2022年行業(yè)分析國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能增長形勢簡析

國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能增長形勢簡析十五期間，受國內(nèi)市場需求拉動，我國鋼鐵企業(yè)擴(kuò)建規(guī)模逐步加速，每年新投產(chǎn)的產(chǎn)能幅度不斷擴(kuò)大,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能處于持續(xù)高速增長狀態(tài)。按我們統(tǒng)計(jì)，到2022年底,國內(nèi)高爐生鐵產(chǎn)能已達(dá)到38600萬噸，較2000年增加22200萬噸；粗鋼產(chǎn)能達(dá)到42900萬噸，較2000年增加25800萬噸；熱軋鋼材產(chǎn)能達(dá)到39800萬噸，較2000年增加了21500萬噸。其中從2022年開頭，我國鋼鐵企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，當(dāng)年新增的生鐵、粗鋼、熱軋鋼材產(chǎn)能分別達(dá)到6800萬噸、7300萬噸和5400萬噸，粗鋼產(chǎn)能年增量將是歷史紀(jì)錄。進(jìn)入十一五后，我國鋼鐵產(chǎn)能仍將處在高速增長狀態(tài)中，其中2022年仍連續(xù)處于產(chǎn)能擴(kuò)建高峰期，國內(nèi)新建各類高爐有64座,新增生鐵產(chǎn)能6200萬噸,截止到去年底國內(nèi)高爐有效生鐵產(chǎn)能為4.48億噸；新建各類轉(zhuǎn)爐60座、電爐11座，新增煉鋼產(chǎn)能6200萬噸，截止去年底國內(nèi)粗鋼有效產(chǎn)能為4.91億噸。2022年國內(nèi)建成各類熱軋鋼材生產(chǎn)線102條，新增熱軋鋼材產(chǎn)能7000萬噸，是我國歷史上新增鋼材產(chǎn)能最高的一年，其中新增熱軋板材產(chǎn)能4100萬噸，新增長型材產(chǎn)能2600萬噸，截止到去年底，國內(nèi)熱軋鋼材總產(chǎn)能已達(dá)到4.68億噸。依據(jù)我們的調(diào)查，2022年我國鋼鐵產(chǎn)能增長依舊處于高峰期，其中當(dāng)年新增的熱軋鋼材產(chǎn)能將再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

從各地產(chǎn)能增長狀況上看，按我們了解的狀況，2022年東北地區(qū)將分別有建龍雙鴨山項(xiàng)目、鞍鋼營口項(xiàng)目一期、通鋼和西鋼、北鋼、凌鋼等企業(yè)新增高爐轉(zhuǎn)爐項(xiàng)目等方案投產(chǎn)，可新增產(chǎn)能950萬噸。華北地區(qū)有天鐵300萬噸新區(qū)項(xiàng)目、包鋼300萬噸新區(qū)項(xiàng)目、海鑫200萬噸新區(qū)項(xiàng)目、唐鋼銀山項(xiàng)目以及承鋼、東金、港陸、松汀、宣鋼、鵬程、太鋼、安泰等企業(yè)的擴(kuò)建和改造項(xiàng)目方案今年投產(chǎn)，估計(jì)可新增鋼鐵產(chǎn)能2750萬噸。華東地區(qū)2022年新先后有馬鋼500萬噸新區(qū)工程、日照、寶鋼、濰鋼、九羊、寧鋼等鋼廠的擴(kuò)建和改造項(xiàng)目建成投產(chǎn)，估計(jì)可新增鋼鐵產(chǎn)能1800萬噸。而中南及西部地區(qū)2022年還將有武鋼鄂鋼項(xiàng)目、八鋼熱軋項(xiàng)目、昆鋼紅河項(xiàng)目、福建鑫海和三明鋼廠項(xiàng)目、四川達(dá)鋼二煉鋼等項(xiàng)目要先后投產(chǎn)，可增加鋼鐵產(chǎn)能700萬噸?？傊烙?jì)2022年國內(nèi)將新建各類高爐54座,新增生鐵產(chǎn)能6100萬噸,到年底國內(nèi)高爐有效生鐵產(chǎn)能達(dá)到5.09億噸；新建各類轉(zhuǎn)爐51座、電爐8座，新增煉鋼產(chǎn)能6500萬噸，到年底國內(nèi)粗鋼有效產(chǎn)能將達(dá)到5.56億噸。2022年國內(nèi)將建成各類熱軋鋼材生產(chǎn)線84條，新增熱軋鋼材產(chǎn)能7900萬噸，包括5300萬噸熱軋板材軋機(jī)和2300萬噸長型材軋機(jī)產(chǎn)能，再創(chuàng)年增鋼材產(chǎn)能新紀(jì)錄，估計(jì)到年底，國內(nèi)熱軋鋼材總產(chǎn)能將達(dá)到5.47億噸。同樣，依據(jù)我們的調(diào)整，2022年國內(nèi)還將新增生鐵產(chǎn)能5100萬噸,到年底國內(nèi)高爐有效生鐵產(chǎn)能達(dá)到5.58億噸；新增煉鋼產(chǎn)能5300萬噸，到年底國內(nèi)粗鋼有效產(chǎn)能將達(dá)到6.07億噸。2022年國內(nèi)將建成各類熱軋鋼材生產(chǎn)線75條，新增熱軋鋼材產(chǎn)能6600萬噸，到年底國內(nèi)熱軋鋼材總產(chǎn)能將達(dá)到6.13億噸。

以上合計(jì)，2022年國內(nèi)新增熱軋板材產(chǎn)能5300萬噸，2022年國內(nèi)新增熱軋板材產(chǎn)能4600萬噸，到2022年國內(nèi)熱軋板帶材的總產(chǎn)能達(dá)2.93億噸，兩年時(shí)間國內(nèi)板材產(chǎn)能增加近1億噸，產(chǎn)能增長了50%多，可以說是大爆發(fā)式增長。同時(shí)，與熱軋配套的冷軋項(xiàng)目今后幾年也將消失大規(guī)模增長，其中2022年和2022年國內(nèi)將分別有1100萬噸和1400萬噸冷軋項(xiàng)目投產(chǎn)，2022-2022年還有2500萬噸冷軋項(xiàng)目方案建設(shè)，到2022年國內(nèi)冷軋產(chǎn)能將達(dá)到1億噸。此外，2022-2022年國內(nèi)還有1.2億噸的鋼鐵項(xiàng)目方案建成，考慮到受市場形勢壓力影響，屆時(shí)部分項(xiàng)目可能推遲或取消，并且那時(shí)很多落后產(chǎn)能可能已被淘汰。不過這時(shí)要提一點(diǎn)，雖然按國家要求2022年前要淘汰5000萬噸落后產(chǎn)能，但我們認(rèn)為假如國內(nèi)鋼材市場仍長期保持目前的利潤水平，這項(xiàng)工作進(jìn)展就不會太順當(dāng)，所以我們僅按淘汰2000萬噸來核算將來國內(nèi)產(chǎn)能。按我們把握的鋼廠建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度，估計(jì)2022年國內(nèi)可新增鋼鐵產(chǎn)能3600萬噸，2022年國內(nèi)可新增鋼鐵產(chǎn)能2500萬噸，即估計(jì)到2022年我國生鐵產(chǎn)能在6.2億噸，粗鋼產(chǎn)能在6.7億噸，熱軋鋼材產(chǎn)能在6.75億噸。

從2022年開頭，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)入大規(guī)模增長期，每年新增產(chǎn)能基本在5000萬噸以上，其中2022-2022年是增長最為猛烈的四年，生鐵和粗鋼產(chǎn)能年增量分別在2022年和2022年創(chuàng)天量，而熱軋材產(chǎn)能年增量也將在今年創(chuàng)出天量。按我們統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能大規(guī)模增長將持續(xù)到2022年，2022年以后，國內(nèi)新增產(chǎn)力量度才會消失下降，屆時(shí)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能也將趨于穩(wěn)定狀態(tài)。此外，2022-2022年國內(nèi)生鐵粗鋼產(chǎn)能年增量始終高于軋材產(chǎn)能年增量，而2022-2022年國內(nèi)軋材產(chǎn)能年增量則將超過粗鋼產(chǎn)能年增量。消失這種狀況的主要緣由是由于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在擴(kuò)建過程中，一般是先建高爐轉(zhuǎn)爐項(xiàng)目，隨后再建軋材項(xiàng)目，投產(chǎn)時(shí)間的不同使得國內(nèi)粗鋼與鋼材產(chǎn)能年增量消失不匹配狀況。從2022年開頭，我國粗鋼產(chǎn)能開頭超過軋材產(chǎn)能，2022年兩者產(chǎn)能相差達(dá)3000萬噸，這造成國內(nèi)鋼坯資源量增長快速，這也是近幾年我國鋼坯出口大幅增加的主要緣由。而從2022年開頭，隨著國內(nèi)軋材產(chǎn)能增長加快，兩者產(chǎn)能不匹配度逐步削減，到2022年國內(nèi)軋材產(chǎn)能將再次超過粗鋼產(chǎn)能，因而估計(jì)2022年后我國鋼坯出口將會明顯下降。

整體上看，2022-2022年期間，我國鋼鐵產(chǎn)能將增長2.4億噸，基本與十五期間增長的2.6億噸產(chǎn)能相當(dāng)，即十年間我國將增加5億噸鋼鐵產(chǎn)能，較2000年增長了近3倍，這將是我國鋼鐵工業(yè)進(jìn)展最為快速的一個(gè)歷史時(shí)期。而在這一時(shí)期里，國內(nèi)企業(yè)不僅擴(kuò)張力度很大，企業(yè)間的兼并聯(lián)合進(jìn)展目前也開頭加快，今后幾年國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模增長仍將特別快速。依據(jù)我們對國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目和重組兼并工作的調(diào)查，2022年國內(nèi)百萬噸規(guī)模的鋼鐵企業(yè)有116家，其中1000萬噸級的有十家，分別是鞍本集團(tuán)、寶鋼、新唐鋼、武鋼、馬鋼、沙鋼、首鋼、濟(jì)鋼、萊鋼、華菱集團(tuán)。估計(jì)2022年國內(nèi)百萬噸級產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)增加到122家，千萬噸級的企業(yè)將增加包鋼、太鋼、安陽三家，達(dá)到13家。其中鞍本集團(tuán)產(chǎn)能2800萬噸，寶鋼集團(tuán)達(dá)到2750萬噸（臨時(shí)不包括八一500萬噸），新唐鋼2600萬噸，武鋼1800萬噸（臨時(shí)不包括柳鋼600萬噸），而濟(jì)鋼（1200萬噸）和萊鋼（1200萬噸）目前還未有實(shí)質(zhì)意義的聯(lián)合重組，因而臨時(shí)分開計(jì)算。按目前國內(nèi)企業(yè)在建項(xiàng)目和兼并重組趨勢，我們推算，到2022年，2000萬噸以上規(guī)模企業(yè)將達(dá)到6家。其中鞍本集團(tuán)產(chǎn)能規(guī)模和寶鋼集團(tuán)規(guī)模都將超過4000萬噸，新唐鋼集團(tuán)規(guī)模將超過3000萬噸，而首鋼集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)、武鋼集團(tuán)規(guī)模也將在2500萬噸以上。同時(shí)，將來還將有新的千萬噸級企業(yè)消失。如正在