國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加快

國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加快一、電子氣體概況電子氣體是超大規(guī)模集成電路、平面顯示器、化合物半導(dǎo)體器件等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于薄膜、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴(kuò)散等工藝。一般在集成電路領(lǐng)域可以將電子氣體分為大宗氣體和特殊氣體兩類，而根據(jù)電子特殊氣體的不同用途分類，可以分為化學(xué)氣相沉積氣、離子注入氣、外延晶體生長氣、發(fā)光二極管氣、刻蝕氣、摻雜氣等。其原料主要為空氣分離氣體、石油化工和煤化工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的低純度原料氣及廢氣和其它基礎(chǔ)化工原料。主要原材料來源廣泛，市場供應(yīng)充足，較容易從相關(guān)原材料供應(yīng)廠家獲得。特別是在微電子領(lǐng)域和集成電路領(lǐng)域隨著制程節(jié)點(diǎn)的不斷減小，特種氣體作為集成電路制造的關(guān)鍵材料，伴隨著下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速迭代，特種氣體的精細(xì)化程度持續(xù)提高，特別是在純度和精度方面，對特氣的要求持續(xù)提高。因此整體上電子氣體行業(yè)的市場壁壘特別是技術(shù)壁壘很高，其他企業(yè)進(jìn)入市場的難度非常大。隨著近年來半導(dǎo)體行業(yè)在全球范圍內(nèi)的蓬勃發(fā)展，同時也帶動了電子氣體行業(yè)的市場銷售。電子氣體是晶圓制造過程中的重要材料，廣泛應(yīng)用于成膜、刻蝕、摻雜、氣相沉積等工藝環(huán)節(jié)中，在半導(dǎo)體工業(yè)中應(yīng)用的有110余種電子氣體。據(jù)估計電子氣體在晶圓制造中的成本占比約為13%。而我國電子氣體市場近年來發(fā)展迅速，2018年我國電子特氣市場規(guī)模達(dá)121.56億元，占全球市場比重的44.4%，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國大陸逐漸轉(zhuǎn)移，未來的市場比重還將不斷增加。二、行業(yè)競爭格局全球市場的電子氣體行業(yè)市場集中度較高，美國空氣化工、美國普萊克斯、德國林德、法國液化空氣和日本大陽日酸控制；了全球市場85%以上的市場份額。而由于長期以來我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后且電子氣體行業(yè)市場壁壘較高，因此過去很長一段時間內(nèi)國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)主要依賴進(jìn)口電子氣體，目前全球主要電子氣體企業(yè)在中國均已基本設(shè)廠。相比之下，國內(nèi)電子氣體企業(yè)規(guī)模較小且一般為區(qū)域性企業(yè)，缺乏領(lǐng)軍型企業(yè)，產(chǎn)品種類也不夠豐富。部分電子氣體企業(yè)是從大化工行業(yè)或工業(yè)氣體行業(yè)轉(zhuǎn)型而來，在產(chǎn)品質(zhì)量控制、安全管理等方面缺乏經(jīng)驗(yàn)，售后服務(wù)等方面也與國外公司存在差距，因此主要市場為中低端。但是目前國內(nèi)企業(yè)一方面依靠通過產(chǎn)能優(yōu)勢快速切入半導(dǎo)體刻蝕氣體，部分含氟氣體已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，如三氟化氮、六氟化硫。國內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢主要在于利用產(chǎn)能優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)低價切入市場，且近年來政府對半導(dǎo)體行業(yè)扶持力度大大加強(qiáng)，相關(guān)企業(yè)能夠享受到更多的政策補(bǔ)貼。三、下游市場蓄勢待發(fā)隨著半導(dǎo)體集成電路行業(yè)的發(fā)展，以及液晶面板行業(yè)的發(fā)展，對于大宗氣體及特種氣體的需求都將逐步增長。特別是以長江存儲，合肥長鑫存儲等新晶圓廠和以中芯國際、華虹為代表的老牌晶圓廠正處于產(chǎn)能擴(kuò)張期，未來3年將迎來密集投產(chǎn)。在液晶顯示領(lǐng)域，由于人工成本以及土地廠房等方面具有優(yōu)勢，我國在近年來承接日本韓國等地轉(zhuǎn)移的顯示設(shè)備產(chǎn)能成效明顯，截至2018年中國已經(jīng)成為全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備及材料市場。特別是近幾年將是5G技術(shù)全面推廣的關(guān)鍵階段，因此視頻分辨率將會出現(xiàn)飛躍式的發(fā)展，從而拉動顯示設(shè)備的替代需求。四、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍需完善近年來，從中央到地方再到企業(yè)，對行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)越來越重視，對產(chǎn)品檢測方法、安全生產(chǎn)指南、應(yīng)用規(guī)范、檢測認(rèn)證平臺建設(shè)等標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)技術(shù)也日益重視。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷加快，我國面臨著更加激烈的國際競爭環(huán)境，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更是國際競爭中最重要的領(lǐng)域之一。在電子氣體產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的品種與品質(zhì)上，我國處于世界一流水平，但是在部分環(huán)節(jié)依然不完善，與SEMI標(biāo)準(zhǔn)相比，我國電子氣體相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)備、安全環(huán)保、節(jié)能減排及產(chǎn)品包裝等方面暫時存在標(biāo)準(zhǔn)空白。因此要盡快建立和健全含氟電子氣體領(lǐng)域的標(biāo)