2022年行業(yè)分析國際機床工具發(fā)展動態(tài)與趨勢

國際機床工具發(fā)展動態(tài)與趨勢中國機床工具工業(yè)協(xié)會依據(jù)近兩年美國芝加哥、德國漢諾威、日本東京和中國北京四大國際機床展覽會搜集的資料，以及在世界各國（地區(qū)）機床協(xié)會信息溝通會上供應的經(jīng)濟運行資料，經(jīng)過整理，編寫了這份材料，供業(yè)界同仁參考。

一、2022年世界機床行業(yè)產(chǎn)銷形勢和特點

進人二十一世紀以來，科學技術進展快速，經(jīng)濟全球化進程加快。世界經(jīng)濟連續(xù)處于周期性擴張高點。

1．世界機床產(chǎn)值

隨著世界經(jīng)濟復蘇，從2022年起世界機床生產(chǎn)始終以較高速增長。

2022年29年主要機床生產(chǎn)國（地區(qū)）共計機床產(chǎn)值為708.6億美元，同比增加19％。產(chǎn)值前六名依次為：日本、德國、中國、意大利、韓國、中國臺灣。前六名產(chǎn)值之和占世界產(chǎn)值的76.4%，前十名產(chǎn)值之和占世界產(chǎn)值的90％。

產(chǎn)值的高增長，市場需求旺盛是重要緣由，而世界機床需求與投資增長率親密相關，固定資產(chǎn)投產(chǎn)的高速增長必定帶動機床工具市場需求的飄升。航天航空、船舶、汽車、發(fā)電設備、交通運輸、通用石化和農(nóng)業(yè)機械等制造業(yè)是機床的主要用戶，這些行業(yè)的進展直接推動了機床工業(yè)的技術進步和產(chǎn)業(yè)進展。而美元對人民幣和歐元貶值也使得用美元表示的世界機床產(chǎn)值更趨高增長。2022年產(chǎn)值按美元計算增幅超過20％的除中國外還有：德國（26%）、意大利（27%）、奧地利（40%）、土耳其（25%）、捷克（45%）、墨西哥（36%）、印度（30%）和巴西(21%）等。亞洲諸國（地區(qū)）機床產(chǎn)值快速增長：中國、韓國、中國臺灣和印度均保持了兩位數(shù)增長，以上四家加上日本產(chǎn)值之和為346億美元，占世界產(chǎn)值的48.8%，連續(xù)超過西歐集團（CECIMO成員15國）。CECIMO成員之和為3以3億美元，占世界42.9%，值得留意的是：日本以1料．4億美元產(chǎn)值居世界第一，同比增長7%，比居其次的德國多了17.2億美元，產(chǎn)值是世界機床總產(chǎn)值的1/5，占世界機床產(chǎn)值的20.4%；中國107.5億美元，增速是29家中最高的，產(chǎn)值雖然仍為世界第三，但與占其次名德國的差距大大縮??；韓國45.5億美元，同比增長11%，居世界第五；中國臺灣43.8億美元，同比增長14%，居世界第六位；印度4.8億美元，同比增長30％。

2．世界機床消費

中國連續(xù)保持世界第一大機床市場地位：2022年中國機床消費金額為161.7億美元，占世界機床產(chǎn)值的23%，連續(xù)保持世界第一。中國機床消費值超過據(jù)世界機床消費其次第三位的日本德國之和。市場促進生產(chǎn)，中國連續(xù)保持著拉動世界機床工業(yè)的發(fā)動機地位。世界機床主要消費國（地區(qū)）前10名依次是：中國、日本、德國、美國、意大利、韓國、中國臺灣、巴西、印度和墨西哥。以上十家消費了世界機床生產(chǎn)的79%，其中亞洲5家消費世界機床產(chǎn)值近48％。

前十名消費占比：中國23％、日本11％、德國10%、美國9%、意大利7%、韓國6%、巴西2.7%、印度2.6%、墨西哥2.5%。

表三：2022年世界各主要機床生產(chǎn)國金屬加工機床消費值單位：百萬美元

中國臺灣和瑞士，前五名出口值之和為世界機床出口值的68.4%，他們的出口值／產(chǎn)值率都在50％以上，中國臺灣更是達到78%，出口同比增長巧％，位列第4位。中國大陸機床出口16.5億美元，同比增長39%,連續(xù)保持世界第八，盡管和居第七的美國已經(jīng)很接近了，但出口值占產(chǎn)值僅為15.4％。

巴西、印度和墨西哥機床市場進展很快：2022年巴西機床消費18.2億美元，同比增長28%，居世界第八；印度機床消費17.8億美元，同比增加49%，消費值居世界第九。而2022年印度機床消費僅2.8億美元，2022年增至5.6億美元，2022年更達到10億美元，增幅接近每年翻一番。巴西和印度應當是我們需樂觀開拓的市場。經(jīng)濟進展都會帶動對機床的需求，當今世界關注進展中國家中，經(jīng)濟進展較快的所謂“金磚四國”("BRIC,，即巴西、俄羅斯、印度和中國）機床也都有較快進展。墨西哥因其經(jīng)濟進展較快，2022年機床消費16.7億美元，已進人世界前十名。也應當是我們機床出口開拓的目的國之一。

表五：2022年世界機床進口前十名

單位：百萬美元

3．世界機床進出口貿(mào)易

2022年29個主要機床生產(chǎn)國家和地區(qū)共計進口機床360.5億美元，同比增加14.6%，共計出口392.5億美元，同比增加18.4％。

中國進口70.7億美元，還是世界最大機床進口國，以下依次是：美國、德國、中國臺灣和意大利，進口前五名進口值之和為世界機床進口值的55％。中國機床進口還保持世界第一，但同比略有下降。中國機床進口額在世界的占比，2022年是23.1%,2022年降為19石％，進口占消費的43%；臺灣地區(qū)進口排第4位，同比增加40%，進口占消費的74％。

2022年德國超過日本成為世界最大機床出口國，出口機床91.68億美元，以下依次是：日本、意大利、

二、世界機床工業(yè)的競爭格局

1．歐盟地區(qū)連續(xù)保持領先地位

歐盟下屬德國的重型機床、瑞士的精密機床、意大利的通用機床在世界享有聲望，西班牙、法國、英國、奧地利、瑞典等的機床工業(yè)也具有肯定地位。歐盟地區(qū)科研力氣雄厚，基礎工業(yè)先進，歐盟地區(qū)機床工業(yè)發(fā)達，在世界機床行業(yè)競爭中連續(xù)保持領先地位。2022年歐盟（15個國家）機床工業(yè)產(chǎn)值占世界機床生產(chǎn)的42.9%；出口占世界出口總值54.6％。世界機床出口前五名中歐盟占三位，分別是德國（第一位），意大利（第三位），瑞士（第五位）。

機床進口居世界第四位；機床消費居世界第七位。

2．創(chuàng)新和出口成為日本機床進展的雙動力日本機床工業(yè)在技術創(chuàng)新和產(chǎn)品出口帶動下，生產(chǎn)進展很快。2022年機床產(chǎn)值持續(xù)保持世界第一位，出口居世界其次位。日本機床企業(yè)重視技術創(chuàng)新，電子信息技術在數(shù)控機床應用上取得多項領先的科研成果，使日本一批聞名機床制造商的數(shù)控機床在高速、復合、智能、環(huán)保等領域保持先進水平，在世界機床業(yè)界占有重要地位。日本連續(xù)三年成為中國的第一機床出口國。

3．美國機床工業(yè)在恢復中進展

4．亞洲新興力氣快速崛起

中國大陸：隨著經(jīng)濟的騰飛，中國機床工業(yè)得到快速進展。連續(xù)幾年保持機床生產(chǎn)世界排序第三位，進口額世界第一位，機床消費額世界第一位。中國機床工業(yè)的崛起，有力沖擊世界機床業(yè)歐盟、日本、美國三強鼎立的格局，被世界業(yè)界視為具有極大進展?jié)摿Φ男屡d力氣。

韓國：近年來，在汽車、造船等裝備制造業(yè)需求帶動下，機床生產(chǎn)、進口、出口、消費增長很快。2022年機床產(chǎn)值居世界第五位；機床出口居世界第六位；機床消費世界第六位。

臺灣地區(qū)：臺灣機床工業(yè)的快速崛起得益于技術引進消化汲取和專業(yè)化生產(chǎn)體系，機床企業(yè)主要集中在臺中地區(qū)，生產(chǎn)機床的80％供出口；2022年機床產(chǎn)值居世界第六名；機床出口高居世界第四位；

5．企業(yè)并購與重組此起彼伏

近幾年來，隨著世界經(jīng)濟的復蘇，機床市場掌握權的爭奪日趨激烈，機床產(chǎn)業(yè)的并購與重組此起彼伏，中國七家機床企業(yè)并購世界十家知名機床企業(yè)；美國投資公司勝利收購組建MAG工業(yè)自動化系統(tǒng)集團公司，新近又收購BOEHRINCER公司；日本Jtekt集團摩下由三井精機、豐田工機和光洋等企業(yè)組成，瑞士GF阿奇夏米爾集團合并其原有的品牌阿奇夏米爾和米克朗，形成單一的新品牌。美國哈挺集團（Hardinge）收購克林伯格（Kringberg）公司和一些磨床廠，此類并購、重組實例不勝數(shù)舉。

6．世界機床巨頭的競爭日趨猛烈國際上科學技術進展日新月異，世界裝備制造業(yè)的新一輪技術競爭特別激烈，主要表現(xiàn)在：一批新的制造領域如微納制造、光電制造、精確制造等不斷涌現(xiàn)，新技術產(chǎn)業(yè)化步伐加快；二是新一代掌握理論、新材料和新能源的進展，交叉學科和技術的融合與帶動作用明顯；三是跨國公司投巨資加強技術創(chuàng)新討論，企圖掌握技術制高點，鞏固其產(chǎn)業(yè)壟斷地位；四是隨著全球貿(mào)易的進展，世界機床巨頭在技術、市場和和產(chǎn)業(yè)等方面的競爭日趨猛烈。同時，學問產(chǎn)權保持在國際機床貿(mào)易中作用越來越大，標準和專利將成為技術和貿(mào)易掌握權之爭。

日本馬扎克公司推出擁有7項智能技術的i一系列機床，德國DMG集團推出以復合和智能技術創(chuàng)新的第五代機床等表明，新技術的應用使數(shù)控機床的技術進步已經(jīng)到了一個嶄新的階段。

7．數(shù)控刀具和測量儀器有了新的進展高速、高效、復合、高精度、高牢靠性及環(huán)保是數(shù)控刀具的進展方向。發(fā)達國家數(shù)控刀具制造技術在刀具材料、刀具鍍層技術、刀具結構設計、刀具連接件和工具系統(tǒng)、以及切削數(shù)據(jù)庫等方面，都取得了突出成就，使得數(shù)控刀具提高到一個嶄新的水平。

數(shù)字化、高精度、智能化、非接觸測量儀器和在線測量技術取得新的進展，新的測量儀器和測量系統(tǒng)不斷消失，以三坐標測量機為代表的精密測量儀器應用擴大；帶CCD數(shù)字攝像頭、激光測頭及觸發(fā)測頭的多傳感測頭光學坐標測量儀得到快速進展；激光干涉測量系統(tǒng)和球桿儀在數(shù)控機床幾何精度和運動精度的監(jiān)測和監(jiān)控中，得到了廣泛應用。

通過計算機技術、通訊技術將數(shù)控機床、數(shù)控刀具、數(shù)控測量系統(tǒng)和加工工件以及相應的信息集成融合在一起，構成數(shù)字化閉環(huán)切削加工系統(tǒng)，成為計算機集成制造系統(tǒng)的基本單元。

8．綠色制造技術開頭起步

現(xiàn)代數(shù)控機床既要高性能、高效率，又要節(jié)省資源、