中國智能座艙電子行業(yè)市場格局分析

中國智能座艙電子行業(yè)市場格局分析

在汽車智能化趨勢下，座艙電子的功能持續(xù)增加，智能終端屬性將不斷得到強化。在座艙電子經(jīng)歷由傳統(tǒng)中控平臺向集成化的座艙電子發(fā)展之后，更多主動安全和智能駕駛功能將成為座艙電子下一階段發(fā)展重點。

智能座艙現(xiàn)階段布局中，涉及的車載電子產(chǎn)品包括全液晶儀表盤、液晶中控屏、HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡、后座娛樂系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)等。

現(xiàn)階段智能座艙發(fā)展到以中控平臺為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、抬頭顯示及后座娛樂系統(tǒng)。在智能座艙推進過程中，車載信息娛樂系統(tǒng)目前滲透率較高達到60%左右，產(chǎn)品同質(zhì)化特點明顯。液晶儀表有望成為中控平臺（以車載信息娛樂系統(tǒng)為主體）之后首先推進的智能座艙環(huán)節(jié)。由于傳統(tǒng)機械儀表難以呈現(xiàn)日益增長的行車信息，能承載大量復(fù)雜多變信息和多樣化組合顯示為代表的液晶儀表正成為未來汽車儀表的最佳選擇。未來3年內(nèi)，預(yù)計液晶儀表的滲透率在全球范圍內(nèi)將超過20%。除此之外，抬頭顯示和后座娛樂在座艙電子中占據(jù)重要地位，隨著更多數(shù)字化內(nèi)容被引入到座艙內(nèi)，艙內(nèi)電子產(chǎn)品搭載數(shù)量將大幅提升，抬頭顯示和后座娛樂滲透率逐步提升。

智能座艙成為國內(nèi)自主品牌車型的差異化競爭優(yōu)勢。從整體來看，智能座艙從高端車型向中低端車型的滲透進程將會加快。國內(nèi)合資品牌中，中控屏和CD/DVD影音播放器的滲透率最高，而HUD抬頭顯示、液晶儀表盤和行車記錄儀在30萬以上的高端車型中滲透較高。國內(nèi)自主品牌車型中，15萬以下價位的車型中，中控屏、CD/DVD滲透率較高；而15-30萬價位區(qū)間的車型中，液晶儀表盤、流媒體后視鏡、行車記錄儀及HUD的滲透率大幅提升。通過合資品牌與自主品牌車型的比較可以看出，15-30萬價位的中高端車型中，自主品牌的中控屏、液晶儀表盤、流媒體后視鏡、行車記錄儀的滲透率均不同程度高于合資品牌，體現(xiàn)自主品牌車型走向中高端的差異化亮點。

我國高度重視智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推出智能汽車未來發(fā)展“三步走”戰(zhàn)略。近三年來，國家陸續(xù)出臺了促進智能汽車和汽車電子行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。2018年1月，發(fā)改委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）》，是國家層面發(fā)布的首個面向智能汽車領(lǐng)域政策文件，文件詳細闡述了我國智能汽車發(fā)展的戰(zhàn)略態(tài)勢、戰(zhàn)略意義、戰(zhàn)略任務(wù)和實施途徑，并提出智能汽車發(fā)展“三步走”戰(zhàn)略，要求于2025年全面形成智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系。2018年12月工信部發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，同樣提出車聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的“兩步走”戰(zhàn)略。

國外車載信息娛樂系統(tǒng)市場多被老牌國際巨頭占據(jù)。以哈曼、博世、阿爾派、偉世通等企業(yè)為主的零部件巨頭和國際電子巨頭占據(jù)了絕大多數(shù)的市場份額。這些企業(yè)具備超強的研發(fā)能力和內(nèi)生增長動力，且有能力通過兼并收購逐步獲取核心技術(shù)，能夠長期維持高的市場份額。

從國內(nèi)汽車座艙電子行業(yè)競爭格局來看，國內(nèi)主要做座艙電子的企業(yè)有德賽西威、航盛電子、華陽集團、路暢科技等。其中，索菱股份、路暢科技、華陽集團和德賽西威分別于2015-2017年間上市，主營業(yè)務(wù)類似。另外，廣東好幫手、航盛電子等未上市企業(yè)實力同樣強勁。

2014年，德賽西威與華陽集團的車載電子系統(tǒng)業(yè)務(wù)營收不相上下，均為26億元左右。2014年-2018年期間，伴隨德賽西威供貨量急速增長，德賽西威車載電子系統(tǒng)營收超過華陽集團，奪得國內(nèi)座艙電子企業(yè)營收第一交椅。

2018年，德賽西威凈利潤超過國內(nèi)最大競爭對手華陽集團近4倍