2021年我國磷酸鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析

2021年我國磷酸鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析一、磷酸鐵鋰電池需求量持續(xù)增長2020年4月，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，補貼退坡且電池系統(tǒng)能量密度不再提高要求相當程度上縮小了鐵鋰車型和三元車型的補貼獲取差距。由于補貼政策的退坡，2020年以來，磷酸鐵鋰電池市場開始回暖并進入了新的增長周期，特斯拉搭載磷酸鐵鋰電池迅速拉動了磷酸鐵鋰市場。2021年二季度以來，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量增速明顯增加，根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年7月，我國動力電池產(chǎn)量共計17.4GWh，同比增長185.3%，環(huán)比增長14.2%。其中，三元電池產(chǎn)量8.0GWh，占總產(chǎn)量的46.0%，同比增長144.0%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占總產(chǎn)量的53.8%，同比增長236.2%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量連續(xù)三個月超過三元電池，進而帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游市場的快速發(fā)展。于此同時下游新能源汽車市場行業(yè)持續(xù)走高，2021年6月我國新能源汽車月銷量突破25萬輛，創(chuàng)歷史新高，延續(xù)了疫情結(jié)束以后國內(nèi)新能源汽車長達一年的市場行情。從2020年開始新能源汽車國內(nèi)銷量增速開始正式上行，而在2017、2018、2019年三年中，整體銷量都在120萬-140萬之間上下浮動，但隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和政策的不斷出臺，行業(yè)的拐點終于開始出現(xiàn)，預(yù)計2021年國內(nèi)新能源汽車銷量有望突破240萬輛，市場滲透率或?qū)⒔咏?0%。眼下消費者對于新能源汽車的憂慮主要集中在充電的便利性和續(xù)航里程焦慮上。然而隨著一批業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的汽車廠商不斷的推出革命性的電動化平臺，例如特斯拉的純電平臺和大眾的MEB純電平臺，電動車的續(xù)航里程越來越高，充電速度也越來越快。同時充電或者換電的基礎(chǔ)設(shè)施也越來越完善，曾經(jīng)的電動車的劣勢正在逐漸被補齊。二、磷酸鐵市場格局磷酸鐵是一種由鐵源和磷源生產(chǎn)的鹽類，是新能源正極材料磷酸鐵鋰的前驅(qū)體。當前，由于磷酸鐵鋰的需求爆發(fā)，原料磷酸鐵的需求也在持續(xù)增加，2021年1-5月我國磷酸鐵產(chǎn)量9.32萬噸，同比大增153.4%。目前市場大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵的方法主要為硫酸亞鐵經(jīng)雙氧水氧化后與磷酸（鹽）反應(yīng)沉淀。綜合對比兩種工藝來看，零價鐵工藝原料成本顯著高于二價鐵工藝，兩者單噸能耗成本基本持平。而在原料端成本中，磷源貢獻顯著，零價鐵工藝的鐵源成本是導(dǎo)致兩種工藝成本差距的主要原因，零價鐵和二價鐵的鐵源成本明顯較磷源成本小。目前我國磷酸鐵的產(chǎn)能較為分散，據(jù)統(tǒng)計2021年5月我國磷酸鐵產(chǎn)能約為29.1萬噸。過去由于磷酸鐵行業(yè)的需求相對較小，其制備基本由中游的電池材料生產(chǎn)企業(yè)外購原材料生產(chǎn)，成本高，廠家規(guī)模小，行業(yè)集中度較低，其中市占率最大的企業(yè)是湖南雅城，擁有6萬噸產(chǎn)能，市占率為21%，而市場集中度CR4僅為51%，行業(yè)未來的競爭格局仍存在較多變數(shù)。而在行業(yè)需求快速增長背景下，龍頭企業(yè)如湖南雅城等紛紛啟動產(chǎn)能擴張。同時可下游磷酸鐵鋰企業(yè)和上游具有原材料優(yōu)勢的鈦白粉企業(yè)和磷肥企業(yè)也紛紛入局，一體化或?qū)⒊晌磥戆l(fā)展趨勢。三、磷礦產(chǎn)量下降對行業(yè)的影響從上游原材料領(lǐng)域來看，由于磷化工屬于高能耗行業(yè)，過去幾年當中國內(nèi)“三磷整治”疊加環(huán)保的趨嚴導(dǎo)致磷礦和磷銨的產(chǎn)能持續(xù)縮減，2016年以來國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量呈持續(xù)下降趨勢，從1.44億噸下降至8893萬噸。從2020年起，國內(nèi)磷礦石的產(chǎn)量開始趨于穩(wěn)定，未來隨著磷銨產(chǎn)能的持續(xù)縮減，以及磷酸鐵等高附加值的精細磷化工需求的增長，低附加值的磷元素被置換出向高附加值方向發(fā)展，磷礦石的梯級利用帶動整條產(chǎn)業(yè)鏈價值抬升，疊加供給端的約束，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈未來依然將趨于緊平衡。目前磷礦石仍處于緊平衡狀態(tài)，預(yù)計隨著磷酸鐵鋰需求拉動，供需緊張格局將進一步加劇。四、未來市場發(fā)展趨勢目前國內(nèi)主要的磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)通過外購七水硫酸亞鐵、高等級的凈化磷酸等原材料生產(chǎn)磷酸鐵并銷售給磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)。但是磷化工企業(yè)擁有磷資源的配套，具有生產(chǎn)磷酸鐵的先天優(yōu)