中國(guó)特高壓輸電量及設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)特高壓輸電量及設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、特高壓政策概況

特高壓英文縮寫(xiě)UHV；電壓符號(hào)是U（個(gè)別地方有用V表示的）；電壓的單位是伏特，單位符號(hào)也是V；比伏大的有kV（千伏）、比伏小的mV（毫伏），uV（微伏），它們之間是千進(jìn)位。在我國(guó)，特高壓是指±800千伏及以上的直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級(jí)。

我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)特高壓行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2021年5月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展酒湖特高壓直流等典型電網(wǎng)工程投資成效監(jiān)管工作的通知》，主要是工程實(shí)際運(yùn)行情況、工程投產(chǎn)后的可靠性、輸電損耗率等關(guān)鍵指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期水平，以及技術(shù)方案與預(yù)期的一致性。

二、特高壓工程線(xiàn)路長(zhǎng)度

《2021-2027年中國(guó)特高壓產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)疫情逐漸受到控制，經(jīng)濟(jì)壓力得到減緩，迎來(lái)新一輪建設(shè)高潮。2020年中國(guó)特高壓工程線(xiàn)路長(zhǎng)度達(dá)35868公里，同比增長(zhǎng)3.8%。

據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國(guó)加快特高壓工程建設(shè)，其中“十四五”期間中國(guó)高特壓線(xiàn)路建設(shè)開(kāi)工數(shù)量增加約達(dá)13條。

三、特高壓輸送電量

中國(guó)特高壓跨區(qū)跨省輸送電量逐漸增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度有所加大，2020年中國(guó)特高壓累計(jì)輸電量為20764.1億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)28.2%。

特高壓與超高壓輸電對(duì)比，具有可輸電距離遠(yuǎn)、傳送損耗小、輸送功率高、單位容量走線(xiàn)走廊占地面積小等優(yōu)勢(shì)，目前特高壓工程成為政府投資建設(shè)，托底經(jīng)濟(jì)有力武器。

四、特高壓設(shè)備

特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中游中除了基建、線(xiàn)路、鐵塔等成本外，站內(nèi)設(shè)備也是重要成本之站內(nèi)設(shè)備是特高壓輸電項(xiàng)目的核心，約占總成本30%。

交流變壓器主要有單相、油浸和自耦變壓三種，單價(jià)在4,000萬(wàn)元左右；GIS是由斷路器、互感器等組成的高壓配電裝置。單價(jià)在7,000-8,000萬(wàn)元，毛利率在30%-40%之間。

五、特高壓設(shè)備格局

中國(guó)電南瑞及特變電工的規(guī)模遠(yuǎn)大于其他企業(yè)，同時(shí)，由于設(shè)備的技術(shù)門(mén)檻較高，而這兩家研發(fā)支出投入較大帶來(lái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)促使市占率較高，因此獲得較大盈利。

1、交流特高壓設(shè)備

其中2020年中國(guó)特高壓設(shè)備交流變壓器市場(chǎng)份額占比較高的企業(yè)有特變電工、中國(guó)西電及保變電氣，分別占比35%、30%及30%。

2020年中國(guó)特高壓設(shè)備GIS市場(chǎng)份額最高企業(yè)為平高電氣占比約為45%；中國(guó)西電及新東北電氣分別占比30%、20%。

2020年中國(guó)特高壓設(shè)備電抗器市場(chǎng)份額中，特變電工企業(yè)占比超過(guò)一半達(dá)53%，中國(guó)西電企業(yè)電抗器市場(chǎng)份額占比10.2%。

2、直流特高壓設(shè)備

直流特高壓站內(nèi)設(shè)備有換流閥、換流變壓器及監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)等，2020年中國(guó)特高壓設(shè)備換流閥市場(chǎng)份額中，國(guó)電南端企業(yè)占換流閥市場(chǎng)的50%。

其中2020年中國(guó)特高壓設(shè)備換流變壓器主要企業(yè)有特變電工、中國(guó)西電及保變電氣、山東電力設(shè)備等。其中特變電工企業(yè)占換流變壓器市場(chǎng)份額的30%。

中國(guó)特高壓設(shè)備保護(hù)系統(tǒng)設(shè)備基本在國(guó)電南端及許繼電氣企業(yè)中，2020年中國(guó)特高壓設(shè)備保護(hù)系統(tǒng)市場(chǎng)份額中，國(guó)電南端特高壓設(shè)備保護(hù)系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比過(guò)半，達(dá)52.9%。

六、特高壓行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2021年3月中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議提出，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國(guó)家電網(wǎng)2020年底組織專(zhuān)題會(huì)議研究“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，確保實(shí)現(xiàn)“