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文檔簡介
“十二五”期我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特征分析我國汽車新車年產(chǎn)銷量自2022年以來,連續(xù)穩(wěn)居世界第一。業(yè)內(nèi)有這樣一句話,零部件行業(yè)強,則汽車行業(yè)強,下文是對十二五期間我國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀分析。
自2022年起,汽車零部件供應商的全球息稅前利潤率不斷攀升,2022年達到歷史最高水平7.5%。
2022年是“十二五”的最終一年,2022年是“十三五”的第一年。歲末年初,正是總結(jié)過去、規(guī)劃將來的時候。筆者認為,汽車零部件企業(yè)制定規(guī)劃,需要有自己的思路,要順應市場規(guī)律。
一、“十二五”零部件行業(yè)進展的五大特征
總結(jié)“十二五”期間我國汽車零部件行業(yè)的進展狀況,共有五大特征。
1、持續(xù)快速增長,利潤壓力劇增?!笆濉逼陂g,我國汽車市場實現(xiàn)了富強進展,汽車零部件行業(yè)也隨之持續(xù)快速增長。據(jù)統(tǒng)計,我國汽車零部件制造行業(yè)銷售收入從2022年的1.5萬億元增長到2022年的2.9萬億元,2022年估計將突破3萬億元。此外,我國汽車零部件出口金額從2022年的413.64億美元,增長到2022年的646.17億美元。
不過,在市場競爭加劇的狀況下,尤其是近兩年汽車市場進入微增長的“新常態(tài)”后,汽車零部件行業(yè)的利潤壓力漸漸增大。據(jù)《中國汽車報》統(tǒng)計,2022年上半年94家汽車零部件上市公司總銷售額為2022億元,同比增長4.59%;但總凈利潤僅為129.62億元,同比下滑42.11%。
這說明,雖然汽車零部件企業(yè)在“十二五”期間進展速度很快,但是效益不好,掙錢不多,利潤率較低,進展過程困難,經(jīng)受各種曲折。這是我國多數(shù)汽車零部件企業(yè)在進展中遇到的一個核心問題。更多最新汽車零部件行業(yè)市場分析信息請查閱發(fā)布的《2022-2022年中國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)市場運行暨產(chǎn)業(yè)進展趨勢討論報告》。
2、外資長驅(qū)直入,自主堅韌抗爭。過去五年,外資汽車零部件企業(yè)在中國長驅(qū)直入,全面布局,不僅鞏固了給合資車企配套的地位,更在自主品牌整車升級過程中,憑借技術(shù)優(yōu)勢勝利上位,實現(xiàn)了全掩蓋,對自主品牌零部件企業(yè)形成全面“圍剿”。
外資零部件企業(yè)能夠長驅(qū)直入,主要是由于自主品牌零部件企業(yè)主導力不夠,其根本緣由是自主品牌整車企業(yè)在汽車市場中不是主導力氣。當然,我國商用車行業(yè)由自主品牌占主導地位,所以給卡車、客車配套的零部件企業(yè)主導力就強一些。但是,在最重要的乘用車行業(yè),特殊是轎車領(lǐng)域,我們沒有主導地位,所以自主品牌零部件企業(yè)在轎車領(lǐng)域的配套力量和成長性相對就差一些。有人會說,從2022年開頭,特殊是2022年,乘用車領(lǐng)域中的自主品牌SUV呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,是不是零部件企業(yè)在配套體系中的主導地位就轉(zhuǎn)變了呢?我認為還是沒有轉(zhuǎn)變。由于SUV整車企業(yè)在增長過程中大量使用獨資或合資企業(yè)的零部件,比如博世、德爾福、電裝等汽車零部件跨國公司都成為自主品牌SUV的主要配套商。不過,也有一些自主品牌零部件企業(yè)在這輪SUV增長中獲益。比如杭州錢江彈簧有限公司,前幾年始終緊密跟隨長安、長城、上汽通用五菱等自主品牌整車廠一起奮斗,今年這些客戶的SUV車型銷量暴增,錢江彈簧也實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。
3、民營企業(yè)活躍,國企進展滯后。我國汽車零部件企業(yè)絕大部分是民營企業(yè),像錢江彈簧、天津天海等汽車零部件細分行業(yè)的佼佼者也都是民營企業(yè)。國有汽車零部件企業(yè)最大的問題是過分依托于大的汽車集團,由于給大汽車集團配套相對比較簡單、比較便捷、比較輕松,這就導致國有零部件供應商“躺”在自己的配套體系里,開拓、創(chuàng)新和改革的樂觀性不如民營企業(yè)。
這一點將來能否轉(zhuǎn)變?我信任會轉(zhuǎn)變。那么,轉(zhuǎn)變的出路在哪里?我認為在于實行混合全部制改革。零部件行業(yè)是一個完全競爭的行業(yè),在汽車行業(yè)里零部件行業(yè)應領(lǐng)先實行混合全部制改革,但現(xiàn)在國有零部件公司改革還沒有走到這一步,所以內(nèi)在創(chuàng)新動力不足,外在創(chuàng)新壓力不夠。黨的十八屆三中全會、五中全會都提到了混合全部制改革,汽車零部件企業(yè)應樂觀主動地進行改革和改制。實行股份制和混合全部制,能夠讓國有零部件供應商構(gòu)建起內(nèi)在的創(chuàng)新動力。激發(fā)內(nèi)在創(chuàng)新動力最重要的途徑就是管理層持股,在這方面,上汽集團突破很大,已宣布要實行管理層持股制度。我認為汽車集團下屬的零部件公司更應當進行這樣的改革,上汽、一汽、東風、北汽下屬的零部件公司都應當進行大刀闊斧的混合全部制改革,這一步邁出去之后對于零部件供應商是極大的推動,用個時髦詞就叫“供應側(cè)改革”。改革最關(guān)鍵的是增加企業(yè)活力,供應側(cè)的主體是企業(yè),由企業(yè)制造供應,通過創(chuàng)新制造需求。這些年,國有企業(yè)改革進步不大,現(xiàn)在重提這個問題,就是要真正激活企業(yè),讓優(yōu)勢的企業(yè)快速健康地成長,讓劣勢的、不健康的企業(yè)平緩有序地退出。
4、關(guān)鍵技術(shù)有突破,創(chuàng)新力量仍不足。“十二五”期間,我國汽車零部件企業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)方面取得了突破,比如浙江亞太的ABS、濰坊盛瑞的8AT、蘇州綠控的混合動力系統(tǒng)、遼寧新風的高壓共軌系統(tǒng)等。
尤其值得一提的是8AT。2022年我國汽車變速器行業(yè)最大的突破當屬盛瑞8AT實現(xiàn)大批量生產(chǎn),8AT的突破使我國自動變速器站在了高起點,占據(jù)了自主技術(shù)的最高點。目前市場上主流自動變速器是6AT,有報告顯示,美國將來10年的節(jié)能技術(shù)趨勢將從6AT、7AT向8AT轉(zhuǎn)化,而現(xiàn)在中國的民營企業(yè)已經(jīng)研發(fā)出了8AT。目前盛瑞正在濰坊建設(shè)8AT產(chǎn)業(yè)園,明年其8AT產(chǎn)量將達到10萬臺,將來可能增長到30萬臺。
不過,取得突破的技術(shù)還是少數(shù)。當前,我國汽車零部件企業(yè)的創(chuàng)新力量仍舊不足,一個重要表現(xiàn)就是研發(fā)投入不高。據(jù)統(tǒng)計,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入比不足2%,遠低于7%~10%的世界先進水平。
據(jù)《中國汽車報》統(tǒng)計,2022年有83家汽車零部件上市公司發(fā)布了研發(fā)支出的具體數(shù)據(jù)。83家企業(yè)累計研發(fā)投入128.62億元,占當年營業(yè)收入均值的3.88%,其中,研發(fā)投入占營收比例超過5%的企業(yè)有17家。應當說,汽車零部件上市公司都是業(yè)內(nèi)的佼佼者,還有很多中小零部件企業(yè)研發(fā)比例遠遠達不到這一均值,因此我國零部件企業(yè)創(chuàng)新投入水平還有待提高。
5、產(chǎn)業(yè)布局有改善,結(jié)構(gòu)調(diào)整進行中。近年來,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化進展態(tài)勢,已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域,這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中,長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額,為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地,產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。
我認為,由整車廠主導產(chǎn)業(yè)集群的布局不肯定合理。產(chǎn)業(yè)布局畢竟怎樣才合理,還有待于進一步探討,但更重要的是要有專業(yè)集群,比方說在濰坊形成一個以變速器為主體的產(chǎn)業(yè)集群。假如中國今后能有許多這樣的產(chǎn)業(yè)集群,而并非根據(jù)過去整車廠的產(chǎn)業(yè)布局,將會更合理,發(fā)揮更大的作用。當然,建立這種專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)布局,我國現(xiàn)在還沒達到這樣的水平,當前仍舊以過去留下來的產(chǎn)業(yè)集群為主,盼望將來能形成專業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群。
此外,我建議,汽車零部件企業(yè)研發(fā)中心總部應當向大城市集聚,向中心城市集聚。最近有一本書中說,一個擁有100萬人口的城市產(chǎn)生的創(chuàng)新和擁有10萬人口的城市所產(chǎn)生的創(chuàng)新比例是不同的,人口越多的地方創(chuàng)新越多。從中國近幾年汽車行業(yè)的進展來看,供應鏈的研發(fā)中心總部向大城市集聚是正確的。
二、“十三五”仍需堅守三大基本規(guī)律
展望“十三五”,《中國制造2025》已經(jīng)為汽車零部件行業(yè)描繪了進展路線圖,指出在智能制造的引領(lǐng)下實現(xiàn)從中國制造向中國制造的轉(zhuǎn)變,助力我國從汽車大國向汽車強國轉(zhuǎn)型。汽車排放標準升級、燃油消耗限值標準加嚴,多項法規(guī)將推動汽車零部件技術(shù)向更節(jié)能、更環(huán)保、更高效的方向進展;新能源汽車市場快速增長,將帶動電動汽車相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)的富強;“互聯(lián)網(wǎng)+”和電商的興起,將使汽車零部件企業(yè)在智能汽車領(lǐng)域以及售后市場大有作為。
可以預見,在“十三五”期間,互聯(lián)網(wǎng)+、智能制造、電動汽車等將成為汽車零部件行業(yè)關(guān)注的關(guān)鍵詞。在這樣的背景下,還有幾個詞正在流行:破壞、消亡、改寫、重構(gòu)、重塑。我認為,這些詞不完全正確,我們要看汽車工業(yè)進展的基本規(guī)律是否發(fā)生變化。第一個規(guī)律是規(guī)?;?。將來汽車工業(yè)還得走規(guī)?;缆?,這是汽車工業(yè)和其他工業(yè)最大的區(qū)分,這就像對比汽車與航空衛(wèi)星的數(shù)量一樣。汽車行業(yè)的客戶是千千萬萬的老百姓,其最大特征是規(guī)?;⒋蟊娀?,是大眾化前提下的規(guī)?;?jīng)濟。現(xiàn)在,新的技術(shù)革命即將到來,零部件企業(yè)要思索一個問題,那就是大眾化使用前提下的規(guī)模化規(guī)律還會不會起作用。
假如企業(yè)沒有信念的話,就不會專注做一個產(chǎn)品。如錢江彈簧堅持28年做彈簧這一種小零件,如今銷售收入已達到10多億元,這需要賣出多少彈簧?再如龍城精鍛,30年來專注于小小的鍛件,最終成為全球最大的汽車發(fā)電機精鍛爪極專業(yè)制造商之一,年銷量達到6000萬件,占據(jù)細分市場35%的全球份額??梢妼τ谄嚵悴考袠I(yè)來說,規(guī)模效應有多重要。有人提出定制化,這的確沒錯,但規(guī)?;囊?guī)律也不會轉(zhuǎn)變,將來是規(guī)?;亩ㄖ疲^不是不要規(guī)?;?。銷售收入1億元的企業(yè)和銷售收入10億元的企業(yè)是不一樣的,假設(shè)前者利潤率為30%,利潤就是3000萬元;即使后者利潤率只有20%,利潤卻有2億元。對于企業(yè)來說,2億元的利潤和3000萬元的利潤相比,將來的進展實力能一樣嗎?所以汽車零部件企業(yè)要堅守規(guī)?;囊?guī)律,努力把產(chǎn)品做到規(guī)?;?,在細分領(lǐng)域里做到第一。其次個規(guī)律是大投入。有專家提出,想做新能源汽車,不預備幾十億元就別玩。這說明,汽車工業(yè)需要大投入。當時建設(shè)上海通用投資了100億元,是當年國家最大的基本建設(shè)項目,現(xiàn)在投資額超過100億元的汽車工廠已特別普遍。不但整車廠需要大投入,銷售汽車也是大投入,一輛高端車動輒幾十萬元甚至上百萬元,資金流淌量相當大,其他商品能和汽車比嗎?同樣,做汽車零部件也是大投入,在配套過程中做大規(guī)模,更需要大投入。以盛瑞為例,為了攻關(guān)最前沿的變速器技術(shù),他們從2022年開頭啟動8AT項目,投入大量的人力、物力和財力,經(jīng)過8年的不懈努力,今年才實現(xiàn)大批量生產(chǎn)。這說明假如沒有巨大的投入,零部件企業(yè)不行能擁有先進技術(shù)。有些零部件企業(yè)在進展中遺忘了這一點,假如不掌握好企業(yè)的現(xiàn)金流,不做好企業(yè)的精細化管理,不制造利潤怎么應對將來?
另外,汽車行業(yè)是使用先進技術(shù)、新技術(shù)最多的行業(yè),好的技術(shù)同樣需要大投入。現(xiàn)在汽車行業(yè)有兩大機遇,第一個機遇是新能源汽車機遇,這需要往里投錢;其次個機遇是智能制造的機遇,而互聯(lián)網(wǎng)+、無人駕駛等技術(shù)儲備都需要投入巨資。所以說,汽車行業(yè)大投入的規(guī)律沒有變,
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