中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖國(guó)際炭黑生產(chǎn)原料油分為三類:一是煤焦油，是煉焦生成的副產(chǎn)品，其中高溫煤焦油產(chǎn)量約占焦炭產(chǎn)量的3%～4%；二是乙烯焦油，是烴類裂解生產(chǎn)乙烯得到的副產(chǎn)品，可作為生產(chǎn)炭黑原料，也可作為工業(yè)鍋爐燃料，產(chǎn)量約占乙烯產(chǎn)量的20%；三是澄清油（FCC），是粗柴油催化裂化生產(chǎn)汽油時(shí)的產(chǎn)物。炭黑下游需求主要是橡膠用炭黑，大約占到90%左右，其中67%用到輪胎行業(yè)，剩下23%用于其他橡膠制品。而輪胎對(duì)應(yīng)的下游需求是汽車市場(chǎng)。二、中國(guó)炭黑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析目前中國(guó)炭黑行業(yè)當(dāng)前正在遭遇產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)利潤(rùn)較低、市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)以及出口形勢(shì)嚴(yán)峻的問(wèn)題，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)炭黑產(chǎn)能800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%。橡膠用炭黑占到炭黑總用量的89%，是炭黑的第一大下游，而導(dǎo)電炭黑屬于非橡膠用炭黑（占比11%）的一種。進(jìn)口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)炭黑的進(jìn)口量為7.54萬(wàn)噸，同比降低20.96%；進(jìn)口金額為21825.61萬(wàn)美元，同比降低23.07%；進(jìn)口單價(jià)為2894.91美元·t-1，同比降低2.68%。出口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)炭黑的出口量為81.23萬(wàn)噸，同比降低7.27%；出口金額為75714.10萬(wàn)美元，同比降低34.33%；出口單價(jià)為932.15美元·t-1，同比降低29.18%。三、中國(guó)炭黑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)炭黑行業(yè)龍頭為黑貓股份，2019年產(chǎn)能為110萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能比重不到14%。炭黑行業(yè)產(chǎn)能壓力仍然較大。2019年中國(guó)前五家企業(yè)總產(chǎn)能279萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能比重僅為35%；2020-2021年，炭黑仍有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，新增產(chǎn)能分別為10和48萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速分別1.3%、5.9%，產(chǎn)能過(guò)剩將進(jìn)一步加重。2019年受限于炭黑產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，金能科技炭黑毛利率由28%下滑至15%，但仍高出龍星化工、黑貓股份5~10個(gè)百分點(diǎn)，其優(yōu)勢(shì)主要在于成本端：原材料煤焦油部分自產(chǎn)+炭黑副產(chǎn)品抵減生產(chǎn)成本。產(chǎn)銷量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年金能科技炭黑產(chǎn)量28.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.67%，銷量28.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.77%；2019年黑貓股份炭黑產(chǎn)量96.61萬(wàn)噸，同比下降0.18%，銷量96.32萬(wàn)噸，同比下降2.94%；2019年龍星化工炭黑產(chǎn)量44.93萬(wàn)噸，同比下降0.01%，銷量45.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.71%。四、中國(guó)炭黑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析當(dāng)前，中國(guó)輪胎行業(yè)與炭黑行業(yè)均由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著資源與環(huán)境對(duì)行業(yè)的約束日益加大，行業(yè)的發(fā)展均充滿了復(fù)雜性和不確定性，也面臨著更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。中國(guó)炭黑行業(yè)發(fā)展歷史追溯到20世紀(jì)70年代，至今才40多年，而世界強(qiáng)國(guó)的發(fā)展歷史超過(guò)了100年。盡管改革開放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得了高速增長(zhǎng)，甚至很多行業(yè)的規(guī)模總量已位于世界第一，但相較于國(guó)際強(qiáng)企，工業(yè)發(fā)展歷程的沉淀、技術(shù)的積累、科研創(chuàng)新的投入、產(chǎn)品性能和品牌認(rèn)知度仍處于落后的地位?？s小差距、趕超強(qiáng)企的道路漫長(zhǎng)而艱辛。建議打破