2019年鋁合金模板行業(yè)畫像分析報告

鋁合金模板行業(yè)畫像分析報告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、建筑模板行業(yè)介紹 51、建筑模板定義 52、建筑模板的發(fā)展歷程 53、我國建筑模板體系的發(fā)展歷程 74、建筑模板的分類及常用模板介紹 8（1）建筑模板分類 8（2）常用模板介紹 9二、鋁合金模板行業(yè)介紹 91、鋁模系統(tǒng)簡介 92、鋁模系統(tǒng)的優(yōu)勢 10（1）鋁模系統(tǒng)在施工質(zhì)量上的優(yōu)勢 10（2）鋁模系統(tǒng)在施工效率上的優(yōu)勢 10（3）鋁合金模板在經(jīng)濟效益方面的優(yōu)勢 11（4）鋁模系統(tǒng)在安全性方面的優(yōu)勢 11（5）鋁模系統(tǒng)在節(jié)能環(huán)保方面的優(yōu)勢 113、世界鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展概況 124、我國鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展概況 125、我國鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展趨勢 13（1）研發(fā)設(shè)計智能化 13（2）生產(chǎn)加工自動化 13（3）產(chǎn)品應(yīng)用廣泛化 14（4）專業(yè)服務(wù)綜合化 14（5）經(jīng)營管理信息化 146、我國鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展前景 15三、鋁合金模板行業(yè)上下游情況分析 19四、行業(yè)驅(qū)動力分析 201、“一帶一路”帶動建筑行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)健增長 202、我國城鎮(zhèn)化率快速提高帶來巨大市場空間 213、綠色施工助推鋁合金模板廣泛使用 21五、行業(yè)競爭分析 211、競爭格局 212、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 23（1）中國忠旺控股有限公司 23（2）福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 23（3）浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司 23（4）廣東合迪科技股份有限公司 23（5）廣東奇正模架科技有限公司 24（6）德國PERI 24（7）奧地利DOKA 24（8）韓國金剛 24（9）韓國三木 253、行業(yè)進(jìn)入壁壘 25（1）品牌壁壘 25（2）技術(shù)壁壘 25（3）人才壁壘 26（4）客戶壁壘 26六、行業(yè)發(fā)展制約因素 261、鋁合金模板標(biāo)準(zhǔn)化程度有待提高 262、鋁型材價格波動風(fēng)險 27附件1：行業(yè)技術(shù)情況 271、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)逐步完善 272、鋁模系統(tǒng)設(shè)計水平逐步提高 273、鋁合金模板制造工藝得到較大發(fā)展 274、鋁模系統(tǒng)施工工藝不斷完善 27附件2：行業(yè)經(jīng)營模式 281、綜合性服務(wù)模式 282、經(jīng)營租賃模式 283、代工模式 28

鋁合金模板行業(yè)畫像分析報告一、建筑模板行業(yè)介紹1、建筑模板定義建筑模板是一種臨時性支護(hù)結(jié)構(gòu)，按設(shè)計要求制作，使混凝土結(jié)構(gòu)、構(gòu)件按規(guī)定的位置、幾何尺寸成形，保持其正確位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷載。使用建筑模板是為了保證混凝土工程質(zhì)量與施工安全、加快施工進(jìn)度和降低工程成本?，F(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)工程施工用的建筑模板結(jié)構(gòu)，主要由模板、支撐件、加固件和輔件四部分組成。模板是直接接觸現(xiàn)澆混凝土的承力板；支撐件是支撐模板、混凝土和施工荷載的臨時結(jié)構(gòu)，保證建筑模板結(jié)構(gòu)牢固地組合，做到堅固不變形；加固件是將模板與支撐結(jié)構(gòu)連接成整體的配件；輔件是配套的裝模拆模工具等。2、建筑模板的發(fā)展歷程建筑模板是混凝土結(jié)構(gòu)工程施工的重要工具。在現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)工程中，模板技術(shù)直接影響工程建設(shè)的質(zhì)量、造價和效益，是推動建筑技術(shù)進(jìn)步的一個重要內(nèi)容。模板工程作為混凝土建筑工程中的必備工序，在國內(nèi)外已有較長的發(fā)展過程。從模板的結(jié)構(gòu)形狀來看，建筑模板由最初的木制散板，依次發(fā)展成裝配式定型模板、大型模板和組合式定型模板。發(fā)展初期，混凝土模板主要采用木制散板，按結(jié)構(gòu)形狀拼裝成混凝土的成型模型，該類模板裝拆耗時費力，拆模后形成了大量散板，材料損耗很大。20世紀(jì)初，裝配式定型模板開始出現(xiàn)，根據(jù)工程需要，預(yù)先設(shè)計出一套有幾種不同尺寸的定型模板，由加工單位進(jìn)行批量生產(chǎn)，施工時要按結(jié)構(gòu)形式，預(yù)先做出配板設(shè)計，在現(xiàn)場按配板圖進(jìn)行拼裝，拆模后還可以繼續(xù)周轉(zhuǎn)使用。裝配式定型模板使用了較長時間，目前部分地區(qū)仍在使用。20世紀(jì)50年代后半期，法國等國家開始出現(xiàn)了大型模板，采用機械代替人工和流水施工法，進(jìn)行大塊模板的安裝、拆除和搬運，從而可以提高勞動效率，節(jié)省勞動力和縮短施工工期。此類模板的施工方法很快就普及到歐洲各國。20世紀(jì)60年代，組合式定型模板開始出現(xiàn)。組合式定型模板是在原來的裝配式定型模板的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)，加上配套的拼裝附件，拼裝成不同尺寸的大型模板。相較于尺寸固定的大型模板，組合式定型模板采用模數(shù)制設(shè)計，通過板塊的組合調(diào)整大型模板的尺寸，既可以一次拼裝，多次重復(fù)使用，又可以靈活拼裝，調(diào)整拼裝模板的尺寸，因而使用范圍更廣，已成為目前現(xiàn)澆混凝土工程中最主要的模板形式。從模板材料的發(fā)展過程來看，模板最早使用木材制作。1908年美國開始使用鋼模板。到了20世紀(jì)60年代初，隨著鋼模板在工程中的大量應(yīng)用，其優(yōu)越性開始顯現(xiàn)，一些企業(yè)開始對鋼模板的設(shè)計、制作和管理等問題進(jìn)行研究，鋼模板得以快速發(fā)展。20世紀(jì)60年代中期，日本開始使用ABS樹脂制作塑料模板。塑料模板的優(yōu)點是表面光滑、易于脫模、重量輕、耐腐蝕、可根據(jù)設(shè)計要求形成獨特的混凝土形狀等，但由于其存在強度低、剛度小、價格比較高等缺點而未大量應(yīng)用。1962年，鋁合金模板開始出現(xiàn)。鋁合金模板經(jīng)歷了多年的創(chuàng)新研發(fā)和不斷完善，逐漸趨于綠色建筑的標(biāo)準(zhǔn)化要求，并在建筑行業(yè)得以廣泛應(yīng)用。除此之外，建筑模板還采用玻璃鋼、耐水紙、橡膠、紡織品等材料制作。隨著新型材料的不斷出現(xiàn)，建筑模板將日益向輕量化、高強度方向發(fā)展。3、我國建筑模板體系的發(fā)展歷程我國建筑模板體系的發(fā)展歷程概覽，如下圖：建國初期，我國建筑業(yè)規(guī)模較小，現(xiàn)澆鋼筋混凝土以工業(yè)建筑為主，大量采用現(xiàn)場制作安裝的木模板體系。原國家建委1956年批準(zhǔn)的《建筑安裝工程施工及驗收暫行技術(shù)規(guī)范》對模板的設(shè)計、制作、安裝和使用提出了具體要求?！朵摻罨炷凉こ淌┕ぜ膀炇找?guī)范》（GBJ10-1965），推廣使用定型木模板。20世紀(jì)60年代中后期，國家大力推進(jìn)實現(xiàn)建筑工業(yè)化，采用工廠化、裝配化、機械化施工，大量的工業(yè)廠房和民用建筑構(gòu)件在預(yù)制廠生產(chǎn)。預(yù)制構(gòu)件模板大量出現(xiàn)，施工現(xiàn)場的模板量大大減少。20世紀(jì)70年代后，基本建設(shè)規(guī)模迅速擴大，木材資源難以滿足需求，行業(yè)提出了建筑模板“以鋼代木”方針及滑模、升板等施工技術(shù)。原冶金部建筑科學(xué)研究院編制了《組合鋼模板技術(shù)規(guī)范》（GBJ214-1982），推廣組合鋼模板系統(tǒng)，并將模板的制作技術(shù)提高到機械化水平，保證了模板的質(zhì)量，降低了成本。20世紀(jì)80年代后，基本建設(shè)規(guī)模進(jìn)一步擴大，現(xiàn)澆建筑結(jié)構(gòu)成倍增長，隨之出現(xiàn)的鋼框膠合板體系模板具有自重輕、幅面大、可周轉(zhuǎn)使用50次以上等優(yōu)點，特別適于制作大模板。原建設(shè)部頒布的《鋼框膠合板模板技術(shù)規(guī)程》（JGJ96-1995），推廣應(yīng)用鋼框膠合板模板，引出了大型的整裝整拆大模板體系、鋼框膠合板組合式半隧道模體系、鋼框膠合板三鉸鏈筒子模體系、鋼框膠合板密框懸臂模板等新型模板體系。新體系更加適合于現(xiàn)澆混凝土施工技術(shù)，施工效率成倍提高，表觀質(zhì)量好，對建筑模板技術(shù)從設(shè)計、加工制作和使用管理等方面提高了要求，促進(jìn)了施工技術(shù)發(fā)展。1989年，以原中國冶金部建筑研究院為代表的科研機構(gòu)開始對竹膠合板的生產(chǎn)工藝、物理和化學(xué)性能、受力情況等進(jìn)行大量的研究，竹膠合板逐漸在四川、江蘇等地投入生產(chǎn)和使用。但竹膠合板依然存在厚薄不均、表面平整度差等問題，很難滿足現(xiàn)代建筑施工的要求。20世紀(jì)90年代，素面木膠合板出現(xiàn)在我國大量工程中，其中包括不少示范工程和重點工程，由于此模板價格低廉、可隨意鋸截等特點，市場占有量越來越大。目前國內(nèi)市場上流通的木膠合板質(zhì)量普遍較低，一次性使用給環(huán)境造成了極大的破壞，嚴(yán)重阻礙了中國建筑行業(yè)的發(fā)展。2000年后，清水飾面混凝土施工技術(shù)和快速拆模施工技術(shù)逐漸推廣，鋁模系統(tǒng)逐漸得到應(yīng)用。相對于其他建筑模板，鋁模系統(tǒng)在施工方面上具有質(zhì)量高、工期短及安全環(huán)保等綜合性優(yōu)勢，在歐美國家已經(jīng)廣泛使用，國內(nèi)目前正處于快速發(fā)展階段。4、建筑模板的分類及常用模板介紹（1）建筑模板分類建筑模板有各種不同的分類法：按其所用的材料不同分為木模板、鋼模板、鋼木模板、鋼竹模板、膠合板模板、塑料模板、鋁合金模板等；按其結(jié)構(gòu)的類型不同分為基礎(chǔ)模板、柱模板、樓板模板、墻模板、殼模板和煙囪模板等；按其形式不同分為整體式模板、定型模板、工具式模板、滑升模板等。（2）常用模板介紹二、鋁合金模板行業(yè)介紹1、鋁模系統(tǒng)簡介建筑鋁模系統(tǒng)由鋁合金模板、支撐件、加固件、輔件四大構(gòu)件組成。鋁合金模板是由高強度的鋁合金擠壓而成，形成整體強度和剛度高的金屬模板；支撐件主要包括獨立鋼支撐、斜撐等；加固件主要包括連接件、穿墻螺桿、背楞等；輔件主要包括拆模工具、工作凳等。2、鋁模系統(tǒng)的優(yōu)勢（1）鋁模系統(tǒng)在施工質(zhì)量上的優(yōu)勢①鋁合金模板均布荷載和可承受混凝土側(cè)壓承載能力強，能有效提高工程的質(zhì)量。②鋁合金模板具有精度高、誤差小的優(yōu)勢，有利于提高建筑物的整體強度和使用壽命。③鋁合金模板在工廠完成生產(chǎn)，生產(chǎn)出的鋁合金模板表面光滑、平整，每塊拼件之間使用銷釘、銷片對孔連接，可以做到無縫連接，基本不會出現(xiàn)漏漿、爆漿現(xiàn)象，使?jié)仓尚偷幕炷吝_(dá)到飾面清水混凝土的要求，也避免了后期出現(xiàn)的孔洞、蜂窩、麻面等，保證了成型混凝土的觀感和質(zhì)量。（2）鋁模系統(tǒng)在施工效率上的優(yōu)勢①鋁合金模板的特點是造型拼接容易而且密度小、平均重量輕，其平均每平方米重量只有25千克左右，模板之間使用銷釘、銷片進(jìn)行固定，易裝快拆。②鋁模系統(tǒng)采用早拆模支撐系統(tǒng)，取代三套模板的傳統(tǒng)工藝，使得混凝土施工完成后，較短時間內(nèi)就可以進(jìn)行拆卸。③鋁合金模板無需人工定位預(yù)留孔洞，在設(shè)計時已考慮相應(yīng)的預(yù)留洞口，在工廠試拼裝后均統(tǒng)一編號，組裝簡單、方便，同時模板定位精準(zhǔn)，與木模相比，省去了預(yù)留孔洞定位的繁瑣工作，提高了模板安裝的效率。④施工周期短。使用鋁模系統(tǒng)施工的同時可以按設(shè)計尺寸預(yù)制好門窗，待模板拆卸后便可以安裝門窗，總體施工周期短；使用建筑鋁合金模板，結(jié)構(gòu)面達(dá)到清水效果，拆除鋁合金模板后便可進(jìn)入裝修階段，可以省去抹灰找平工序，能有效縮短室內(nèi)裝修階段的工時。（3）鋁合金模板在經(jīng)濟效益方面的優(yōu)勢①鋁合金模板的頂模和支撐系統(tǒng)實現(xiàn)了一體化設(shè)計，將早拆技術(shù)融入頂板支撐系統(tǒng)，顯著提高了模板的周轉(zhuǎn)率，工程平均每次的使用成本低，且設(shè)計簡單，工人容易掌握施工工藝和技術(shù)，熟練的安裝工人每人每天可安裝20-30平方米，節(jié)約了人工費用。②鋁合金模板的施工效果較好，具有表面平整、尺寸較為精確等優(yōu)勢，能夠有效地避免二次批蕩作業(yè)的情況出現(xiàn)，從而降低或免除批蕩成本。③鋁合金模板的重復(fù)利用性較強，理論上可重復(fù)使用150-300次，使用過的模板在用于新的建筑物時，只需更換10%-20%左右的非標(biāo)準(zhǔn)板，均攤成本較低。（4）鋁模系統(tǒng)在安全性方面的優(yōu)勢鋁合金模板是一個完整的系統(tǒng)，雖然輕盈，但承載力高達(dá)60千牛/平方米且穩(wěn)定性好，有效避免了傳統(tǒng)粗放式施工中的施工事故；鋁合金模板通過螺栓與插銷進(jìn)行拼接，施工拆模后，現(xiàn)場垃圾較少，施工環(huán)境安全、干凈、整潔，而木模板使用鐵釘固定，在拆除后的模板及方木上會遺留大量鐵釘，給施工者帶來了極大的安全隱患。（5）鋁模系統(tǒng)在節(jié)能環(huán)保方面的優(yōu)勢鋁模系統(tǒng)除少量非標(biāo)準(zhǔn)件在模板重復(fù)使用前需要更換外，其余配件均可重復(fù)使用，大大減少了對自然資源的占用，且所有材料均為可循環(huán)使用材料，符合國家對建筑項目節(jié)能、環(huán)保、低碳、減排的規(guī)定，可帶來良好的社會效益；鋁合金模板不會造成現(xiàn)場污染，現(xiàn)場無需進(jìn)行裁剪、切割，不會產(chǎn)生相應(yīng)的廢料。3、世界鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展概況1962年鋁合金模板在美國首次研制并成功使用，隨后迅速得到大力推廣，現(xiàn)諸多國家都開始逐步使用。除美國等國家以外，鋁合金在韓國、墨西哥、巴西、印度、馬來西亞等新興工業(yè)國家也得到廣泛的應(yīng)用。建筑產(chǎn)業(yè)鋁合金模板在國外推廣使用的過程中，技術(shù)不斷成熟，越來越能滿足模板工程的特殊需求。4、我國鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展概況2000年后，我國建筑鋁合金模板產(chǎn)業(yè)首先在廣東深圳、東莞、佛ft等地區(qū)開始嘗試應(yīng)用，在實際使用過程中，鋁模系統(tǒng)應(yīng)用在端、粱、柱和樓板結(jié)構(gòu)的整體澆筑施工中，結(jié)合樓板模板的快拆體系，使用效果好，達(dá)到清水混凝土的效果。鋁模板長度一般在2.6米左右，寬度400-500㎜，重量輕，單人即可以搬運，無需技術(shù)熟練工人拼裝，適合缺少勞務(wù)來源和勞務(wù)費用昂貴的地區(qū)。由于鋁合金模板一次性投入較高，同時鋁合金模板的使用次數(shù)和性能等特點未得到推廣，鋁合金模板技術(shù)在國內(nèi)的施工工程未廣泛使用。隨著我國“節(jié)木代用”、“節(jié)能減排”等一系列政策的出臺，打造綠色建筑成為建筑行業(yè)的主流趨勢，以珠三角為首的建筑企業(yè)開始逐漸使用鋁合金模板。鋁合金模板在2008年由中建二局深圳公司首次在深圳東海國際公寓項目成功應(yīng)用，其先進(jìn)的工藝技術(shù)得到主流房地產(chǎn)公司尤其是萬科公司的關(guān)注。經(jīng)過萬科公司在南方地區(qū)大力推廣，鋁合金模板在廣東、云南、廣西、湖南、湖北、福建、上海等地區(qū)的建筑市場迅速發(fā)展，并逐步向大連、青島、西安等城市滲透發(fā)展，已經(jīng)成為眾多建筑總包方的首選。2013年，云南、廣東、福建、湖南、湖北等省將鋁合金模板列入行業(yè)施工定額。2016年6月，住建部發(fā)布《組合鋁合金模板工程技術(shù)規(guī)程》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并于當(dāng)年12月1日起正式實施，對引導(dǎo)鋁模板這項綠色環(huán)保新材料的發(fā)展、促進(jìn)全國模板技術(shù)革新具有重要意義。近年來，鋁合金模板憑借其綜合性優(yōu)勢，市場進(jìn)入快速發(fā)展期，行業(yè)企業(yè)數(shù)量快速增長，鋁合金模板產(chǎn)量爆發(fā)式增長。國內(nèi)企業(yè)在滿足國內(nèi)市場需求的同時，已經(jīng)有多家公司開始出口鋁合金模板至巴西、墨西哥、迪拜、香港及澳門等國家或地區(qū)。5、我國鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展趨勢（1）研發(fā)設(shè)計智能化鋁合金模板行業(yè)的快速發(fā)展，對鋁合金模板設(shè)計的準(zhǔn)確率、交付時間都提出了更高的要求。目前國內(nèi)鋁合金模板的標(biāo)準(zhǔn)化率相對較低，不同項目的模板通用性不高，對鋁合金模板全自動化生產(chǎn)造成較大阻力，與此同時也導(dǎo)致鋁合金模板行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。在效率與質(zhì)量的要求下，智能化設(shè)計就顯得尤為重要。通過合理運用BIM智能技術(shù)等優(yōu)化鋁合金模板的研發(fā)設(shè)計，自動高效地建立模板系統(tǒng)的虛擬模型，不僅配模準(zhǔn)確率更高，大大減少現(xiàn)場變更頻率，而且提升了配模效率，未來智能設(shè)計技術(shù)將在行業(yè)得到更廣泛的應(yīng)用。（2）生產(chǎn)加工自動化鋁合金模板生產(chǎn)工藝和設(shè)備的水平直接影響到鋁合金模板的可靠性和穩(wěn)定性，而產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響到下游工程質(zhì)量，因此生產(chǎn)工藝和設(shè)備對鋁合金模板生產(chǎn)起著極為關(guān)鍵的作用。鋁合金模板生產(chǎn)已開始采用自動沖孔機和全智能焊接機器人等自動化生產(chǎn)設(shè)備，不僅提高了鋁模系統(tǒng)的制造精度，還提升了生產(chǎn)效率，節(jié)約了人工成本。從長遠(yuǎn)看，加大對自動化生產(chǎn)線的投入、提升生產(chǎn)自動化水平將是鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展趨勢。（3）產(chǎn)品應(yīng)用廣泛化鋁合金模板具有重量輕、強度高、精度高、拼縫少、施工方便、周轉(zhuǎn)次數(shù)高、均攤費用低、成型混凝土表面質(zhì)量高、回收價值高和綜合經(jīng)濟效益好等特點，應(yīng)用范圍逐步擴大。近年市場迎來快速發(fā)展期，產(chǎn)品應(yīng)用不僅從建筑標(biāo)準(zhǔn)層擴展到地下室、裙樓等非標(biāo)準(zhǔn)層，還從民用建筑延伸至公共建筑，地鐵、隧道、橋梁和管廊等公共工程項目也開始使用鋁合金模板，行業(yè)頭部企業(yè)迎來發(fā)展機遇。（4）專業(yè)服務(wù)綜合化目前鋁合金模板行業(yè)正處于快速發(fā)展期，大量企業(yè)涌入市場，很多新進(jìn)入者對行業(yè)的把握度不夠，重經(jīng)營、輕服務(wù)是中小鋁合金模板企業(yè)存在的普遍問題。建筑鋁合金模板的研發(fā)和生產(chǎn)涉及建筑、材料、軟件、焊接、自動化、力學(xué)等多學(xué)科技術(shù)及經(jīng)驗，鋁合金模板行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要服務(wù)于施工現(xiàn)場深入了解建筑施工需求，不斷改進(jìn)鋁合金模板的設(shè)計和生產(chǎn)工藝，為客戶提供涵蓋鋁模系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、租賃和技術(shù)支持的一體化綜合服務(wù)方案。隨著建筑業(yè)整體分工的不斷細(xì)化，提升綜合服務(wù)能力、優(yōu)化客戶體驗已成為鋁合金模板企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。（5）經(jīng)營管理信息化信息化是推動經(jīng)濟社會變革的重要力量。目前，信息化技術(shù)已經(jīng)在鋁合金模板行業(yè)逐步得到應(yīng)用，但大部分企業(yè)只進(jìn)行了相對基礎(chǔ)的建設(shè)，應(yīng)用的模塊較少，信息的集成度較低。未來，鋁合金模板行業(yè)的競爭將越來越取決于企業(yè)的資源整合能力。加強以采購、生產(chǎn)、物流、工程服務(wù)等環(huán)節(jié)的信息化管理、推進(jìn)企業(yè)管理信息系統(tǒng)的綜合集成已成為行業(yè)趨勢。6、我國鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展前景建筑業(yè)作為我國國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，對經(jīng)濟發(fā)展起到重要的作用，其發(fā)展的長期性和規(guī)模性，給建筑模板行業(yè)帶來了巨大的市場空間。自鋁合金模板進(jìn)入國內(nèi)建筑業(yè)以來，全國各地不斷涌現(xiàn)新的鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)。近年來，更是迎來市場爆發(fā)期，應(yīng)用范圍逐步擴大，從民用建筑向公共建筑延伸，地鐵、隧道、橋梁和管廊等工程也開始使用鋁合金模板，行業(yè)頭部企業(yè)迎來發(fā)展機遇。作為建筑模板的一種，鋁合金模板的市場份額逐年遞增，到2017年占到整個模板市場的10%-15%，并且成加速態(tài)勢。2018年，我國鋁合金模板行業(yè)向房建和基礎(chǔ)建設(shè)各個領(lǐng)域全面滲透，形成巨大的市場規(guī)模。鋁模系統(tǒng)是應(yīng)用于建筑施工中混凝土澆筑成形的臨時支護(hù)結(jié)構(gòu)體系，因此其市場容量、市場需求與建筑行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》提出，“十三五”時期，建筑業(yè)增加值年均增長5.5%。2006年以來，隨著我國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，2018年達(dá)到235,086億元，較2017年增長9.9%。1996-2018年我國建筑業(yè)總產(chǎn)值及其增長情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局近年來，房地產(chǎn)行業(yè)、城市地下管廊、隧道、橋梁等領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展給鋁合金模板行業(yè)帶來更為廣闊的市場前景。（1）房地產(chǎn)行業(yè)2018年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資120,264億元，比上年增長9.5%。其中住宅投資85,192億元，增長13.4%；辦公樓投資5,996億元，下降11.3%；商業(yè)營業(yè)用房投資14,177億元，下降9.4%。全年全國棚戶區(qū)住房改造開工626萬套，基本建成511萬套。2018年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積822,300萬平方米，比上年增長5.2%。其中，住宅施工面積569,987萬平方米，增長6.3%。房屋新開工面積209,342萬平方米，增長17.2%。其中，住宅新開工面積153,353萬平方米，增長19.7%。房屋竣工面積93,550萬平方米，下降7.8%，其中，住宅竣工面積66,016萬平方米，下降8.1%。2000-2018年我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)施工面積及竣工面積情況資料來源：國家統(tǒng)計局如上圖所示，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)施工面積逐年增加為鋁合金模板行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了保障。（2）地下管廊地下管廊（又名共同溝、管網(wǎng)），即在城市地下建造一個隧道空間，作為一種集約化、可持續(xù)性的管線敷設(shè)方式，將電力、通訊、燃?xì)?、供熱、排水等各種工程管線集于一體，設(shè)有專門的檢修口、吊裝口和監(jiān)測系統(tǒng)，實施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一建設(shè)和統(tǒng)一管理，是保障城市運行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”，在發(fā)達(dá)國家已得到廣泛的認(rèn)可和應(yīng)用。長期以來，我國對地下基礎(chǔ)建設(shè)認(rèn)識較晚，地下管道的建設(shè)和更新速度遠(yuǎn)落后于地面工程。2013年，國務(wù)院在《關(guān)于加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》中首次提出“地下管廊”概念，提出“用3年時間在全國36個大中城市全面啟動地下管廊試點工程”。2014年6月國務(wù)院辦公廳在《加強城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見》提出，2015年底前，完成城市地下管線普查，建立綜合管理信息系統(tǒng)，編制完成地下管線綜合規(guī)劃，力爭用5年時間，完成城市地下老舊管網(wǎng)改造。用10年左右時間，建成較為完善的城市地下管線體系。2015年8月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出到2020年，建成一批具有國際先進(jìn)水平的地下綜合管廊并投入運營。我國地下管廊建設(shè)剛剛起步，主要集中在新城新區(qū)。在2015年前，我國已建成的地下管廊不足100公里。2015年，全國共有69個城市在建地下綜合管廊，約1,000公里，總投資約880億元。2016年，《政府工作報告》提出開工建設(shè)城市地下綜合管廊2,000公里以上。綜上，未來地下管廊的建設(shè)將給鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展帶來機遇。（3）橋梁、隧道公路、鐵路建設(shè)為國家長期重點扶持的行業(yè)。由于我國地域?qū)拸V、地形多樣、地質(zhì)條件差異巨大，公路、鐵路建設(shè)過程中涉及眾多橋梁、隧道建設(shè)。在橋梁、隧道的施工過程中，需要大量模板進(jìn)行施工。我國公路建設(shè)規(guī)模巨大，2018年末全國公路總里程484.65萬公里，比上年增加7.31萬公里。公路密度50.48公里/百平方公里，增加0.76公里/百平方公里。其中我國高速公路里程14.26萬公里，比上年末增加0.61萬公里。我國公路建設(shè)情況如下圖所示：2001-2018年我國公路建設(shè)情況數(shù)據(jù)來源：交通部公路水路交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報及交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報；注：2006年公路里程大幅提高，是由于交通部將鄉(xiāng)道納入統(tǒng)計所致2018年末，全國公路橋梁85.15萬座，長度5,568.59萬米，分別比上年增加1.90萬座、增加342.97萬米。全國公路隧道17,738處，長度1,723.61萬米，分別比上年增加1,509處、增加195.10萬米。2001-2018年我國公路橋梁、隧道占公路建設(shè)比重情況數(shù)據(jù)來源：交通部公路水路交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報及交通運輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報整理綜上，公路、鐵路橋梁及隧道的建設(shè)，為鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展帶來廣闊的市場空間。三、鋁合金模板行業(yè)上下游情況分析產(chǎn)業(yè)鏈大體如下圖所示：1、鋁合金模板行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋁模系統(tǒng)主要原材料為鋁型材及少量鐵配件。從上游行業(yè)來看，中國鋁擠壓工業(yè)已歷經(jīng)50多年的歷史，中國既是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國、出口國和消費國，也是國際市場重要的鋁擠壓材供應(yīng)基地。2017年，中國鋁加工材綜合產(chǎn)量3,820萬噸，占全球總產(chǎn)量的57%，其中，擠壓材為最大鋁材品種，其產(chǎn)量1,950萬噸，占總產(chǎn)量的51.05%。2018年，中國鋁加工材綜合產(chǎn)量為3,970萬噸，比上年增長3.9%，其中鋁擠壓材產(chǎn)量為1,980萬噸，比上年增長1.5%。無論技術(shù)裝備上還是生產(chǎn)規(guī)模上，我國鋁擠壓工業(yè)都已具備全球鋁擠壓材出口基地的初步特征，為我國鋁合金模板行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2、鋁合金模板行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性模板系統(tǒng)是建筑行業(yè)的需求產(chǎn)品，建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展能夠帶動模板行業(yè)的發(fā)展。建筑業(yè)的市場需求和我國經(jīng)濟發(fā)展有較為密切的關(guān)系，尤其是固定資產(chǎn)投資額在很大程度上決定了建筑市場的規(guī)模，因此建筑業(yè)市場需求與固定資產(chǎn)投資增速密切相關(guān)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001年以來，我國全社會固定投資資產(chǎn)總額增速持續(xù)在15%以上，帶動建筑業(yè)總產(chǎn)值及利潤總額增速也在10%以上。2015-2018年，我國固定資產(chǎn)投資增速放緩，建筑業(yè)總值及利潤總額增長也同時放緩。2018年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到235,086.00億元。從長遠(yuǎn)看，隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，住宅需求會持續(xù)存在；另外，保障房政策的推廣也會對建筑業(yè)施工面積的增長起到促進(jìn)作用。四、行業(yè)驅(qū)動力分析1、“一帶一路”帶動建筑行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)健增長2015年3月28日，國家發(fā)改委、外交部等聯(lián)合發(fā)布《推動共建海上絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》，指出“一帶一路”輻射范圍涵蓋東盟、南亞、西亞、中亞、北非和歐洲，總?cè)丝诩s44億，GDP總量達(dá)21萬億美元，分別約占全球總量的63%和29%。初步估計，未來十年中國對“一帶一路”地區(qū)的出口占比有望提升至1/3左右，中國對“一帶一路”的總投資有望達(dá)到1.6萬億美元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“一帶一路”的優(yōu)先投資領(lǐng)域。在國際方面，僅亞洲國家到2020年，年度基礎(chǔ)設(shè)施投資預(yù)計將達(dá)8,000億美元，建筑行業(yè)市場空間巨大。在“一帶一路”的引領(lǐng)下，作為建筑業(yè)的上游，模板企業(yè)將迎來利好。2、我國城鎮(zhèn)化率快速提高帶來巨大市場空間我國當(dāng)前處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展階段，2014年國務(wù)院公布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》稱，2020年要實現(xiàn)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右，努力實現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。我國城鎮(zhèn)化住宅市場潛力巨大，從而給鋁合金模板行業(yè)帶來巨大的市場空間。3、綠色施工助推鋁合金模板廣泛使用我國2007年公布實施的《綠色施工導(dǎo)則》對綠色施工的量化指標(biāo)提出明確要求，要求材料損耗率比定額損耗率降低30%、可重復(fù)使用率達(dá)到70%。住建部于2011年6月開始施行綠色施工示范工程項目申報制度，通過綠色施工應(yīng)用示范工程，對綠色施工相關(guān)的新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝予以支持。鋁合金模板施工技術(shù)能夠最大限度地節(jié)約森林木材資源、減少對環(huán)境負(fù)面影響?！督ㄖI(yè)10項新技術(shù)（2010）》明確要求，使用先進(jìn)模板材料，采用快拆支撐技術(shù)和早拆支撐技術(shù)，減少施工人員，減輕勞動強度，加快施工進(jìn)度，提高施工質(zhì)量，實施文明施工管理，鋁合金模板的應(yīng)用均能滿足上述要求?！毒G色施工導(dǎo)則》的實施，加快了鋁合金模板在我國混凝土結(jié)構(gòu)施工工程中的應(yīng)用。五、行業(yè)競爭分析1、競爭格局（1）全球競爭格局國外鋁合金模板行業(yè)經(jīng)歷了50多年的發(fā)展，形成較為成熟的行業(yè)體系，市場競爭激烈，優(yōu)勝劣汰的市場競爭機制之下涌現(xiàn)出多家頭部企業(yè)。同時，國外政府對建筑模板行業(yè)市場監(jiān)管十分嚴(yán)格，對質(zhì)量差、技術(shù)落后的模板產(chǎn)品實行淘汰制，鼓勵行業(yè)積極研發(fā)新型優(yōu)質(zhì)模板，制定了優(yōu)惠政策大力推廣新型優(yōu)質(zhì)模板。以德國PERI、奧地利DOKA、韓國金剛、韓國三木等為代表的國外鋁合金模板企業(yè)，通過產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品技術(shù)性能，不斷滿足施工工程的需要，目前已經(jīng)成長為鋁合金模板行業(yè)巨頭，業(yè)務(wù)輻射全球。（2）中國競爭格局我國鋁合金模板企業(yè)在吸收歐洲和韓國等國技術(shù)的基礎(chǔ)上，對技術(shù)進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn)。鋁合金模板企業(yè)生產(chǎn)廠家眾多，生產(chǎn)的模板品種規(guī)格多樣，較難建立統(tǒng)一的鋁合金模板產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，給鋁合金模板的推廣應(yīng)用和市場管理帶來一定的困難。鋁合金模板行業(yè)是完全競爭行業(yè)，市場化程度較高，市場競爭較為激烈，鋁合金模板行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭包括：①與其他建筑模板企業(yè)的競爭基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和建筑結(jié)構(gòu)體系的重大轉(zhuǎn)變，為模板行業(yè)提供了巨大的市場空間和發(fā)展?jié)摿?，各種模板技術(shù)得以快速提高，尤其是鋁合金模板技術(shù)得到大力推廣使用。行業(yè)中已經(jīng)涌現(xiàn)出較大規(guī)模、較強科研能力和良好管理水平的大型鋁合金模板公司，年產(chǎn)值在億元以上的鋁合金模板企業(yè)逐年增加，正朝著國際化、市場化、專業(yè)化方向發(fā)展。鋁合金模板行業(yè)的整體技術(shù)創(chuàng)新能力、研發(fā)能力與服務(wù)能力較其他模板行業(yè)具有明顯優(yōu)勢，在市場競爭中具有明顯的優(yōu)勢地位。②鋁合金模板行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭隨著我國鋁合金模板行業(yè)快速增長，鋁合金模板新進(jìn)入企業(yè)不斷涌現(xiàn)。2017年，我國鋁合金模板企業(yè)達(dá)到500余家，鋁合金模板產(chǎn)量為2,500萬平方米。2018年我國鋁合金模板相關(guān)企業(yè)已達(dá)800多家，鋁合金模板產(chǎn)量約為4,000-5,000萬平方米。我國鋁合金模板大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高，形成了“大行業(yè)，小企業(yè)”的行業(yè)特征。部分行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借設(shè)計、生產(chǎn)、管理、銷售、服務(wù)及品牌等優(yōu)勢，在激烈的市場競爭中快速成長，已具備成為世界級鋁模企業(yè)的潛力。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）中國忠旺控股有限公司該公司成立于2008年1月29日，香港主板上市公司，注冊資本30億港幣。該公司主要生產(chǎn)高附加值工業(yè)鋁型材產(chǎn)品，多年來致力于交通運輸、機械設(shè)備及電力工程等領(lǐng)域的節(jié)能與輕量化發(fā)展，并為之提供工業(yè)鋁型材產(chǎn)品。近年來，該公司業(yè)務(wù)已延伸至鋁合金模板的生產(chǎn)和銷售，銷售規(guī)模較大。（2）福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司該公司成立于1997年9月15日，深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司，注冊資本9.88億元人民幣，總部位于福建省南安市。該公司主要從事鋁型材加工業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品分鋁合金門窗、幕墻建筑型材、工業(yè)型材、建筑鋁模板和鋁單板四大類。（3）浙江誼科建筑技術(shù)發(fā)展有限公司該公司成立于2014年6月4日，注冊資本1.1億元，是一家專注于建筑鋁合金模板的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃和施工安裝的高新技術(shù)民營企業(yè)，隸屬于中天建設(shè)集團。（4）廣東合迪科技股份有限公司該公司成立于2011年11月14日，注冊資本6,000萬元，總部位于廣東省珠海市橫琴新區(qū)。該公司集建筑鋁模的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、租賃、技術(shù)咨詢與培訓(xùn)為一體，在華東、華南地區(qū)設(shè)立4個大中型生產(chǎn)基地。（5）廣東奇正模架科技有限公司該公司成立于2012年4月6日，注冊資本3,000萬元，擁有廣東奇正模架有限公司、廣東奇正科技有限公司兩大生產(chǎn)基地。該公司產(chǎn)品有：鋁合金模板、地下室三維早拆模板、輕型安全頂升模板、輕型智能化附著式升降腳手架、輕型智能化爬升模板、高荷載的早拆支撐體系、腳手板、安全圍護(hù)、移動工作平臺及各種支撐和腳手架等。（6）德國PERI德國PERI成立于1969年，總部位于德國的魏森霍恩，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括建筑模板系統(tǒng)、腳手架系統(tǒng)、項目工程和膠合板等，擁有70多家子公司，160處物流中心，全球雇員達(dá)9,500人，2018年營業(yè)收入達(dá)到15.6億歐元。（7）奧地利DOKA該公司創(chuàng)立于1868年，是世界上規(guī)模最大的跨國模板公司之一，產(chǎn)品應(yīng)用于高樓大廈、橋梁、隧道、電廠或其他清水混凝土項目，總部設(shè)在Amstetten。奧地利DOKA的產(chǎn)品主要在奧地利生產(chǎn)，在德國、捷克、瑞士、芬蘭等地也有生產(chǎn)基地。該公司擁有6,700名員工，在70個國家擁有160多家銷售和物流分支機構(gòu)，2017年奧地利DOKA營業(yè)收入為11.97億歐元。（8）韓國金剛韓國金剛成立于1979年8月，注冊資本為2,486.9萬美元，是金剛工業(yè)集團的下屬企業(yè)，是韓國大型的模板生產(chǎn)企業(yè)，在美國和馬來西亞有分公司，在中東、泰國、印度尼西亞、新加坡等地有代理處。該公司產(chǎn)品出口到美國、日本、新加坡、馬來西亞、中國臺灣、越南等地。該公司已與DOKA公司合作成立金剛DOKA公司。2018年韓國金剛營業(yè)收入為3,924.78億韓元。（9）韓國三木韓國三木成立于1985年，為韓國上市公司（KOSDAQ：018310）。該公司在韓國擁有較高的市場占有率。該公司鋁合金模板生產(chǎn)工廠占地280,993平方米，擁有從原材料生產(chǎn)線到成品條形碼生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力強。該公司在巴西、印度、馬來西亞、新加坡、越南以及沙特阿拉伯設(shè)有代理辦事處，且擁有專門的鋁合金模板生產(chǎn)線以滿足海外客戶的需求。2018年韓國三木營業(yè)收入為1,889.35億韓元。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）品牌壁壘目前鋁合金模板行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，品牌成了建筑施工企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)選擇鋁合金模板供應(yīng)商的重要因素?，F(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量良莠不齊，鋁合金模板供應(yīng)商的選擇對建筑施工企業(yè)的施工質(zhì)量、工程進(jìn)度和施工成本至關(guān)重要，因此下游企業(yè)更偏向于選擇優(yōu)質(zhì)口碑企業(yè)。中國模板腳手架協(xié)會等行業(yè)組織舉辦了“2016年度中國模架行業(yè)綜合百強品牌企業(yè)”評比活動，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)部分知名品牌企業(yè)，新進(jìn)入者在短期內(nèi)難以獲