融資租賃及擔(dān)保業(yè)務(wù)介紹課件

融資租賃業(yè)務(wù)介紹

一、融資租賃業(yè)務(wù)定義融資租賃是指出租人根據(jù)承租人對租賃物和供貨人的選擇或認(rèn)可，將其從供貨人處取得的租賃物按合同約定出租給承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活動(dòng)。適用于融資租賃交易的租賃物為固定資產(chǎn)。融資租賃的主要業(yè)務(wù)形式有：直接租賃、售后回租、轉(zhuǎn)租賃、杠桿租賃、委托租賃、分成租賃、經(jīng)營性租賃等。二、融資租賃業(yè)務(wù)的特點(diǎn)

融資租賃業(yè)務(wù)是一種融資與融物相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，融資功能是其基本功能之一，與目前我國銀行信貸業(yè)務(wù)相比，融資租賃業(yè)務(wù)具有以下特點(diǎn)：

1、根據(jù)承租人現(xiàn)金流量特點(diǎn)靈活安排租金償還方式，提供個(gè)性化的服務(wù)，降低承租人履約風(fēng)險(xiǎn)和履約成本，提高承租人資金利用效率。具體方法有：等額年金方式；等額遞增、遞減方式；等比遞增、遞減方式；按月、季、半年及其他有利于承租人接受的償還租金的方式。

2、承租人主體資格寬泛。目前我國銀行信貸業(yè)務(wù)對信貸主體資格要求一般只能是企業(yè)法人和自然人，而租賃業(yè)務(wù)則不受這一限制。三、融資租賃業(yè)務(wù)與銀行貸款業(yè)務(wù)的區(qū)別1、融資租賃可以解決企業(yè)對固定資產(chǎn)貸款的需求，而銀行發(fā)放固定資產(chǎn)貸款手續(xù)十分繁瑣，周期長，需要報(bào)省行或總行審批；2、可以節(jié)約銀行對企業(yè)的授信額度，并獲得中長期融資;3、可以根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流的實(shí)際狀況，協(xié)商靈活的租金償還方式；4、銀行貸款本金發(fā)生在整個(gè)貸款期內(nèi)，而租賃融資的本金逐期遞減，由此減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本支出；5、分期償還租金，減緩承租人的還租壓力，提高資金的計(jì)劃性和效率；6、調(diào)節(jié)經(jīng)營成果，實(shí)現(xiàn)遞延納稅效應(yīng)。

四、融資租賃項(xiàng)目客戶標(biāo)準(zhǔn)

1、項(xiàng)目以支持成熟企業(yè)（投入正常運(yùn)營3年以上，并且發(fā)展良好，財(cái)務(wù)穩(wěn)定，具備成熟的獲利能力）的技術(shù)改造和設(shè)備更新為主。2、項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)具備多渠道融資能力，形成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分散格局，公司不得作為企業(yè)的資金主供應(yīng)渠道。3、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模在行業(yè)內(nèi)處于中等以上水平；生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常并符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和金融政策；承租人最近會(huì)計(jì)年度信用評級得分不低于75分；項(xiàng)目合規(guī)，環(huán)評經(jīng)過批準(zhǔn)；根據(jù)行業(yè)的情況，經(jīng)國家發(fā)改委或省級發(fā)改委批準(zhǔn)。4、按租賃公司“租賃項(xiàng)目綜合風(fēng)險(xiǎn)度測評”標(biāo)準(zhǔn)，租賃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)度在0.6以上的一般不考慮。5、項(xiàng)目企業(yè)選擇的重點(diǎn)范圍：細(xì)分行業(yè)中的龍頭中小企業(yè)，擬上市公司、銀行優(yōu)質(zhì)客戶等。6、對兩年內(nèi)在銀行征信系統(tǒng)中有不良信用記錄的企業(yè)，原則上不介入。7、對承租人是新建企業(yè)（成立后持續(xù)經(jīng)營時(shí)間在兩年以下的企業(yè)）的租賃項(xiàng)目，在承租人提供強(qiáng)有力的擔(dān)保的前提下，一事一議，謹(jǐn)慎介入。8、租賃物件符合要求。五、融資租賃項(xiàng)目規(guī)模1、2012年，除全風(fēng)險(xiǎn)代理項(xiàng)目外，公司單筆項(xiàng)目金額應(yīng)在2000萬元以上。重點(diǎn)發(fā)展5000萬到1.5億元之間的項(xiàng)目，適當(dāng)開拓一些超過3億元的大項(xiàng)目。2、租賃項(xiàng)目期限應(yīng)該在6個(gè)月-60個(gè)月之間，原則上不得超過5年。項(xiàng)目期限應(yīng)與融資期限盡量匹配，減少短借長貸的情況，由于公司3年期以上融資幾乎沒有，因此應(yīng)控制3年期以上的租賃項(xiàng)目。以補(bǔ)充流動(dòng)資金為需求的售后回租項(xiàng)目，租賃期原則上在2年以內(nèi)；直租項(xiàng)目的租賃期不能超過該筆設(shè)備投資的資金回收期。小微企業(yè)（資產(chǎn)規(guī)模在3億元以下）抗周期性風(fēng)險(xiǎn)能力較差，原則上項(xiàng)目周期在1-2年；限制類行業(yè)項(xiàng)目的租賃期應(yīng)控制在2年以內(nèi)；優(yōu)質(zhì)客戶（見《優(yōu)質(zhì)客戶管理辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）項(xiàng)目期限可適當(dāng)放寬到4-5年。六、融資租賃項(xiàng)目定價(jià)要求根據(jù)租賃項(xiàng)目條件靈活定價(jià)，其基本要求如下：1、租賃費(fèi)率原則上不得低于同期貸款基準(zhǔn)利率，并繼續(xù)執(zhí)行浮動(dòng)利率政策（項(xiàng)目期限在一年以內(nèi)或有固定成本資金支持的除外）；2、中小微企業(yè)保證金原則上不得低于15％，大型企業(yè)保證金原則上不得低于10％；3、手續(xù)費(fèi)率與所有權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)率可根據(jù)項(xiàng)目情況靈活調(diào)整；4、2012年公司所有項(xiàng)目的內(nèi)含收益率不得低于10％（新疆項(xiàng)目不低于9%），單個(gè)項(xiàng)目內(nèi)含收益率的調(diào)整可以參考“項(xiàng)目內(nèi)含收益率調(diào)整表”。對不屬于表中規(guī)定的情況，一事一議。5、對提供融資的項(xiàng)目，在保證租賃公司適當(dāng)盈利水平的前提下，不受內(nèi)含收益率最低標(biāo)準(zhǔn)限制，實(shí)行“高進(jìn)高出、低進(jìn)低出”。

七、租賃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示

1、嚴(yán)格監(jiān)督承租人按照真實(shí)的資金需求用款。2、密切關(guān)注承租人經(jīng)營及重大變更事項(xiàng)，確保資金安全。3、密切關(guān)注承租人對于標(biāo)的物的落實(shí)、使用與維護(hù)。4、加強(qiáng)租金催收，嚴(yán)格履行租后管理各項(xiàng)職責(zé)。八、風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施（一）1、符合下列條件的，可以以項(xiàng)目融資額度和項(xiàng)目收益的風(fēng)險(xiǎn)敞口設(shè)定擔(dān)保額。風(fēng)險(xiǎn)敞口為企業(yè)違約行為可能導(dǎo)致公司承受風(fēng)險(xiǎn)的租金余額（項(xiàng)目融資額度＋項(xiàng)目收益－項(xiàng)目保證金）。①以抵（質(zhì)）押方式為擔(dān)保措施的，擔(dān)保額度原則上以項(xiàng)目融資額度和項(xiàng)目收益的風(fēng)險(xiǎn)敞口設(shè)定擔(dān)保額，抵（質(zhì)）押值按評估后折抵后價(jià)值。②對標(biāo)的物產(chǎn)權(quán)或抵押登記手續(xù)能辦理到公司名下且標(biāo)的物成新率較高（設(shè)備使用在2年以內(nèi)含2年）、處于良好使用狀態(tài)、易于變現(xiàn)，可參照第一條設(shè)定擔(dān)保額度。不符合上述標(biāo)準(zhǔn)的按全額擔(dān)保設(shè)定擔(dān)保額度。風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施（二）③對同一債權(quán)中發(fā)生保證擔(dān)保與抵（質(zhì)）押擔(dān)保的疊加（并存），保證擔(dān)保額度按項(xiàng)目融資額及項(xiàng)目收益設(shè)定擔(dān)保額度，抵（質(zhì)）押擔(dān)保額度按抵（質(zhì)）押物評估后折抵的價(jià)值設(shè)定擔(dān)保額度。2、鼓勵(lì)租賃項(xiàng)目采用除標(biāo)的物以外的抵質(zhì)押擔(dān)保措施，對中小企業(yè)承租人測評得分低于75分的，原則上不得用關(guān)聯(lián)擔(dān)保。九、融資租賃項(xiàng)目操作要點(diǎn)1、租賃業(yè)務(wù)的受理、實(shí)行雙人上崗制度，開展租賃業(yè)務(wù)應(yīng)堅(jiān)持真實(shí)性、客觀性、安全性、穩(wěn)健性、盈利性、保密性原則。2、基本流程包括：承租人資質(zhì)審查、承租人資料收集、實(shí)施項(xiàng)目調(diào)查評估、租賃業(yè)務(wù)部門初審、項(xiàng)目審核部復(fù)審、經(jīng)營決策委員會(huì)審議、總經(jīng)理審批、董事會(huì)/關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)/股東會(huì)審批。3、按照項(xiàng)目批復(fù)要求辦理出資前的各項(xiàng)手續(xù)。4、項(xiàng)目實(shí)施后的租后管理。十、融資租賃項(xiàng)目交易流程

十一、融資租賃項(xiàng)目案例

1、直接租賃產(chǎn)品為滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)引進(jìn)先進(jìn)診療設(shè)備、更新?lián)Q代現(xiàn)有設(shè)施的需要，租賃公司為國內(nèi)一些綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院等各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療設(shè)備融資租賃服務(wù)。目前，租賃公司已經(jīng)與某醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，為其旗下的多家連鎖醫(yī)院提供了上億元的設(shè)備融資。XX縣中醫(yī)院為公立二級甲等醫(yī)院，新的病房樓及門診樓擴(kuò)建竣工后，需構(gòu)建一批高端醫(yī)療設(shè)備，包括數(shù)字心血管造影系統(tǒng)（DSA）、64排CT等醫(yī)用設(shè)施，由于自有資金不足，該醫(yī)院向租賃公司申請以直接租賃的方式購入上述設(shè)備。租賃公司考慮到醫(yī)院經(jīng)營穩(wěn)定，但醫(yī)院患者對新設(shè)備會(huì)有一個(gè)適應(yīng)期，特延長租賃期以減輕客戶在設(shè)備購入初期的還款壓力。2、售后回租產(chǎn)品售后回租是融資租賃常用的一種形式，是指承租人將自有物件出賣給出租人，同時(shí)與出租人簽定融資租賃合同，再將該物件從出租人處租回的融資租賃形式。售后回租業(yè)務(wù)是承租人和供貨人為同一人的融資租賃方式。A公司從事國內(nèi)沿海、長江中下游及珠江三角洲普通貨船運(yùn)輸業(yè)務(wù)，擁有一支小規(guī)模船隊(duì)，年散貨輸運(yùn)量650萬噸。近兩年來，該公司開始從事海上石油輔助業(yè)務(wù)，并新購置一艘“南海5號”拖船。由于購買拖船的資金支出較大，為不擠占正常經(jīng)營流動(dòng)資金，A公司以其擁有完整所有權(quán)的“南海5號”拖船作為售后回租標(biāo)的物，向租賃公司申請融資。此時(shí)，“南海5號”投入使用已超過半年，我公司經(jīng)評估后，為客戶提供了拖船賬面凈值90%左右的融資款，幫助其解決了正常經(jīng)營的流動(dòng)資金需求，并依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，辦理了船舶所有權(quán)登記。3、分成租賃產(chǎn)品分成租賃是一種結(jié)合投資的某些特點(diǎn)，要求出租人承擔(dān)一定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新型融資租賃形式。項(xiàng)目操作過程中以承租人租賃設(shè)備的生產(chǎn)量與租賃設(shè)備的相關(guān)收益來確定租金，而不是以固定或者浮動(dòng)的利率來確定租金，因而租金的總體收益在整個(gè)租賃期間存在一定的不確定性，設(shè)備生產(chǎn)量大或與租賃設(shè)備相關(guān)的收益高，租金就高，反之則少。H橡塑公司是一家主要從事汽車內(nèi)、外飾件橡塑制品設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售于一體的合資企業(yè)?，F(xiàn)主要為A省著名汽車廠商J汽車集團(tuán)、Q轎車公司供應(yīng)配套產(chǎn)品。為解決H橡塑公司技改擴(kuò)建融資難問題，并針對其目前正處于快速成長期的經(jīng)營特點(diǎn)，我公司為其設(shè)計(jì)了分成租賃方案。租賃期內(nèi)，除按季度收取較低的租金外，另定期收取分成收益，把租賃公司的收益水平與租賃設(shè)備的生產(chǎn)量和租賃設(shè)備相關(guān)收益相結(jié)合，收益隨H橡塑公司的成長而增長。4、經(jīng)營性租賃經(jīng)營性租賃是由租賃公司承擔(dān)與租賃物相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與收益。使用這種方式的企業(yè)不以最終擁有租賃物為目的，在其財(cái)務(wù)報(bào)表中不反映為固定資產(chǎn)。企業(yè)為了規(guī)避設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)或者需要表外融資，或需要利用一些稅收優(yōu)惠政策，可以選擇經(jīng)營性租賃方式。租賃公司購買位于B市XX區(qū)XX街的XX大廈其中某層，樓內(nèi)建筑面積共計(jì)2512.21平方米，落實(shí)相關(guān)手續(xù)后，租賃公司對外出租上述房產(chǎn)。目前，該物業(yè)已為多家大中型企業(yè)提供穩(wěn)定的營業(yè)場所。該經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)，既降低了上述企業(yè)一次性購買物業(yè)的資金壓力，也為物業(yè)的有效利用提供了便利。融資擔(dān)保業(yè)務(wù)中小企業(yè)集群融資擔(dān)保業(yè)務(wù)

一、產(chǎn)品定義

中小企業(yè)集群融資擔(dān)保業(yè)務(wù)：針對有資金需求的中小企業(yè)進(jìn)行集合篩選，由所在專業(yè)市場或其相關(guān)利益方提供足額反擔(dān)保，并由中小企業(yè)互助反擔(dān)保，使整個(gè)企業(yè)集群符合融資擔(dān)保條件，進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)，從而使其獲得具有成本優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的銀行信貸資金的特別融資擔(dān)保。二、客戶標(biāo)準(zhǔn)1、經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并辦理年檢手續(xù)。2、生產(chǎn)經(jīng)營合法合規(guī)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。3、具有真實(shí)、合法的貿(mào)易背景。4、未被金融機(jī)構(gòu)或擔(dān)保公司列為不良信用客戶。5、能按要求提供一定數(shù)額的保證金。6、能提供符合要求的反擔(dān)保。7、主要經(jīng)營者品行端正，有良好的個(gè)人信譽(yù)，經(jīng)營管理能力較強(qiáng)。三、集群擔(dān)保適用于各種專業(yè)市場，具有

可持續(xù)性、可復(fù)制性、可推廣性特點(diǎn)

目前，專業(yè)市場內(nèi)的中小企業(yè)融資難越來越嚴(yán)重，集群融資已成為其的重要特征和融資渠道。但很多原因得不到銀行的信貸支持。而集群擔(dān)保能恰好地把雙方對接起來，架起了合作的橋梁，已得到銀行和企業(yè)的普遍歡迎，具有廣闊的發(fā)展前景和空間。集群擔(dān)保具有可持續(xù)性、可復(fù)制性和可推廣性特點(diǎn)。取得授信的銀行為貸款行。貸款對象是市場內(nèi)的中小企業(yè)客戶。擔(dān)保方是擔(dān)保公司及合作的市場方。市場為擔(dān)保公司提供保證反擔(dān)保，并以市場的股權(quán)質(zhì)押或以市場的土地、房產(chǎn)抵押提供反擔(dān)保；市場法人代表提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保；市場向擔(dān)保公司推薦貸款客戶；客戶向市場提供反擔(dān)保；擔(dān)保公司借助市場的平臺(tái)對客戶進(jìn)行保后管理。

四、操作要點(diǎn)

1、按照公司與專業(yè)市場制定的《合作操作規(guī)程》作為操作指引。2、嚴(yán)格按照公司擔(dān)保業(yè)務(wù)流程、公司財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。3、定期保后管理。集群擔(dān)保的主要特點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)分散。（1）市場為擔(dān)保公司反擔(dān)保，進(jìn)行一級風(fēng)險(xiǎn)分散；（2）客戶又為市場反擔(dān)保，進(jìn)行二級風(fēng)險(xiǎn)分散；（3）客戶之間又三戶或五戶互聯(lián)互保，進(jìn)行了三級風(fēng)險(xiǎn)分散。這樣層層相連，環(huán)環(huán)相扣，達(dá)到了化解風(fēng)險(xiǎn)的目的。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、借助專業(yè)市場對市場內(nèi)中小企業(yè)管理上的優(yōu)勢，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。2、在集群業(yè)務(wù)開展之前，把反擔(dān)保措施做好做實(shí)，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。3、在開展業(yè)務(wù)過程中，嚴(yán)格監(jiān)督專業(yè)市場對市場內(nèi)的企業(yè)反擔(dān)保措施是否落實(shí)到位。4、除落實(shí)上述反擔(dān)保之外，專業(yè)市場對貸款客戶的反擔(dān)保措施必須到位，具體措施包括：

①3至5家企業(yè)聯(lián)保，并出具承擔(dān)無限連帶責(zé)任保證函；

②提供產(chǎn)權(quán)清晰的抵（質(zhì)）押物；

③要求有一定資產(chǎn)實(shí)力的第三方自然人提供連帶保證擔(dān)保。

④客戶達(dá)到上述條件之一即可，其反擔(dān)保合同須提供我公司，并由我公司監(jiān)

督和備案。5、以對企業(yè)限額貸款的辦法減少風(fēng)險(xiǎn)，采取統(tǒng)一提交保證金，保證金的范圍覆蓋所有貸款客戶。六、集群融資擔(dān)保業(yè)務(wù)給關(guān)聯(lián)方

帶來什么好處和收益銀行方面：

1、能夠集群開立結(jié)算賬戶，增加業(yè)務(wù)規(guī)模；2、集群貸款，增加收入；3、能夠集群開立銀行卡及其他卡業(yè)務(wù)；

4、能夠增加中間業(yè)務(wù)收入；鋼材市場方面：1、銀行和擔(dān)保公司十億元的融資擔(dān)保的支持，大大提高了市場的知名度、信譽(yù)和人氣；2、吸引了更多的客戶到市場經(jīng)營，增加了房屋租賃費(fèi)、吊裝費(fèi)和其他費(fèi)的收入；客戶方面：1、加大了業(yè)務(wù)流量、加快了資金周轉(zhuǎn)，能取得更多的利潤；2、每年可以得到一定的資金保障；擔(dān)保公司方面：1、節(jié)約了大量的人力、物力和財(cái)力。2、與銀行合作開展集群擔(dān)保業(yè)務(wù)，提高了公司的業(yè)務(wù)能力、水平和創(chuàng)新意識；3、萬一出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，可用1億保證金支付。4、具有可持續(xù)性、可復(fù)制性、可推廣性。七、交易模式八、產(chǎn)品案例1、2010年，擔(dān)保公司取得銀行擔(dān)保授信10億元人民幣，用途為個(gè)人助業(yè)貸款，期限一年，利率上浮5%。2、2012年，擔(dān)保公司又取得X銀行15億元的擔(dān)保額度，并在S市第二個(gè)專業(yè)市場開展集群擔(dān)保業(yè)務(wù)。3、在鋼材城專業(yè)市場，擔(dān)保公司成功開展了10億元集群擔(dān)保業(yè)務(wù)，保證金收入2億元，創(chuàng)造收益2200萬元九、選擇上海松江鋼材城作為集群擔(dān)保業(yè)務(wù)的原因：1、華東地區(qū)鋼材消耗量占全國40％以上的份額，上海幅射全國最強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)圈長三角的態(tài)勢不會(huì)改變，未來長三角地區(qū)的鋼鐵需求仍然會(huì)很大。2、松江鋼材城區(qū)位優(yōu)勢明顯，地段交通便捷、輻射區(qū)域廣，內(nèi)河碼頭3座，可通過水運(yùn)進(jìn)出貨物物流成本低。

3、松江鋼材城規(guī)模龐大，在上海80多個(gè)鋼材市場中，排名第二，客戶2000家，經(jīng)濟(jì)效益良好。整體投資5.8億元，開發(fā)土地面積760多畝(其中自有產(chǎn)權(quán)土地530畝)，去年市場鋼材交易額達(dá)500億，年實(shí)現(xiàn)房租收入9600多萬、吊裝費(fèi)收入4700萬，松江鋼材市場內(nèi)企業(yè)合計(jì)繳納稅收1億多元。

4、松江鋼材城管理規(guī)范，實(shí)行電子化管理，實(shí)行局域網(wǎng)電腦操作，統(tǒng)一管理，可對市場內(nèi)貸款企業(yè)進(jìn)行有效的貨物監(jiān)管。5、松江鋼材城內(nèi)2000余家客戶信譽(yù)高，未發(fā)生過一筆逾期貸款。已形成強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全國各地?？梢越柚袌銎脚_(tái)，篩選出一批經(jīng)營管理好、信用程度高、自愿互保聯(lián)?？蛻?。

6、雙方合作能夠優(yōu)勢互補(bǔ)，取長補(bǔ)短。在銀行合作方面，公司可發(fā)揮品牌優(yōu)勢，能夠取得銀行的較大額度授信等優(yōu)惠條件；在貸款風(fēng)險(xiǎn)防范控制方面，松江鋼材城通過市場的管理平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)揮熟悉企業(yè)法人和經(jīng)營狀況的優(yōu)勢，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。十、開展集群融資擔(dān)保業(yè)務(wù)

的幾點(diǎn)建議1、找準(zhǔn)業(yè)務(wù)方向集群擔(dān)保的對象是中小企業(yè)。業(yè)務(wù)部可根據(jù)所在地的市場行情，尋找專業(yè)的批發(fā)、零售市場；特別是那些經(jīng)營原材料的專業(yè)市場作為重點(diǎn)選擇。因?yàn)樵牧先菀鬃儸F(xiàn)、容易處理、一旦出險(xiǎn)可及時(shí)回收資金。減少擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。2、選擇比較成熟的市場市場規(guī)模在三百戶以上，連續(xù)經(jīng)營在三年以上，市場管理比較規(guī)范，市場內(nèi)的商戶基本上沒有不良信用記錄。3、選擇有銀行已經(jīng)進(jìn)入的市場銀行對市場的調(diào)查手段比我們先進(jìn)，比如對市場管理機(jī)構(gòu)、市場內(nèi)客戶和法人代表的征信調(diào)查，