中國快遞物流行業(yè)在整個(gè)菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位及快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國快遞物流行業(yè)在整個(gè)菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位及快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、2019年快遞行業(yè)發(fā)展情況

“十二五”期間，快遞業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)量收分別增長(zhǎng)7.8倍和3.8倍，快遞業(yè)務(wù)收入占郵政業(yè)業(yè)務(wù)收入比重由45%提升到69%，快遞業(yè)的重要地位日益凸顯。初步形成7家年收入超200億元、8家年收入超100億元的快遞企業(yè)，快遞業(yè)市場(chǎng)化、網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?；⑵放苹潭炔粩嗵岣?。“十二五”末，我國快遞年業(yè)務(wù)量突破200億件，繼2014年首次突破100億件后再登新量級(jí)，穩(wěn)居全球首位，最高日處理量突破1.6億件，成為中國經(jīng)濟(jì)的一匹“黑馬”。

能力水平持續(xù)提升。全國快遞服務(wù)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)從6.4萬個(gè)增至18.3萬個(gè)，縣級(jí)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)95%以上，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率提升至70%，快遞網(wǎng)絡(luò)向中西部地區(qū)、中小城市及縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快延伸。全國建成快件分揀中心逾千個(gè)，配備全自動(dòng)分揀設(shè)備的樞紐型分揀中心61個(gè)，在建或建成投入使用的快遞專業(yè)類物流園區(qū)超200個(gè)，處理能力顯著增強(qiáng)，集約化程度進(jìn)一步提高?？爝f專用貨機(jī)從19架增至71架，3家快遞企業(yè)擁有自主航空機(jī)隊(duì)，航空快件占國內(nèi)貨郵吞吐量的比例超過一半。高鐵運(yùn)快件和電商快遞班列取得突破，快遞干線車輛從7萬輛增至19萬輛，快遞綜合運(yùn)輸能力大幅提升。手持終端近80萬臺(tái)，主要城市在用智能快件箱逾6萬組，快遞電子運(yùn)單使用率達(dá)到55%，行業(yè)智能化水平明顯提升。

轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。重點(diǎn)快遞企業(yè)探索建立現(xiàn)代企業(yè)制度，多元資本在快遞領(lǐng)域交叉持股、相互融合，市場(chǎng)主體活力和創(chuàng)造力不斷激發(fā)。業(yè)務(wù)板塊由“1+1”向“1+3”拓展，重點(diǎn)聚焦電子商務(wù)、制造業(yè)、跨境貿(mào)易等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸。倉配一體化、代收貨款、供應(yīng)鏈管理等業(yè)務(wù)種類加快發(fā)展，服務(wù)內(nèi)涵不斷擴(kuò)大，部分快遞企業(yè)正由傳統(tǒng)快遞服務(wù)提供商向綜合性快遞物流運(yùn)營商轉(zhuǎn)型?？爝f公共服務(wù)站、連鎖商業(yè)合作等末端收投新模式相繼涌現(xiàn)，末端服務(wù)方式日益多元?？爝f服務(wù)滿意度逐年提高，時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率相對(duì)穩(wěn)定，用戶有效申訴率逐年下降，快遞服務(wù)質(zhì)量明顯改善。

郵政快遞業(yè)作為國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)組織系統(tǒng)，與產(chǎn)業(yè)上下游、外部社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展程度等關(guān)系日漸密切。隨著電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，快遞行業(yè)近幾年也保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)?！?020-2026年中國快遞服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資決策建議分析報(bào)告》顯示：2010-2019年，我國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)總量保持逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2019年，我國快遞業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635.2億件，同比增長(zhǎng)25.3%，增速較往年有所放緩。

2010-2019年，我國快遞行業(yè)收入保持逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，且增長(zhǎng)速度呈上升趨勢(shì)，2019年，我國快遞業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7497.8億元，同比增長(zhǎng)24.2%，雖然增速較往年有所放緩，但仍然保持較快增速。

從月度情況來看，2017-2019年每年中我國快遞行業(yè)當(dāng)月業(yè)務(wù)總量和收入走勢(shì)基本一致，但每年的2月份和11月份會(huì)出現(xiàn)明顯的波動(dòng)，其原因是2月份為春節(jié)快遞需求減少，11月份為購物節(jié)所以需求增大。

二、快遞物流行業(yè)在整個(gè)菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位

1、商家服務(wù)+物流商服務(wù)+菜鳥裹裹

快遞平臺(tái)在整個(gè)菜鳥網(wǎng)絡(luò)中的地位舉足輕重。菜鳥自身不做快遞，但是聯(lián)合了國內(nèi)主流快遞商在其網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)轉(zhuǎn)，菜鳥對(duì)快遞企業(yè)和相關(guān)商家提供多種賦能服務(wù)：具體來說，菜鳥提供了標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和先進(jìn)技術(shù)：比如電子面單、承諾達(dá)服務(wù)、路由分單等。此外，近年來菜鳥上線了菜鳥裹裹，聯(lián)合各主流快遞企業(yè)入駐app，實(shí)現(xiàn)了面向消費(fèi)者的查、收、寄快遞功能。

電子面單：快遞行業(yè)數(shù)字化的基石

2014年菜鳥電子面單誕生，逐漸取代傳統(tǒng)紙質(zhì)面單，推動(dòng)中國快遞業(yè)進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代。交通運(yùn)輸部原副部長(zhǎng)、中國快遞協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)高宏峰在2019年全球智慧物流峰會(huì)上提到，菜鳥電子面單已經(jīng)累計(jì)服務(wù)800億個(gè)包裹，節(jié)約紙張3200億張，幫助全行業(yè)節(jié)約成本160億元。電子面單是推動(dòng)快遞行業(yè)數(shù)據(jù)化的基石。電子面單記錄消費(fèi)者的姓名、地址、電話、消費(fèi)行為，購買頻次，消費(fèi)習(xí)慣等大數(shù)據(jù)，借助電子面單既能幫助快遞企業(yè)合理規(guī)劃路由，也能協(xié)助商家進(jìn)行備貨指導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警以及供應(yīng)鏈優(yōu)化。

電子面單的革新為行業(yè)降本增效。2019年6月，菜鳥聯(lián)手快遞公司對(duì)電子面單進(jìn)行改進(jìn)，面積縮小近一半，從兩聯(lián)單變?yōu)橐宦?lián)單，降低了打印、紙張等成本，帶動(dòng)全行業(yè)進(jìn)一步降本增效。

路由分單：協(xié)助快遞企業(yè)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)高峰期

路由分單是菜鳥基于海量大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和阿里云計(jì)算系統(tǒng)，以菜鳥電子面單為載體，提整套完善、高效、準(zhǔn)確的快件分揀解決方案。菜鳥路由分單可以實(shí)現(xiàn)包裹地址跟網(wǎng)點(diǎn)的精準(zhǔn)匹配，準(zhǔn)確率達(dá)98%以上。傳統(tǒng)分撥中心流水線上會(huì)有大量的分揀員，每個(gè)包裹需要3-5秒的時(shí)間來判斷下一個(gè)路徑并進(jìn)行分揀，在快遞公司升級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)中心時(shí)，借助菜鳥的路由分單，可大幅縮短分揀時(shí)間并降低出錯(cuò)率。在雙11等行業(yè)旺季，路由分單及菜鳥其他科技手段助力快遞企業(yè)提高效率，根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來雙11期間快遞行業(yè)日均處理量保持穩(wěn)定提升，雙11包裹破億簽收時(shí)間持續(xù)下降。

菜鳥裹裹：“查、收、寄”一體的物流服務(wù)應(yīng)用

菜鳥裹裹是菜鳥網(wǎng)絡(luò)推出的一款提供免費(fèi)查快遞、優(yōu)惠寄快遞、代收包裹等快遞相關(guān)服務(wù)的應(yīng)用，支持淘寶、天貓、蘇寧等各主要電商平臺(tái)包裹跟蹤，覆蓋國內(nèi)外140多家快遞公司。

菜鳥裹裹寄件需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，便利模式快速吸引散單客戶。根據(jù)菜鳥裹裹發(fā)布的《2019年中寄件報(bào)告》。菜鳥裹裹用戶寄件量同比增長(zhǎng)175%，用戶增長(zhǎng)130%，平均上門時(shí)間已提升為50分鐘，已覆蓋全國2800多個(gè)區(qū)縣。得益于菜鳥裹裹便捷的服務(wù)模式（手機(jī)app下單，上門響應(yīng)時(shí)間快，價(jià)格優(yōu)惠），菜鳥裹裹已成為線上寄件首選寄件平臺(tái)。一線城市寄快遞需求持續(xù)強(qiáng)勁，來自三四線城市的小鎮(zhèn)青年快速崛起，出現(xiàn)數(shù)十倍的寄件量增長(zhǎng)

2、倉配：倉儲(chǔ)+落地配+即時(shí)配

菜鳥在全國核心城市通過“自建+合作”的方式建設(shè)物理層面的倉儲(chǔ)設(shè)施，構(gòu)成智慧物流骨干網(wǎng)。菜鳥網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合社會(huì)化的倉、配資源及能力，與合作伙伴一起，為商家提供具有行業(yè)特色、電商特色的倉配服務(wù)，提高商家的倉配執(zhí)行效率、節(jié)約管理成本，同時(shí)通過打造多樣、個(gè)性化的服務(wù)向消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)體驗(yàn)。

目前菜鳥的倉儲(chǔ)資源覆蓋全國21個(gè)省份，72個(gè)城市，總面積達(dá)到619萬平方米，超過大部分的快遞企業(yè)。

鳥的倉配體系具有多種優(yōu)勢(shì)，探索出了針對(duì)電器、生鮮、美妝、快消等各行業(yè)的倉配解決方案。菜鳥倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)具體包括：1）網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣：配送線路超過9萬條，倉儲(chǔ)面積最高峰時(shí)達(dá)1000多萬平方米；2）時(shí)效速度快：整體覆蓋當(dāng)次日達(dá)近1500區(qū)縣；3）專業(yè)倉配服務(wù)能力：支持多行業(yè)不同產(chǎn)品的倉配管理需求特性、具有先進(jìn)的管理平臺(tái)、與精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)及流程、支持全鏈路運(yùn)營監(jiān)控；4）優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)體驗(yàn)：快速到達(dá)、準(zhǔn)時(shí)服務(wù)、上門取退、統(tǒng)一售后。

丹鳥的前身是菜鳥成立的“新配盟”。2018年9月，菜鳥牽頭其并購的幾家落地配公司，包括上海萬象、南京晟邦、成都東駿、浙江芝麻開門、陜西黃馬甲，成立“新零售配送聯(lián)盟”，在全國鋪設(shè)五大區(qū)直營網(wǎng)絡(luò)服務(wù)新零售?！靶屡涿恕备髯载?fù)責(zé)配送業(yè)務(wù)，彼此之間執(zhí)行相對(duì)統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?！靶屡涿恕钡闹鳡I配送業(yè)務(wù)包括：（1）B2C：支持當(dāng)日達(dá)、次晨達(dá)、隔日達(dá)、預(yù)約配、代收貨款、簽單返還、上門退換貨等；（2）B2b：即省內(nèi)/同城倉到店配送服務(wù)；

（3）O2O：即門店到家即時(shí)配，支持半小時(shí)達(dá)、一小時(shí)達(dá)、兩小時(shí)達(dá)等。

2019年4月，菜鳥聯(lián)合多家落地配公司推出全新品牌“丹鳥”，定位相對(duì)高端。丹鳥專注于提供優(yōu)質(zhì)的區(qū)域性、本地化配送服務(wù)，是對(duì)全國落地配網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)，包括協(xié)同配送運(yùn)營和服務(wù)質(zhì)量管控，進(jìn)一步提升商家的物流效率和消費(fèi)者的物流體驗(yàn)。丹鳥的業(yè)務(wù)主要集中生鮮、準(zhǔn)時(shí)送達(dá)產(chǎn)品，要求送貨上樓、統(tǒng)一外觀形象、破損率低和24小時(shí)簽收率超過商家預(yù)期。

丹鳥落地配形式和高時(shí)效定位能極大補(bǔ)充菜鳥本地化、區(qū)域性的服務(wù)能力。丹鳥未來與菜鳥之間的合作將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，菜鳥方面通過大數(shù)據(jù)、智能技術(shù)和協(xié)同，為商家提供倉儲(chǔ)合作方式和分布全國的倉庫；丹鳥則提供門到門、準(zhǔn)時(shí)配送服務(wù)。

除了傳統(tǒng)的落地配之外，菜鳥在即時(shí)配也進(jìn)行了廣泛布局，形成了“丹鳥”+“蜂鳥”+“點(diǎn)我達(dá)”的末端配送網(wǎng)絡(luò)，一方面支持倉配業(yè)務(wù)，另一方面則滿足新零售產(chǎn)生的即時(shí)配送需求。

從即時(shí)物流市場(chǎng)參與方看，主要有外賣O2O平臺(tái)（美團(tuán)、餓了么蜂鳥、達(dá)達(dá)等）、生鮮平臺(tái)（叮咚買菜、易果生鮮等）以及快遞企業(yè)（順豐同城急送、菜鳥旗下丹鳥、點(diǎn)我達(dá)等），其中自帶商流的美團(tuán)、蜂鳥、達(dá)達(dá)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。

3、跨境：進(jìn)出口物流服務(wù)

為更好的服務(wù)于全球消費(fèi)者和商家，菜鳥網(wǎng)絡(luò)建立了以協(xié)同共贏、數(shù)據(jù)技術(shù)賦能為核心的跨境物流平臺(tái)，將更多的合作伙伴納入其中。菜鳥網(wǎng)絡(luò)的跨境物流合作伙伴數(shù)量已經(jīng)有89家，括燕文、遞四方、新加坡郵政、英國郵政、中通、圓通、EMS、IC、斑馬等，其物流覆蓋能力可至全球224個(gè)國家/地區(qū)，跨境倉庫數(shù)量達(dá)到231個(gè)，搭建起一張真正具有全球配送能力的跨境物流骨干網(wǎng)。

三、菜鳥網(wǎng)絡(luò)下半場(chǎng)：飛向何處？

1、從快遞延伸到供應(yīng)鏈、大物流領(lǐng)域

菜鳥網(wǎng)絡(luò)從成立至今，主要聯(lián)合通達(dá)系打造線下高效物流配送體系，使快遞成為整個(gè)商業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)于想成為整個(gè)物流行業(yè)數(shù)字化引擎的菜鳥來說，未來從快遞向供應(yīng)鏈、大物流領(lǐng)域延伸是大勢(shì)所趨；2019年快遞行業(yè)的整體規(guī)模約7500億元，在整個(gè)物流行業(yè)超13萬億的規(guī)模里（根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年社會(huì)物流總費(fèi)用13.3萬億元），快遞業(yè)占比仍較小，未來廣闊的B端、工業(yè)物流市場(chǎng)將是菜鳥網(wǎng)絡(luò)去突破的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)菜鳥在快運(yùn)、供應(yīng)鏈領(lǐng)域的布局也將加快。

2、加強(qiáng)對(duì)快遞基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略資源的把控

近年，阿里、菜鳥不斷投資通達(dá)系快遞企業(yè)，目前通達(dá)系中僅韻達(dá)尚未被阿里入股。阿里對(duì)快遞企業(yè)的持續(xù)入股，主要基于以下考慮：

1）通過股權(quán)綁定加強(qiáng)合作，輸出資源與技術(shù)，提升快遞服務(wù)水平。對(duì)阿里而言，如何提升

消費(fèi)者物流服務(wù)體驗(yàn)是其關(guān)注重點(diǎn)。隨著阿里入股快遞企業(yè)，將進(jìn)一步推動(dòng)電商與快遞的協(xié)同發(fā)展，阿里依靠自身的信息技術(shù)和業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢(shì)，為快遞企業(yè)賦能，推動(dòng)其進(jìn)一步提升快遞服務(wù)品質(zhì)（如內(nèi)部考核快遞企業(yè)綜合服務(wù)水平的菜鳥指數(shù)的推出）。

2）阿里實(shí)現(xiàn)對(duì)電商快遞戰(zhàn)略資源的把控，應(yīng)對(duì)電商同行的競(jìng)爭(zhēng)。作為電商平臺(tái)的后起之秀，成立不到5年的拼多多，平臺(tái)GMV已超萬億（僅次于阿里、京東，數(shù)據(jù)來自拼多多2019年財(cái)報(bào)），從物流訂單數(shù)據(jù)看，測(cè)算拼多多2019年實(shí)際物流訂單日均約4400萬，已經(jīng)超過淘系的一半（測(cè)算淘系訂單約8000萬/天），占到快遞行業(yè)件量約25%，如今快遞物流環(huán)節(jié)已經(jīng)成為電商平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，拼多多亦公開表示將打造“新物流”平臺(tái)（采用輕資產(chǎn)、開放的模式），意味著當(dāng)期拼多多對(duì)通達(dá)系有著較大的依賴（平臺(tái)低客單價(jià)與經(jīng)濟(jì)型電商快遞企業(yè)相契合），對(duì)于阿里，通過股權(quán)綁定，強(qiáng)化對(duì)電商快遞戰(zhàn)略資源的把控，將鞏固自身的基礎(chǔ)物流服務(wù)能力，更好應(yīng)對(duì)電商競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。

四、2020年快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、2020年快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2019年，快遞行業(yè)增速經(jīng)歷了前高后低的過程，從年初的29-30%左右降至10月的23%，快遞行業(yè)增速略高于網(wǎng)絡(luò)零售，反映行業(yè)本身需求仍然較旺盛。

目前我國快遞法人企業(yè)達(dá)2萬家，其中包括7家上市公司，從業(yè)人數(shù)已超過300萬人。此外，快遞業(yè)向冷鏈、快運(yùn)、倉配、即時(shí)配送、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、智能化等方面拓展，極大地提高了服務(wù)能力。

全國快遞服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升，快遞服務(wù)消費(fèi)者滿意度穩(wěn)步提高。具體表現(xiàn)為，用戶快遞服務(wù)公眾滿意度得分為78.2分，同比上升0.1分，環(huán)比上升0.2分。快遞服務(wù)全程時(shí)限為58.87小時(shí)，同比縮短2.3小時(shí);72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率為76.50%，同比提高1.57個(gè)百分點(diǎn)。

預(yù)測(cè)2020年快遞行業(yè)或許會(huì)迎來“漲價(jià)”的主基調(diào)。2020年快遞行業(yè)的增長(zhǎng)，大概率落在20-25%區(qū)間內(nèi)。

隨著快遞業(yè)的飛速發(fā)展，偏遠(yuǎn)地方，偏僻地方的快遞業(yè)也將發(fā)展起來，一些收不到快遞或者難寄收快遞的地方快遞也將會(huì)興盛起來，在需求方面還有很大的空間，而在供給方面，還需要進(jìn)一步的發(fā)展，就目前來看，快遞還是處于供不應(yīng)求的階段。

2、物流行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)預(yù)測(cè)

大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，智慧物流是發(fā)展方向

大數(shù)據(jù)作為國家戰(zhàn)略，“十三五”期間將受到政策重點(diǎn)扶持，此前國務(wù)院辦公廳印發(fā)運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見，要求在政府層面推動(dòng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用。在物流行業(yè)等需求的推動(dòng)下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎來年均逾100%的增長(zhǎng)率，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)百億級(jí)別，基于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的智慧物流將是現(xiàn)代物流的發(fā)展方向。

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟，在國家政策支持下，順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+物流”趨勢(shì)崛起的特運(yùn)通等新興服務(wù)平臺(tái)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)車貨智能匹配、貨物狀態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤、精準(zhǔn)貨物推薦等服務(wù)功能，注冊(cè)用戶、交易數(shù)量等業(yè)務(wù)指標(biāo)也隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，向著生態(tài)化智能化產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)發(fā)展。同時(shí)，對(duì)于“大數(shù)據(jù)”技術(shù)的充分應(yīng)用，物流路線、選址及倉儲(chǔ)等，都有望得到進(jìn)一步優(yōu)化，從而達(dá)到即時(shí)服務(wù)的終極目標(biāo)。

第三方物流普及，供應(yīng)鏈應(yīng)運(yùn)而生

第三方物流發(fā)展并普及第三方物流被認(rèn)