力。儲(chǔ)蓄率：在某段時(shí)間內(nèi)，消費(fèi)者的儲(chǔ)蓄占總收入的比重。影響居民的儲(chǔ)蓄狀況因素：收入水平、通脹……1998年前后，中國(guó)的儲(chǔ)蓄率大約37.5%左右，2002年后，儲(chǔ)蓄率開(kāi)始顯著上升，到2007年，上升為49.9%，已經(jīng)達(dá)到了其可支配收入的30.2%

。2008年中國(guó)的儲(chǔ)蓄率為51.3%。

681992-2007中國(guó)儲(chǔ)蓄率中國(guó)儲(chǔ)蓄率世界第一中國(guó)的高儲(chǔ)蓄率世界聞名。2013年9月，我國(guó)居民儲(chǔ)蓄連續(xù)3個(gè)月突破43萬(wàn)億元，人均儲(chǔ)蓄超過(guò)3萬(wàn)元，為全球儲(chǔ)蓄金額最多的國(guó)家。最近，一項(xiàng)“中國(guó)儲(chǔ)蓄率世界第一”的數(shù)據(jù)再次引發(fā)社會(huì)關(guān)注。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員吳敬璉日前表示，中國(guó)最近幾年儲(chǔ)蓄率在50%左右，居世界第一，但居民儲(chǔ)蓄率只是20%左右。儲(chǔ)蓄高主要表現(xiàn)在政府和企業(yè)，而非居民。造成這個(gè)局面的根本原因在于市場(chǎng)體制存在缺陷。另有專家指出，企業(yè)儲(chǔ)蓄率高暴露出在一次收入分配中，企業(yè)回報(bào)多，勞動(dòng)者回報(bào)少的痼疾，致使消費(fèi)不振，加劇了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡。將更多政府和企業(yè)收入轉(zhuǎn)化為普通居民的“收入”成為當(dāng)務(wù)之急。。6970（三）消費(fèi)者信貸

所謂消費(fèi)者信貸，是指消費(fèi)者憑信用先取得商品使用權(quán)，然后按期歸還貸款，即消費(fèi)者預(yù)先支出未來(lái)的收入，提前消費(fèi)。消費(fèi)者信貸主要是分期付款，用于汽車、高檔消費(fèi)品、奢侈品、住宅、還債、勞務(wù)的分期付款及信用卡信貸。71四、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者分析

分析國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的來(lái)源從競(jìng)爭(zhēng)者角度分析國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)從產(chǎn)品特點(diǎn)分析競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析72五、其它經(jīng)濟(jì)特性（補(bǔ)充）基礎(chǔ)設(shè)施城市化程度通貨膨脹73（一）東道國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施1.運(yùn)輸條件2.能源供應(yīng)3.通訊設(shè)施

741.運(yùn)輸條件案例：班加羅爾的新機(jī)場(chǎng)素有“印度硅谷”之稱的高科技城市長(zhǎng)期以來(lái)一直需要一座機(jī)場(chǎng)。班加羅爾新國(guó)際機(jī)場(chǎng)位于市中心以北36公里。從籌劃建造到落成，總共用了3年的時(shí)間。但是2008年3月機(jī)場(chǎng)即將建成時(shí)印度政府卻遲遲沒(méi)有兌現(xiàn)承諾，仍未動(dòng)工擴(kuò)建通往機(jī)場(chǎng)的道路，或是建造連接機(jī)場(chǎng)和市區(qū)的列車。7576據(jù)VOANews報(bào)道，機(jī)場(chǎng)雖然落成，從市區(qū)到機(jī)場(chǎng)的公路卻沒(méi)有相應(yīng)拓寬，交通仍然擁擠不堪。于是人們擔(dān)心，從市里到機(jī)場(chǎng)可能要花上三個(gè)小時(shí)，比一般的短途飛行時(shí)間還要長(zhǎng)。大城市交通設(shè)施的缺乏只是印度基礎(chǔ)設(shè)施面臨的問(wèn)題之一。77案例：中國(guó)物流效率國(guó)際物流界通常將社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比例作為衡量一個(gè)國(guó)家物流發(fā)展水平的標(biāo)志。782.能源供應(yīng)

案例：中國(guó)能源產(chǎn)量冠全球國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年9月22日稱，建國(guó)六十年間，中國(guó)能源工業(yè)投資以年均14%的速度快速增長(zhǎng)，是中國(guó)同期投入最大的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)部門(mén)。2008年，中國(guó)一次能源的生產(chǎn)能力達(dá)28億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比1950年增長(zhǎng)110倍。其中煤炭開(kāi)采能力28億噸，居世界第一位；石油開(kāi)采能力1.92億噸，是新中國(guó)成立初期的1500多倍；原油加工能力近4億噸，居世界第二位；電力發(fā)電裝機(jī)容量7.93億千瓦，是新中國(guó)成立初期的400倍，改革開(kāi)放初期的14倍，居世界第二位。793.通訊設(shè)施案例：全球?qū)拵俣扰琶本r(shí)間2010年5月26日下午消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)流量監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)Ookla周二在旗下測(cè)速網(wǎng)站S上發(fā)布的“網(wǎng)絡(luò)指數(shù)”(NetIndex)顯示，韓國(guó)過(guò)去30天的家庭有線寬帶平均下行速度為34.14Mbps，位居世界第一。比全球有線寬帶的平均速度(7.67Mbps)高出數(shù)倍，比排名倒數(shù)第一的蘇丹(340kbps)快了100倍。

80Ookla共對(duì)全球152個(gè)國(guó)家和地區(qū)的有線寬帶網(wǎng)速進(jìn)行測(cè)試，除韓國(guó)以外，排名前五的國(guó)家和地區(qū)還包括：拉脫維亞(24.29Mbps)摩爾多瓦(21.37Mbps)日本(20.29Mbps)瑞典(19.78Mbps)。美國(guó)排名24位，平均下行速度為10.16Mbps。中國(guó)則位居第77位，平均下行速度為2.94Mbps。81上行速度的排名也較為類似，韓國(guó)家庭寬帶平均速度仍然位居第一，達(dá)到18.04Mbps。美國(guó)以2.21Mbps的速度位居第27位。中國(guó)為1.28Mbps，位列第43位。

82（二）東道國(guó)的城市化程度1.城市化程度個(gè)國(guó)家中城市的人口占總?cè)丝诘谋戎?.城市化是各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一個(gè)重要趨勢(shì)。國(guó)際營(yíng)銷者在進(jìn)入某國(guó)市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)了解該國(guó)的城市化程度。一般說(shuō)來(lái)，城鄉(xiāng)居民之間存在某種程度的經(jīng)濟(jì)和文化上的差別，進(jìn)而導(dǎo)致其不同的消費(fèi)行為。受教育程度較