金蝶文檔管理培訓(xùn)

PLM操作培訓(xùn)金蝶軟件（中國）有限公司金蝶PLM事業(yè)部——文檔庫操作培訓(xùn)提綱基本概念文檔生命周期

文檔管理規(guī)則、約束文檔基本操作CAD集成操作文檔查詢文件夾查詢基本概念【文檔】：各種電子文件和圖檔，通稱文檔，由兩部分組成。

+=文檔物理文件數(shù)據(jù)記錄存放在電子倉中存放在數(shù)據(jù)庫中【電子倉】：用于安全存放物理文件的物理存儲空間。【業(yè)務(wù)類型】：文檔的業(yè)務(wù)類型是為了方便組織、查詢或區(qū)別某種文檔需求特別的操作方式而設(shè)定的，文檔業(yè)務(wù)類型由系統(tǒng)管理員根據(jù)企業(yè)情況自行設(shè)定。【文檔版本】：一份文檔由于修改而出現(xiàn)內(nèi)容不同的本子，保留版本有利于文檔的可追溯性，其實質(zhì)是幾個因修改而產(chǎn)生的幾個物理文件對應(yīng)一個文檔。文檔的版本有：工作版本、有效版本、歷史版本。數(shù)據(jù)庫文件基本概念【文檔狀態(tài)】：文檔處于文檔生命周期不同時期的描述，文檔的狀態(tài)有提交狀態(tài)、歸檔狀態(tài)、發(fā)布狀態(tài)和報廢狀態(tài)。不同的狀態(tài)存放不同的文檔區(qū)，在工作區(qū)的文檔均為提交狀態(tài)。【導(dǎo)入】：上傳本地文件至服務(wù)器存放。【導(dǎo)出】：將服務(wù)器上的文檔下載到本地電腦。【注冊】：從本地的某份文件的內(nèi)容替換選擇的文檔內(nèi)容，但文檔名稱和其他的一些屬性不改變?！敬蜷_】：調(diào)用相應(yīng)程序打開文檔，打開后可以另存為及進(jìn)行打印?！緸g覽】：通過指定的瀏覽軟件瀏覽文檔，只能看不能另存為。【檢出】：下載服務(wù)器文件至本地電腦，進(jìn)行修改，系統(tǒng)對文檔進(jìn)行鎖定并提示該對象為檢出狀態(tài)?！緳z入】：將檢出修改后的文檔重新上傳服務(wù)器，解除文檔鎖定狀態(tài)。【撤銷檢出】：取消文檔檢出標(biāo)記，不上傳文檔所做的修改至服務(wù)器?！練w檔】：使文檔從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換為歸檔狀態(tài)，成為受控文檔?！景l(fā)布】：對歸檔文檔進(jìn)行發(fā)布，一種對其他系統(tǒng)用戶授權(quán)的過程?；靖拍睢净厥铡浚簩σ呀?jīng)發(fā)布給其它用戶的文檔，通過回收收回授出的權(quán)限?！精@取擁有權(quán)】：用于需對三維文檔進(jìn)行修改時，獨占整套圖紙，防止其它有修改權(quán)限的用戶也來進(jìn)行修改。【釋放擁有權(quán)】：將獲取到的獨占擁有權(quán)進(jìn)行釋放。【報廢】：對已過時或沒有使用價值的已歸檔文檔進(jìn)行報廢，報廢后的文檔會存放在報廢區(qū)?！净謴?fù)】：對報廢區(qū)的文檔如果想再起用，可以通過恢復(fù)的方式，恢復(fù)到歸檔區(qū)報廢前的文件夾?！緞h除】：文檔庫的刪除分兩種情況，一種在工作區(qū)的刪除，是將文檔轉(zhuǎn)移至回收區(qū)，另一種報廢區(qū)和回收區(qū)的刪除，是將文檔徹底從系統(tǒng)里面刪除。【還原】：將回收區(qū)的文檔還原到工作區(qū)刪除前的文件夾。圖標(biāo)約定圖標(biāo)顏色意義文檔生命周期報廢區(qū)發(fā)布區(qū)歸檔區(qū)工作區(qū)個人工作區(qū)創(chuàng)建提交提交歸檔歸檔發(fā)布發(fā)布報廢報廢升版回收報廢恢復(fù)回收區(qū)回收刪除還原刪除文件夾規(guī)則、約束文檔管理模塊的顯示受角色權(quán)限的控制，文檔每個區(qū)域的顯示及操作也受角色權(quán)限的控制，具體文件夾及文檔的權(quán)限受對像權(quán)限的控制。只有系統(tǒng)管理員有直接在文檔庫根目錄下新建文件夾的權(quán)限。文件夾操作權(quán)限需要有對文檔庫-工作區(qū)的修改角色權(quán)限，和文件夾修改權(quán)限才能搭建文檔庫的文件夾架構(gòu)及為其它用戶分配對具體文件夾的操作權(quán)限。文件夾的最低權(quán)限是訪問，表示可以看到授權(quán)文件夾及授權(quán)文件夾下的所有文檔。瀏覽權(quán)限可以瀏覽授權(quán)文件夾下的所有文檔。批注權(quán)限可以在流程中對授權(quán)文件夾下的文檔進(jìn)行批注。讀取權(quán)限可以調(diào)用相應(yīng)的應(yīng)用程序打開授權(quán)文件夾下的所有文檔。寫入權(quán)限可以在授權(quán)文件夾下新建文件夾及在授權(quán)文件夾下導(dǎo)入和新建文檔。修改權(quán)限可以修改授權(quán)文件夾屬性信息及修改授權(quán)文件夾下的所有文檔。刪除權(quán)限可以刪除授權(quán)文件夾及文件夾下的所有文件夾，還可以刪除授權(quán)文件夾下的所有文檔。文件夾規(guī)則、約束創(chuàng)建新版權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對有修改權(quán)限的文檔創(chuàng)建新版。發(fā)布文檔權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對有修改權(quán)限的文檔進(jìn)行發(fā)布。文檔回收權(quán)限可以在歸檔區(qū)受權(quán)文件夾下對已經(jīng)發(fā)布的有修改權(quán)限的文檔進(jìn)行回收。歸檔權(quán)限可以對授權(quán)文件夾下有修改權(quán)限的文檔直接歸檔到歸檔區(qū)。解除歸檔權(quán)限可以在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對有修改權(quán)限的文檔直接解除歸檔狀態(tài)到工作區(qū)。報廢文檔權(quán)限可在歸檔區(qū)授權(quán)文件夾下對有修改權(quán)限的文檔進(jìn)行報廢。分配權(quán)限權(quán)限可以給其它用戶分配對授權(quán)文件夾的各種操作權(quán)限。完全控制權(quán)限擁有對授權(quán)文件夾和文件夾下文檔的所有操作權(quán)限。文檔規(guī)則、約束文檔的權(quán)限種類跟文件夾一樣。文檔的導(dǎo)入、新建受文件夾寫入權(quán)限的控制，其它操作可以繼承文件夾的權(quán)限，也可以爭對單個文檔再授權(quán)。文檔的檢入、檢出、撤銷檢出、注冊、文檔屬性更改等需要有對文檔有修改權(quán)限才能操作，而且文檔在檢出時其它用戶不能再做檢出，只能打開或瀏覽。支持文檔導(dǎo)出的最低權(quán)限是讀取。對有修改權(quán)限的文檔的復(fù)制、移動操作，需要對目的地有寫入權(quán)限。文檔啟動流程需要對文檔有修改權(quán)限，而且對相應(yīng)的文檔簽審流程有讀取權(quán)限。對歸檔文檔啟動變更需要有對文檔有修改權(quán)限或者是有發(fā)布過程中授予的變更權(quán)限。

文檔基本操作設(shè)置文檔業(yè)務(wù)類型規(guī)劃文件夾目錄啟動文檔審批流程設(shè)定文件夾訪問權(quán)限新建、導(dǎo)入、編輯文檔文檔發(fā)布文檔歸檔文檔報廢退回解除歸檔回收恢復(fù)報廢變更主線文檔導(dǎo)入導(dǎo)入文檔必須要對當(dāng)前文件夾有寫入的權(quán)限才能進(jìn)行。

【導(dǎo)入】：上傳本地文件至服務(wù)器存放。

文檔導(dǎo)出導(dǎo)出文檔必須要對當(dāng)前文件夾有讀取權(quán)限或?qū)π枰獙?dǎo)出的文檔有讀取權(quán)限才能進(jìn)行。【導(dǎo)出】：將服務(wù)器上的文檔下載到本地電腦。文檔注冊注冊文檔必須要對當(dāng)前文件夾有修改權(quán)限或?qū)π枰缘奈臋n有修改權(quán)限才能進(jìn)行?！咀浴浚簭谋镜氐哪撤菸募膬?nèi)容替換選擇的文檔內(nèi)容，但文檔名稱和其他的一些屬性不改變。文檔檢出檢出文檔必須要對當(dāng)前文件夾有修改權(quán)限或?qū)π枰獧z出的文檔有修改權(quán)限才能進(jìn)行，文檔在檢出時其它用戶不能再做檢出，只能打開或瀏覽?！緳z出】下載服務(wù)器文件至本地電腦，進(jìn)行修改，系統(tǒng)對文檔進(jìn)行鎖定并提示該對象為檢出狀態(tài)。文檔檢入檢入文檔必須要是當(dāng)前文檔的檢出者才能進(jìn)行?！緳z入】將檢出修改后的文檔重新上傳服務(wù)器，解除文檔鎖定狀態(tài)。文檔打開打開文檔需要有對前文件夾有讀取的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前文檔有讀取的權(quán)限?！敬蜷_】：調(diào)用相應(yīng)程序打開文檔，打開后可以另存為及進(jìn)行打印。文檔瀏覽瀏覽文檔需要有對前文件夾有瀏覽的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前文檔有瀏覽的權(quán)限?！緸g覽】：通過指定的瀏覽軟件瀏覽文檔，只能看不能另存為。文檔刪除刪除文檔需要有對當(dāng)前文件夾有刪除的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前文檔有刪除的權(quán)限才能進(jìn)行，工作區(qū)的文檔刪除后會在文檔回收區(qū)顯示，真正從系統(tǒng)里面刪除文檔需在回收區(qū)再做刪除操作。文檔還原還原文檔需要有對文檔有修改的權(quán)限才能進(jìn)行?！具€原】：將回收區(qū)的文檔還原到工作區(qū)刪除前的文件夾。文檔歸檔文檔歸檔需要有對當(dāng)前文件夾有直接歸檔的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前文檔有直接歸檔的權(quán)限，文檔一經(jīng)歸檔就會在文檔歸檔區(qū)顯示而不會再在工作區(qū)顯示?！練w檔】：使文檔從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換為歸檔狀態(tài)，成為受控文檔。文檔解除歸檔文檔解除歸檔需要有對當(dāng)前文件夾有直接解除歸檔的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前文檔有直接解除歸檔的權(quán)限，文檔解除歸檔后又會重新回到文檔工作區(qū)?！窘獬龤w檔】：使文檔從歸檔狀態(tài)重新轉(zhuǎn)換到工作區(qū)提交狀態(tài)。文檔啟動審批流程對文檔啟動審批流程需要對當(dāng)前文件夾有修改權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前文檔有修改權(quán)限才能進(jìn)行。文檔發(fā)布發(fā)布文檔必須要對當(dāng)前文件夾有發(fā)布權(quán)限或?qū)π枰l(fā)布的文檔有發(fā)布權(quán)限才能進(jìn)行，文檔一經(jīng)發(fā)布就會在收到發(fā)布的用戶的文檔發(fā)布區(qū)顯示。【發(fā)布】：對歸檔文檔進(jìn)行發(fā)布，一種對其他系統(tǒng)用戶授權(quán)的過程。文檔回收文檔回收需要有對當(dāng)前文件夾有回收的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前文檔有回收的權(quán)限?！净厥铡浚簩σ呀?jīng)發(fā)布給其它用戶的文檔，通過回收收回授出的權(quán)限。文檔報廢文檔報廢需要有對當(dāng)前文件夾有報廢的權(quán)限或?qū)Ξ?dāng)前文檔有報廢的權(quán)限。【報廢】：對已過時或沒有使用價值的已歸檔文檔進(jìn)行報廢，報廢后的文檔會存放在報廢區(qū)。文檔恢復(fù)恢復(fù)文檔需要有對文檔有修改的權(quán)限才能進(jìn)行?！净謴?fù)】：對報廢區(qū)的文檔如果想再起用，可以通過恢復(fù)的方式，恢復(fù)到歸檔區(qū)報廢前的文件夾。文檔創(chuàng)建新版歸檔的文檔需要變更時就可以通過創(chuàng)建新版的方式，對歸檔文檔創(chuàng)建新版需要有對文檔有修改權(quán)限或者是對文檔有變更的權(quán)限才能進(jìn)行?！緞?chuàng)建新版】：以當(dāng)前有效版為基準(zhǔn)版創(chuàng)建一個新的版本，新版本會在工作區(qū)出現(xiàn)，處于提交狀態(tài)可修改。CAD集成操作-AutoCAD步驟一：集成插件工具安裝，工具安裝成功后會在AutoCAD應(yīng)用程序的菜單欄出現(xiàn)“PLM菜單”。CAD集成操作-AutoCAD步驟二：環(huán)境配置，打開【PLM菜單】選擇【環(huán)境配置】，填寫“PLM系統(tǒng)url”域名和“工作路徑”。PLLM系統(tǒng)Url:K/3WISEPLM系統(tǒng)域名工作路徑：檢出PLM系統(tǒng)內(nèi)的AutoCAD文件時，本機(jī)臨時存放目錄，建議放到自己用戶名下的checkout文件夾下，如：C:\plm\用戶名\checkout。CAD集成操作-AutoCAD步驟三：圖框設(shè)置，標(biāo)題欄、明細(xì)欄、信息塊。CAD集成操作-AutoCAD步驟四：把整套圖形樣板放到服務(wù)器的某個文件夾下，通過設(shè)置客戶端圖形樣板路徑，統(tǒng)一引用該路徑的圖形樣板，也可以將圖形樣板放到本地電腦上。選擇菜單“工具”→“選項”→“文件”→“樣板圖形文件位置”，指定我們統(tǒng)一的圖形樣板存放位置。CAD集成操作-AutoCAD步驟五：PLM系統(tǒng)對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，關(guān)聯(lián)AutoCAD文檔類型

和設(shè)置數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系。CAD集成操作-AutoCAD步驟六：填寫標(biāo)題欄、明細(xì)欄，選擇菜單“PLM菜單”→“填寫標(biāo)題欄”、“填寫明細(xì)欄”CAD集成操作-AutoCAD步驟七：導(dǎo)入圖紙，選擇菜單“PLM菜單”→“導(dǎo)入到工作區(qū)”。CAD集成操作-AutoCAD步驟八：生成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，登錄PLM系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)”→“物料管理”→“產(chǎn)品庫-工作區(qū)”，選擇下面的某一個產(chǎn)品目錄作為存放產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品目錄，然后在右邊操作區(qū)選擇“導(dǎo)入”→“內(nèi)部文檔”。

CAD集成操作-ProE步驟一：集成插件工具安裝，工具安裝成功后會在ProE應(yīng)用程序的菜單欄出現(xiàn)“PLM菜單”。CAD集成操作-ProE步驟二：環(huán)境配置，打開【PLM菜單】選擇【環(huán)境配置】，填寫“PLM系統(tǒng)url”域名和“工作路徑”。PLLM系統(tǒng)Url:K/3WISEPLM系統(tǒng)域名工作路徑：檢出PLM系統(tǒng)內(nèi)的AutoCAD文件時，本機(jī)臨時存放目錄，建議放到自己用戶名下的checkout文件夾下，如：C:\plm\用戶名\checkout。CAD集成操作-ProE步驟三：ProE模板設(shè)置，菜單【工具】→【參數(shù)】進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置窗口。

CAD集成操作-ProE步驟四：Pro/E缺省模板設(shè)置，選擇“工具”→“選項”。CAD集成操作-ProE步驟四：PLM系統(tǒng)對應(yīng)關(guān)系設(shè)置,關(guān)聯(lián)文件類型、數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系。CAD集成操作-ProE步驟五：圖紙導(dǎo)入，選擇菜單“PLM菜單”→“導(dǎo)入到工作區(qū)”,導(dǎo)入圖紙時，請選擇總圖或某個組件，系統(tǒng)將自動把下面的子件一起導(dǎo)入系統(tǒng)（在本地硬盤上，必須將總圖和所有子件圖放到同一個文件夾下），點擊“確定”，將圖紙導(dǎo)入系統(tǒng).CAD集成操作-ProE步驟六：生成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，登錄PLM系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)”→“物料管理”→“產(chǎn)品庫-工作區(qū)”，選擇下面的某一個產(chǎn)品目錄作為存放產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品目錄，然后在右邊操作區(qū)選擇“導(dǎo)入”→“內(nèi)部文檔”。CAD集成操作-PADS步驟一：集成插件工具安裝。CAD集成操作-PADS步驟二：設(shè)置【PARTNUMBER】參數(shù)，雙擊“元件框”→“Attributes”→“BrowseLibraryAttributes”→“PARTNUMBER”。CAD集成操作-PADS步驟三：PLM系統(tǒng)對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，關(guān)聯(lián)文檔類型、數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系。CAD集成操作-PADS步驟四：生成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，登錄PLM系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)”→“物料管理”→“產(chǎn)品庫-工作區(qū)”，選擇一個具體的產(chǎn)品，在其組成里面引用“PowerLogic文檔”生成結(jié)構(gòu)。文檔查詢文檔查找可以按不同的常規(guī)則字段組合查詢，還可以按不同的擴(kuò)展字段組合查詢，并可以將個人常用的查詢條件保存為個人搜索器。文件夾查詢文件夾查找可以按不同區(qū)域與文件夾的字段組合查詢。操作回顧PLM數(shù)據(jù)庫未審批對象歸檔數(shù)據(jù)審批流程設(shè)計A檢入檢出設(shè)計B導(dǎo)入導(dǎo)出瀏覽只讀協(xié)作者有效版本客戶端服務(wù)器工作區(qū)歸檔區(qū)工作版本變更流程發(fā)布區(qū)發(fā)布數(shù)據(jù)謝謝!特別聲明沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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