戴宏偉：2015年上半年我國SUV市場分析及下半年預(yù)測

2015年上半年我國SUV市場分析及下半年預(yù)測長安汽車|戴宏偉|2015.07.目錄第一部分2015年上半年SUV市場狀況第三部分2015年下半年SUV市場預(yù)測第四部分SUV未來發(fā)展探討SUV市場運行特征第二部分一、整個汽車市場狀況2015年1-6月整個汽車市場增長僅1.4%，汽車增速明顯放緩，商用車大幅下降，市場呈現(xiàn)滯漲態(tài)勢分類細分市場2015年1-6月銷量（萬輛）同期銷量同比增長市場份額乘用車轎車578.9615.2-5.9%48.9%MPV101.688.215.3%8.6%SUV266.1182.345.9%22.5%交叉車型62.977.7-19.0%5.3%乘用車合計1009.6963.34.8%85.2%商用車客車28.227.90.9%2.4%貨車147.3177.1-16.8%12.4%商用車合計175.5205-14.4%14.8%總計11851168.41.4%100.0%二、狹義乘用車市場狀況2015年1-6月狹義乘用車增長6.9%，細分市場分化明顯，SUV的強勢增長是一大亮點，同比增長45.9%；MPV增速也在兩位數(shù)，達15.3%；轎車市場出現(xiàn)較明顯的下降，同比下滑5.9%細分市場2015年1-6月銷量(萬輛)同期銷量同比增長市場份額CAR578.9615.2-5.9%61.2%MPV101.688.215.3%10.7%SUV266.1182.345.9%28.1%狹義乘用車總計946.7885.76.9%100.0%三、SUV汽車市場發(fā)展狀況SUV的強勢增長主要是城市小型SUV的異軍突起，同比增長222.5%；SUV最大細分市場的城市中大型SUV也增長迅猛，同比增長35.1%；城市小型SUV與城市中大型SUV占據(jù)SUV市場70%以上比重，雙輪驅(qū)動SUV市場細分市場2015年1-6月銷量（萬輛）同期銷量同比增長市場份額城市小型SUV9027.9222.5%33.8%城市中型SUV4045-11.0%15.0%城市中大型SUV101.775.335.1%38.2%城市大型SUV12.1934.2%4.6%豪華SUV15.914.59.2%6.0%越野型SUV6.410.6-40.0%2.4%SUV合計266.1182342345.9%100.0%2010-2014年子細分市場銷售占比分布2014年子細分市場規(guī)模和成長性明星類問題類瘦狗類

金牛類城市中大型SUV城市小型SUV城市中型SUV豪華SUV越野型SUV城市大型SUV四、SUV細分市場結(jié)構(gòu)SUV細分市場中，中大型SUV占比最大，小型SUV、中大型SUV及豪華SUV市場占比呈逐年上升趨勢，越野SUV市場占比逐年下滑近兩年小型SUV市場開始發(fā)力，增長幅度較大，新品投放多，競爭愈加劇烈；中大型SUV是主流市場，市場占比仍會增加；小型及中大型SUV未來市場前景較好數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)數(shù)據(jù)占有率增速6五、SUV細分市場競爭分析及新產(chǎn)品1、SUV整體市場各產(chǎn)品銷量排名2015年1-6月,SUV銷量排名前十產(chǎn)品有六款中國品牌，前五位有4款中國品牌，總體來看，中國品牌SUV產(chǎn)品競爭力相對較強SUV定義：指車身高度≥1650mm、接近角≥20度、最小離地間隙（空載）≥170mm的兩廂狹義乘用車。小型城市SUV：指承載式車身，且車長為4300mm及以下的SUV；中型城市SUV：指承載式車身，且車長為4301-4500mm的SUV；中大型城市SUV：指承載式車身，且車長為4501-4800mm的SUV；大型城市SUV：指承載式車身，且車長為4801mm及以上的SUV；越野SUV：指非承載式車身的SUV；豪華SUV：指豪華品牌SUV。TOP10產(chǎn)品2015年1-6月銷量同期銷量同比增長1哈弗H617200614311920.2%2途觀1315631275493.1%3瑞風(fēng)S3918560

4CS35887545371265.2%5CS758690960111345.8%6幻速8421512165592.3%7哈弗H2771580

8新奇駿702533751587.3%9翼虎68396662253.3%10昂科威658480

五、SUV細分市場競爭分析及新產(chǎn)品2、小型SUV圖片車型名稱2015年1-6月銷量景逸X321408起亞KX319175駿派D6016990景逸X516466力帆X507879中華V312291中興GX31210中興C36141-6月新產(chǎn)品銷量合計960331-6月新產(chǎn)品占細分市場比重10.7%2015年1-6月城市小型SUV占比較2014年上升11.1個百分點，呈強勢競爭走勢，與大量新品供給相關(guān)聯(lián)TOP10產(chǎn)品2015年1-6月銷量同期銷量同比1瑞風(fēng)S3918560——2CS35887545371265.2%3幻速8421512165592.3%4哈弗H2771580——5瑞虎3530313050473.8%6繽智523980——7XR-V499490——8現(xiàn)代ix25479010——9哈弗H1371340——10翼搏3288939403-16.5%3、中型SUV圖片車型名稱2015年1-6月銷量MGGS143551-6月新產(chǎn)品銷量合計143551-6月新產(chǎn)品占細分市場比重3.6%五、SUV細分市場競爭分析及新產(chǎn)品2015年1-6月城市中型SUV占比較2014年下降6.8個百分點，市場走弱特征明顯，與新品供給少也有很大關(guān)系，預(yù)計隨著該市場隨著新品的釋放，還會有一個一個較好的發(fā)展TOP10產(chǎn)品2015年1-6月銷量同期銷量同比增長1現(xiàn)代ix355142971167-27.7%2昂科拉3864340678-5.0%3智跑3801047215-19.5%4全球鷹GX7347742983316.6%5標致30083107933681-7.7%6瑞虎53010938834-22.5%7雪佛蘭Trax2697511503134.5%8逍客2687451869-48.2%9中華V5212081468944.4%10瑞風(fēng)S518671173937.3%4、中大型SUV圖片車型名稱2015年1-6月銷量啟辰T7029560紳寶X658831傳祺GS416404東風(fēng)風(fēng)度MX67160野馬T704424獵豹CS1019301-6月新產(chǎn)品銷量合計686321-6月新產(chǎn)品占細分市場比重6.8%五、SUV細分市場競爭分析及新產(chǎn)品2015年1-6月城市中大型SUV銷量為101萬輛，占比較2014年僅下降1.5個百分點，增速仍較高，占比位居SUV市場第一，強勢特征也明顯，新品供給也較強；遠期看，隨著消費升級趨勢發(fā)展，低端小型SUV市場份額將會縮減，主流的中大型SUV占比將會增加。TOP10產(chǎn)品2015年1-6月銷量同期銷量同比增長1哈弗H617200614311920.2%2途觀1315631275493.1%3CS758690960111345.8%4新奇駿702533751587.3%5翼虎68396662253.3%6昂科威658480——7CR-V6181395022-34.9%8眾泰T6005566718624198.9%9RAV44712463273-25.5%10風(fēng)神AX7321610——5、大型SUV圖片車型名稱2015年1-6月銷量銳界12264哈弗H826711-6月新產(chǎn)品銷量合計149351-6月新產(chǎn)品占細分市場比重12.30%五、SUV細分市場競爭分析及新產(chǎn)品2015年1-6月城市大型SUV占比較2014年上升0.3個百分點，占比不到5%，競爭力相對較弱，本身市場相對較小，中國品牌高端化或?qū)碓撌袌龅囊粋€較快增長TOP10產(chǎn)品2015年1-6月銷量同期銷量同比增長1比亞迪S7585860——2漢蘭達2537145717-44.5%3銳界122640——4新勝達1055137717-72.0%5哈弗H993320——6哈弗H826710——7納智捷大7SUV18965605-66.2%8唐4120——9樓蘭299119151.3%10銳騏210——圖片車型名稱2015年1-6月銷量英菲尼迪QX50L33151-6月新產(chǎn)品銷量合計33151-6月新產(chǎn)品占細分市場比重2.1%6.豪華SUV五、SUV細分市場競爭分析及新產(chǎn)品無論從占比還是增長來看，2015年豪華SUV均面臨考驗，不排除該市場用戶群正熱衷于火爆股市的投機，下半年或許會好一些TOP6產(chǎn)品2015年1-6月銷量同期銷量同比增長1奧迪Q55413754771——2奔馳GLK402772712648.5%3奧迪Q33092941275——4寶馬X11935422087-12.4%5DS6106490——6英菲尼迪QX50L33150——圖片車型名稱2015年1-5月銷量2015年1-6月無新車型7.越野型SUV無論從占比還是增長來看，2015年越野型SUV銷量大幅下滑，越野SUV市場面臨較大的下行壓力五、SUV細分市場競爭分析及新產(chǎn)品TOP10產(chǎn)品2015年1-6月銷量同期銷量同比增長1陸風(fēng)1477618427-19.8%2哈弗H51291128593-54.8%3馭勝1091815507-29.6%4普拉多774476041.8%5黃海33345044-33.9%6獵豹24409860-75.3%7勁暢22732720-16.4%8B40V21114923-57.1%9榮威W517506541-73.2%10威麟X51024146601.4%六、合資與中國品牌SUV銷量對比VS從近年SUV市場中國品牌與合資品牌銷量對比來看，中國品牌在SUV市場競爭力持續(xù)增強，2015年1-6月，市場占比達到了52.2%,超越了合資品牌，實現(xiàn)了強力反轉(zhuǎn)七、中國品牌SUV成功的關(guān)鍵要素哈弗H6瑞風(fēng)S3CS35幻速CS752015年1-6月中國品牌銷量排名前五位產(chǎn)品SUV市場的快速成長，中國品牌進入有速度和產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢；SUV市場啟動主要集中在15萬以內(nèi)市場，中國品牌品牌力差距相對較小；車市向三四線及以下市場下沉，SUV具有較好的道路適應(yīng)性和空間適用性，且三四線及以下市場的消費者對品牌相對不敏感，性價比更高的中國品牌SUV容易被消費者接受；小型SUV市場需求的爆發(fā)，其產(chǎn)品基本上以中國品牌為主，把握消費需求能力相對較強；中國品牌在SUV產(chǎn)品無論造型，品質(zhì)、還是性價比都較好地滿足了消費需求目錄第一部分2015年上半年SUV市場狀況第三部分2015年下半年SUV市場預(yù)測第三部分SUV未來發(fā)展探討SUV市場運行特征第二部分導(dǎo)入期：以越野車形式出現(xiàn)，車型少，市場容量小。成長期：消費者開始認同SUV概念，越野型SUV時代。成長—成熟期：城市型SUV成為市場主宰，SUV市場份額逐年穩(wěn)步增長，呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展趨勢成熟期：城市型SUV車型品種大幅增長，各企業(yè)均進入SUV市場，SUV市場份額逐年高速增長，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢總結(jié)我國SUV市場發(fā)展，可以分為四個發(fā)展期，目前進入了成熟期，其特點是：市場高速增長，企業(yè)全面進入，產(chǎn)品品種大幅增多，SUV市場正面臨藍海市場向紅海市場的轉(zhuǎn)移一、我國SUV市場產(chǎn)品發(fā)展歷程二、我國SUV市場近幾年運行特征1、SUV整體市場分析數(shù)據(jù)來源：大數(shù)據(jù)爬蟲技術(shù)，論壇文本分析近3年來，中國SUV銷量增長提速，市場占比快速增加，SUV市場供需兩旺。需求層面，SUV的空間寬敞(頭部余量多)、能滿足多種路況、底盤高通過性好、外觀大氣等得到了車主的認可，消費者也逐漸形成購車首選SUV的消費觀念；供給層面，合資品牌和中品牌均加大對SUV新品投入，2014年SUV新品投入30余款，2015年1-6月達到18款。2011年SUV銷量為167萬，2014年增加到420萬輛，復(fù)合增長率為36%。2015年1-6月累計銷量達到266萬輛，同比增長45.9%。SUV仍保持高速增長態(tài)勢。2、中國SUV市場銷量走勢二、我國SUV市場近幾年運行特征二、我國SUV市場近幾年運行特征從國內(nèi)、海外兩個市場看，國內(nèi)銷量規(guī)?？焖僭黾樱Ｍ獬隹阡N量有所下滑。國內(nèi)銷量占比2014年為94.6%，2015年1-6月增加到97.8%。SUV銷量主要還是分布在國內(nèi)，SUV市場增量主要來自于國內(nèi)。3、中國SUV國內(nèi)及出口銷量對比2011-2015年SUV國內(nèi)及出口銷量走勢數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，批售年份國內(nèi)銷量（萬輛）出口銷量（萬輛）國內(nèi)占比（%）出口占比（%）2011年157.99.194.6%5.4%2012年1941294.2%5.8%2013年293.312.795.8%4.2%2014年405.814.296.6%3.4%2015年1-6月260.15.997.8%2.2%MPVSUVCAR狹義乘用車市場結(jié)構(gòu)走勢2015年1-6月狹義乘用車市場——波士頓矩陣分析圖SUV銷量占比逐年增加，2015年1-6月SUV銷量達到28%，相比2014年，SUV銷量占比增加5個多百分點。SUV規(guī)模、成長性均向好，屬于明星類市場；MPV規(guī)模偏小，成長性較好，屬于問題類市場；轎車規(guī)模較大但成長性較差，屬于金牛類市場。二、我國SUV市場近幾年運行特征4、狹義乘用車市場中SUV增速最高，銷量占比也逐年增大

5、近期無論是置換還是未來意向，SUV都成為首選汽車之家用戶調(diào)查顯示，消費者現(xiàn)有緊湊型車的占比最多，而在選擇置換時，大家會更愿意考慮購買SUV產(chǎn)品，所占比例達到了39%，可見用戶對SUV的鐘愛度很高。置換時用戶還會考慮緊湊型車或中型車，而小型車選擇最少，占比只有5%。購車一年內(nèi)的新車車主中有33%的用戶購買了緊湊型車，27%的用戶選擇了SUV車型。而未來半年內(nèi)有購車意愿的用戶中，有31%的用戶將目標鎖定為緊湊型車，有44%的用戶則會選擇SUV車型，消費者對于SUV的需求越來越明顯。2014年置換用戶調(diào)查情況2014年意向用戶調(diào)查情況目錄第一部分2015年上半年SUV市場狀況第三部分2015年下半年SUV市場預(yù)測第四部分SUV未來發(fā)展探討SUV市場運行特征第二部分一、SUV市場下半年發(fā)展趨勢1.整個汽車市場銷量注：2015年6月后紅色數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù)據(jù)預(yù)計我國全年汽車銷量將達到2460萬輛，同比增長4.7%按照運行規(guī)律，下半年總體好于上半年；火爆的股市有望在下半年降溫，炒股資金回歸車市概率較大；同比增長4.7%2.狹義乘用車銷量及占比一、SUV市場下半年發(fā)展趨勢預(yù)計全年狹義乘用車銷量將達到2001萬輛，同比增長8.9%，占汽車行業(yè)比重將由14年的78.2%上升至81.7%，預(yù)計上升3.1個百分點同比增長8.9%78.2%81.3%3.SUV銷量及占比一、SUV市場下半年發(fā)展趨勢預(yù)計全年SUV銷量將達到555萬輛，同比增長32.2%，占狹義乘用車比重將由14年的22.9%上升至27.6%，預(yù)計上升4.7個百分點同比增長32.2%22.9%27.6%二、SUV各細分市場變化趨勢1.各細分市場新產(chǎn)品情況車型2015年計劃銷量(輛)上市時間預(yù)計價格區(qū)間細分類別CX-5改款50000（含舊款）2015年6月16.98-25.28萬城市中大型SUVCS75四驅(qū)175000（含兩驅(qū)）2015年9月10.87-14.73萬城市中大型SUVDX7博朗300002015年7月9.89-14.39萬城市中大型SUV寶駿830200002015年7月未公布城市中型SUV景逸X3CVT42000（含景逸X3）2015年8月8萬城市小型SUV哈弗H7——2015年4季度18-21萬城市中大型SUV陸風(fēng)X7——2015年8月13.5-15萬城市中型SUV2015年下半年SUV預(yù)計上市新產(chǎn)品情況預(yù)計下半年SUV市場還將有7款以上新品上市，主要集中在中大型SUV市場（4款），其次是中型SUV（2款），小型有1款2.各細分市場銷量全年預(yù)計2015年各細分市場銷量預(yù)測情況二、SUV各細分市場變化趨勢預(yù)計小型SUV全年銷量將達到190萬輛，同比增長115.9%；預(yù)計中大型SUV全年銷量將達到210萬輛，同比增長25.7%市場類別2014年（萬輛）2015年預(yù)測（萬輛）同比增長汽車行業(yè)總體234824604.80%狹義乘用車183620099.40%SUVSUV合計40755536.40%城市小SUV88190115.90%城市中SUV86893.50%城市中大SUV16721025.70%城市大型SUV18195.60%越野型SUV1815-16.70%豪華SUV30326.70%3.中國品牌SUV的發(fā)展趨勢及銷量二、SUV各細分市場變化趨勢預(yù)計2015年全年中國品牌SUV銷量將達到285萬輛，中國品牌SUV比重將達到51.5%目錄第一部分2015年上半年SUV市場狀況第三部分2015年下半年SUV市場預(yù)測第四部分SUV未來發(fā)展探討SUV市場運行特征第二部分自然地理條件、消費者個性和使用環(huán)境是影響SUV占有率高低的基礎(chǔ)條件①自然地理條件-決定了SUV的功能性需求對SUV的功能性需求是該車型發(fā)展的基礎(chǔ)，突出表現(xiàn)在其較好的通過性、較大的空間等車型特征自然地理條件決定了對SUV的功能性需求，其中道路鋪裝狀況、停車條件、人口密度等因素都對功能性需求產(chǎn)生了影響②消費者個性-決定了SUV的情感需求情感需求主要是購買者認為SUV是“自我與自由”的象征，主要受“國民個性”影響③使用環(huán)境-是SUV大規(guī)模發(fā)展的外部條件能源資源條件及油價的高低政策傾向一、影響SUV占有率高低的因素分析1、政策方面：過去幾年SUV面臨的政策環(huán)境較為溫和，除2006年消費稅調(diào)整針對SUV略有差異外，2007年以來沒有針對SUV的歧視性政策<=1.0L(1.0,1.5](1.5,2.0](2.0,2.2](2.2,2.4](2.4,2.5](2.5,3.0](3.0,4.0]>4.0L<=1.0L(1.0,1.5]L(1.5,2.0]L(2.0,2.5]L(2.5,3.0]L(3.0,4.0]L>4.0L2006年消費稅調(diào)整2008年消費稅調(diào)整2009年購置稅減半2010年節(jié)能惠民2012年車船稅調(diào)整2009年燃油附加稅，汽油1元/升2006年消費稅變動幅度2008年消費稅變動幅度<=1.0L(1.0,1.6](1.6,2.0](2.0,2.5](2.5,3.0](3.0,4.0]>4.0L2012年車船稅變動幅度（以北京為例）二、影響SUV市場發(fā)展的政策法規(guī)和油價因素分析乘用車三、四階段燃料消耗量政策201220132014201520162017201820192020三階段四階段國家目標值企業(yè)目標值6.9L/100km109%106%103%100%134%128%120%110%100%三階段標準四階段標準5.0L/100km2、法規(guī)方面：三四階段燃料消耗量限值未來可能會對SUV發(fā)展產(chǎn)生影響具體油耗限值單車限值三階段必須達到二階段油耗限值四階段必須達到三階段油耗水平新認證車自2016年1月1日實施；在產(chǎn)車執(zhí)行日期為2017年1月1日整車整備質(zhì)量(CM)/kg四階段單車限值即三階段目標值四階段目標值手動檔三排座/自動檔手動檔三排座*CM≤8655.25.63.94.1750＜CM≤8655.55.94.14.3865＜CM≤9805.86.24.34.5980＜CM≤10906.16.54.54.71090＜CM≤12056.56.84.74.81205＜CM≤13206.97.24.95.01320＜CM≤14307.37.65.15.31430＜CM≤15407.78.05.35.51540＜CM≤16608.18.45.55.71660＜CM≤17708.58.85.75.91770＜CM≤18808.99.25.96.11880＜CM≤20009.39.66.26.42000＜CM≤21109.710.16.46.62110＜CM≤228010.110.66.66.82280＜CM≤251010.811.27.07.22510＜CM11.511.97.37.5除對企業(yè)平均油耗設(shè)定目標值外，三、四階段也都對單車型油耗設(shè)置了強制性的限值標準，未達標車型將被停止生產(chǎn)和銷售，政策是SUV的風(fēng)險點SUV通過小型化等策略能夠應(yīng)對四階段標準。如果沒有更嚴厲的燃油消耗限值政策出臺，僅四階段標準不會對SUV偏好產(chǎn)生實質(zhì)性打壓SUV/Car油耗對比（L/100KM）A0級SUV油耗與A級Car相近A級SUV油耗與B級Car相近受全球經(jīng)濟調(diào)整影響，國際油價很可能在2015年維持低位運行趨勢，2016年之后，將保持溫和上漲的趨勢；國內(nèi)油價不會大幅上漲，油價的上漲趨勢更多的是影響車輛使用強度，而非偏好油價上漲到一定程度，會有變化N=1478油價怎么漲我也不變N=5791油價上漲理想車型的選擇開始削減車輛使用時的油價水平累計百分比N=6798資料來源：美國能源情報署（EIA）《2014年度能源展望》，2014年4月EIA國際油價走勢預(yù)測國內(nèi)2014年93號汽油月平均零售價格（元/噸）3、油價方面：在沒