2022年行業(yè)分析動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局

動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局全球動(dòng)力電池企業(yè)紛紛快速擴(kuò)張產(chǎn)能，2022年動(dòng)力電池市場(chǎng)總需求為124.3GWh，按平均1.0元／Wh測(cè)算，2022年全球車(chē)用動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約為1243億美元，以下是動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局分析。

我國(guó)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)起步較晚，技術(shù)水平也較日本、韓國(guó)等落后，但我國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)規(guī)模則逐年增長(zhǎng)。依據(jù)動(dòng)力電池行業(yè)分析數(shù)據(jù)，2022年產(chǎn)能增長(zhǎng)率約52%，估計(jì)2022年的產(chǎn)能增長(zhǎng)率在68%左右。

2022年，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為453.1億元，同比增長(zhǎng)30.6%。動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出，隨著動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)展的漸漸成熟，我國(guó)的動(dòng)力電池PACK行業(yè)也得到了不斷的增長(zhǎng)，估計(jì)在2022年，行業(yè)增速高達(dá)229.5%，容量也將突破300億元。

2022年，我國(guó)動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能為228Gwh，而實(shí)際出貨量?jī)H為37.6Gwh，動(dòng)力電池產(chǎn)能已消失嚴(yán)峻過(guò)剩，但只是低端產(chǎn)能的過(guò)剩，占據(jù)動(dòng)力電池市場(chǎng)半壁江山的寧德時(shí)代照舊宣稱(chēng)產(chǎn)能不足，優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)能照舊很低。另一方面，多家企業(yè)利潤(rùn)下降的主要緣由是由于補(bǔ)貼的大幅退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，而且當(dāng)前政策和市場(chǎng)都指向優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池，隨著日韓電池返場(chǎng)中國(guó)，非頭部的中小企業(yè)也將面臨巨大沖擊。

從上游看：動(dòng)力電池是鋰、鈷錳鎳、石墨等原材料，行業(yè)新格局初步顯現(xiàn)，以寧德時(shí)代、比亞迪以及LG化學(xué)三大巨頭為頭部，中小企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步被擠壓。

從中游看：動(dòng)力電池需要組裝電池成品了，在動(dòng)力電池這個(gè)環(huán)節(jié)又可以分為正負(fù)極、電解液、隔膜、電芯、電池Pack以及BMS，前6家電池配套產(chǎn)量達(dá)到81億瓦時(shí)，占57%，基本形成了龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用。排名前五的動(dòng)力電池企業(yè)分別為：比亞迪、CATL、國(guó)軒高科、沃特瑪、天津力神。

從下游看：動(dòng)力電池電芯主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液構(gòu)成。動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局指出，正極材料為電池供應(yīng)鋰離子，占電池總成本的30%-40%，其性能直接打算了動(dòng)力鋰電池容量上限，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。

目前，我國(guó)前10批名目中共有146家不同的電池供應(yīng)商匹配了2949款車(chē)型，其中前十大電池廠商匹配了1860款，占比68%，行業(yè)集中度高。龍頭CATL共配套了585款車(chē)型，排名第一；堅(jiān)瑞沃能、國(guó)安盟固利和國(guó)軒高科分居第事、三、四位，各配套了192款、186款和178款車(chē)型。

2022年1月22日，工信部官網(wǎng)披露《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》（征求看法稿），對(duì)動(dòng)力電池（在汽車(chē)上配置使用的、能夠儲(chǔ)存電能并可再充電的、為驅(qū)動(dòng)汽車(chē)行駛供應(yīng)能量的裝置，包括鋰離子動(dòng)力電池、金屬氫化物鎳動(dòng)力電池和超級(jí)電容器等，不包括鉛酸類(lèi)電池）生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行管理。

展望2022年，我國(guó)補(bǔ)貼調(diào)整界將進(jìn)一步提升動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度和成本要求。同時(shí)，提升電池能量密度的補(bǔ)貼門(mén)檻，符合政策鼓舞使用高能量密度電池的大方向。不管