合同管理項(xiàng)目管理計(jì)劃

項(xiàng)目管理計(jì)劃2019年12月文檔維護(hù)說明當(dāng)前版本本版日期修訂歷史當(dāng)前版本本版日期版本號(hào)修訂日期修訂人變更內(nèi)容備注V12019/1223渠灝當(dāng)前版本 本版日期審批本文檔經(jīng)如下人員審批簽名(Signature)日期(Date)簽名(Signature)日期(Date)簽名(Signature)日期(Date)簽名(Signature)日期(Date)TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"概述 4\o"CurrentDocument"文檔說明 4\o"CurrentDocument"預(yù)期讀者 4\o"CurrentDocument"項(xiàng)目管理計(jì)劃的更新和維護(hù) 4參考文檔 錯(cuò)誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"項(xiàng)目背景說明 5\o"CurrentDocument"項(xiàng)目目標(biāo)和范圍 5\o"CurrentDocument"項(xiàng)目目標(biāo) 5\o"CurrentDocument"項(xiàng)目范圍 5\o"CurrentDocument"項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目主要角色和職責(zé)說明 7項(xiàng)目各小組職責(zé)說明 錯(cuò)誤!未定義書簽。\o"CurrentDocument"項(xiàng)目進(jìn)度管理辦法 7\o"CurrentDocument"進(jìn)度計(jì)劃管理辦法 7\o"CurrentDocument"項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃 8子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃 8各任務(wù)組周計(jì)劃 8\o"CurrentDocument"進(jìn)度計(jì)劃的細(xì)化、更新與維護(hù) 8\o"CurrentDocument"進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)控 8\o"CurrentDocument"項(xiàng)目溝通管理 9\o"CurrentDocument"會(huì)議管理計(jì)劃 9\o"CurrentDocument"項(xiàng)目檢查和匯報(bào)制度 11\o"CurrentDocument"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 11\o"CurrentDocument"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人 12\o"CurrentDocument"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)策略制定 12\o"CurrentDocument"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤和監(jiān)控 12風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表 錯(cuò)誤!未定義書簽。項(xiàng)目質(zhì)量管理 12附錄一、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃（主控點(diǎn)，EXCEL格式） 錯(cuò)誤!未定義書簽。附錄三、任務(wù)組周計(jì)劃模板 錯(cuò)誤!未定義書簽。附錄四、問題和風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表模板 錯(cuò)誤!未定義書簽。1概述1.1文檔說明本文檔為數(shù)字合同系統(tǒng)項(xiàng)目管理計(jì)劃，本計(jì)劃的主要目的是通過本方案明確本項(xiàng)目的項(xiàng)目管理體系。方案的主要內(nèi)容包括：明確項(xiàng)目的目標(biāo)及工作范圍，明確項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和人員分工，確立項(xiàng)目的溝通環(huán)境，確立項(xiàng)目進(jìn)度管理方法，明確項(xiàng)目跟蹤和監(jiān)控方式，建立項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，明確項(xiàng)目的主要流程和規(guī)范等。本方案將作為本項(xiàng)目的項(xiàng)目管理依據(jù)。1.2預(yù)期讀者?項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)?項(xiàng)目管理人員?其他相關(guān)人員1.3項(xiàng)目管理計(jì)劃的更新和維護(hù)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理方案的更新和維護(hù)。為保持項(xiàng)目管理體系的穩(wěn)定性，除項(xiàng)目初期，一般情況下，項(xiàng)目管理方案的更新及新版本發(fā)布間隔不短于一個(gè)月。2項(xiàng)目背景說明現(xiàn)有合同管理在mbs五個(gè)三模塊中，mbs未來將作為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)入口門戶平臺(tái)，對(duì)mbs現(xiàn)有各業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行解耦，合同管理作為各專業(yè)都會(huì)用到的通用應(yīng)用，也在本次的范疇內(nèi)?，F(xiàn)在成本類合同已經(jīng)劃分到成本管理系統(tǒng)中進(jìn)行單獨(dú)管理，現(xiàn)需要對(duì)其他類合同進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著集團(tuán)規(guī)模擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，各專業(yè)對(duì)合同管理的要求也越來越高，為了滿足各專業(yè)需求，合同管理的升級(jí)也勢(shì)在必行，通過對(duì)合同的集中管理，進(jìn)行合同數(shù)據(jù)沉淀，有效的進(jìn)行合同執(zhí)行分析，合同臺(tái)賬管理，規(guī)范合同管理流程，提升合同應(yīng)用效率。開發(fā)技術(shù)不斷進(jìn)度，技術(shù)框架不斷更新，原有技術(shù)已經(jīng)逐漸退出歷史舞臺(tái)，越來越多的開發(fā)人員應(yīng)用新技術(shù)進(jìn)行開發(fā)工作，原有技術(shù)維護(hù)成本高，系統(tǒng)擴(kuò)展性低，需要采用最新的技術(shù)對(duì)合同管理進(jìn)行重構(gòu)開發(fā)。3項(xiàng)目目標(biāo)和范圍3.1項(xiàng)目目標(biāo)本次合同管理目標(biāo)一方面為了有效地利用龐大的合同歷史數(shù)據(jù)、為合同管理人員提供必要的決策支持，一方面實(shí)現(xiàn)合同的錄入，查詢，修改，管理，數(shù)據(jù)分析等功能。使工作人員對(duì)合同的管理更加容易，提高工作效率，降低管理成本。3.2項(xiàng)目范圍管客戶/供應(yīng)商一一客戶、供應(yīng)商基礎(chǔ)信息對(duì)接；管項(xiàng)目一一項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算對(duì)接、合同執(zhí)行過程控制、合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；管合同一一按需設(shè)置各種合同文本樣式支持格式合同（合同模板）及非格式合同（合同數(shù)據(jù)填報(bào)）；管審批一一實(shí)現(xiàn)職責(zé)授權(quán)平臺(tái)對(duì)接，審批流程監(jiān)控。管資金一一合同應(yīng)收、應(yīng)付，實(shí)收、發(fā)票系統(tǒng)對(duì)接，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；——管標(biāo)的物一一標(biāo)的物信息維護(hù)（產(chǎn)品類別、價(jià)格，數(shù)量，金額等）合同標(biāo)的物統(tǒng)計(jì)；管進(jìn)度一一對(duì)合同進(jìn)度進(jìn)行預(yù)警提醒，合同執(zhí)行過程監(jiān)控；管統(tǒng)計(jì)分析一一多維護(hù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如按部門統(tǒng)計(jì)、按合同類型、按客戶類型等。4項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)4.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)在總體上，將建立如下圖所示的三層組織結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目執(zhí)行委員會(huì)將由高層管理人員組成，為項(xiàng)目管理辦公室提供贊助、授權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)支持，并負(fù)責(zé)就項(xiàng)目管理辦公室層面無法解決的問題提供重大決策支持。項(xiàng)目執(zhí)行委員會(huì)包含高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供贊助，包括項(xiàng)目方向性指導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)支持、戰(zhàn)略決策。項(xiàng)目管理辦公室的職責(zé)是：?為項(xiàng)目集內(nèi)各項(xiàng)目管理設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范?制定總體項(xiàng)目管理計(jì)劃?項(xiàng)目整體實(shí)施情況跟蹤和監(jiān)控?整體項(xiàng)目資源協(xié)調(diào)?跨項(xiàng)目的工作協(xié)調(diào)?為項(xiàng)目集內(nèi)各項(xiàng)目提供管理支持項(xiàng)目管理辦公室將由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理辦公室的日常管理工作，包括本項(xiàng)目范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理對(duì)接工作，以及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)工作。在項(xiàng)目管理辦公室架構(gòu)內(nèi)，建立技術(shù)架構(gòu)組和由項(xiàng)目咨詢顧問組成的專家組。專家組將由組織選定，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目重要里程碑評(píng)審、項(xiàng)目關(guān)鍵交付物評(píng)審、項(xiàng)目關(guān)鍵方案評(píng)審工作。項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)：在項(xiàng)目管理辦公室下設(shè)各主要任務(wù)組和子項(xiàng)目的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)。4.2項(xiàng)目主要角色和職責(zé)說明角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理5項(xiàng)目進(jìn)度管理辦法合同管理系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度跨度較長(zhǎng)，整體工作進(jìn)度壓力大。而且涉及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目業(yè)務(wù)邏輯復(fù)雜，彼此依賴性也比較強(qiáng)。有效的項(xiàng)目進(jìn)度控制管理方法是項(xiàng)目成功的重中之重。有效的進(jìn)度管理方法既可以及時(shí)反饋項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)和存在問題，又可以指導(dǎo)各級(jí)項(xiàng)目組成員執(zhí)行各項(xiàng)工作任務(wù)。5?1進(jìn)度計(jì)劃管理辦法分級(jí)的項(xiàng)目進(jìn)度管理方法，在以下層次進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度管理工作：?項(xiàng)目高階主進(jìn)度計(jì)劃?各模塊詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃?各模塊內(nèi)各分解任務(wù)的詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃(周計(jì)劃)漸進(jìn)細(xì)化和滾動(dòng)(Rollingwave)的進(jìn)度管理方法，通過以下方式實(shí)現(xiàn)進(jìn)度的漸進(jìn)細(xì)化：?分解任務(wù)的周計(jì)劃更新?每周模塊檢查?每月對(duì)主計(jì)劃進(jìn)行檢查，必要時(shí)更新5?2項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)制定。其內(nèi)容將著眼于項(xiàng)目的目標(biāo)，明確項(xiàng)目的重大節(jié)點(diǎn)，顯示項(xiàng)目的重大依賴關(guān)系，分析項(xiàng)目的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，作為項(xiàng)目進(jìn)度管理的主線，供項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員使用，以及作為各模塊制定細(xì)化進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)；項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃的表現(xiàn)形式為如下：EXCEL格式的項(xiàng)目總體計(jì)劃及甘特圖5?3模塊詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目主計(jì)劃指導(dǎo)下，詳細(xì)分解各模塊的WBS，制定各模塊的詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目組成員將據(jù)其負(fù)責(zé)的模塊執(zhí)行工作，項(xiàng)目經(jīng)理將根據(jù)該計(jì)劃?rùn)z查各模塊的執(zhí)行情況。模塊詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃的表現(xiàn)形式為如下：EXCEL格式的模塊詳細(xì)計(jì)劃及甘特圖5?4周計(jì)劃由各模塊內(nèi)各主要任務(wù)的負(fù)責(zé)人制定的本周及至少未來兩周內(nèi)的詳細(xì)工作計(jì)劃，將精確到天，主要用于各任務(wù)負(fù)責(zé)人精確計(jì)劃和控制項(xiàng)目執(zhí)行工作。5?5進(jìn)度計(jì)劃的細(xì)化、更新與維護(hù)?項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)度主計(jì)劃的維護(hù)，按月更新?項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)及項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)模塊詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃的維護(hù)，每周更新?各模塊任務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每周維護(hù)任務(wù)組周計(jì)劃，每周更新5.6進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃跟蹤管理與項(xiàng)目周例會(huì)匯報(bào)緊密結(jié)合。每周四下午項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員進(jìn)行當(dāng)面溝通，依據(jù)詳細(xì)工作計(jì)劃和實(shí)際執(zhí)行情況形成對(duì)照，深入探討進(jìn)度執(zhí)行過程中遇到的問題以及解決方案思路，形成《周例會(huì)匯報(bào)PPT》。6項(xiàng)目溝通管理 高效的溝通是保證項(xiàng)目成功的最基本因素。本項(xiàng)目進(jìn)度跨度長(zhǎng)，涉及參與的部門較多，還涉及到很多其他關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，因此建立高效的溝通管理機(jī)制是項(xiàng)目管理體系的重點(diǎn)。項(xiàng)目溝通管理主要包括：會(huì)議管理、匯報(bào)制度、問題管理及升級(jí)流程。下面將會(huì)詳細(xì)描述各種溝通管理制度。6.1會(huì)議管理計(jì)劃本項(xiàng)目會(huì)議包括：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議、技術(shù)討論會(huì)議、項(xiàng)目周例會(huì)、項(xiàng)目里程碑匯報(bào)會(huì)議、項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議等。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議會(huì)議種類項(xiàng)目管理類會(huì)議頻率一次性會(huì)議議題1、 項(xiàng)目的背景與目標(biāo)2、 項(xiàng)目的工作范圍3、 項(xiàng)目管理體系4、 與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行指示會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PMO成員、各小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目核心成員會(huì)議準(zhǔn)備材料項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)PPT材料會(huì)議產(chǎn)出物《系統(tǒng)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)報(bào)告》《系統(tǒng)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議種類項(xiàng)目管理類會(huì)議頻率每周一次時(shí)間每周四下午3點(diǎn)半（如有特殊情況另行通知）地點(diǎn)議題當(dāng)周項(xiàng)目總體進(jìn)展情況匯報(bào)，上周布置任務(wù)完成情況，下周詳細(xì)計(jì)劃，需上報(bào)協(xié)調(diào)的問題跟進(jìn)。會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人PMO成員、項(xiàng)目核心成員（視情況）、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（視情況）會(huì)議規(guī)模為了提升例會(huì)效率，建議規(guī)模不超過10人會(huì)議準(zhǔn)備材料周例會(huì)匯報(bào)PPT，主要內(nèi)容包括（但不僅限于）如下：1、 項(xiàng)目組本周總體工作情況、需協(xié)調(diào)問題、下周工作詳細(xì)計(jì)劃2、 項(xiàng)目下周詳細(xì)工作計(jì)劃匯總會(huì)議產(chǎn)出物《項(xiàng)目周報(bào)告》

〃EfTil人人、U/Lfm=T\\《周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《周例會(huì)待跟進(jìn)工作列表》會(huì)后跟進(jìn)事宜項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議問題跟進(jìn)列表，跟進(jìn)下一周每項(xiàng)事宜完成情況。技術(shù)討論會(huì)議會(huì)議種類技術(shù)方案類議時(shí)間根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)討論，工作任務(wù)討論及分配所組織的會(huì)議。地點(diǎn)議題會(huì)議議題范圍很廣，根據(jù)討論的主題確定，一般會(huì)包括：1、 技術(shù)專題討論2、 工作任務(wù)討論分配3、 項(xiàng)目資源溝通協(xié)調(diào)會(huì)議負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)核心人員主要參與人由會(huì)議負(fù)責(zé)人確定會(huì)議準(zhǔn)備材料會(huì)議討論主題列表，建議每一項(xiàng)主題有一個(gè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)講解。相關(guān)技術(shù)文檔和方案文檔。會(huì)議產(chǎn)出物《會(huì)議紀(jì)要》《問題跟進(jìn)列表》（可選）會(huì)后跟進(jìn)事宜會(huì)議負(fù)責(zé)人制定相關(guān)問題跟進(jìn)的負(fù)責(zé)人，會(huì)有要跟進(jìn)每項(xiàng)事宜完成情況。項(xiàng)目里程碑匯報(bào)會(huì)會(huì)議種類項(xiàng)目管理類會(huì)議時(shí)間每項(xiàng)關(guān)鍵里程碑完成后召開匯報(bào)會(huì)地點(diǎn)議題關(guān)鍵里程碑完成情況，取得的項(xiàng)目成果匯報(bào)。仍存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)討論會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PMO成員、各小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目核心成員（視情況）、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（視情況）會(huì)議規(guī)模建議規(guī)模不超過15人會(huì)議準(zhǔn)備材料《匯報(bào)材料》（PPT形式），準(zhǔn)備材料內(nèi)容包括（不僅限于）如下：1、 項(xiàng)目進(jìn)展情況2、 產(chǎn)出物、項(xiàng)目成果匯報(bào)3、 問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析4、 下階段工作計(jì)劃安排5、 需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)問題。會(huì)議產(chǎn)出物《會(huì)議紀(jì)要》《待跟進(jìn)工作列表》（可選）會(huì)后跟進(jìn)事宜如果有待跟進(jìn)的事宜，或者領(lǐng)導(dǎo)有新的安排，會(huì)后形成待跟進(jìn)工作列表，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)。

項(xiàng)目總結(jié)會(huì)會(huì)議種類項(xiàng)目管理類會(huì)議頻率一次性會(huì)議議題1、 項(xiàng)目工作總結(jié)匯報(bào)2、 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)3、 與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)指示發(fā)言4、 領(lǐng)導(dǎo)宣布項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PMO成員、項(xiàng)目核心成員會(huì)議準(zhǔn)備材料項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議PPT材料會(huì)議產(chǎn)出物《系統(tǒng)總結(jié)會(huì)議報(bào)告》《系統(tǒng)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議紀(jì)要》6.2項(xiàng)目檢查和匯報(bào)制度本項(xiàng)目需要的日常匯報(bào)報(bào)告工作包括：項(xiàng)目工作日?qǐng)?bào)、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)，里程碑/階段狀態(tài)報(bào)告，會(huì)議紀(jì)要以及問題記錄等，報(bào)告內(nèi)容包括：按照計(jì)劃已經(jīng)完成的任務(wù)，沒有按照計(jì)劃完成的任務(wù)和原因，針對(duì)沒有完成任務(wù)的措施，遺留的問題，針對(duì)問題的措施，困難等。組織匯報(bào)關(guān)系根據(jù)項(xiàng)目組織架構(gòu)，建立逐級(jí)匯報(bào)的關(guān)系。匯報(bào)關(guān)系如下表:角色匯報(bào)內(nèi)容匯報(bào)對(duì)象匯報(bào)頻率任務(wù)成員分配工作任務(wù)執(zhí)行情況，待解決問題，需協(xié)調(diào)解決內(nèi)容模塊負(fù)責(zé)人日常/關(guān)鍵事件模塊負(fù)責(zé)人模塊進(jìn)度情況，模塊間問題協(xié)商，需項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)的工作項(xiàng)目經(jīng)理每周/關(guān)鍵事件項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組工作進(jìn)度，問題及風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)，需上級(jí)協(xié)調(diào)問題項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵里程碑/重大事件7項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管