掩膜版行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析

掩膜版行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析

掩膜版又稱光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是微電子制造過(guò)程中的圖形轉(zhuǎn)移工具或母版，是承載圖形設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的載體。掩膜版用于下游電子元器件制造業(yè)批量生產(chǎn)，是下游行業(yè)生產(chǎn)流程銜接的關(guān)鍵部分，是下游產(chǎn)品精度和質(zhì)量的決定因素之一。

一、光掩膜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

光掩膜上游主要包括圖形設(shè)計(jì)、光掩膜設(shè)備及材料行業(yè)，主要供應(yīng)廠商包括日本東曹，日本信越化學(xué)、日本尼康和菲利華等；中游為掩膜版制造行業(yè)，主要企業(yè)包括日本HOYA，日本DNP，韓國(guó)LG-IT、日本SKE和清溢光電；下游主要包括IC制造、IC封裝、平面顯示和印制線路板等行業(yè)，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領(lǐng)域。

掩膜版主要由基板和遮光膜兩個(gè)部分組成。基板分為樹(shù)脂基板和玻璃基板，玻璃基板主要包括石英基板和蘇打基板，根據(jù)遮光膜種類的不同，可以分為硬質(zhì)遮光膜和乳膠。光掩膜按用途分類可分為四種，分別為鉻版(chrome)、干版、液體凸版和菲林。其中，鉻版精度最高，耐用性更好，廣泛應(yīng)用于平板顯示、IC、印刷線路板和精細(xì)電子元器件行業(yè)；干版、液體凸版和菲林主要用于中低精度LCD行業(yè)、PCB及IC載板等行業(yè)。

在掩膜版下游應(yīng)用中，IC用掩膜版占比最高為60%，其次是LCD用掩膜版占比為23%，其次是OLED、PCB等應(yīng)用領(lǐng)域。

《2020-2026年中國(guó)掩膜版產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球掩膜版市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)，我國(guó)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。全球半導(dǎo)體用光掩膜版市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2019年全球半導(dǎo)體光掩膜版市場(chǎng)規(guī)模為41億美元，雖然相較2018年略有下滑，但整體仍呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

全球平板顯示產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，業(yè)態(tài)發(fā)展呈現(xiàn)尺寸大型化、競(jìng)爭(zhēng)白熱化、轉(zhuǎn)移加速化、產(chǎn)品定制化等特點(diǎn)，受益于電視平均尺寸增加，大屏手機(jī)、車載顯示和公共顯示等需求的拉動(dòng)，預(yù)測(cè)2016年-2025年全球新型顯示面板需求面積的CAGR預(yù)計(jì)將達(dá)4%，到2025年增長(zhǎng)至2.66億平方米。我國(guó)平板顯示行業(yè)對(duì)掩膜版產(chǎn)品尤其是高世代、高精度掩膜版產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求量占全球比重，已經(jīng)從2011年的5%上升到2018年的40%。未來(lái)隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)平板顯示行業(yè)掩膜版的需求量將持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)大陸平板顯示行業(yè)掩膜版需求量全球占比將達(dá)到56%。

二、掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

掩膜版行業(yè)的發(fā)展主要受下游平板顯示行業(yè)、半導(dǎo)體芯片行業(yè)、觸控行業(yè)和電路板行業(yè)的發(fā)展影響，與下游終端行業(yè)的主流消費(fèi)電子、筆記本電腦、車載電子、網(wǎng)絡(luò)通信、家用電器、LED照明、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療電子等產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)密切相關(guān)，未來(lái)幾年掩膜版將向更高精度、大尺寸、全產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展。

1.掩膜版產(chǎn)品精度趨向精細(xì)化

隨著消費(fèi)者對(duì)顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展。根據(jù)IHS預(yù)測(cè)，未來(lái)顯示屏的顯示精度將從450PPI（每英寸像素）逐步提高到650PPI以上，對(duì)平板顯示掩膜版的半導(dǎo)體層、光刻分辨率、最小過(guò)孔、CD均勻性、套合精度、缺陷大小、潔凈度均提出了更高的技術(shù)要求。在半導(dǎo)體方面，目前境內(nèi)主流先進(jìn)制造工藝為28nm工藝，境外主流為14nm，三星已量產(chǎn)10nm工藝的晶圓，預(yù)計(jì)2019年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)7nm工藝的量產(chǎn)，而臺(tái)積電已量產(chǎn)7nm工藝，未來(lái)集成電路的制造工藝將進(jìn)一步精細(xì)化，朝5nm-3nm工藝發(fā)展，這對(duì)與之配套的掩膜版以及半導(dǎo)體芯片封裝用掩膜版提出了更高要求，線縫精度要求越來(lái)越高。因此，未來(lái)掩膜版產(chǎn)品的2.精度將日趨精細(xì)化。

2.掩膜版產(chǎn)品尺寸趨向大型化

自2007年液晶電視開(kāi)始占據(jù)主流市場(chǎng)后，其平均尺寸大約按照每年增加1英寸的速度平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，43英寸、55英寸、65英寸、70英寸等大尺寸電視出貨量逐年增長(zhǎng)。電視尺寸趨向大型化，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)面板基板逐步趨向大型化，直接決定了掩膜版產(chǎn)品尺寸趨向大型化。

3.掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向上游拓展

掩膜版的主要原材料為掩膜版基板，即涂有光刻膠和鍍鉻的玻璃基板，光刻膠有一定的時(shí)效性，失效后會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量。隨著掩膜版行業(yè)下游客戶對(duì)其最終產(chǎn)品的品質(zhì)要求不斷提高，促使掩膜版企業(yè)不斷追求產(chǎn)品品質(zhì)上的突破，而掩膜版基板的質(zhì)量，對(duì)掩膜版產(chǎn)品最終品質(zhì)具有重大影響。因此，從降低原材料采購(gòu)成本和控制終端產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，掩膜版行業(yè)中主產(chǎn)廠家陸續(xù)向上游行業(yè)延伸，部分企業(yè)