金融服務(wù)方案說明

銀行通過向企業(yè)提供商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)效勞來幫助企業(yè)獲得結(jié)算周轉(zhuǎn)資規(guī)定不低于再貼現(xiàn)利率)。貸款融資與資金結(jié)算無直接4、應(yīng)收賬款融資應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)是銀行以購置未到期應(yīng)收賬款的方式向企業(yè)提供資金的短期融資券是企業(yè)為募集短期(一般不超過1年)資金，在銀行間市場發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)(ABCP：Asset-BackedCommercialPaper)是一種短期和的一種商業(yè)票據(jù)。ABCP將突破期限在一年以內(nèi)的界限，允許企業(yè)在長達(dá)5年甚至更長的期限內(nèi)進(jìn)展融資構(gòu)造設(shè)計。ABCP只限在銀行間市場流通。當(dāng)前該產(chǎn)品尚未推出，主管部門一人民銀行已在進(jìn)展有關(guān)準(zhǔn)備，方案2006年內(nèi)推出。資產(chǎn)證券化〔ABS,即Asset-Backed-Securitization〕是一種以工程所屬金。2005年國家開發(fā)銀行和中國建立銀行已發(fā)行了總額70多億元的ABS產(chǎn)品，通過在股票市場上首次發(fā)行股票〔IPO〕或者通過增發(fā)、配股等持續(xù)融資可隨著我國證券交易市場的標(biāo)準(zhǔn)和開展，特別是股權(quán)分置改革取得突破性進(jìn)當(dāng)前，夾層融資在興旺國家開展良好。據(jù)估計，當(dāng)前全球有超過1,000億美元的資金投資于專門的夾層基金。預(yù)計歐洲每年的夾層投資將從2012年的40億歐元〔合47億美元〕上升到2014年的70億歐元以上。1、長期融資。夾層融資通常提供還款期限為5到7年的資金。融資方式按其與儲蓄和投資的關(guān)系可分為內(nèi)部融資和外部融資。內(nèi)部融資指投資者利用自己的儲蓄作為投資資金。從企業(yè)財務(wù)角度看，內(nèi)部融資是企業(yè)運行過程中“剩余價值”或“利潤”的資本化，是企業(yè)的自營資本和權(quán)益。在市場經(jīng)濟(jì)體制下，企業(yè)的內(nèi)部融資是由初始投資形成的股本、經(jīng)營過程中形成的折舊基金以及留存收益〔包括各種形式的公積金、公益金、未分配利潤等〕構(gòu)成的。內(nèi)部融資一般具有低本錢、低風(fēng)險的特點。要充分發(fā)揮內(nèi)部融資的作用，需要企業(yè)加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率。銀行依托其先進(jìn)的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)和電子銀行技術(shù)能夠幫助企業(yè)建立集團(tuán)賬戶管理體系，通過集團(tuán)賬戶管理，能夠幫助企業(yè)進(jìn)展成員單位賬戶資金遠(yuǎn)程監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度，實現(xiàn)資金的統(tǒng)一歸集、回?fù)芎图兄Ц?，在保障資金流動性與平安性的根底上，實現(xiàn)內(nèi)外部融資本錢的降低與集合資金收益性的提升，最終構(gòu)建集團(tuán)客戶整體資金運營與資源配置體系。銀行能夠為客戶提供債務(wù)管理效勞，通過債務(wù)管理，幫助客戶管理因匯率和利率變動帶來的風(fēng)險。利率風(fēng)險是指當(dāng)利率上升時，承當(dāng)浮動利率債的客戶將增加利息費用，當(dāng)利率下降時，將導(dǎo)致固定利率債務(wù)借款者的利息費用“相對”增加的風(fēng)險。匯率風(fēng)險是指因匯率變動使得債務(wù)人在歸還到期債務(wù)時因匯率的不利變動而需要支出更多資金的風(fēng)險。外債風(fēng)險管理就是根據(jù)國際利率和匯率市場的變化，通過一定的金融衍生工具，實現(xiàn)客戶外幣債務(wù)在浮動利率和固定利率之間、不同幣種之間的轉(zhuǎn)換，以躲避利率和匯率波動的風(fēng)險。債務(wù)管理的工具分為：利率掉期、匯率掉期、調(diào)期期權(quán)和構(gòu)造性衍生產(chǎn)品。1、利率調(diào)期利率調(diào)期是客戶和銀行同意在協(xié)議時間內(nèi)，在一樣的名義本金的根底上，相互支付對方不同計息方式的利息。其中一方在協(xié)議期間支付對方固定利率的利息，而另一方那么在協(xié)議期間對方支付浮動利率的利息。浮動利率按照計息周期進(jìn)展調(diào)整。固定利率浮動利率貸款銀行利率掉期原理圖上圖中，擁有外幣貸款的公司通過掉期交易，成功地將浮動利率債務(wù)轉(zhuǎn)換成了固定利率債務(wù)，有效地躲避利率上升的風(fēng)險。反之亦然。在利率掉期交易中，為了進(jìn)一步降低掉期后企業(yè)承當(dāng)?shù)墓潭ɑ蚋永时惧X，能夠在掉期交易中參加其他金融衍生工具〔如期權(quán)、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、金融產(chǎn)品聯(lián)結(jié)等),從而在有效控制風(fēng)險的根底上，實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)本錢的最小化。2、貨幣調(diào)期貨幣調(diào)期交易的過程是：期初雙方按固定匯率交換兩種不同貨幣的本金；期間，雙方相互交換一樣或不同計息方式、不同幣種的利息；期末按照該固定匯率再次交換兩種不同貨幣的本金。貨幣調(diào)期是債務(wù)或資產(chǎn)的幣種互換交易，不但有不同貨幣期初和期末的本金交換，而且還有一連串的利息交換。它最主要的作用是能夠使客戶根據(jù)外匯匯率和各種貨幣的利率變化情況，不斷調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債的貨幣構(gòu)造，使其更加合理，防止外匯匯率和利率變化帶來的風(fēng)險。貨幣掉期原理圖期初本金交換〔日元按照130：1交換為美元〕日圓利息0.30%期間相互交換利息〔固定對固定或固定對浮動〕期末本金交換〔美元按照1：130交換為日元〕上圖中：某客戶已經(jīng)借有七年的日元債務(wù)，而元和其所欠日元債務(wù)之間的匯率提前固定下來，從而此產(chǎn)品適用于有明確還款來源、并且來源資金定期存入銀行賬戶的客戶。第二局部銀行的綜合融資效勞方案銀行是集團(tuán)旗下控股的全資金融子公司，利潤奉獻(xiàn)率在集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)中占據(jù)90%以上的份額，是集團(tuán)的核心金融機(jī)構(gòu)。銀行愿意依托金融控股平臺為貴控股有限責(zé)任公司投資控股銀行、證券公司、信托投資公司、信誠人壽保險公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、資產(chǎn)管理公司和國際金融控股公司。國際金融控股公司司〔香港〕、國際資產(chǎn)管理公司。各公司將共非客門信息資源，統(tǒng)一客戶號，銀行通過控股有限責(zé)任公司這個平臺，統(tǒng)一配置r元分利用資源，發(fā)揮品牌和協(xié)同位、國內(nèi)外金融效勞。信夾層融銀行直接提供的融資效勞資〔一〕債權(quán)融資效勞夾層融資發(fā)行可轉(zhuǎn)債、含股權(quán)次級我行車接提供的債權(quán)融資效勞包括銀行信貸、債券承銷和債務(wù)管理三大類。我行承諾提供人民銀行規(guī)定利率下限的最優(yōu)惠貸款及其組合產(chǎn)品，根據(jù)貴司資金需求的期限構(gòu)造，提供短期融資券的承銷效勞，同時針對貴司債務(wù)資金的利率和匯率構(gòu)造提供專業(yè)的債務(wù)風(fēng)險管理效勞。此三大類方案即能夠獨立運作，又能夠相輔相成，優(yōu)勢互補(bǔ)。1、銀行信貸為到達(dá)本錢最低化的目的，銀行愿意提供包括循環(huán)額度貸款、組合貸款、Financing)是一種介于債務(wù)融資和股權(quán)融資之間的B.融資主體：貴司或下屬分公司、工程公司C.方案優(yōu)勢：將五年期以上貸款利率“6.39%”,降至半年期優(yōu)惠流動資金貸款利率“4.968%”,額度循環(huán)使用，操作簡便。B.融資主體：貴司或下屬分公司、工程公司C.方案優(yōu)勢：結(jié)合不同的信貸資金和委貸資金配比，綜合貸款利率將到達(dá)4%左右的水平。銀行的客戶構(gòu)造以集團(tuán)機(jī)構(gòu)客戶、資金充裕的財務(wù)公司和上市數(shù)不多的通過國際銀團(tuán)貸款參與國際工程融資的商業(yè)銀行之一。從1987年英法a.融資方式——多邊貸款或銀團(tuán)貸款。采用多邊貸款或銀團(tuán)貸款的融資方b.融資幣種——雙重貨幣。因為鐵路工程涉及到國內(nèi)和國際招標(biāo)、采購，c.融資保證——工程資產(chǎn)。我行能夠按照國際標(biāo)準(zhǔn)為貴司設(shè)計鐵路融資：d.融資期限——長期貸款。因為鐵路工程金額較大，未來的現(xiàn)金流量需要e.還款安排——根據(jù)現(xiàn)金流安排。在還款安排上，工程公司能夠選擇每季f.提前還款——免收罰息。工程公司提前還款時只需要在預(yù)定的提前還款g.利率管理一一人民幣利率調(diào)期業(yè)務(wù)。因為中長期工程融資多采取浮動利率的計息方式，而當(dāng)前人民幣存貸款利率處于10年以來的歷史低點，美歐央行h.銀行角色——貸款行、牽頭行、代理行。銀行擁有充足的長期資金，資a.增強(qiáng)企業(yè)的資產(chǎn)流動性，改善企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造。貴司能夠通過轉(zhuǎn)讓b.提高企業(yè)的當(dāng)期經(jīng)營成果。企業(yè)能夠通過轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款減少計提的應(yīng)收c.我行是國內(nèi)同業(yè)中最早開展應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)的銀行之一，在應(yīng)收賬款d.我行能夠完全按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計應(yīng)收賬款融資構(gòu)造，滿足客戶應(yīng)收賬款A(yù).設(shè)計思路：因為外國政府借款具有期限長、還款剛性強(qiáng)、利率和匯率風(fēng)款幣種能夠轉(zhuǎn)換為人民幣),銀行作為對外國政府的直接借款人，負(fù)責(zé)對外歸還B.方案優(yōu)勢：銀行能夠利用現(xiàn)有的專業(yè)人員和信息終端設(shè)備，對外債進(jìn)展C.操作流程：簽署轉(zhuǎn)貸款協(xié)議，外債管理協(xié)議為了實現(xiàn)融資渠道多元化目標(biāo)，我行為貴司提供債券承銷效勞，包括承銷A.設(shè)計思路：當(dāng)前銀行間市場利率處于歷史地位，加上發(fā)行2-5年資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)〔ABCP〕組合，能夠?qū)崿F(xiàn)資金的循環(huán)使用和B.融資主體：貴司行一年期債券的利率本錢在3.5%左右。D.銀行優(yōu)勢：2005年以來，銀行累計發(fā)行企業(yè)短期融資券17支，累計發(fā)行金額297億元，發(fā)行數(shù)量和金額均位居商業(yè)銀行a.銀行是經(jīng)人行批準(zhǔn)的短期融資券主承銷商之一，擁有集團(tuán)的整體經(jīng)營優(yōu)b.歷史悠久的海外債券發(fā)行經(jīng)歷。銀行在海外債券承銷上創(chuàng)造了多個中國第一：第一家銀行在日本承銷100億日元武士債；第一家在美國承銷2.5億美元楊基債；第一家在歐洲市場發(fā)行歐洲美元債能夠c.卓越的債券承銷業(yè)績，豐富的國內(nèi)債券承銷經(jīng)歷。銀行是國內(nèi)最早在銀行間債券市場發(fā)行和代理發(fā)行企業(yè)債券的銀行，具有豐富的發(fā)債經(jīng)歷。自2002了6只金融債券，具有良好的債券發(fā)行經(jīng)歷。d.擁有穩(wěn)定的承銷網(wǎng)絡(luò)根底。我行在國內(nèi)債券市場具有較高的市場地位和良好的營銷網(wǎng)絡(luò)，能夠確保發(fā)行的成功。截至2006年1月底我行已經(jīng)主承銷了12支企業(yè)短期融資券，同時參與承銷了幾乎全部市場上發(fā)行的短期融資券，能夠e.機(jī)動靈活的短期融資券綠色通道制和承銷費率安排。央行的短期融資券說，央行對商業(yè)銀行承銷短期融資券采取“通道制”,企業(yè)的短期融資券發(fā)行的綠色通道制安排，在央行排隊待審只安排3家企業(yè)，f.高效的工作安排和經(jīng)歷豐富的承銷隊伍。從開場進(jìn)場準(zhǔn)備資料到最終上報央行材料，我行承諾最長時間不超過2周；銀行與多家中介債務(wù)管理的作用就是幫助企業(yè)合理擺布銀行借款、國內(nèi)外債券市場、中期債務(wù)風(fēng)險管理就是根據(jù)國際利率和匯率市場的變化，通過一定的金融衍生A.設(shè)計思路：分析貴司的財務(wù)報表，截至2004年底，貴司的外債余額為345.26億元人民幣，折計美元42.62億元，外債主要以中世行、亞行和外國政/匯率大幅波動獲取平盤收益；在利率調(diào)期的構(gòu)造中設(shè)計相對應(yīng)的衍生工具，進(jìn)一a.集團(tuán)是中國最早的國際融資窗口和國際資本市場的先行者，銀行作為集b.銀行總行資金資本市場部負(fù)責(zé)全行本外幣資產(chǎn)的運營、管理及代客交易c.銀行擁有國際先進(jìn)水平的軟、硬件設(shè)備，包括：路透社信息終端、路透d.銀行專門設(shè)有由代客交易員和資金經(jīng)理組成的客戶業(yè)務(wù)部門，堅持24小1、并購與重組〔M&A〕融資方案C.方案優(yōu)勢：銀行能夠作為有增值作用的中間人，代表貴司進(jìn)展股權(quán)并購估企業(yè)資產(chǎn)、設(shè)計適當(dāng)買賣戰(zhàn)略。通過銀行的專業(yè)協(xié)助，M&A效率可加快、本錢可降低、風(fēng)險也可減少。同時，銀行也能夠為有關(guān)M&A交易安排融資。融資的方式包括：銀團(tuán)貸款、杠桿式收購貸款和風(fēng)險資本投資等。我行的投資銀行業(yè)務(wù)可在短期內(nèi)有效地獲取所需的資金，以確保有關(guān)M&A交易順利完成。D.操作流程：盡職調(diào)查、財務(wù)參謀、簽署借款協(xié)議2、杠桿收購融資〔LBO〕方案A.設(shè)計思路：貴司通過股權(quán)融資引入民營資本和社會資本是大勢所趨。在這種背景下貴司能夠通過PPP〔Public-Private-Partnership的字母縮寫〕“公共私營合作制”進(jìn)展工程融資模式的方式設(shè)立工程公司，以杠桿收購的方式收購工程公司股權(quán)并最終到達(dá)控股的目的。B.融資主體：貴司或下屬分公司、工程公司a.購并價金來源于目標(biāo)公司，收購方的融資借貸是以目標(biāo)公司資產(chǎn)作為擔(dān)b.在正向財務(wù)杠桿作用下，LBO的凈資產(chǎn)收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通資本構(gòu)造下的收益率，公司有相當(dāng)高的收益率，而且還能夠通過負(fù)債經(jīng)營而少交所得稅。c.銀行能夠提供過渡型資金貸款，并提供相關(guān)咨詢效勞。D.操作流程：簽署工程融資協(xié)議，過橋貸款協(xié)議，資產(chǎn)抵押協(xié)議等銀行能夠提供商業(yè)票據(jù)和信用證等利用企業(yè)信用進(jìn)展的融資效勞，此種融資方式的特點是：利率低，方式靈活。貴司在鐵路路網(wǎng)建立中，有大量的根底設(shè)施建立投入及設(shè)備采購?fù)度?；同時在鐵路日常運營中有大量的能源〔包括成品油、電力等〕采購需求，通過票據(jù)融資，能夠很好的解決采購資金的短期融資問題，降低財務(wù)本錢。同時票據(jù)融資與結(jié)算款項能夠完全匹配，降低局部資金閑置的情況?！?〕銀行承兌匯票與代理貼現(xiàn)組合方案A.設(shè)計思路：在設(shè)備采購和其他大宗交易中，貿(mào)易背景真實，手續(xù)齊備，符合票據(jù)融資的相關(guān)規(guī)定，使用銀行承兌匯票+代理貼現(xiàn)方式付款，在有效降低財務(wù)本錢的同時，可簡化操作手續(xù)，該方案適合一些長期合作的供給商、尤其是異地廠商以及交易中處于主動地位、要求現(xiàn)金付款的廠商。a.銀行承兌匯票使用方便，期限靈活，與結(jié)算嚴(yán)密結(jié)合；b.即開即貼，只需簽定年度代理貼現(xiàn)合同，無需貼現(xiàn)申請人每筆匯票背書c.融資本錢大幅低于短期貸款利率；d.根據(jù)財務(wù)安排，靈活選擇賣方付息、買方付息、協(xié)議付息等多種付息方e.買方付息代理貼現(xiàn)，對收款人而言等同為現(xiàn)金收款，供給商易于承受。C.操作流程：a.由我行給貴司提供授信，其中一局部額度作為銀行承兌匯票開票額度；b.貴司〔或下屬指定公司〕、貼現(xiàn)人〔即供給商〕和銀行三方簽訂?銀行承兌匯票貼現(xiàn)三方合作協(xié)議?,貴司〔或下屬指定公司〕與我行簽定?銀行承兌匯票代理貼現(xiàn)協(xié)議?;c.貴司〔或下屬指定公司〕與供給商簽訂合同后，在我行申請開立以供給商為收款人的銀行承兌匯票，并根據(jù)?銀行承兌匯票貼現(xiàn)三方合作協(xié)議?和?銀行承兌匯票代理貼現(xiàn)協(xié)議?,代理貼現(xiàn)申請人在我行辦理貼現(xiàn)；d.代理貼現(xiàn)能夠采用賣方付息、買方付息或雙方協(xié)議付息三種方式支付利息，假設(shè)采用買方付息方式〔即由貴司〔或下屬指定公司〕付息〕,對貼現(xiàn)申請人〔收款人〕而言，完全等同為現(xiàn)金收款?！?〕商業(yè)承兌匯票與銀行保貼組合方案A.設(shè)計思路：與銀行承兌匯票相比，商業(yè)承兌匯票開立便捷，無需銀行承b.我行提供銀行保貼，保證匯票流動性，提高貴司簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票的f.根據(jù)財務(wù)安排，靈活選擇賣方付息、買方付息、協(xié)議付息等多種付息方a.由我行給貴司提供授信，其中一局部額度作為商業(yè)承兌匯票保貼額度，司)付款的商業(yè)承兌匯票，由我行在授信額度內(nèi)保貼。b.供給商可選擇將票據(jù)貼現(xiàn)或?qū)⒃撈睋?jù)背書轉(zhuǎn)讓，因票據(jù)為銀行保貼，收c.對貴司〔或下屬指定公司〕開出的商業(yè)承兌匯票，在持票人貼現(xiàn)時，我d.假設(shè)供給商在交易中處于主動地位或其財務(wù)費用控制嚴(yán)格，貴司〔或下屬指定公司)還能夠采用買方付息或雙方協(xié)議付息的方式支付利息。B.方案優(yōu)勢a.商業(yè)承兌匯票使用方便，期限靈活，與結(jié)算嚴(yán)密結(jié)合。b.在保貼額度內(nèi)，隨時貼現(xiàn)，無需貼現(xiàn)申請人簽章。c.融資本錢低，不受人民銀行利率管制。d.根據(jù)財務(wù)安排，靈活選擇賣方付息、買方付息、協(xié)議付息等多種付息方e.買方付息代理貼現(xiàn)，對收款人而言等同為現(xiàn)金收款，供給商易于承受。f.可在額度內(nèi)循環(huán)使用。C.操作流程：a.由我行給貴司提供授信，其中一局部額度作為商業(yè)承兌匯票保貼額度.b.貴司〔或下屬指定公司〕、貼現(xiàn)人〔即供給商〕和銀行三方簽訂?商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)三方合作協(xié)議?,貴司〔或下屬指定公司〕與我行簽定?商業(yè)承兌匯票c.貴司〔或下屬指定公司〕與供給商簽訂合同后，開出由貴司〔或下屬指定公司)付款的商業(yè)承兌匯票，匯票上記載付款銀行必須是銀行總行營業(yè)部或我部轄內(nèi)支行，并根據(jù)?商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)三方合作協(xié)議?和?商業(yè)承兌匯票代理貼現(xiàn)協(xié)議?,代理貼現(xiàn)申請人在我行辦理貼現(xiàn).d.代理貼現(xiàn)能夠采用賣方付息、買方付息或雙方協(xié)議付息三種方式支付利息，假設(shè)采用買方付息方式〔即由貴司〔或下屬指定公司〕付息〕,對貼現(xiàn)申請人〔收款人〕而言，完全等同為現(xiàn)金收款。A.設(shè)計思路：票據(jù)庫是我行首創(chuàng)的、利用物理網(wǎng)絡(luò)和電子網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢為客戶高效管理商業(yè)匯票的一項創(chuàng)新業(yè)務(wù)。客戶在我行建立商業(yè)匯票保管庫，我行對商業(yè)匯票的真實性先行查詢，并可根據(jù)客戶的資金需求情況，即時對庫內(nèi)已查實無誤的商業(yè)匯票辦理貼現(xiàn)、托收、背書轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押開立新的商業(yè)匯票等業(yè)務(wù)。B.方案優(yōu)勢：a.提高商業(yè)匯票流通的平安性。商業(yè)匯票一旦交給我行網(wǎng)點均由我行負(fù)責(zé)其保管，其平安性比客戶自行處置更高。根據(jù)我行對工程的理解，貴司生產(chǎn)經(jīng)營涉及國內(nèi)貿(mào)易活動，可能存在首次A.設(shè)計思路：就國內(nèi)外貿(mào)易，尤其是首次發(fā)生貿(mào)易關(guān)系的一筆交易，因為可能要承當(dāng)對方不付款或者不發(fā)貨的風(fēng)險。這是在國內(nèi)外貿(mào)易中常常出現(xiàn)的情a.國內(nèi)信用證沒有簽發(fā)銀行承兌匯票時所設(shè)定的金額限制，使交易量更具b.買方能夠利用在開證銀行的授信額度來開立延期付款信用證，先提取貨c.賣方那么按規(guī)定發(fā)貨后，其應(yīng)收賬款相對應(yīng)轉(zhuǎn)換為銀行信用保障，杜絕拖d.銀行是國內(nèi)最早推出國內(nèi)信用證產(chǎn)品的商業(yè)銀行之一。至今，銀行客戶銀行依托金融控股平臺，能夠為貴司提供包括證券、信托、保險、資產(chǎn)管銀行能夠間接為貴司提供的債權(quán)融資方案包括：發(fā)行企業(yè)債券財務(wù)參謀、A.設(shè)計思路：資產(chǎn)證券化是將具有共同特征的、流動性較差但能帶來穩(wěn)定C.方案優(yōu)勢：銀行作為一家具備證券托管業(yè)務(wù)資格的銀行，能夠為貴司的A.設(shè)計思路：保險資金信托屬于指定型信托，即委托人將自己合法擁各股東為銀行提供反擔(dān)保)。通過這種方式，能夠幫D.操作流程：信托與保險公司簽署?資金信托合同?,合同?;銀行、信托、工程公司簽署?資金監(jiān)管協(xié)議?;銀行與工程公司股東簽署?A.設(shè)計思路：發(fā)行集合信托方案來替代局部融資將能夠大幅度降低本錢，在中、長期時間里獲得固定利率的資金來源，躲避融資利率風(fēng)險，而且還有助于擴(kuò)大鐵路工程的影響，實現(xiàn)融資渠道多元化，并為今后工程二期的建立、工程股權(quán)高溢價轉(zhuǎn)讓和工程公司上市奠定良好的根底。B.融資主體：工程公司C.方案優(yōu)勢：作為控股公司的核心企業(yè)，我行能夠充分利用“控股”的資源優(yōu)勢，為客戶提供全方位的金融綜合效勞；信托投資公司是新的信托法公布以來最先在國內(nèi)發(fā)行集合信托方案的信托公司，已經(jīng)成功運作了大榭開發(fā)公司美元貸款工程、北京市國土資源和房屋管理局住宅合作社貸款工程和中國華融資產(chǎn)管理公司人民幣132.5億元集合資金信托方案等一系列信托類產(chǎn)品，在業(yè)內(nèi)享有較高的聲望；銀行能夠通過普及中國大中型城市和沿海興旺地區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點代理銷售信托產(chǎn)品，借助我行與信托投資公司之間嚴(yán)密相連的金融平臺，輕松解決信托的銷售和信托收益支付中的所有技術(shù)問題。同時，如果我行為信托貸款人出具擔(dān)保函，對信托產(chǎn)品進(jìn)展信用提升，那么能夠促進(jìn)信托產(chǎn)品銷售，降低貴司或工程公司信托本錢和財務(wù)費用，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力和財務(wù)實力。D.操作流程：銀行與信托為貴司工程設(shè)計集合資金信托方案；通過銀行代銷信托方案，并管理信托資金。銀行能夠間接提供的股權(quán)融資效勞包括股票發(fā)行財務(wù)參謀、引入戰(zhàn)略投資A.設(shè)計思路：因為債權(quán)融資具有本錢高、還款剛性約束等特點，所以股權(quán)融資就成為一種低本錢、沒有本金歸還壓力的融資方式，包括新股發(fā)行、股票增發(fā)配售等。銀行能夠依托金融控股平臺，為貴司提供財務(wù)參謀效勞。B.融資主體：工程公司C.方案優(yōu)勢：股權(quán)融資財務(wù)參謀能夠幫助企業(yè)通過并構(gòu)、財務(wù)重組等方式，優(yōu)化財務(wù)報表，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造，并且利用我行擁有的專業(yè)人員為貴司提供發(fā)行上市輔導(dǎo)等工作，協(xié)助企業(yè)進(jìn)展治理構(gòu)造建立，新股發(fā)行定價，甚至通過金融控股提供股權(quán)分置方案設(shè)計等。D.操作流程：簽署財務(wù)參謀協(xié)議，上市輔導(dǎo)協(xié)議A.設(shè)計思路：股份公司的設(shè)立條件要求引入一定規(guī)模的社會投資，所以如何找到并吸引戰(zhàn)略投資者將是股權(quán)融資的關(guān)鍵因素。一般企業(yè)是通過全球路演等方式進(jìn)展廣告宣傳，但是市場經(jīng)歷說明主承銷商的分銷網(wǎng)絡(luò)和業(yè)內(nèi)地位將起到?jīng)QB.融資主體：貴司或工程公司C.方案優(yōu)勢：資本市場控股是集團(tuán)拓展海外投資銀行業(yè)務(wù)的專營機(jī)構(gòu)，憑借集團(tuán)在中國的整合資源，包括證券和銀行，及在香港的嘉華銀行和香港華人銀行〔已經(jīng)被嘉華銀行收購〕的龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)，資本和我行聯(lián)手為客戶提供廣泛的投資銀行業(yè)務(wù)。資本市場控股致力于安排和包銷債務(wù)和股票產(chǎn)品，努力為客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品及度身訂造的效勞方案，以滿足客戶不同的需求，在中國公司在港首發(fā)上市的主承銷業(yè)務(wù)中占有重要的一席之地；資本市場控股與海內(nèi)外多家投資基金和其他戰(zhàn)略投資者保持密切合作。借助資本市場控股的客戶資源，能夠為工程公司引入戰(zhàn)略投資者，替工程公司建立良好的退