中國特殊鋼市場展望

中國特鋼企業(yè)協(xié)會胡名洋

2005.11.12-13.北京

我國特鋼行業(yè)產業(yè)結構調整的思路與現(xiàn)狀

特鋼行業(yè)產業(yè)結構

調整思路的三只眼

他山之石

產業(yè)政策

市場格局他山之石歐美、日、俄等工業(yè)發(fā)達國家

鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展的共同點規(guī)模不再擴張，實力仍在增強通過結構調整、技術提升、企業(yè)重組、產業(yè)集中、產品優(yōu)化，提高競爭力，持續(xù)發(fā)展產品向特、精、高的方向發(fā)展，向深加工、高附加值發(fā)展，企業(yè)向低成本、高效率、生態(tài)型發(fā)展特鋼，合金鋼比重上升。并以特殊鋼國際市場為目標，尤其瞄準各類高技術含量、高附加值的特殊鋼產品，加強研究開發(fā)，占領市場。他山之石世界特殊鋼市場份額

他山之石12%11%9%8%10%20%30%

主要產鋼國特殊鋼

產量占鋼總產量的比例

他山之石世界特殊鋼產業(yè)發(fā)展的主要趨勢

一是加快組織結構調整，通過兼并、聯(lián)合和企業(yè)重組，實現(xiàn)專業(yè)化分工和資源的合理配置；

二是加快技術進步，通過優(yōu)化工藝流程，提高生產效率，減少能源、原材料消耗，降低生產成本，同時通過全面提高，包括產品使用性能、加工性能、長壽命、多樣化在內的產品質量，增加產品的附加值。他山之石瑞典

瑞典是特鋼生產和出口國（70%左右）。經過重組、兼并、參股，目前只剩下生產高速鋼、工具鋼、不銹鋼、軸承鋼的AvestaSandvikSKF等公司。

已經形成了每一類鋼種由一家企業(yè)生產的格局，即專業(yè)化生產，使瑞典工具鋼、軸承鋼、高速鋼、不銹鋼帶、不銹鋼板帶、不銹鋼焊管還有高強度鋼都成為世界的名牌，質量相當穩(wěn)定，面對的是國際市場，而且優(yōu)、特鋼產量占55%，其中合金鋼占50%，他山之石瑞典鋼鐵工業(yè)的結構調整普碳鋼不銹鋼其它合金鋼日本

日本的特鋼企業(yè)也經歷了大的調整重組，由80多個廠調整到日新、山陽、大同、愛知特殊鋼公司等

10個廠，2300多萬噸的特殊鋼主要由10個專業(yè)化的特鋼廠生產。

他山之石中日特鋼對比2004年日本產特鋼2358萬噸，占鋼總量20.92%，中國產特鋼2639萬噸，占鋼總量9.67%，日本出口特鋼582萬噸，占特鋼24.68%，日本進口特鋼30萬噸。中國出口特鋼100萬噸，占特鋼3.79%，中國進口特鋼300萬噸(其中不銹鋼290萬噸)。西班牙

特殊鋼在80年代調整后，形成專門生產汽車用鋼為主的特鋼企業(yè)，成為歐美著名轎車生產廠家供應商。他山之石產業(yè)政策溫家寶總理

對鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展的重要指示2005年溫家寶總理對鋼鐵行業(yè)未來發(fā)展做了十分重要的指示，他強調要堅持三個“重在”和實現(xiàn)一個“根本轉變”。重在增加高附加值的產品，提高質量，不能片面追求數(shù)量擴張；重在提高產業(yè)集中度，加強現(xiàn)有企業(yè)的改組改造，不能單純依靠鋪新攤子，上新項目；重在降低消耗，提高企業(yè)和產品的競爭力，不能依賴消耗資源污染環(huán)境。堅持走新型工業(yè)化道路，實現(xiàn)我國從鋼鐵大國向鋼鐵強國的根本轉變。《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》

我國是一個發(fā)展中大國，在經濟發(fā)展的相當長時期內鋼鐵需求較大，產量已多年居世界第一，但鋼鐵產業(yè)的技術水平和物耗與國際先進水平相比還有差距，今后發(fā)展重點是技術升級和結構調整。

市場格局神六軍工建筑船舶機械汽車特鋼市場格局復雜

汽車35%機械

24%鐵路船舶土木建筑高技術環(huán)境保護日常生活軍工配套特鋼市場特點專業(yè)化強、市場輻射面窄、市場對特鋼的需求是多品種、小批量。優(yōu)特鋼材消費結構中國特鋼產業(yè)結構調整的迫切性

特鋼不特需調整

今年1-9月特鋼行業(yè)普優(yōu)特比例32.67%25.80%38.66%產業(yè)集中度低需調整我國主要特殊鋼生產企業(yè)有21家：東北特鋼、寶鋼特鋼、江陰興澄特鋼、新冶鋼、太鋼、西寧特鋼、江蘇錫鋼、貴陽特鋼、舞陽鋼鐵公司、天津鋼管、衡陽鋼管、攀長鋼、攀成鋼、本鋼特鋼、首鋼特鋼、重慶東華特鋼、萊鋼特鋼、中原特鋼、江西新余特鋼、陜西精密、河冶金科技等，這些特殊鋼企業(yè)承擔著我國51％以上的特殊鋼生產任務，此外，一些普特結合和為數(shù)眾多的民營企業(yè)也生產優(yōu)鋼和中低合金鋼，其產能和產量約占特殊鋼行業(yè)總量的49%。專業(yè)化程度需提高近年我國優(yōu)特鋼企業(yè)在專業(yè)化生產方面雖然進行了積極的探索，一些特殊鋼企業(yè)逐步實現(xiàn)了部分產品的專業(yè)化生產，如太鋼生產不銹鋼、石鋼生產優(yōu)質碳結鋼、河冶科技、天工生產高速鋼、鄭州永通生產軸承鋼等，但大部份特鋼企業(yè)仍然是多鋼種生產格局。產品結構需優(yōu)化我國特鋼行業(yè)鋼種結構一般碳結合金結構鋼合金鋼比需提高近幾年國內合金鋼材比呈上升趨勢：2000年合金鋼比5.06%，

2001年合金鋼比5.87%，

2002年合金鋼比6.17%，

2003年合金鋼比6.65%，

2004年合金鋼比6.87%中國與世界優(yōu)特鋼對比2004年中國特殊鋼比：9.67%合金鋼比：6.87%市場心態(tài)需調整增產降價爭先恐后減產保價你推我讓

產量重於品種質量的觀念軸承鋼04年、05年1-9月產量變化05年1-9月軸承鋼出廠價變化

中國特鋼產業(yè)結構調整現(xiàn)狀長鋼、成無并入攀鋼集團

國內特鋼企業(yè)重組狀況中信泰富并購冶鋼，重組新冶鋼1、提升產業(yè)集中度在政府導向和市場配置下，逐步形成三大特鋼企業(yè)集團：東北地區(qū)：東北特鋼集團華東地區(qū)：寶鋼集團

寶鋼特殊鋼集團華東-中南地區(qū)：中信泰富

興澄-新冶鋼集團

(石家莊鋼廠)東北特殊鋼大集團運作實踐總資產:￥154億

煉鋼能力:320萬噸/年加工能力：260萬噸/年銷售收入:100億

●BEIMAN●FUSHUN■DALIAN高溫合金和超高強度鋼等軍工用板、棒、絲、帶、鍛件、軸承鋼棒材、汽車齒輪鋼、不銹鋼大盤重線材、模具扁鋼等十條專業(yè)化生產線

寶鋼特鋼可持續(xù)發(fā)展的基本對策五鋼公司浦鋼公司特鋼分廠上海鋼研所的特鋼長材、扁平材二鋼公司的金屬制品進行重組整合寶鋼特鋼不銹鋼長型材、合金鋼棒材、高合金鋼型材、合金板帶銀亮材、金屬制品、精密冷帶、特殊鋼管加速形成集團化競爭優(yōu)勢中信泰富2、提升專業(yè)化水平高速鋼專業(yè)化合金鋼線材專業(yè)化不銹鋼專業(yè)化精密合金專業(yè)化高溫合金、鈦合金專業(yè)化大棒材專業(yè)化合金鋼中厚板專業(yè)化合金鋼管材專業(yè)化合金鋼絲(制品)專業(yè)化3、延伸產業(yè)鏈西寧特殊鋼集團有限責任公司全面實施產業(yè)鏈縱向一體化延伸發(fā)展戰(zhàn)略:

西鋼集團公司以絕對控股的上市公司——西寧特鋼為投資平臺，吸引省內外國有、民營企業(yè)資金33600萬元（占全部項目注冊資本金的46%），合資組建了青海礦冶科技有限責任公司（100萬噸煉鐵）、青海江倉能源有限責任公司（240萬噸采煤、70萬噸冶金焦及煤化工）、內蒙雙利鐵礦開發(fā)有限責任公司（270萬噸鐵礦、90萬噸鐵精粉）、肅北博倫礦業(yè)有限責任公司（210萬噸鐵礦、70萬噸鐵精粉）、哈密博倫礦業(yè)有限責任公司（150萬噸鐵礦、50萬噸鐵精粉）。同時，西寧特鋼配套投資建設新線分廠（80萬噸普特鋼、74萬噸普特材）。4、質量提升汽車用鋼提高材質性能和穩(wěn)定性，為汽車輕量化、安全性及低成本化的發(fā)展需求提供新材料

輕量化安全性高純凈度的齒輪鋼等（低C合結）高強度、高韌性、高接觸疲勞強度低應變齒輪鋼等細晶/超細晶、含硼高強度的冷鐓齒輪鋼等低延遲斷裂超高強度結構鋼等高疲勞性能、高耐磨馬氏體時效鋼等高精度、高表面質量、高疲勞壽命彈簧鋼等超高強度螺栓和彈簧用鋼等高使用應力懸架彈簧鋼、高腐蝕疲勞強度彈簧用鋼高使用應力發(fā)動機氣門彈簧用鋼等4、質量提升軸承鋼疲勞壽命可靠性特殊環(huán)境下長壽命具有耐熱、耐蝕性滿足航空、宇航特殊使用要求

高純凈度：超低氧含量≤3ppm等高清潔度4、質量提升工模具鋼熱作模具鋼提高使用壽命

塑料模具鋼提高耐磨性拋光性

滿足特殊用途要求的模具鋼

滿足高端產品成型模具高精度高性能長壽

航空航天材料所需的特種刀具

高純凈度[S]≤0.001%，高韌性ak≥130J/cm2，橫/縱比＞80%，預硬化處理HRC＞40，等向性和切削性。不變形模具鋼，耐蝕模具鋼，超硬碳化物或氮化物表面處理模具鋼超硬高速鋼，馬氏體時效高速鋼以及高硬度（HRC≥70）的超級粉末高速鋼等4、質量提升

制造業(yè)用高性能特殊鋼高強度齒輪鋼、耐壓齒輪鋼、冷鍛齒輪鋼長壽命彈簧鋼、螺旋懸掛彈簧鋼耐延遲斷裂高強度鋼、耐延遲斷裂高強度鋼微合金非調質鋼易切削鋼高純凈度軸承鋼高溫軸承鋼耐蝕軸承鋼冷作模具鋼熱作模具鋼高速工具鋼4、質量提升軍工配套及高新技術產業(yè)用材神六工程的火箭發(fā)動機、推進艙、返回艙等核心部件材料都是特種材料。高溫合金、精密合金是動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的關鍵材料。神舟五號采用東北特鋼集團撫順特鋼生產的超高強度鋼、高溫合金等8種特鋼材料，從1999年神舟一號以來，神舟飛船系列先后使用撫順特鋼500余噸特殊鋼材寶鋼特鋼研發(fā)的CH4169高溫合金用於神五和長二火箭和神六運載火箭的發(fā)動機整體渦輪轉子，精密合金用於神六調姿控制系統(tǒng)5、優(yōu)化產品結構6.2%64.4%29.4%高附加值品種比重小棒材比重大5、優(yōu)化產品結構64%5.2%10.5%18.9%0,85%0.53%6、提高供應能力2005年優(yōu)特鋼材主要品種供應能力品種

優(yōu)質棒材板材無縫管線材需求量(萬噸)1500500400550特殊鋼棒材供應能力鋼種合結鋼齒輪鋼合工鋼合金模具鋼供應量(萬噸)6001501020合彈鋼軸承鋼不銹鋼高工鋼耐熱鋼401801307.52.27、技術升級—工藝技術創(chuàng)新降低鋼材生產成本連鑄連軋技術控軋控冷技術提高質量和性能高純凈度、高均勻度、高晶粒度技術高表面質量技術坯料均勻加熱技術，定徑精軋技術，熱態(tài)尺寸測定技術降低零件加工成本易切削技術非調質技術在線退火技術8、淘汰落后產能退出低端低質市場先進產能：50噸以上超高功率電爐（包括在建）共約16座，能力約450萬噸，占總能力的28%連鑄機20余臺套（能力約180萬噸，占總能力的13%棒線連軋機12套（能力約350萬噸，占總能力的22%落后產能：