2021年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品分布情況分析

2021年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品分布情況分析

一、概述

數(shù)據(jù)庫(kù)是“按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來(lái)組織、存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)”。是一個(gè)長(zhǎng)期存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)內(nèi)的、有組織的、可共享的、統(tǒng)一管理的大量數(shù)據(jù)的集合。

數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)是數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的核心組成部分，主要完成對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的操作與管理功能，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象的創(chuàng)建、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的查詢(xún)、添加、修改與刪除操作和數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶(hù)管理、權(quán)限管理等。

按數(shù)據(jù)模型分類(lèi)的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)

二、市場(chǎng)規(guī)模

全球數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟壯大，在發(fā)展過(guò)程中，逐漸細(xì)分出數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)和數(shù)據(jù)庫(kù)支撐體系三個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。

自2013年至今，數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)累計(jì)完成約42次融資,根據(jù)披露金額顯示，融資額度總計(jì)約為78.6億元。自2014年成立的以數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品供應(yīng)與服務(wù)提供為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)為29個(gè)，其中24個(gè)企業(yè)先后獲得單筆數(shù)百萬(wàn)元至最高2.7億美元融資,僅2021年一、二季度期間，獲得最新一輪融資的企業(yè)數(shù)就達(dá)12家，2020全年獲得融資的企業(yè)數(shù)量為17家，占比59%，其中不乏高瓴創(chuàng)投、經(jīng)緯中國(guó)、紅點(diǎn)創(chuàng)投、紅杉資本等知名投資方。

近些年隨著國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)概念的火熱與應(yīng)用需求多樣化帶動(dòng)的技術(shù)變革,國(guó)內(nèi)外各路資本紛紛注入數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)，形成“百舸爭(zhēng)流”的旺盛態(tài)勢(shì)。2020年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)240.9億元，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到688.02億元。

2020年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為671億美元，預(yù)計(jì)到2025年，全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到798億美元。中國(guó)的IT總支出將占全球12.3%。預(yù)計(jì)，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)在全球的占比將在2025年接近中國(guó)IT總支出在全球的占比，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到688億元，市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為23.4%。

《2021-2027年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為35億美元(約合240.9億元人民幣)，占全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模的5.2%，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模占全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模的13.35%，較2020年的5.2%增長(zhǎng)8.13%。

三、企業(yè)分布

截止2021年5月底，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品提供商共計(jì)80家。成立時(shí)間呈現(xiàn)兩個(gè)熱周期。從企業(yè)成立時(shí)間看，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)成立時(shí)間主要集中在1999-2000年和2013-2017年兩個(gè)時(shí)間段，數(shù)量分別是12個(gè)和38個(gè)，依次占比15%和48%。上世紀(jì)90年代，以O(shè)racle.DB2等為代表的國(guó)際商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)入大陸市場(chǎng),先后在電信、金融、政務(wù)等重要行業(yè)拿下大單，應(yīng)用于各類(lèi)核心系統(tǒng)和周邊系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)也由于頂層設(shè)計(jì)加碼，掀起一股國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的浪潮。2012年，大數(shù)據(jù)成為國(guó)家級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略。在此背景下，我國(guó)涌現(xiàn)出一大批以大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)庫(kù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的初創(chuàng)公司。2015年，平凱星辰、星瑞格、華勝信泰、上海叢云、恒輝信達(dá)等企業(yè)成立。2016至2018年，圖數(shù)據(jù)庫(kù)和時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)注度不斷提升，以費(fèi)馬科技、創(chuàng)鄰科技、歐若數(shù)網(wǎng)、蜀天夢(mèng)圖等為代表的初創(chuàng)圖數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)相繼成立，以浙江智臾、濤思數(shù)據(jù)等為代表的時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，政策利好與資本關(guān)注為我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)不斷注入新活力，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)第二輪浪潮。

地域分布以一線(xiàn)城市為主，總部分布情況代表企業(yè)所在城市對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)的重視與發(fā)展程度。從企業(yè)總部的數(shù)量看，由于人才規(guī)模聚集效應(yīng)，企業(yè)總部通常設(shè)在超一線(xiàn)城市，數(shù)量最多的前五名是北京、杭州、上海、成都和深圳，分別是43、9、7、3、2個(gè)，占企業(yè)總數(shù)約為54%、11%、9%、4%和3%，除此之外，濟(jì)南、南京、天津、武漢、廣州、貴陽(yáng)、福州、合肥和烏魯木齊等直轄市和省會(huì)城市平均孵化出1-2個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)。

員工數(shù)量普遍在百人以下，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)人員平均人數(shù)約為184人，最高為1200人左右規(guī)模，最低為10人左右規(guī)模。其中21-50人左右規(guī)模企業(yè)占比最高，數(shù)量34個(gè)，比例達(dá)到43%,人數(shù)在51-100人左右規(guī)模次之，數(shù)量為12個(gè)，占比15%，101-200人和201-300人規(guī)模并列第三，均為10個(gè)，分別占比13%，由此可見(jiàn)，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)雖然數(shù)量眾多，但平均從業(yè)人員數(shù)量較少，仍在快速發(fā)展階段。

平均專(zhuān)利數(shù)量不足五十個(gè)，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)針對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域的平均專(zhuān)利數(shù)量(含國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利)為38個(gè)，最高為500個(gè)左右規(guī)模，數(shù)量為0的企業(yè)個(gè)數(shù)是19個(gè)，占比24%。擁有專(zhuān)利數(shù)0-4個(gè)的企業(yè)占比最高為51%,專(zhuān)利數(shù)5-10個(gè)的企業(yè)次之,占比14%,專(zhuān)利數(shù)21-50個(gè)的企業(yè)數(shù)量排名第三，占比12%。從企業(yè)專(zhuān)利數(shù)量上看，Oracle以1.4萬(wàn)個(gè)全球領(lǐng)先，SAP居次席，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)的全部企業(yè)技術(shù)專(zhuān)利累計(jì)千余，仍有較大發(fā)展空間。

四、產(chǎn)品分布

我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量分布呈現(xiàn)以關(guān)系型為主,非關(guān)系型及混合型數(shù)據(jù)庫(kù)為輔的局面。數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品根據(jù)研發(fā)方式不同，分為完全自研和基于開(kāi)源二次研發(fā)兩類(lèi)。

我國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開(kāi)發(fā)而來(lái)。截止2021年6月，我國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品共有135款。其中關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)81個(gè)，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)有54個(gè)，占比分別為60%和40%。按二級(jí)細(xì)分類(lèi)別，以云服務(wù)為主要服務(wù)交付方式的關(guān)系型云數(shù)據(jù)庫(kù)19個(gè);非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)中，鍵值型數(shù)據(jù)庫(kù)5個(gè)，列存數(shù)據(jù)庫(kù)3個(gè)，文檔數(shù)據(jù)庫(kù)4個(gè)，圖數(shù)據(jù)庫(kù)13個(gè)，全文檢索數(shù)據(jù)庫(kù)1個(gè)，在非關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)中依次占比9.26%、5.56%、7.41%、24.07%和1.85%，由于一些不可控因素，其余非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)模型暫不可知。

關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)中基于開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)MySQL和PostgreSQL進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)的個(gè)數(shù)分別為23和24個(gè),依次占關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)比例為28.40%和29.63%，總計(jì)占58.03%。

我國(guó)非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭良好，逐漸受到國(guó)際認(rèn)可。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)中以基于開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)如Redis.Inf1uxDB、CouchDB等產(chǎn)品進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)為主。時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)因其存儲(chǔ)處理海量時(shí)序數(shù)據(jù)的特性，常應(yīng)用于工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

我國(guó)時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)從2000年后迅速發(fā)展，產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)15款，1款為開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)，其余均為商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。4個(gè)由云廠商提供，還有來(lái)自石化、電力、鋼鐵等傳統(tǒng)工業(yè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)的產(chǎn)品9個(gè)。2021年5月的時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)的流行度排名中，我國(guó)上榜的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品已有兩個(gè)，分別是浙江智臾和阿里云TSDB，依次位列第11和第21名。由于圖數(shù)據(jù)庫(kù)能夠支撐社交網(wǎng)絡(luò)、金融反欺詐等互聯(lián)網(wǎng)與金融場(chǎng)景的關(guān)聯(lián)分析業(yè)務(wù)，所以行業(yè)關(guān)注熱度自2016年以來(lái)逐漸升溫。

我國(guó)圖數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量為13款，自研程度較高，自研產(chǎn)品占總數(shù)比例為6