2022年行業(yè)分析LED照明產(chǎn)業(yè)熱現(xiàn)狀冷思考

LED照明產(chǎn)業(yè)熱現(xiàn)狀冷思考低碳經(jīng)濟已成為社會各界關注的焦點，從長遠來看，可持續(xù)的低碳和綠色經(jīng)濟將是將來世界進展的趨勢，這無疑為LED照明等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的進展帶來巨大機遇。以綠色生態(tài)照明為核心的新興LED照明產(chǎn)業(yè)如今正在國內(nèi)加速進展。一方面，我國政府正在加快實施助推這一產(chǎn)業(yè)進展的扶持政策;另一方面，國內(nèi)外企業(yè)也在加緊布局。多方合力將有助于我國LED照明產(chǎn)業(yè)突破障礙，邁上更高的臺階。

現(xiàn)狀篇

千億元產(chǎn)業(yè)受熱捧

4月1日，東芝集團宣告進入中國LED(半導體發(fā)光二極管)照明市場，其所屬企業(yè)東芝照明(福州)有限公司在中國市場推出亮度相當于40瓦白熾燈的5.5瓦LED燈。此前的3月17日，東芝集團為了削減二氧化碳的排放，終止了一般白熾燈的生產(chǎn)業(yè)務。作為東芝業(yè)務發(fā)祥之一的白熾燈產(chǎn)品在走過了120年輝煌歷程后，退出歷史舞臺。

東芝集團全力“淘金”LED產(chǎn)業(yè)只是國內(nèi)外照明企業(yè)的一個縮影。目前國內(nèi)幾乎全部的照明企業(yè)都開頭涉及LED照明產(chǎn)品，但還沒有消失一家真正的龍頭企業(yè);國外照明企業(yè)也看到了中國市場隱藏的巨大機遇，動作頻繁，但尚未消失稱霸一方的局面。可以說LED照明產(chǎn)業(yè)正處在市場醞釀和整合的前夜。

產(chǎn)業(yè)“蛋糕”快速做大

由于LED照明產(chǎn)品的節(jié)能優(yōu)勢，在一系列政策護航之下，其市場需求巨大。中國照明電器協(xié)會副秘書長竇林平指出，推動LED照明產(chǎn)業(yè)進展的動力源自3個方面：戶外照明、顯示器和汽車照明。

在照明領域，2022年年底科技部、財政部啟動半導體照明應用工程(簡稱“十城萬盞”)試點工作，方案到2022年，在10-20個城市推廣30萬盞以上LED市政照明燈具。據(jù)竇林平介紹，LED照明應用除路燈外，戶外工程項目、大型活動等對LED照明產(chǎn)品也有大量需求。僅2022年北京奧運會就給LED照明產(chǎn)業(yè)帶來了50億元的商機，上海世博會在LED照明上的投入高達10億元。此外，廣州亞運會、深圳大運會等項目都給LED照明供應了寬闊的進展空間。估計最快在2022年，LED在中國照明市場的占有率將達到20%，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5000億元，中國將進入全球LED照明市場前三強。

據(jù)了解，在打造節(jié)能環(huán)保的低碳經(jīng)濟的思路下，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)的“蛋糕”正快速做大。相關機構分析，2022年，中國LED照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過1500億元，較2022年翻倍。

政策推動綠色照明

隨著低碳經(jīng)濟的全面推動，綠色照明受到我國政府的高度重視。

2022年10月，國家發(fā)改委、科技部等六部委聯(lián)合發(fā)布的《半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)進展看法》提出明確目標：到2022年，半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右;功能性照明達到20%左右;企業(yè)自主創(chuàng)新力量明顯增加，上游芯片規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)3-5家;產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高，擁有自主品牌、較大市場影響力的骨干龍頭企業(yè)10家左右;實現(xiàn)年節(jié)電400億千瓦時，相當于年減排二氧化碳4000萬噸。

據(jù)悉，我國先后啟動了綠色照明工程、半導體照明應用工程，在十大重點節(jié)能工程、高技術產(chǎn)業(yè)化示范工程、企業(yè)技術升級和結構調整專項、863方案新材料領域中也分別設立了半導體照明技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目，已初步形成比較完整的LED照明產(chǎn)業(yè)鏈。

同時，我國LED照明產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高。2022年，LED照明產(chǎn)業(yè)內(nèi)的規(guī)?；髽I(yè)數(shù)量和業(yè)績顯著提升?？傮w來看，我國LED照明產(chǎn)業(yè)進展已達到規(guī)?；剑攸c技術產(chǎn)品進展比較成熟，產(chǎn)品質量和牢靠性有了顯著提升。

國外企業(yè)看好中國市場

“單看中國的民用照明，就存在一個價值約400億元的市場?！憋w利浦照明(中國)有限公司首席執(zhí)行官畢柏翎透露了一個迷人的數(shù)據(jù)。在國外照明企業(yè)看來，中國的LED照明市場是一塊值得競逐的樂土。

“盡管停止白熾燈的生產(chǎn)銷售短期內(nèi)會對公司的業(yè)績帶來肯定影響，但我們已經(jīng)開頭在LED照明產(chǎn)品上發(fā)力。不久后，LED照明產(chǎn)品這一新業(yè)務會推動我們的業(yè)績更好的提升。中國是一個新興市場，將來的機會很大。”東芝(中國)有限公司董事長、總裁田中孝明向記者表示，在全球節(jié)能的大趨勢下，2022年東芝集團增加了全球營銷體系建設力度，在法國、德國、英國、美國新設立了營業(yè)網(wǎng)點，方案到2022年，東芝全球LED照明業(yè)務達到3500億日元，2022年達到1萬億日元。

國外照明企業(yè)的信念源于我國政府對LED照明產(chǎn)業(yè)的態(tài)度和LED照明產(chǎn)品本身強大的優(yōu)勢。

近年來，我國政府大力推行白熾燈淘汰方案，包括LED照明在內(nèi)的節(jié)能燈產(chǎn)品獲得強力扶持。此外，國內(nèi)大型公用設施建設相繼上馬，加大了對LED照明產(chǎn)品的需求。

LED照明產(chǎn)品的節(jié)能優(yōu)勢則預示了其不行撼動的將來行業(yè)龍頭地位。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，1只11瓦優(yōu)質節(jié)能燈在6000小時的壽命期內(nèi)，比具有相同效果的60瓦白熾燈少耗電294千瓦時，節(jié)省支出160多元。

我國政府正實施“淘汰白熾燈、推廣節(jié)能燈”項目，但相關的白熾燈淘汰路線圖尚未制定完成，目前主要做法是國家發(fā)改委通過財政補貼的方式向城市居民發(fā)售價格廉價的節(jié)能燈。對于國外LED照明產(chǎn)品而言，要想在中國市場實現(xiàn)規(guī)?；狭浚瑑r格成為最關鍵的因素。同時，短期內(nèi)能否獲得中國政府的支持也特別關鍵。

國內(nèi)企業(yè)加緊布局

“照明企業(yè)假如不涉足LED照明，是一件很丟人的事情?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士這樣表達國內(nèi)企業(yè)對LED照明的執(zhí)著和偏愛。

據(jù)悉，國內(nèi)照明企業(yè)如佛山照明、雪萊特、浙江晨輝、浙江陽光等始終在拓展LED照明業(yè)務。今年以來，重慶四聯(lián)集團、臺灣聯(lián)電集團等企業(yè)的動作也非常引人注目。

記者從重慶四聯(lián)集團獲悉，該集團方案將來幾年在重慶打造一條國內(nèi)最大的百億元規(guī)模LED產(chǎn)業(yè)鏈。依據(jù)總體進展規(guī)劃，2022年重慶四聯(lián)集團將進入百億元集團行列，到2022年估計產(chǎn)值達200億元，核心產(chǎn)業(yè)躋身全球自動化儀表前五強。

據(jù)了解，自2022年先后收購法國湯姆遜半導體公司、美國霍尼韋爾藍寶石業(yè)務后，重慶四聯(lián)集團目前擁有一座年產(chǎn)50萬片藍寶石基片的海外工廠，以及連通歐司朗、飛利浦等世界頂級照明器材制造商的市場渠道，擁有霍尼韋爾獨有的世界一流藍寶石生產(chǎn)與加工核心技術。

2022年年初，臺灣聯(lián)電集團在山東濟寧的綠能事業(yè)投資持續(xù)擴大，開發(fā)成立聯(lián)電濟寧科技園。據(jù)透露，在針對LED及太陽能電池等生產(chǎn)鏈各環(huán)節(jié)進行的投資中，冠銓光電、聯(lián)盛光電、聯(lián)相光電、寶霖科技、永盛能源等共9家臺灣聯(lián)電集團直接或間接投資的企業(yè)已入駐該園區(qū)。

據(jù)悉，2022年以來，臺灣聯(lián)電集團與山東省達成了新光源新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作框架，以濟寧為投資載體，設立LED和新能源高新技術項目，估計5年內(nèi)建成LED外延片產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)基地，先期將重點放在LED基板、外延片、封裝、產(chǎn)品應用上，打造LED完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

濟寧方面表示，將來聯(lián)電濟寧科技園將逐步建成完整的配套產(chǎn)業(yè)群，將成為國內(nèi)大型的LED產(chǎn)品研發(fā)、制造、供應基地。估計這9家企業(yè)的全部項目完全投產(chǎn)后，聯(lián)電濟寧科技園年銷售額有望超過100億元。

記者還獲悉，創(chuàng)維集團也將進入照明產(chǎn)業(yè)。今年1月，深圳創(chuàng)維—RGB電子有限公司照明籌備組到廣東省中山市考察照明企業(yè)，欲查找機會切入LED照明產(chǎn)業(yè)?；I備組首站考察了LED商業(yè)照明領域的領導企業(yè)中山市銀星雨照明有限公司。

深圳創(chuàng)維—RGB電子有限公司照明籌備組負責人表示，LED照明作為新興朝陽產(chǎn)業(yè)，蘊涵了巨大的市場能量。創(chuàng)維集團經(jīng)過20多年的奮斗，已從一個生產(chǎn)遙控器的小廠，躋身世界十大彩電品牌和中國電子百強企業(yè)。之所以進入LED照明產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)維看重的是其寬闊的市場前景，同時也可以進一步拓展創(chuàng)維集團的產(chǎn)業(yè)鏈。

思索篇

創(chuàng)新力量不足待突破

“國內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)進展快速，但存在的三大問題不容忽視，一是LED照明產(chǎn)業(yè)過熱，二是LED照明產(chǎn)品質量參差不齊，三是LED照明產(chǎn)品在研發(fā)和推廣方面消失了肯定的偏差?！苯眨谡劦絿鴥?nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)進展現(xiàn)狀時，中國照明電器協(xié)會副秘書長竇林平不無憂慮。

機遇與挑戰(zhàn)并存

LED照明產(chǎn)品可廣泛應用于景觀照明、平安照明、特種照明和一般照明光源等領域，其市場潛力超過千億元。市場詢問機構錦秋財智分析認為，我國LED照明產(chǎn)業(yè)正在進入自主創(chuàng)新、實現(xiàn)跨更加展的重要時期，估計將來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在市場。

業(yè)內(nèi)人士大多看好LED照明產(chǎn)業(yè)的前途，認為新光源將掀起一場替代運動，并最終以半導體照明燈具全面替代傳統(tǒng)的熒光燈和白熾燈為此畫上句號。

相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅LED路燈節(jié)能一項，每年就能為我國節(jié)約就一座三峽大壩所發(fā)的電力。由于LED照明所具有的節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢，近年來，其全球產(chǎn)值年增長率都保持在20%以上，國內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)在政府的推動下也取得了強勁進展。在各級政府部門和諸多企業(yè)的努力下，我國LED照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成珠三角、長三角、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域，每個區(qū)域基本形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。此外，各路資本也樂觀投資LED照明產(chǎn)業(yè)，投資規(guī)模增長快速，僅2022年上半年，全國各地上馬的LED項目總投資預算就已超過200億元。

LED照明被看好，是由于其具有長壽命、節(jié)能、平安、綠色環(huán)保等優(yōu)點。但從目前來看，LED照明產(chǎn)業(yè)由于成本等各方面緣由，導致其應用還存在推廣瓶頸。

竇林平認為，盡管目前國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)投資和產(chǎn)能擴充不斷加快，LED照明生產(chǎn)企業(yè)超過3000家，但其中70%集中于下游的集成應用環(huán)節(jié)，缺乏上游核心技術。而且由于企業(yè)規(guī)模普遍偏小及標準缺失，產(chǎn)品質量參差不齊。與國外企業(yè)相比，國內(nèi)LED照明企業(yè)在諸多方面還存在很大的差距。如何有效提升國內(nèi)LED照明企業(yè)的核心競爭力使之樂觀參加到全球化的競爭之中，是當前迫切需要考慮的問題。

三大短板成國產(chǎn)LED瓶頸

盡管國內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)進展形勢喜人，但在高速進展的背后，其面臨的短板也日漸凸顯。

竇林平表示，LED照明產(chǎn)業(yè)上下游各個環(huán)節(jié)差異很大。上游產(chǎn)品技術難度極高，具有高難度、高投入、高風險的特點，而中下游的應用進入壁壘很低，缺乏核心技術。LED外延片與芯片約占行業(yè)70%利潤，LED封裝約占10%-20%，LED應用約占10%-20%。從全球LED產(chǎn)業(yè)格局來看，美國和日本企業(yè)在技術、設備方面具有壟斷優(yōu)勢，歐洲企業(yè)在應用技術領域優(yōu)勢突出。而我國臺灣地區(qū)和大陸主要側重進展封裝和組裝環(huán)節(jié)，產(chǎn)量占據(jù)世界第一，產(chǎn)值位居全球其次。

竇林平認為，我國LED照明產(chǎn)業(yè)主要存在三大進展瓶頸：第一，在核心技術(主要是芯片制造)方面與國外巨頭差距較大，主要專利都把握在飛利浦、通用電氣等國外巨頭手中。其次，產(chǎn)業(yè)整體水平較低，主要集中在利潤率低的下游封裝、組裝環(huán)節(jié)，沒有建立自己的標準和檢測體系。第三，低水平盲目投資現(xiàn)象嚴峻，簡單消失惡性競爭。

“僅僅從配套環(huán)節(jié)來看，我國LED照明企業(yè)使用的幫助材料，如硅膠、貼片銀漿、錫膏等，基本上都是進口，一些專用的測試儀器和生產(chǎn)工具也都依靠進口。明顯，我們在這些環(huán)節(jié)上都需要補課?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向記者表示。

蘇州納晶科技有限公司董事長梁秉文指出，我國LED照明產(chǎn)業(yè)潛力巨大，面臨的挑戰(zhàn)主要是人才奇缺、產(chǎn)品標準檢測監(jiān)督嚴峻滯后、市場透亮?????度不夠、缺乏自主學問產(chǎn)權、缺乏優(yōu)質資本及投資人以及國外公司到國內(nèi)投資設廠加劇競爭等。

市場接受度令人堪憂

佛山市禪城區(qū)作為廣東省LED節(jié)能路燈及亮化工程試點區(qū)，已于近日完成了大部分路段的路燈轉換工作。但四周居民反映，安裝LED路燈后，道路明顯變暗，存在平安隱患。

針對這一問題，業(yè)內(nèi)專家分析，目前LED照明實現(xiàn)白光的方法主要有3種：一是通過紅、綠、藍三基色多芯片組合合成白光;二是使用藍光LED芯片激發(fā)黃色熒光粉，由LED藍光和熒光粉發(fā)出的黃綠光合成白光，為改善顯色特性還可加入適量紅、綠熒光粉;三是采納紫外光LED激發(fā)三基色熒光粉合成白光。長期以來，我國的城市路燈以高壓鈉燈為主，居民普遍適應了黃色的照明路燈，接受白光的LED路燈還需要肯定的時間。

深圳翰田科技公司董事長巫振樂認為，這與LED照明產(chǎn)業(yè)缺乏上游核心技術有很大關系。據(jù)他介紹，由于缺乏上游核心技術，再加上LED照明產(chǎn)業(yè)進入門檻低，許多企業(yè)規(guī)模普遍偏小。由于標準的缺失，目前市場上的LED照明產(chǎn)品質量參差不齊，直接影響了照明效果。

竇林平認為，從目前的狀況來看，LED照明的普及還存在著相當大的困難。首先，目前LED照明產(chǎn)品的價格仍舊居高不下，雖然LED照明產(chǎn)品從長遠角度來說具有節(jié)能特點，但是大多數(shù)消費者和企業(yè)用戶仍對其持觀望態(tài)度。LED照明產(chǎn)品現(xiàn)階段主要用于高檔居室辦公照明、汽車照明、政府選購等應用領域，平民化進展趨勢較慢。

其次，LED照明上下游產(chǎn)品主要專利仍把握在國外企業(yè)手中，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質量參差不齊。在國內(nèi)市場上，歐司朗、飛利浦等國外企業(yè)占據(jù)主導地位，這些國外大企業(yè)對國內(nèi)企業(yè)構筑起的“專利包圍圈”，成為國內(nèi)LED照明企業(yè)進展瓶頸。

雖然國內(nèi)LED照明市場前景喜人，但國內(nèi)企業(yè)進展依舊困難重重，市民的接受程度、價格及技術因素的制約都是擋在LED照明企業(yè)面前的“高墻”。因此，LED照明在國內(nèi)的推廣還需要政府的大力支持和企業(yè)加強自主創(chuàng)新力度。

業(yè)界期盼國標早日出臺

復旦高校電光源討論所教授劉木清認為，市場競爭在所難免，目前LED照明產(chǎn)品需要解決的是性能和價格問題。據(jù)介紹，受國家節(jié)能環(huán)保政策的影響，盡管價格上不占優(yōu)勢，但LED照明產(chǎn)品整體市場的擴大讓行業(yè)看到了將來產(chǎn)業(yè)升級的前景。

事實上，國內(nèi)照明行業(yè)目前處于群龍無首的狀態(tài)，