2022年行業(yè)分析合資醫(yī)藥企業(yè)在華醫(yī)藥領(lǐng)域動態(tài)分析

合資醫(yī)藥企業(yè)在華醫(yī)藥領(lǐng)域動態(tài)分析近期，中國醫(yī)保商會發(fā)布了一份《中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)平安狀況調(diào)查報告》。報告指出，目前，我國本土醫(yī)藥企業(yè)的市場占有率下降，這里面既有技術(shù)水平差別的主觀緣由，又有不合理的藥品定價政策以及以藥養(yǎng)醫(yī)、醫(yī)藥不分開的藥品流通體制等客觀因素的影響。

近年來，跨國企業(yè)在華醫(yī)藥領(lǐng)域的投資不斷擴(kuò)大，截至2022年底，我國已有合資和外資制藥企業(yè)約1500多家，占我國制藥企業(yè)總數(shù)的30%左右。在市場占有率方面，外資企業(yè)的銷售額占了我國整個醫(yī)藥市場份額的27%左右；在大城市中，外資藥和進(jìn)口藥已占據(jù)60%~65%的市場份額；在醫(yī)療器械市場中，80%左右的份額為“洋品牌”；有些特別品種的市場幾乎被外資產(chǎn)品所壟斷。

自1981年2月中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司和日本大冢制藥株式會社成立我國醫(yī)藥行業(yè)第一家中外合資制藥企業(yè)——中國大冢制藥有限公司以來，這20多年的時間里，合資藥企有了長足的進(jìn)展，已經(jīng)在我國醫(yī)藥市場中深深扎根，并占據(jù)了舉足輕重的地位。

主攻醫(yī)院市場

2022~2022年，在我國醫(yī)院市場中，合資企業(yè)的產(chǎn)品份額呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，從2022年的31.67%上升到2022年的40.16%，市場份額擴(kuò)大了近10個百分點(diǎn)；國產(chǎn)藥品略有下滑，從2022年的47.91%下降到2022年的46.53%；但下降幅度較大的是進(jìn)口藥品，從2022年的20.42%下降到2022年的13.31%。這一方面反映出，國內(nèi)制藥企業(yè)引進(jìn)外資合資化的進(jìn)程加速，外資企業(yè)已經(jīng)逐步從單純的藥品進(jìn)口銷售轉(zhuǎn)移到在中國國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)銷售，使得合資企業(yè)的銷售比重大幅度提升。

在合資制藥企業(yè)的投資方中，以美國和歐洲企業(yè)投資的合資企業(yè)銷售比重為主，其中由美國制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國醫(yī)院銷售的比重最大，2022年占了37.14%的份額，呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài)；而由歐洲制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國醫(yī)院銷售的比重排名第2，約占32.46%，呈現(xiàn)上升的趨勢；由日本制藥企業(yè)投資或合資的企業(yè)在我國醫(yī)院銷售的比重較小，2022年占4.75%，且呈下滑的趨勢。

我國醫(yī)院市場是合資企業(yè)主攻的終端領(lǐng)域，匯合了幾乎全部的合資制藥企業(yè)。2022~2022年，合資制藥企業(yè)在我國醫(yī)院市場的銷售增長率平均達(dá)到25%，高于國內(nèi)企業(yè)的增長率，顯示出強(qiáng)大的市場競爭力。在2022年醫(yī)院市場前10位領(lǐng)先的合資企業(yè)均來自美國和歐洲制藥企業(yè)在華的合資企業(yè)，其中美國和歐洲各5家。排名第1位的為上海羅氏公司，其醫(yī)院市場份額為7.2%，其次為大連輝瑞，占了5.2%，其它依次為阿斯利康（無錫）（5.1%）、北京拜耳（5.0%）、賽諾菲圣德拉堡民生（4.7%）、杭州默沙東（4.3%）、蘇州禮來（3.7%）、北京諾華（3.5%）、上海施貴寶（3.4%）和江蘇華瑞（2.7%）。

運(yùn)作模式出新

自20世紀(jì)90年月中后期我國開展“三醫(yī)改革”以來，我國醫(yī)藥市場始終處于政策調(diào)整期，從整體層面上看，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、藥品流通體制改革等進(jìn)程，牽動著整個醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展；而從微觀角度看，藥品價格改革、處方管理規(guī)范、藥品分類管理以及稅費(fèi)制度改革等將引發(fā)藥品消費(fèi)終端市場發(fā)生了結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

合資制藥企業(yè)和廣闊國產(chǎn)企業(yè)一樣，同樣面臨政策出臺所帶來的影響，這些影響有的是促進(jìn)因素，有的是制約因素。如何面對這些因素，或者利用這些因素來規(guī)避風(fēng)險，壯大自己是眾多合資制藥企業(yè)“本土化”進(jìn)程所必需面對的。從近年合資制藥企業(yè)在我國醫(yī)藥市場的進(jìn)展特點(diǎn)來看，主要有以下幾種趨勢：

合資藥企獨(dú)資化

依據(jù)商務(wù)部發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在生產(chǎn)投資中，57％的跨國公司傾向于獨(dú)資新建；有37％的跨國公司情愿與具備肯定技術(shù)和生產(chǎn)資源或力量的企業(yè)合資；傾向于通過并購相關(guān)生產(chǎn)工廠來投資的跨國公司為28％。由此可見，獨(dú)資已經(jīng)取代合資成為今后跨國公司在華投資的首選。

在我國醫(yī)藥市場上，外商投資越來越多地采納獨(dú)資方式設(shè)立企業(yè)，或通過收購中方股東的股份對原有合資企業(yè)實(shí)現(xiàn)獨(dú)資，使我國合資制藥企業(yè)呈現(xiàn)出獨(dú)資化趨勢。上海強(qiáng)生、賽諾菲-安萬特、費(fèi)森尤斯等都是從合資轉(zhuǎn)變成獨(dú)資的。

在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)

當(dāng)前，醫(yī)藥行業(yè)外商投資進(jìn)展呈現(xiàn)出從簡潔的加工分裝向上下游產(chǎn)業(yè)延長的新特點(diǎn)：一是為降低生物醫(yī)藥研發(fā)成本，發(fā)達(dá)國家的跨國制藥企業(yè)在強(qiáng)化學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護(hù)的同時，紛紛在進(jìn)展中國家建立研發(fā)中心，向我國轉(zhuǎn)移研發(fā)環(huán)節(jié)的步伐明顯加快；二是外資通過合作、收購、兼并等合法的資本運(yùn)作手段，攫取我國即將成熟的科研成果。繼2022年1月諾和諾德首家在中國（北京）設(shè)立開發(fā)中心后，已經(jīng)相繼有羅氏、輝瑞、諾華、葛蘭素史克、阿斯利康等世界領(lǐng)先的制藥公司在中國設(shè)立研發(fā)中心。

變處方藥為OTC

在國外，處方藥轉(zhuǎn)變?yōu)榉翘幏剿幫蔀檠娱L產(chǎn)品生命周期最為有用的一種手段，在中國，合資企業(yè)以往更加注意的是藥品在醫(yī)院市場的銷售，產(chǎn)品在醫(yī)院的銷售往往能夠帶動在零售市場的銷售。但隨著我國藥品分類管理的實(shí)施、限售令的實(shí)施，特殊是處方藥廣告限制政策的出臺，一些常見疾病如治療糖尿病、高血壓等“富貴病”的處方藥品在零售市場的銷售受到肯定的限制，特殊是在藥品廣告宣揚(yáng)上。

因此，將處方藥轉(zhuǎn)變成非處方藥使得合資企業(yè)在鞏固醫(yī)院市場的同時，也加大了對快速增長的零售市場的投入。在合資企業(yè)中，做得最早最好的是西安楊森，其眾多的OTC產(chǎn)品如嗎丁啉、達(dá)克寧等，在OTC市場的銷售已經(jīng)超過醫(yī)院市場的銷售。其它一些合資公司如上海施貴寶、中美史克、北京諾華等都是較早涉入OTC市場的企業(yè)。近年來，一些做醫(yī)院處方藥市場的企業(yè)借著處方藥轉(zhuǎn)為OTC藥的機(jī)會也大舉進(jìn)軍OTC市場，如勃林格殷格翰的治咳藥“沐舒坦”、上海先靈葆雅的“開瑞坦”、阿斯利康的3片裝洛賽克等等。雖然其間有勝利也有失敗，但這種趨勢在今后的市場爭奪中依舊會消失。

制劑生產(chǎn)本土化

跨國制藥巨頭在我國的藥品銷售模式發(fā)生逐步的轉(zhuǎn)變，回顧進(jìn)展模式，無不經(jīng)受以下幾個階段：藥品進(jìn)口階段、合資建廠階段、藥品分裝銷售階段，以實(shí)現(xiàn)藥品生產(chǎn)本土化（其中有一部分產(chǎn)品還返銷國外）。2022～2022年，我國進(jìn)口藥品的比重呈現(xiàn)逐步下滑，而合資藥品銷售的比重明顯上升的趨勢就可以看出，跨國制藥巨頭已經(jīng)將重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)放到了國內(nèi)合資廠家生產(chǎn)銷售。而隨著中國的學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護(hù)越來越規(guī)范，外企引進(jìn)新藥的最大顧慮逐步消退，近幾年很可能是外資新藥在國內(nèi)生產(chǎn)銷售的高峰期。如禮來就表示，今后5年將在中國加速引進(jìn)15種新藥，這種新藥上市速度是之前少有的。而諾華、羅氏、阿斯利康等也都紛紛表示，會加快在中國的新藥上市速度。

加緊第三終端市場開發(fā)

合資公司進(jìn)入中國醫(yī)藥市場時，處方藥的引進(jìn)和銷售首當(dāng)其沖，以滿意我國一、二類城市藥品的需求。但隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速進(jìn)展，人民生活水平和自我保健意識的不斷提高，中國政府加大了對農(nóng)村市場和城市社區(qū)這些第三終端市場的醫(yī)療投入和政策