進入新一輪景氣周期

進入新一輪景氣周期一、巖棉材料簡介巖棉，也即玄武巖纖維，屬無機防火材料，主要以天然巖石、高爐礦渣作為原材料，是優(yōu)良的建筑、工業(yè)保溫防火材料，具有保溫、吸音、隔熱、防火、透氣等性能。巖棉作為一種無機不燃材料，是已具有成熟應(yīng)用技術(shù)的所有外墻外保溫材料中，唯一能夠完全滿足我國現(xiàn)行國家和行業(yè)標準中A級不燃的保溫材料。而陶瓷保溫板、?；⒅?、珍珠巖等漿料在耐火等級、保溫性能方面均不及巖棉。因此巖棉在常用建筑保溫材料中具有出色的性能優(yōu)勢。我國巖棉生產(chǎn)時間較晚，直至進入21世紀后，棉才逐漸進入我國市場。在巖棉的推廣中政策因素起到了較大的作用，2011年公安部頒布了《關(guān)于進一步明確民用建筑外保溫材料消防監(jiān)督管理有關(guān)要求的通知》，要求外墻保溫必須使用防火級別達到A級的材料。因此在政策硬約束下，巖棉行業(yè)一度供不應(yīng)求，市場優(yōu)質(zhì)巖棉價格也顯著推漲。不過，時隔1年，65號文由于行業(yè)供給短缺、下游配套不足等種種原因被公安部廢止，市場再次進入一段低迷期。而2016年的《新建筑設(shè)計防火規(guī)范》明確規(guī)定：建筑的內(nèi)、外保溫系統(tǒng)，宜采用燃燒性能為A級的保溫材料，推動巖棉市場規(guī)模進一步擴大，2017年巖棉產(chǎn)量增長了25.4%。但同年《建筑用巖棉絕熱制品》標準的逐步執(zhí)行，國家的環(huán)保治理對市場的整合起到了明顯的推動作用。部分小廠家?guī)r礦棉不符合環(huán)保標準，環(huán)保排放不達標，被國家強制關(guān)停，導(dǎo)致目前市場供應(yīng)比較緊張。二、市場競爭格局由于2019年巖棉價格走低導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)營收不理想，產(chǎn)能超過30萬噸的省份達到9個，主要集中在華北及華東地區(qū)，山東、安徽、河南三省的產(chǎn)能增長較快；河北省占全國產(chǎn)能的28%，其產(chǎn)能下降幅度加大。華東、華北地區(qū)由于產(chǎn)能過剩，2019年產(chǎn)量與去年基本持平，由于上游原材料焦炭價格、樹脂價格穩(wěn)定在較高位置，提高了生產(chǎn)成本，加之價格下降，企業(yè)的利潤水平下降幅度較大，一般企業(yè)的國標巖棉低于3000元，大企業(yè)有品牌影響力的產(chǎn)品價格能夠達到3500元左右，品牌影響力明顯提升。雖然2019年我國巖棉產(chǎn)量突破300萬噸，但是由于行業(yè)內(nèi)部競爭秩序欠佳，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，但是能夠滿足建設(shè)巖棉使用標準的優(yōu)質(zhì)巖棉僅為三分之一左右。主要生產(chǎn)企業(yè)包括魯陽節(jié)能、泰石巖棉、廣東洛科威、上海櫻花等。巖棉產(chǎn)品價格同一地區(qū)內(nèi)，由于產(chǎn)品等級不一樣，價格差距較大，高質(zhì)量等級產(chǎn)品價格在高位保持穩(wěn)定，低等級產(chǎn)品價格下降較多，市場競爭激烈。特別是由于人工、環(huán)保、原材料尤其是焦炭價格上升，提升了巖棉產(chǎn)品的成本，但是新建生產(chǎn)線的增加，增加了市場產(chǎn)品供應(yīng)量，加劇了市場競爭，造成了產(chǎn)品價格下降，河北地區(qū)價格下降最為明顯，最低價格低于成本價，給企業(yè)造成了較大的競爭壓力，不利于行業(yè)的發(fā)展。隨著全國低端產(chǎn)能的退出，以及下游需求的回暖，巖棉行業(yè)未來將重新進入景氣期。三、關(guān)注下游市場需求巖棉原來在國內(nèi)更多地應(yīng)用在工業(yè)保溫的領(lǐng)域，產(chǎn)品市場雜亂無章，大部分采用低端的巖礦棉。2014年《建筑設(shè)計防火規(guī)范》出臺之后巖棉很快進入了商品房市場。特別是國家對公用建筑的設(shè)計施工的規(guī)范提出了更高的標準：24米以上的建筑必須使用A級不燃材料作為防火隔離帶，50米以上建筑必須采用A級不燃材料或者B1級材料搭配防火窗設(shè)計。隨著近年來國家開始對老舊小區(qū)進行改造，對于消防、水電暖等領(lǐng)域成為改造重點。巖棉制品既具備優(yōu)良的保溫性能又具有最高防火等級的特性，將成為建筑防火材料的首選，下游需求有望持續(xù)向好。而在增量市場自2016年年以來房屋新開工面積明顯增加，2019年我國房地產(chǎn)住宅新開工房屋達到167463.43萬平方米，連續(xù)四年保持穩(wěn)定增長。其中對外立面墻的面積約相當于其中的五分之一，僅高層建筑市場的市場容量就大約有1億平方米。四、巖棉行業(yè)面臨的問題雖然目前出現(xiàn)在市場的巖棉產(chǎn)品種類繁多，但是標準缺失嚴重，沒有相應(yīng)標準對產(chǎn)品進行規(guī)范。目前國家雖然有一些標準出臺，但是制定標準的歸口單位太多，沒有成立專業(yè)巖棉制定組織，影響工作效率；已經(jīng)出臺的標準數(shù)量少，領(lǐng)域涉及不廣泛，尚未形成一套完整的標準體系;巖棉的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用需要相應(yīng)跨行業(yè)標準的制定，目前雖然已經(jīng)有復(fù)合材料在建筑、道路等領(lǐng)域的標準，但這遠遠不夠，高端產(chǎn)業(yè)用巖棉復(fù)合材料的標準化需要繼續(xù)推進。此外對于漏板、耐火磚等基礎(chǔ)材料，國內(nèi)沒有很好的配套研究。與坩堝爐或池窯配套的耐火磚、漏板、拉絲牽引系統(tǒng)等輔助材料和系統(tǒng)并未沒有配套