世界各國城市軌道交通運(yùn)營里程、軌道交通信號系統(tǒng)現(xiàn)狀及新建線路信號系統(tǒng)市場空間發(fā)展分析

世界各國城市軌道交通運(yùn)營里程、軌道交通信號系統(tǒng)現(xiàn)狀及新建線路信號系統(tǒng)市場空間發(fā)展分析

一、各國城市軌道交通運(yùn)營里程

59個(gè)國家和地區(qū)的167個(gè)城市開通地鐵，總里程達(dá)15622.61km；21個(gè)國家和地區(qū)的55座城市開通輕軌，總里程達(dá)1396.21km；58個(gè)國家和地區(qū)的416座城市開通有軌電車，其中有里程數(shù)據(jù)來源的240座城市的有軌電車總里程達(dá)11179.28km。

歐亞大陸總運(yùn)營里程占全球的90.11%，其中歐洲總運(yùn)營里程最長，為14710.962km。分制式看，亞洲地鐵和輕軌里程最長，各占全球地鐵和輕軌里程的60.02%和65.59%；歐洲有軌電車?yán)锍套铋L，占全球有軌電車?yán)锍痰?6.16%。

分國家/地區(qū)來看，中國大陸總運(yùn)營里程排名世界第一，占全球總里程23.92%；德國以3615.1km的里程排名第二。分制式看，中國的地鐵和輕軌里程均排名世界第一，各占全球地鐵和輕軌里程的37.78%和30.22%；德國的有軌電車?yán)锍踢_(dá)3214.4km，排名世界第一，占全球有軌電車?yán)锍痰?8.75%。

全球共80座城市的城軌交通運(yùn)營總里程超過100km，其中中國有18座城市；共19座城市總里程超過300km，其中中國有8座城市；上海、北京、莫斯科、廣州、首爾的總里程超過500km，其中上海以801.34km運(yùn)營里程居世界第一，成都首次躋身全球前十，并超越了紐約、南京和武漢。

二、鐵路、城軌、城際、重載鐵路信號系統(tǒng)

信號系統(tǒng)是軌道交通列車運(yùn)行的控制中樞，用于指揮列車行駛、并保證列車行駛安全，實(shí)現(xiàn)軌道交通高效運(yùn)營的目標(biāo)。目前我國城軌信號系統(tǒng)包括三種：基礎(chǔ)CBTC系統(tǒng)、CBTC互聯(lián)互通列車運(yùn)行控制系統(tǒng)（I-CBTC系統(tǒng)）、全自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng)（FAO系統(tǒng)），應(yīng)用市場包括新建線路市場、既有線路升級改造市場和重載鐵路市場。CBTC是城市軌道交通信號系統(tǒng)的主流產(chǎn)品，F(xiàn)AO、I-CBTC均為在CBTC技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展的升級產(chǎn)品。

截至2019年末，中國大陸地區(qū)共40個(gè)城市開通城軌交通運(yùn)營，共計(jì)211條線路，運(yùn)營線路總長度達(dá)6730.27公里，按照平均每條線路32公里計(jì)算；2016-2019年，公開招標(biāo)正線線路分別為17條、29條、26條、36條。假設(shè)2020年招標(biāo)33條，此后按照每年招標(biāo)數(shù)量提升10%計(jì)算，則2020-2024年新建線路里程分別為：1056公里、1162公里、1278公里、1406公里、1546公里；目前信號系統(tǒng)的單公里造價(jià)大約為800-1200萬元/公里，以中位值造價(jià)1000萬元/公里計(jì)算，2020-2024年年市場空間分別為分別為106億元、116億元、128億元、141億元、155億元。

伴隨我國城市群發(fā)展，城市群內(nèi)相鄰城市之間出行需求日益突出。而這種出行方式一般以25-200公里中短途為主，具有客流強(qiáng)度大、公商務(wù)占比高、換乘要求高等特點(diǎn)。這種類型的公交化出行是現(xiàn)有交通層次架構(gòu)和產(chǎn)品難以滿足的。因此，建設(shè)和發(fā)展占地省、能耗低、容量大、效率高的城際鐵路已成為必然選擇。國家發(fā)改委2019年印發(fā)《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》，指出在有條件地區(qū)編制都市圈軌道交通規(guī)劃，探索都市圈中心城市軌道交通適當(dāng)向周邊城市（鎮(zhèn)）延伸。統(tǒng)籌布局都市圈城際鐵路線路和站點(diǎn)，完善城際鐵路網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，有序推進(jìn)城際鐵路建設(shè)；到2022年，都市圈同城化取得明顯進(jìn)展；到2035年，現(xiàn)代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈。

到2050年，鐵路將實(shí)現(xiàn)3萬噸級重載列車和時(shí)速250公里級輪軌高速貨運(yùn)列車等方面的重大突破，技術(shù)儲備研發(fā)時(shí)速400公里級高速輪軌客運(yùn)列車系統(tǒng)。建設(shè)城市群一體化交通網(wǎng)，推進(jìn)干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展，完善城市群快速公路網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)公路與城市道路銜接。我們認(rèn)為，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》的推出，對重載鐵路和城際鐵路建設(shè)提出更高要求，信號系統(tǒng)作為其核心設(shè)備之一，亦需具備更高的技術(shù)水平，行業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇期。

重載鐵路是我國專門運(yùn)輸大型貨物的貨運(yùn)專線鐵路，具有軸重大、牽引質(zhì)量大、運(yùn)量大等特點(diǎn)。我國重載鐵路主要分為以大秦、唐呼、瓦日、蒙華鐵路為代表、由中國鐵路總公司進(jìn)行管轄的國鐵重載鐵路，和以朔黃、神朔、包神、大準(zhǔn)鐵路為代表、由國家能源集團(tuán)管轄的國家能源鐵路，其中國鐵重載鐵路運(yùn)營里程約為5000公里，國家能源鐵路的運(yùn)營里程約為2155公里。我國重載鐵路目前使用的為固定閉塞信號系統(tǒng)，萬噸級的發(fā)車間隔在10分鐘以上，難以滿足日益增長的貨運(yùn)量需求，同時(shí)信號系統(tǒng)設(shè)備逐漸接近大修期。因此，重載鐵路信號系統(tǒng)具有較大的市場需求。

《2020-2026年中國軌道交通信號系統(tǒng)行業(yè)市場運(yùn)行潛力及投資前景評估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前我國重載鐵路運(yùn)營里程為約為7155公里，沒有裝備標(biāo)準(zhǔn)的信號系統(tǒng)，僅有通用式機(jī)車信號和列車運(yùn)行監(jiān)控裝置（簡稱LKJ），現(xiàn)有設(shè)備難以滿足日益增長的貨運(yùn)量需求，疊加逐漸接近大修期，因此具有較大的升級改造需求?？紤]到重載鐵路改造市場啟動(dòng)時(shí)間較