職場(chǎng)制度經(jīng)營(yíng)與活動(dòng)量

職場(chǎng)制度經(jīng)營(yíng)和活動(dòng)量管理目錄基本法月度綜合考評(píng)考勤參會(huì)管理活動(dòng)量管理123主管組訓(xùn)公司團(tuán)隊(duì)伙伴制度經(jīng)營(yíng)鼓舞激勵(lì)增加凝聚力、向心力提升士氣激發(fā)團(tuán)險(xiǎn)的戰(zhàn)斗力工作習(xí)慣鬧鐘效應(yīng)補(bǔ)充新知提升個(gè)人能力方便管理節(jié)約成本便于督導(dǎo)利于達(dá)標(biāo)政令通暢便于管理及時(shí)溝通提供成長(zhǎng)平臺(tái)為何要做制度經(jīng)營(yíng)月度考評(píng)-掛鉤項(xiàng)目職級(jí)掛鉤項(xiàng)目備注所有系列人員職級(jí)津貼按50%,60%,70%,80%比例分檔計(jì)算所有系列人員職級(jí)維持條件/職級(jí)的晉升條件至少一次良好及以上，無(wú)不達(dá)標(biāo)/達(dá)標(biāo)及以上/至少一次良好及以上，無(wú)不達(dá)標(biāo)/三次達(dá)標(biāo)及以上保險(xiǎn)規(guī)劃師月度考評(píng)細(xì)則類別項(xiàng)目分值業(yè)務(wù)系列個(gè)人會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率20個(gè)人活動(dòng)量管理20綜合保單續(xù)收率20業(yè)務(wù)品質(zhì)30其他項(xiàng)目10保險(xiǎn)規(guī)劃師月度考評(píng)細(xì)則主管系列團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率20團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率30團(tuán)隊(duì)管理20業(yè)務(wù)品質(zhì)20其他項(xiàng)目10（一）會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率1.個(gè)人會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率：按公司要求參加會(huì)議及培訓(xùn)。無(wú)故遲到或早退一次扣1分，因病或因事（未經(jīng)公司同意）未到一次扣2分，無(wú)故缺席一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。2.團(tuán)隊(duì)會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率：主管管轄團(tuán)隊(duì)成員（不含主管本人）當(dāng)月平均會(huì)議及培訓(xùn)到達(dá)率至少達(dá)到85%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣3分，直到該項(xiàng)目得分為0。（二）個(gè)人活動(dòng)量管理1.月有效拜訪量：月有效拜訪量至少達(dá)到60訪，每少1訪扣2分，直到該項(xiàng)目得分為0。2.有效拜訪量檢查：團(tuán)隊(duì)每日抽查拜訪活動(dòng)的真實(shí)有效性，并進(jìn)行客戶回訪。每發(fā)現(xiàn)作假一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。3.工作日志填寫：每個(gè)工作日按要求填寫工作日志。工作日志填寫不規(guī)范、不完善的，一次扣1分；弄虛作假的，一次扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。（三）綜合保單續(xù)收率個(gè)人當(dāng)月綜合保單續(xù)收率至少達(dá)到90%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。（四）團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率主管管轄團(tuán)隊(duì)當(dāng)月團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率至少達(dá)到60%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，直到該項(xiàng)目得分為0。團(tuán)隊(duì)舉績(jī)率是指團(tuán)隊(duì)中當(dāng)月新單件數(shù)大于零的人員數(shù)量（含見習(xí)保險(xiǎn)規(guī)劃師）/月初團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量（不含見習(xí)保險(xiǎn)規(guī)劃師）×100%。新單件數(shù)是指新簽發(fā)的長(zhǎng)險(xiǎn)主險(xiǎn)保單件數(shù)與短期險(xiǎn)保費(fèi)折算件數(shù)之和。長(zhǎng)險(xiǎn)主險(xiǎn)保單單件保費(fèi)達(dá)到500元計(jì)為1件；短期險(xiǎn)當(dāng)月保費(fèi)每累計(jì)300元折算為1件，但折算件數(shù)不超過(guò)自然件數(shù)或卡折數(shù)，由省級(jí)分公司確定納入件數(shù)統(tǒng)計(jì)范圍的短期險(xiǎn)險(xiǎn)種。（五）團(tuán)隊(duì)管理1.團(tuán)隊(duì)成員日志簽批：每個(gè)工作日按要求簽批管轄團(tuán)隊(duì)成員日志，填寫主管評(píng)語(yǔ)，解答成員疑問(wèn)。無(wú)故未按時(shí)簽批的，一人次扣3分。日志簽批不規(guī)范、不完整的，一人次扣2分，直至該項(xiàng)目得分為0。2.主管每月應(yīng)完成5次及以上陪訪，每少一次扣10分，直至該項(xiàng)目得分為0。3.團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量達(dá)成率：其服務(wù)的保險(xiǎn)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)成員（含主管本人）當(dāng)月平均活動(dòng)量達(dá)成率至少達(dá)到90%，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，直到該項(xiàng)目得分為0。（六）業(yè)務(wù)品質(zhì)1.客戶有效投訴保險(xiǎn)規(guī)劃師被客戶有效投訴的，視情節(jié)輕重，發(fā)生一次扣10－50分，直至月度綜合考評(píng)得分為0。業(yè)務(wù)系列人員被客戶有效投訴的，其各級(jí)主管扣2-10分。2.新單回訪不成功件若保險(xiǎn)規(guī)劃師銷售的保單發(fā)生新單回訪不成功件（含附加險(xiǎn)），每件扣10分，直至月度綜合考評(píng)得分為0。業(yè)務(wù)系列人員發(fā)生新單回訪不成功件的，其各級(jí)主管扣5分。3.客戶資料真實(shí)完整性如發(fā)現(xiàn)客戶資料存在不真實(shí)或不完整的，發(fā)現(xiàn)一例扣10分，直至月度考評(píng)得分為0。業(yè)務(wù)系列人員被扣分的，其各級(jí)主管扣2-10分。4.其他違規(guī)行為在客戶服務(wù)或業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中，如存在違法國(guó)家法律法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為，發(fā)現(xiàn)一例扣20分，直至月度考評(píng)得分為0。業(yè)務(wù)系列人員被扣分的，其各級(jí)主管扣5-20分。如造成損失，業(yè)務(wù)系列人員還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?？荚u(píng)結(jié)果考評(píng)分值考評(píng)結(jié)果59分及以下不達(dá)標(biāo)60-79分達(dá)標(biāo)80-89分良好90分及以上優(yōu)秀1、保險(xiǎn)規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)日常工作模式①準(zhǔn)時(shí)參加一次早會(huì)②參加二次早會(huì)③進(jìn)行拜訪銷售、售后服務(wù)和增員活動(dòng)（5-3-1-1工作模式：至少完成5個(gè)客戶面訪，至少對(duì)其中3個(gè)完成保障需求分析（及平臺(tái)邀約），至少對(duì)其中1個(gè)進(jìn)行促成（面談），至少完成一個(gè)增員動(dòng)作）④填寫保險(xiǎn)規(guī)劃師工作日志，記錄當(dāng)日活動(dòng)情況，安排明日計(jì)劃⑤參加夕會(huì)，匯報(bào)本日活動(dòng)情況⑥參加公司和團(tuán)隊(duì)的其它會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作模式2、保險(xiǎn)規(guī)劃師主管標(biāo)準(zhǔn)日常工作模式①準(zhǔn)時(shí)參加干部早會(huì)②準(zhǔn)時(shí)參加一次早會(huì)③組織召開二次早會(huì)④對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的追蹤輔導(dǎo)（3-2-1工作模式：至少打3個(gè)電話給屬員對(duì)屬員拜訪活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤，至少打2個(gè)電話給屬員的客戶對(duì)屬員的拜訪活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤，至少對(duì)1個(gè)屬員進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo)訓(xùn)練或陪訪）⑤個(gè)人的銷售、售后服務(wù)和增員活動(dòng)⑥參與職場(chǎng)行政管理事務(wù)⑦組織夕會(huì)，總結(jié)團(tuán)隊(duì)當(dāng)日活動(dòng)情況⑧填寫主管工作日志，記錄當(dāng)日活動(dòng)情況，安排明日計(jì)劃⑨每周組織周經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)，每月組織月經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)⑩參加公司和團(tuán)隊(duì)的其它會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作模式3、職場(chǎng)組訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)日常工作模式①參加干部早會(huì)②組織一次早會(huì)③參加二早進(jìn)行觀察與輔導(dǎo)④活動(dòng)日志批閱和職場(chǎng)追蹤輔導(dǎo)（5-3-1工作模式:至少打5個(gè)電話給保險(xiǎn)規(guī)劃師對(duì)其拜訪活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤、至少打3個(gè)電話給客戶對(duì)保險(xiǎn)規(guī)劃師拜訪活動(dòng)進(jìn)行追蹤、至少對(duì)1個(gè)保險(xiǎn)規(guī)劃師進(jìn)行個(gè)別輔導(dǎo)）⑤職場(chǎng)教育訓(xùn)練⑥職場(chǎng)行政事務(wù)處理⑦填寫組訓(xùn)工作日志，記錄當(dāng)日活動(dòng)情況，安排明日計(jì)劃⑧參加公司和團(tuán)隊(duì)的其它會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作模式例會(huì)的意義：實(shí)現(xiàn)有效管理，促進(jìn)管理單元上下的溝通與合作。提高執(zhí)行工作目標(biāo)的效率，追蹤經(jīng)營(yíng)單元工作進(jìn)度。集思廣益，提出改進(jìn)性及開展性的工作方案。協(xié)調(diào)各經(jīng)營(yíng)單元的工作方法、工作進(jìn)度、人員及設(shè)備的調(diào)配?？记谑墙M織紀(jì)律管理的基礎(chǔ)工作考勤要考什么？考勤的三要素是：時(shí)間、地點(diǎn)與責(zé)任。考勤和例會(huì)的意義您要從家里走到外面來(lái)否則什么事也不會(huì)發(fā)生一張新保單的出生和將與你無(wú)緣客戶需要拿出積蓄購(gòu)買保障滿足客戶需求，讓我們收入超出平均值營(yíng)銷版“出”的含義晨會(huì)經(jīng)營(yíng)需要大家出力晨會(huì)經(jīng)營(yíng)需要努力、認(rèn)真的準(zhǔn)備常這樣做，可提升自已工作技能也幫助伙伴一起成長(zhǎng)將愁苦與擔(dān)心向大家傾訴讓早會(huì)成為開心的聚會(huì)營(yíng)銷版“勤”的含義主管組訓(xùn)公司團(tuán)隊(duì)伙伴出勤鼓舞激勵(lì)增加凝聚力、向心力提升士氣激發(fā)團(tuán)險(xiǎn)的戰(zhàn)斗力工作習(xí)慣鬧鐘效應(yīng)補(bǔ)充新知提升個(gè)人能力方便管理節(jié)約成本便于督導(dǎo)利于達(dá)標(biāo)政令通暢便于管理及時(shí)溝通提供成長(zhǎng)平臺(tái)參會(huì)補(bǔ)充管理辦法示例參會(huì)補(bǔ)充管理辦法示例保規(guī)隊(duì)伍活動(dòng)管理理念篇保規(guī)隊(duì)伍活動(dòng)管理流程篇保規(guī)隊(duì)伍活動(dòng)管理督導(dǎo)篇24保規(guī)隊(duì)伍人員活動(dòng)管理

25

理念篇

——活動(dòng)管理與經(jīng)營(yíng)26保規(guī)隊(duì)伍活動(dòng)管理的目的活動(dòng)管理的推廣各級(jí)保規(guī)人員養(yǎng)成良好工作習(xí)慣各級(jí)主管學(xué)會(huì)、掌握分析、解決問(wèn)題的方法行為方式改變經(jīng)營(yíng)方式改變基本的價(jià)值觀念趨于一致企業(yè)管理就是一個(gè)連續(xù)產(chǎn)生新的非標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程和非程序性決策并不斷地把它們轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程和程序性決策的過(guò)程伊迪絲?彭羅斯27假定指標(biāo)設(shè)定關(guān)系圖有效增員率提高活動(dòng)率有效人均件數(shù)保費(fèi)人均產(chǎn)能件均保費(fèi)保費(fèi)首年期繳保費(fèi)活動(dòng)量提高脫落率降低新增準(zhǔn)主顧拜訪客戶新增名單

約訪保戶服務(wù)卡有效人力增長(zhǎng)活動(dòng)量管理此報(bào)告僅限中國(guó)國(guó)壽保險(xiǎn)公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國(guó)國(guó)壽保險(xiǎn)公司的書面許可，任何單位與個(gè)人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。原客戶加保

服務(wù)單轉(zhuǎn)介紹PA-980610-SH-YXZ-XB活動(dòng)量管理類型續(xù)收作業(yè)活動(dòng)量管理新單銷售活動(dòng)量管理增員甄選活動(dòng)量管理客養(yǎng)行為活動(dòng)量管理日常行為活動(dòng)量管理2829

流程篇

——活動(dòng)管理推廣與執(zhí)行保規(guī)職業(yè)經(jīng)理人在

活動(dòng)管理中的角色是什么？導(dǎo)航者執(zhí)行者監(jiān)督者活動(dòng)管理要解決的兩個(gè)問(wèn)題？要團(tuán)隊(duì)各級(jí)伙伴“使用”，活動(dòng)管理工具要團(tuán)隊(duì)各級(jí)伙伴“真”的使用，活動(dòng)管理工具怎樣解決要使用的問(wèn)題？統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、有制式的工具（滿期通知書、客戶服務(wù)調(diào)查表、尊享卡、禮品、個(gè)性化業(yè)務(wù)、平臺(tái)邀請(qǐng)函….)嚴(yán)格的推廣步驟、標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)模式（統(tǒng)一動(dòng)作）堅(jiān)持日常的監(jiān)督、多角度的控制相應(yīng)的考核、監(jiān)督機(jī)制一、活動(dòng)管理工具主管經(jīng)營(yíng)日志（區(qū)部每周檢查）工作日志（主管每周批閱）挖一挖掃一掃客戶檔案（月度評(píng)優(yōu)）34二、各級(jí)經(jīng)理、主管在活動(dòng)管理中的角色扮演活動(dòng)管理推廣流程宣導(dǎo)培訓(xùn)教育推展追蹤及檢查各級(jí)主管扮演的角色宣導(dǎo)者教育者執(zhí)行者監(jiān)督者5-3-1-1工作模式：至少完成5個(gè)客戶面訪至少對(duì)其中3個(gè)完成保障需求分析（及平臺(tái)邀約）至少對(duì)其中1個(gè)進(jìn)行促成（面談）至少完成一個(gè)增員動(dòng)作3-2-1工作模式：至少打3個(gè)電話給屬員對(duì)屬員拜訪活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤至少打2個(gè)電話給屬員的客戶對(duì)屬員的拜訪活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤至少對(duì)1個(gè)屬員進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo)訓(xùn)練或陪訪三、堅(jiān)持日常的監(jiān)督多角度的控制形成每個(gè)月度的活動(dòng)量檢查形事歷堅(jiān)持讓客戶服務(wù)專員每一次見客戶都要作記錄（工作日志、微信上報(bào)），并做好督導(dǎo)（團(tuán)隊(duì)會(huì)）、抽查（主管、內(nèi)勤）每天的二次早會(huì)要使用活動(dòng)日志匯報(bào)昨日的工作量主管每個(gè)周要對(duì)屬員作一次細(xì)致檢查部門每個(gè)月度要按活動(dòng)量行事歷檢查批閱屬員用活動(dòng)日志的情況四、相應(yīng)的考核與監(jiān)督機(jī)制出臺(tái)相應(yīng)的活動(dòng)量管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)月度檢查不合格的人員開活動(dòng)工具使用培訓(xùn)班，并給其限定時(shí)間內(nèi)改善，對(duì)活動(dòng)量管理非常好的客服專員可以獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)客戶量（總量不超標(biāo)準(zhǔn)）對(duì)主管進(jìn)行嚴(yán)格的管理，活動(dòng)量管理是能否成為主管的最基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)怎樣解決要“真使用”的問(wèn)題？讓保規(guī)人員能通過(guò)活動(dòng)管理工具，提升銷售績(jī)效，得到實(shí)惠保規(guī)主管能夠切實(shí)透過(guò)對(duì)屬員活動(dòng)管理，軌跡的輔導(dǎo)，找出并解決屬員的問(wèn)題各級(jí)主管要定時(shí)對(duì)屬員活動(dòng)管理工具進(jìn)行分級(jí)批閱、問(wèn)題匯總并通過(guò)銜接教育改善40

會(huì)報(bào)篇

——活動(dòng)管理工具評(píng)估檢查