2021年中國(guó)演出行業(yè)及舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)演出行業(yè)及舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析一、舞臺(tái)燈光設(shè)備綜述運(yùn)用舞臺(tái)燈光設(shè)備（如照明燈具、幻燈、控制系統(tǒng)等）和技術(shù)手段，隨著劇情的發(fā)展，以光色及其變化顯示環(huán)境、渲染氣氛、突出中心人物，創(chuàng)造舞臺(tái)空間感、時(shí)間感，塑造舞臺(tái)演出的外部形象，并提供必要的燈光效果（如風(fēng)、雨、云、水、閃電）等。舞臺(tái)燈光是演出空間構(gòu)成的重要組成部分。是根據(jù)情節(jié)的發(fā)展對(duì)人物以及所需的特定場(chǎng)景進(jìn)行全方位的視覺(jué)環(huán)境的燈光設(shè)計(jì)，并有目的將設(shè)計(jì)意圖以視覺(jué)形象的方式再現(xiàn)給觀眾的藝術(shù)創(chuàng)作。舞臺(tái)燈光設(shè)備按光源類(lèi)型可分為白熾光源類(lèi)、氣體放電光源類(lèi)、LED光源類(lèi)和激光光源類(lèi)燈具；按舞臺(tái)上安裝的部位，可分為面光、耳光、柱光（側(cè)光）、頂光、逆光和腳光；按燈具的使用類(lèi)型，可分為聚光類(lèi)、泛光類(lèi)、電腦燈具類(lèi)和效果類(lèi)。舞臺(tái)燈光設(shè)備發(fā)展歷程主要包括三個(gè)階段，五個(gè)節(jié)點(diǎn)。第一階段最早可追溯至15世紀(jì)，當(dāng)時(shí)西方劇場(chǎng)開(kāi)始使用蠟燭照明。1783年，阿爾干油燈在瑞士被發(fā)明，該種燈具亮度是蠟燭的十倍。第一階段中燈光主要起到照明的作用，且伴隨著燃燒產(chǎn)生油煙的問(wèn)題，營(yíng)造舞臺(tái)效果的作用較低。第二階段中，隨著電燈和LED光源被引入演藝舞臺(tái)，舞臺(tái)燈光設(shè)備功能得到了不斷地豐富，能夠?qū)崿F(xiàn)多種燈光效果，滿(mǎn)足各種演出的需要。20世紀(jì)80年代末，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，計(jì)算機(jī)技術(shù)被應(yīng)用于舞臺(tái)燈光設(shè)備，增強(qiáng)了舞臺(tái)燈光設(shè)備控制系統(tǒng)的數(shù)字化、自動(dòng)化水平，提高了燈具的穩(wěn)定性和燈光效果的多樣性，代表舞臺(tái)燈光設(shè)備業(yè)進(jìn)入自動(dòng)化發(fā)展的新階段。舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備主要由機(jī)箱組件、手臂組件、燈座組件、CMY組件、花樣組件、切割組件和調(diào)焦組件等組成。具體生產(chǎn)流程如下：二、舞臺(tái)燈光設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈舞臺(tái)燈光設(shè)備上游行業(yè)主要包括電子電器、光學(xué)元件、五金、光源、塑料及橡膠、印刷及包裝材料等原材料制造業(yè)。上游行業(yè)的主要特點(diǎn)在于充分競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)商數(shù)量多，原材料供給充分，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的企業(yè)有較強(qiáng)的議價(jià)能力。舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)的需求主要由演出行業(yè)、旅游演藝行業(yè)和娛樂(lè)行業(yè)帶動(dòng)。演出行業(yè)的主體結(jié)構(gòu)主要包括文藝表演團(tuán)體、演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)劇場(chǎng)。其次，旅游市場(chǎng)的發(fā)展帶動(dòng)旅游演藝的發(fā)展，間接拉動(dòng)舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)的需求。旅游演藝以游客為主要受眾群體，通常依托景區(qū)山水、旅游設(shè)施或游樂(lè)園來(lái)展開(kāi)以地域文化背景或民俗風(fēng)情為主要內(nèi)容的主題商業(yè)演藝活動(dòng)。此外，娛樂(lè)場(chǎng)所的演藝設(shè)備需求因娛樂(lè)場(chǎng)所的數(shù)量較多、更新較快而具有較大的市場(chǎng)空間，且?jiàn)蕵?lè)市場(chǎng)因演藝票房的增長(zhǎng)，對(duì)娛樂(lè)燈光產(chǎn)品的需求會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，較大規(guī)模的酒吧對(duì)演藝專(zhuān)業(yè)燈光的需求在50萬(wàn)元-200萬(wàn)元間，且短周期內(nèi)（2-3年）會(huì)進(jìn)行裝修和設(shè)備更換。下游行業(yè)參與者主要包括海外的進(jìn)口商、國(guó)內(nèi)的舞臺(tái)燈光設(shè)備集成商、演出承辦方等。國(guó)際采購(gòu)商在世界主要市場(chǎng)擁有穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道，是舞臺(tái)燈光設(shè)備制造企業(yè)重要的業(yè)務(wù)來(lái)源；同時(shí)，國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間也為舞臺(tái)燈光設(shè)備制造商提供了廣闊的發(fā)展前景。目前歐洲、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，舞臺(tái)燈光設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)較為穩(wěn)定；中國(guó)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，舞臺(tái)燈光設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，發(fā)展?jié)摿^大。三、舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀2013-2019年間，全國(guó)演出市場(chǎng)總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，從13年度的463億元增長(zhǎng)至19年度的572.24億元。2020年度，受新冠疫情的影響，全國(guó)演出市場(chǎng)總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模下跌，但隨著疫情好轉(zhuǎn)，2021年演出市場(chǎng)總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模迅速恢復(fù)，達(dá)到335.85億元，相較于上年同比增長(zhǎng)27.76%，未來(lái)我國(guó)演出市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。演出市場(chǎng)又可細(xì)分為劇場(chǎng)、演唱會(huì)、旅游演出市場(chǎng)等。其中，劇場(chǎng)和演唱會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模在同期呈上升趨勢(shì)。而旅游演出市場(chǎng)呈現(xiàn)“U”型發(fā)展，2019年度迅速增長(zhǎng)，達(dá)到73.79億元，同比增長(zhǎng)率高達(dá)96.93%。舞臺(tái)燈光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從2004年的31.15億元（占比6%）增長(zhǎng)至2008年的70.85億元（占比9%），年復(fù)合增速為22.81%，遠(yuǎn)高于演藝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增速10.97%。2019年度，我國(guó)演藝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模近2000億元，報(bào)告中推測(cè)舞臺(tái)燈光設(shè)備超400億元，占比22.02%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)演藝設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超2500億元，舞臺(tái)燈光設(shè)備達(dá)到728.89億元，占比27.58%。四、舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、全球市場(chǎng)歐美的舞臺(tái)燈光設(shè)備制造業(yè)有著較長(zhǎng)的研發(fā)和制造歷史，具備技術(shù)和品牌方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。從全球范圍來(lái)看，舞臺(tái)燈光設(shè)備制造業(yè)高度競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2017年全球生產(chǎn)規(guī)模前三大公司的市場(chǎng)份額為14.28%，生產(chǎn)規(guī)模前十的公司的市場(chǎng)份額為27.88%。全球知名的舞臺(tái)燈光設(shè)備品牌有ClayPaky（百奇燈光）、ROBELighting、ADJ集團(tuán)、哈曼國(guó)際、海恩系統(tǒng)和Vari-Lite等。2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)迅速發(fā)展，取得長(zhǎng)足進(jìn)步。隨著產(chǎn)品和技術(shù)的不斷升級(jí)與國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，舞臺(tái)燈光設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國(guó)舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，取得長(zhǎng)足進(jìn)步。近年來(lái)，舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)，截止2021年末，全國(guó)舞臺(tái)燈光注冊(cè)企業(yè)數(shù)已經(jīng)達(dá)到17.39萬(wàn)家。國(guó)內(nèi)舞臺(tái)燈光設(shè)備代表性企業(yè)有廣州浩洋電子股份有限公司、廣州市珠江燈光科技有限公司、廣州彩熠燈光股份有限公司、廣州市雅江光電設(shè)備有限公司、廣州市明道燈光科技股份有限公司、佛山市毅豐電器實(shí)業(yè)有限公司等。3、浩洋股份企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況浩洋股份是國(guó)內(nèi)舞臺(tái)燈光設(shè)備領(lǐng)域龍頭。從浩洋股份經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2020年受疫情影響，營(yíng)業(yè)收入有所下降，但2021年迅速回升，同比增長(zhǎng)率高達(dá)54.66%，2022年第一季度增長(zhǎng)率達(dá)到266.60%。疫情前，歸母凈利潤(rùn)總體呈上升趨勢(shì)；受疫情影響，2020年該指標(biāo)有所下降；但2021年起迅速回升，同比增長(zhǎng)率高達(dá)54.28%。舞臺(tái)燈光娛樂(lè)設(shè)備為浩洋股份的第一大業(yè)務(wù)。2017年至2021年舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備占公司總營(yíng)業(yè)收入的比例均在80%以上，且占比總體上處于上升趨勢(shì)，由2017年的82.89%上升至2021年的88.77%。五、舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景及趨勢(shì)1、疫情期間旅游演藝企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，供給出清促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化。受疫情影響，旅游演藝企業(yè)的復(fù)演面臨不確定性，且疫情防控升級(jí)導(dǎo)致上座率受到控制，導(dǎo)致收入下降。2020年5月，文化和旅游部市場(chǎng)管理司印發(fā)的《劇院等演出場(chǎng)所恢復(fù)開(kāi)放疫情防控措施指南》中規(guī)定：“劇院等演出場(chǎng)所觀眾人數(shù)不得超過(guò)劇院座位數(shù)的30%?！彪S疫情逐步得到控制，2020年6月發(fā)布的第三版通知中將上座率限制上調(diào)至50%，2020年9月在第四版中上調(diào)至75%。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2020年全年吊銷(xiāo)及注銷(xiāo)的文旅演藝公司為2418家。2021年8月，第五版防疫工作指南中取消75%紅線(xiàn)規(guī)定，大型演出上座率有望提升。2、隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民可支配收入水平持續(xù)高速增長(zhǎng)，由2012年的16510元增長(zhǎng)至2021年的35128元。即使伴隨新冠疫情的爆發(fā)，2020年度我國(guó)人均可支配收入仍有4.74%的增幅。居民收入的提高必然帶來(lái)消費(fèi)升級(jí)，促進(jìn)我國(guó)文娛消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。2012年至2019年度，我國(guó)居民人均教育文化娛樂(lè)支出迅速增長(zhǎng)。雖然受疫情影響，2020年度該指標(biāo)有所下跌，但2021年度迅速恢復(fù)，達(dá)到2599元，相比2020年度增幅高達(dá)27.9%，相比2019年度增幅仍有3.42%的增長(zhǎng)。隨著我國(guó)疫情不斷好轉(zhuǎn)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)文娛消費(fèi)需求有較大增長(zhǎng)空間，利好舞臺(tái)燈光設(shè)備行業(yè)。3、我國(guó)專(zhuān)業(yè)演出市場(chǎng)類(lèi)型豐富，行業(yè)細(xì)分增加市場(chǎng)定制化需求除受到新冠疫情影響的因素外，我國(guó)專(zhuān)業(yè)劇場(chǎng)演出市場(chǎng)2012年-2019年專(zhuān)業(yè)劇場(chǎng)演出票房收入呈整體增加的趨勢(shì)，2019年我國(guó)專(zhuān)業(yè)劇場(chǎng)票房收入84.03億元，同比上升5.55%；隨著消費(fèi)者對(duì)流行音樂(lè)文化喜愛(ài)的加深，及音樂(lè)鑒賞能力的提高，大型演唱會(huì)、音樂(lè)會(huì)舉辦場(chǎng)次不斷增加，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。2013年-2019年大型演唱會(huì)、音樂(lè)會(huì)演出票房收入逐年增加，演出場(chǎng)次呈總體增加態(tài)勢(shì)，演唱會(huì)需要定制化的能夠提供豐富、震撼燈光效果的舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備，對(duì)新上市、性能強(qiáng)勁的舞臺(tái)娛樂(lè)燈光有著強(qiáng)烈的需求，燈光設(shè)備更新頻率較高；根據(jù)2019年中國(guó)演出市場(chǎng)年度報(bào)告顯示，2019年我國(guó)旅游演出73.79萬(wàn)場(chǎng)，比2018年場(chǎng)次增加9.58%；隨著制作方創(chuàng)作能力的增強(qiáng)、旅游演出品質(zhì)的提高、旅游演出市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加有序化，參考海外以主題公園為代表的旅游演出市場(chǎng)發(fā)展情況，未來(lái)我國(guó)旅游演出市場(chǎng)仍具備很大的潛力。4、建筑照明設(shè)備前景廣闊，擴(kuò)大演藝燈光設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)容量我國(guó)城鎮(zhèn)化推進(jìn)的過(guò)程中，城市建成區(qū)面積不斷擴(kuò)大，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，截至2021年末我國(guó)的城鎮(zhèn)化率達(dá)到64.72%，隨之相應(yīng)的綠地及廣場(chǎng)用地等配套用地規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)，而現(xiàn)代城市廣場(chǎng)一般都有與之配套的建筑景觀，建筑景觀為了實(shí)現(xiàn)美輪美奐的夜間效果，需要建筑照明設(shè)備的配合，建筑照明設(shè)備的需求增加。在國(guó)家大力倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的背景下，以LED為代表的光源憑借節(jié)能環(huán)保、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)被逐步應(yīng)用于建筑照明。但LED等新光源建筑照明設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)實(shí)力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，因此，未來(lái)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的高端企業(yè)能在建筑照明市場(chǎng)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5、燈光技術(shù)與藝術(shù)結(jié)合，產(chǎn)品更加數(shù)字化與智能化隨著數(shù)字化技術(shù)在各行各業(yè)的迅猛發(fā)展，演藝燈光設(shè)備領(lǐng)域也將逐步跨進(jìn)全面數(shù)字化的時(shí)代。目前國(guó)內(nèi)大型的戶(hù)外演出活動(dòng)中絕大多數(shù)都采用了數(shù)字化控制。當(dāng)前，演藝燈光設(shè)備