文化部2023年-網(wǎng)絡(luò)游戲白皮書

一、中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場正在蓬勃發(fā)展

2023年是中國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第十個(gè)年頭。過去十年，在國家相關(guān)行業(yè)主管部門的指導(dǎo)下，中國網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)不斷開拓進(jìn)取、求實(shí)創(chuàng)新，使得中國的網(wǎng)絡(luò)游戲市場得以迅速發(fā)展，并成為全球數(shù)字娛樂市場最為重要的組成部分之一。2023年，中國網(wǎng)絡(luò)市場繼續(xù)保持了較好的運(yùn)行態(tài)勢，市場規(guī)模保持了較為穩(wěn)定的增長，產(chǎn)品類型不斷豐富，海外出口增速加快，市場競爭較為激烈。

從市場規(guī)模來看，2023年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模（僅包括面向玩家的游戲運(yùn)營收入，不包括海外出口收入和通過其他盈利模式獲得收入）為258億元人民幣，同比增長39.5%。其中：國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模達(dá)到157.8億元人民幣，同比增長41.9%，占總體市場規(guī)模的61.2%。

從產(chǎn)品數(shù)量來看，截止到2023年年底，中國市場上共有361款大型網(wǎng)絡(luò)游戲處于開放測試或者商業(yè)化運(yùn)營階段，與2023年同期相比增加68款。2023全年共有115款大型網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品通過文化部的審查或備案，其中國產(chǎn)游戲80款，進(jìn)口游戲35款。

從市場結(jié)構(gòu)來看，大型多人同時(shí)在線角色扮演游戲（MMORPG）是市場的主導(dǎo)力量，2023年MMORPG占整體網(wǎng)絡(luò)游戲市場的比例約為79%，市場規(guī)模達(dá)到203.8億元，較2023年增長35.2%。高級(jí)休閑游戲（ACG）的增長速度在加快，2023年高級(jí)休閑游戲占總體網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模的比例約為13.8%，市場規(guī)模達(dá)到35.5億元，較2023年增長49.7%。

從海外出口來看，2023年中國網(wǎng)絡(luò)游戲海外出口收入達(dá)到1.06億美元，較2023年增長47.2%，而2023年海外出口收入同比增速僅為30.9%。當(dāng)前我國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲出口以MMORPG為主，高級(jí)休閑游戲較少。截止到2023年年底，已經(jīng)有51款國產(chǎn)大型網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品已經(jīng)輸出到亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲五個(gè)大洲，遍及美、英、法、德、意大利、沙特阿拉伯、巴西、韓國、日本、泰國、新加坡、越南、菲律賓、俄羅斯、中國臺(tái)灣、中國香港等近50個(gè)國家和地區(qū)。

從市場競爭格局來看，截止到2023年年底，全國共有499家網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營企業(yè)。2023年網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營商市場份額排名發(fā)生調(diào)整，騰訊取代盛大成為第一名，盛大和網(wǎng)易分居二、三名，前三名總共占據(jù)52.9%的市場份額。排名前十二的企業(yè)依次為騰訊、盛大、網(wǎng)易、搜狐暢游、完美時(shí)空、巨人、久游、光宇華夏、九城、金山、網(wǎng)龍和世紀(jì)天成，他們總共占據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場87.7%的市場份額。

在投融資方面，全球金融危機(jī)使得2023年前11個(gè)月投向中國企業(yè)的私募股權(quán)投資總量同比下降了12.3%。但是網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)仍然是各類股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注要點(diǎn)：2023年，兒童虛擬社區(qū)游戲和社交游戲受到了風(fēng)險(xiǎn)投資商的青睞。

二、網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)橹袊鐣?huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用

從以上數(shù)據(jù)不難看出，經(jīng)過過去十年的發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)具備較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。而且，作為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)正在和電影、電視、音樂等傳統(tǒng)文化娛樂產(chǎn)業(yè)不斷融合，進(jìn)一步擴(kuò)大它對(duì)中國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響力。

第一，作為一種新興的文化娛樂產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)游戲積極推動(dòng)了中國文化的傳承與發(fā)展。一方面，網(wǎng)絡(luò)游戲本身的內(nèi)容具備極強(qiáng)的文化色彩，游戲世界觀、場景、人物形象等等無一不可具備強(qiáng)烈的“中國風(fēng)”；另外一方面，通過與電影、電視、音樂等文化娛樂產(chǎn)業(yè)的融合，網(wǎng)絡(luò)游戲的文化輻射力進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)游戲積極承擔(dān)了文化傳播的使命，正在為向中國乃至全球傳播中華優(yōu)秀文化做出貢獻(xiàn)。

第二，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)等產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)，以創(chuàng)意為源頭，同時(shí)和信息技術(shù)緊密結(jié)合，是一個(gè)具備高附加值的知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)低耗能的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示：以自主研發(fā)為主的網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)凈利潤率能達(dá)到50%以上。網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整具有重要作用。

第三，作為一個(gè)正在蓬勃發(fā)展的行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)游戲不僅在自身發(fā)展的同時(shí)創(chuàng)造了大量的就業(yè)崗位，還與其他經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方式和運(yùn)營方式結(jié)合在一起，推動(dòng)了傳媒、IT、電信等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，間接產(chǎn)生大量的人才需求。而且，由于網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)對(duì)于人才的需求是從低端到高端多層次的需求，2023年僅網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)內(nèi)新增就業(yè)崗位就超過了1萬個(gè)。

第四，網(wǎng)絡(luò)游戲作為一種新興的文化生活方式和重要的文化消費(fèi)方式，受到了廣大群眾的青睞，其2023年收入規(guī)模達(dá)到258億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)的三大娛樂內(nèi)容產(chǎn)業(yè)—電影票房、電視娛樂節(jié)目和音像制品發(fā)行，是金融危機(jī)環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長亮點(diǎn)，與國家擴(kuò)大內(nèi)需的目標(biāo)具有一致性。

最后，我國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品在海外發(fā)展勢頭良好，推動(dòng)了出口創(chuàng)匯。以完美時(shí)空、網(wǎng)龍、金山為代表的一批優(yōu)秀企業(yè)通過版權(quán)貿(mào)易、聯(lián)合運(yùn)營、在海外設(shè)立子公司獨(dú)立運(yùn)營等方式，將中國網(wǎng)絡(luò)游戲出口至亞洲、美洲、歐洲等多個(gè)國家，為我國出口創(chuàng)匯做出貢獻(xiàn)，2023年，中國網(wǎng)絡(luò)游戲海外出口收入達(dá)到1.06億美元，較2023年增長47.2%。

三、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)游戲市場存在的突出問題

網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)急速膨脹、繁榮發(fā)展的過程中，也出現(xiàn)了一些突出問題。而且，由于網(wǎng)絡(luò)游戲帶來的負(fù)面影響較為集中和廣泛，長期以來被社會(huì)輿論關(guān)注和聚焦，形成了不利于網(wǎng)絡(luò)游戲市場穩(wěn)定繁榮的氛圍，破壞了網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)形象，阻礙了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的主要問題體現(xiàn)在以下方面：

首先，網(wǎng)絡(luò)游戲存在的低俗內(nèi)容影響未成年人健康成長，破壞行業(yè)形象。一些網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)含有色情淫穢內(nèi)容，另外一些游戲則以“黑幫”為主題，而進(jìn)行低俗宣傳，宣揚(yáng)暴力、色情淫穢、賭博的游戲?qū)医恢?。網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的低俗之風(fēng)主要存在于市場推廣環(huán)節(jié)，一些游戲運(yùn)營商、推廣公司為了追求推廣短期流量效果，往往以打色情淫穢擦邊球的廣告來誘騙用戶點(diǎn)擊，而且這些含有低俗內(nèi)容的游戲廣告給行業(yè)帶來了極壞的影響，嚴(yán)重破壞了行業(yè)形象。

其次，網(wǎng)絡(luò)游戲的易成癮因素不利于未成年人玩家的學(xué)業(yè)和健康。目前我國大型網(wǎng)絡(luò)游戲玩家中未滿18周歲的青少年玩家占整體玩家比例的17%，達(dá)到1178.3萬人，一些青少年沉迷于網(wǎng)絡(luò)游戲，影響了學(xué)業(yè)和健康，有的甚至走上了違法犯罪的道路，社會(huì)反響非常強(qiáng)烈。此次調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：在青少年網(wǎng)絡(luò)游戲玩家中，平均每周游戲時(shí)間在1-5小時(shí)和20小時(shí)以上的青少年玩家分別占到47.0%和19.1%，而成年玩家中這兩個(gè)比例分別為26.3%和37.4%?？梢姡嗌倌暧螒蛲婕以谟螒驎r(shí)間的控制、游戲的沉迷等方面情況要好于成年游戲玩家狀況，網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)η嗌倌甑呢?fù)面影響要好于人們之前的最壞預(yù)期。但是，未成年人保護(hù)始終是懸在網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍，必須時(shí)刻引起行業(yè)企業(yè)的重視。

再次，部分網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)忽視用戶權(quán)益保障易引發(fā)糾紛。當(dāng)前，部分游戲運(yùn)營商提供的安全保護(hù)措施不到位，玩家賬號(hào)、虛擬道具丟失、盜竊現(xiàn)象嚴(yán)重，而且在玩家賬號(hào)被盜后，部分運(yùn)營商并沒有積極的協(xié)助玩家找回賬號(hào)；大量玩家都有被無故封號(hào)的經(jīng)歷；不少游戲運(yùn)營商提供的客戶服務(wù)不到位，嚴(yán)重影響了用戶體驗(yàn)；一些玩家在游戲中還遇到了網(wǎng)絡(luò)詐騙的問題；另外，玩家對(duì)服務(wù)器質(zhì)量、虛假宣傳、充值過程中等產(chǎn)生的問題也有諸多抱怨。游戲企業(yè)在用戶權(quán)益保障的缺失必然引發(fā)玩家的抱怨、指責(zé)甚至抵制，極易引發(fā)二者的沖突，甚至可能會(huì)引發(fā)群體性事件。

最后，網(wǎng)絡(luò)游戲同質(zhì)化依然嚴(yán)重，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。目前，以“打怪、升級(jí)”為標(biāo)準(zhǔn)套路的玩法已經(jīng)成為中國自主研發(fā)MMORPG類游戲的標(biāo)準(zhǔn)公式；而對(duì)于休閑游戲來說，國內(nèi)的游戲公司在某款休閑游戲取得成功后常會(huì)盲目的緊隨其后推出類似的游戲；2023年以來火爆的社交網(wǎng)絡(luò)游戲，也大量集中在“種菜”、“江湖”等幾種游戲當(dāng)中。僅僅依靠“快速”、“模仿”推出大量同質(zhì)化的游戲并不是一個(gè)正常市場應(yīng)有的狀態(tài)，對(duì)于企業(yè)和行業(yè)來說缺乏多樣化產(chǎn)品最終會(huì)難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展。

除此之外，行業(yè)內(nèi)存在惡性競爭、人才儲(chǔ)備等問題也限制了行業(yè)的發(fā)展。四、市場監(jiān)管向縱深轉(zhuǎn)移

針對(duì)以上網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)存在的突出問題，2023年，文化部聯(lián)合相關(guān)部門，從嚴(yán)格主體準(zhǔn)入制度、改進(jìn)內(nèi)容審查機(jī)制、加強(qiáng)市場監(jiān)管力度、引導(dǎo)建立行業(yè)內(nèi)自我約束機(jī)制等方面進(jìn)一步規(guī)范了網(wǎng)絡(luò)游戲市場監(jiān)管：

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲存在的低俗之風(fēng)，全國文化部門和綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)深入開展整治互聯(lián)網(wǎng)低俗之風(fēng)、整治網(wǎng)絡(luò)淫穢色情、整治互聯(lián)網(wǎng)和媒體淫穢色情及低俗信息等專項(xiàng)行動(dòng)，先后發(fā)布了《關(guān)于查處第六批違法游戲產(chǎn)品及經(jīng)營活動(dòng)的通知》、《關(guān)于開展文化市場集中整治行動(dòng)的通知》、《關(guān)于立即查處“黑幫”主題非法網(wǎng)絡(luò)游戲的通知》、《關(guān)于查處第七批違法游戲產(chǎn)品及經(jīng)營活動(dòng)的通知》等，展開了多次針對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲低俗之風(fēng)的專項(xiàng)整治工作，并對(duì)含有色情淫穢內(nèi)容的《紅燈中心》和《都市迷情》、以“黑幫”為主題的《教父》和《江湖》、進(jìn)行低俗宣傳的《商業(yè)大亨》以及宣揚(yáng)低俗、賭博、暴力內(nèi)容的《Office三國》、《酒吧世界》等219款非法網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品進(jìn)行了重點(diǎn)查處。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲的內(nèi)容管理，文化部下發(fā)了《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容管理工作的通知》，明確提出建立網(wǎng)絡(luò)游戲經(jīng)營單位自我約束機(jī)制、完善網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容監(jiān)管制度。要求網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)新游戲規(guī)則，改變打怪升級(jí)為主導(dǎo)的游戲模式，對(duì)游戲玩家之間的PK、婚戀系統(tǒng)等進(jìn)行嚴(yán)格限制，采取技術(shù)措施加強(qiáng)對(duì)未成年玩家的注冊(cè)指導(dǎo)和游戲時(shí)間限制，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)游產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的引導(dǎo)，從源頭改善網(wǎng)游內(nèi)容及沉迷問題。

在未成年人保護(hù)方面，除了出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)政策外，文化部提出要進(jìn)一步重視網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容審查和監(jiān)督管理，引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)方向，限制有礙于未成年人道德觀、價(jià)值觀、世界觀培養(yǎng)的游戲功能，有效解決未成年人沉迷游戲等一系列問題，遏制網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)τ谖闯赡耆说牟涣加绊?，并完善網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)游戲管理工作協(xié)調(diào)機(jī)制。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣問題，2023年6月，文化部聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣管理工作的通知》。從行政管理角度規(guī)范虛擬貨幣的發(fā)行、使用、交易等行為，解決網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣市場行為缺乏監(jiān)管、用戶權(quán)益缺乏保障、網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣使用范圍缺少限制等問題，切實(shí)加強(qiáng)管理。

除上述已提到的管理制度建設(shè)外，文化部還進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容審查報(bào)審程序，印發(fā)《關(guān)于規(guī)范進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品內(nèi)容審查申報(bào)工作的公告》；對(duì)國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲聯(lián)合運(yùn)營進(jìn)行明確和解釋，進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)口審查和國產(chǎn)備案的報(bào)審系統(tǒng)；規(guī)范會(huì)展交易工作，發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)動(dòng)漫游戲會(huì)展交易節(jié)慶等活動(dòng)管理的通知》；加強(qiáng)了國際合作。召開了中韓網(wǎng)絡(luò)游戲成癮對(duì)策研討會(huì)。

五、中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場發(fā)展趨勢

展望未來中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場發(fā)展，主要呈現(xiàn)出如下趨勢：

首先，中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場已經(jīng)逐漸步入成熟期，但是未來5年中國網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模仍然將快速增長，監(jiān)管工作將日益完善和嚴(yán)格。

激烈的市場競爭將促使游戲開發(fā)企業(yè)創(chuàng)新，量變最終將產(chǎn)生質(zhì)變。由于市場的競爭的激烈程度在不斷加劇，將推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲公司必須突破當(dāng)前同質(zhì)化的競爭，下一步網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商將會(huì)玩法創(chuàng)新上取得突破。和街機(jī)、單機(jī)時(shí)代豐富的游戲玩法相比，網(wǎng)絡(luò)游戲可以創(chuàng)新的點(diǎn)還很多?？梢灶A(yù)計(jì)，未來3年中國的網(wǎng)絡(luò)游戲類型將更加豐富，將不斷出現(xiàn)新的產(chǎn)品填補(bǔ)細(xì)分市場。