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投資銀行業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)員工培訓(xùn)材料2011年11月

登錄地址：(與一期相同)用戶名：（與一期相同）密碼：（與一期相同）登錄后員工首頁：與一期相比，登錄后的主頁增加了以下內(nèi)容：增加了日常工作菜單二期系統(tǒng)一期系統(tǒng)發(fā)起流程發(fā)起工作流我的待辦待處理事項流程委托我的項目項目工作——我的項目我的客戶項目工作——新增客戶資料流程查詢工作流查詢我的簽報1、發(fā)起流程可切換查看：待辦事項：需要我處理的流程發(fā)起請求：我發(fā)起工作流程抄送事宜：抄送給我的流程查詢請求：查詢我自己發(fā)起的流程1.1簽報發(fā)文申請1、發(fā)起流程流程名稱流程內(nèi)容合同協(xié)議簽報流程項目立項后，與客戶簽署合同、協(xié)議時，需要發(fā)起該流程。該流程的特點是：必須選擇一個項目。行政人事、獎金及其它簽報流程行政人事類、或者獎金發(fā)放申請、以及其他與項目無關(guān)的簽報，需要發(fā)起本流程。本流程的特點是：無需選擇項目和客戶。項目對外報送文件簽報流程項目在執(zhí)行期間，需要對外報送文件時，發(fā)起本流程。本流程的特點是：必須選擇一個項目保密協(xié)議簽報流程和客戶在開始接觸的時候，項目還沒有立項，但需要與客戶簽署保密協(xié)議時，需要發(fā)起本流程。本流程的特點是：必須選擇一個客戶。如果無法選擇到你需要簽報的客戶，則必須先到“我的客戶”菜單下，建立該客戶的信息。出差登記流程出差回來報銷的時候，需要發(fā)起本流程。本流程走完之后，需要將出差登記單打印出來，貼到報銷單上才能報銷。1.2項目相關(guān)流程——項目工作流程1、發(fā)起流程流程名稱流程內(nèi)容簡易立項流程簡易立項流程適用于企業(yè)改制財務(wù)顧問、輔導(dǎo)、并購重組、三板項目等的立項。普通立項流程已具備申報條件的保薦項目需要發(fā)起本流程。本流程和簡易立項流程最主要的區(qū)別是：普通立項流程需要召開立項會議。現(xiàn)場核查申請流程項目組需要申請進(jìn)行現(xiàn)場核查的時候，需要發(fā)起本流程。內(nèi)核申請流程項目需要進(jìn)行內(nèi)核時，發(fā)起本流程。本流程發(fā)起后，需要組織召開內(nèi)核會議。1.2項目相關(guān)流程——項目管理流程1、發(fā)起流程流程名稱流程內(nèi)容項目完結(jié)確認(rèn)流程項目全部完結(jié)后，需要發(fā)起完結(jié)確認(rèn)書。人員變更流程項目在執(zhí)行的過程中，如果人員需要變更，則要發(fā)起本流程進(jìn)行申請和批準(zhǔn)。項目成員評價流程項目結(jié)束后，需要發(fā)起本流程對項目成員進(jìn)行評價1.3財務(wù)相關(guān)流程——項目費用報銷流程1、發(fā)起流程流程名稱流程內(nèi)容持續(xù)督導(dǎo)差旅費用報銷流程本流程是對2010新制度執(zhí)行之前，已經(jīng)按照老制度批準(zhǔn)了持續(xù)督導(dǎo)預(yù)算的項目，才能發(fā)起本流程進(jìn)行差旅費用的報銷。持續(xù)督導(dǎo)費用報銷流程本流程是對2010新制度執(zhí)行之前，已經(jīng)按照老制度批準(zhǔn)了持續(xù)督導(dǎo)預(yù)算的項目，才能發(fā)起本流程進(jìn)行一般費用的報銷。項目差旅費用報銷除了上面2個流程之外的其他目前正在進(jìn)行的項目，都必須發(fā)起本流程進(jìn)行項目差旅費用的報銷。本流程選擇了項目后，會自動發(fā)送給報代或者項目負(fù)責(zé)人。（無需選擇收件人）項目一般費用報銷與上一條相同，目前正在進(jìn)行的項目都必須發(fā)起本流程進(jìn)行項目一般費用的報銷。流程選擇了項目后，會自動發(fā)送給報代或者項目負(fù)責(zé)人。（無需選擇收件人）1.3財務(wù)相關(guān)流程——部門費用報銷流程1、發(fā)起流程流程名稱流程內(nèi)容部門差旅費用報銷流程部門差旅費用是指不計入項目的、為業(yè)務(wù)開發(fā)所發(fā)生的差旅費用。本流程發(fā)起時，必須選擇部門核算項目。部門一般費用報銷部門差旅費用是指不計入項目的、為業(yè)務(wù)開發(fā)所發(fā)生的差旅費用。本流程發(fā)起時，必須選擇部門核算項目。1.3財務(wù)相關(guān)流程——借款流程1、發(fā)起流程流程名稱流程內(nèi)容借款流程借款時需要發(fā)起的流程1.3財務(wù)相關(guān)流程——預(yù)算核算及補(bǔ)貼流程1、發(fā)起流程流程名稱流程內(nèi)容項目補(bǔ)貼申請流程項目組申請項目補(bǔ)貼時需要發(fā)起的流程費用結(jié)轉(zhuǎn)流程需要進(jìn)行費用結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)起的流程費用分?jǐn)倛箐N流程當(dāng)有需要進(jìn)行分?jǐn)偟馁M用時，發(fā)起本流程部門年度預(yù)算審批流程各個部門助理發(fā)起年度部門預(yù)算時，發(fā)起本流程項目結(jié)算流程項目進(jìn)行結(jié)算的時候，需要發(fā)起本流程確認(rèn)收入和費用。2、我的待辦我的待辦是指其他同事發(fā)起，需要你來處理的工作流。可操作的按鈕操作按鈕含義（1）收件人選擇下一步需要處理的路徑和人員（2）確定已經(jīng)確定了下一步的路徑和人員，并對流程中的表單進(jìn)行了處理后，可點擊“確定”按鈕提交流程。（3）取消暫時不處理流程，返回上一級界面（4）意見欄如果您對本流程有處理的意見，可在此填寫。（管理部門、領(lǐng)導(dǎo)還需要核對表單上單據(jù)的內(nèi)容，也可能需要在單據(jù)上填寫相關(guān)的內(nèi)容）（5）回退如果您確認(rèn)單據(jù)提交的內(nèi)容不符合要求，可進(jìn)行回退。點擊“回退”功能是將流程回退給上一個節(jié)點的處理者。12345678910可操作的按鈕操作按鈕含義（6）多級回退多級回退是指跨節(jié)點回退，可以將流程回退到之前的任一節(jié)點。（一般是主流程之上的節(jié)點）（7）多級發(fā)送接收了多級回退過來的流程，處理完后，可以選擇多級發(fā)送，直接發(fā)送給之前多級回退的人，避免了中間的處理環(huán)節(jié)。（財務(wù)流程不允許多級回退和多級發(fā)送）（8）中止一些特殊的環(huán)節(jié)，允許處理人中止流程。該按鈕是灰色的時候不允許操作。（9）結(jié)束最后一個節(jié)點需要點擊結(jié)束按鈕，將流程完成?；疑聿豢刹僮鳌＃?0）抄送除非特別需要，該功能一般情況下可以不操作。抄送是指提交流程的時候，順便將流程內(nèi)容抄送給相關(guān)人員查看。123456789102、我的待辦（續(xù)）3、流程委托流程委托：是指當(dāng)你有一段時間無法處理流程的時候，可以將原本需要你處理的某個流程委托給其他人員處理。你要將流程委托給誰？選他就成！從什么時間開始委托？委托到什么時間結(jié)束？把哪一個或者幾個流程委托設(shè)好了？委托開始生效？注意事項：1、流程委托只是一個系統(tǒng)功能。該功能的使用需要領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)或者書面的通知，請勿在沒有接到通知的情況下使用該功能。2、委托開始后，你如果要停止委托，可使用“撤銷委托”功能撤銷本次的委托。4、我的項目我的項目：如果你在項目中擔(dān)任“承攬人、承攬組成人員、項目負(fù)責(zé)人、項目組成員、保薦人、協(xié)辦人”中的任意一個角色，那么這個項目就和你有關(guān)系。你可以在“我的項目”中了解這個項目的進(jìn)展情況。你可以了解的信息包括：項目基本信息項目的關(guān)鍵里程碑時間信息了解立項的時間和相關(guān)信息了解現(xiàn)場核查的時間和信息了解內(nèi)核的時間和信息了解費用預(yù)算和費用執(zhí)行情況，查看目前節(jié)余的預(yù)算了解項目的預(yù)計收入和已經(jīng)實現(xiàn)的收入了解項目的成員信息5、我的客戶我的客戶：如果你是客戶開發(fā)人員，那么你可以在此新建客戶、維護(hù)客戶的聯(lián)系人、新增客戶拜訪記錄。6、流程查詢流程查詢：查詢自己發(fā)起、或者自己曾經(jīng)處理過流程節(jié)點（流程參與者）的流程。默認(rèn)查詢的是你自己創(chuàng)建的流程（發(fā)起）。你也可以查詢自己參與過的流程