機床行業(yè)分析：中高端機床、核心部件國產(chǎn)化空間大

機床行業(yè)分析：中高端機床、核心部件國產(chǎn)化空間大1.機床產(chǎn)業(yè)：工業(yè)母機，下游應(yīng)用廣泛，是現(xiàn)代化建設(shè)的重要力量機床又稱工業(yè)母機，是用來制造機器的機器，應(yīng)用廣泛，下游包括汽車、航天航空、船舶、磨具、發(fā)電等設(shè)備制造，在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重要作用。定義與分類：機床是指用來制造機器的機器，又被稱為“工作母機”或“工具機”，在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用；從分類上看，按照加工方式劃分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床，按照是否使用數(shù)控系統(tǒng)可以分為數(shù)控機床和非數(shù)控機床。產(chǎn)業(yè)鏈情況：以數(shù)控機床為例，根據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人官方百家號信息，數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。2.制造業(yè)投資筑底，機床行業(yè)有望重回投資上行周期2.1宏觀判斷：制造業(yè)投資整體處于筑底階段，期待鼓勵設(shè)備投資等政策發(fā)力我們判斷，制造業(yè)投資整體處于筑底階段，期待迎來向上修復(fù)，具體來看：1）作為經(jīng)濟先行指標之一的企（事）業(yè)單位中長期貸款9月、10月呈現(xiàn)同比上行趨勢；2）同時2022年9月以來，關(guān)于制造業(yè)及其設(shè)備等投資的支持政策頻頻頒發(fā)。制造業(yè)投資整體處于筑底階段，從結(jié)構(gòu)上看，高新技術(shù)制造業(yè)投資熱度較高。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)：1）PMI：2022年11月，中國PMI/新訂單PMI/產(chǎn)成品庫存中國PMI/生產(chǎn)PMI為48.00%/46.40%/48.10%/47.80%，仍處于榮枯線（50%）之下。2）固定資產(chǎn)投資完成額：2022年11月，中國固定投資完成額累計同比情況分類來看，制造業(yè)/通用設(shè)備/高新技術(shù)制造業(yè)同比+9.30%/+14.50%/+23.00%；高新技術(shù)制造業(yè)投資熱度較高。3）CPI-PPI：2022年11月，CPI減去PPI的值為2.90%。從信貸情況看，企（事）業(yè)單位中長期貸款9月、10月呈現(xiàn)同比上行趨勢，制造業(yè)貸款需求2022年第三季度環(huán)比改善。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)：1）企（事）業(yè)單位中長期貸款：企事業(yè)單位中長期貸款從2022年9月開始同比增速逐步上行，9月、10月單月同比分別為12.53%、12.63%，趨勢有所上行。我們認為，企事業(yè)單位中長期貸款同比增速趨勢上行，印證下游融資需求逐步回暖。2）制造業(yè)貸款需求指數(shù)：2022年三季度制造業(yè)貸款需求指數(shù)為60.60%，qoq+0.90pct，yoy-6.80pct，呈現(xiàn)環(huán)比改善趨勢。2022年9月以來，關(guān)于制造業(yè)及其設(shè)備等投資的支持政策頻頻頒發(fā)，我們認為，支持政策的發(fā)布有望鼓勵制造業(yè)投資，對企業(yè)購臵及更新設(shè)備產(chǎn)生正向影響。以《關(guān)于加大支持科技創(chuàng)新稅前扣除力度的公告》為例，主要內(nèi)容為：高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購臵的設(shè)備、器具，允許當年一次性全額在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，并允許在稅前實行100%加計扣除。2.2周期復(fù)盤：機床投資周期約為10年，疫情影響逐步減弱下有望重回上行周期回顧過去三十余年，中國機床投資周期大約為10年，與朱格拉周期較為相符，且每一輪的產(chǎn)量峰值均比上一輪峰值高，同時，疫情對新一輪機床投資周期開啟有所制約，待影響逐步減弱，機床投資有望重回投資上行周期。以金屬切削機床為例，我們通過觀察其從1989年到2021年的產(chǎn)量情況，可以看到三十余年間金屬切削機床產(chǎn)量經(jīng)歷過三個完整的周期，時間維度大約為9-11年，同時，這三輪中，每一輪的產(chǎn)量峰值均比上一輪峰值高，其中，2011年產(chǎn)量是最近一輪的峰值，為86.00萬臺。整體來看，作為重要的固定投資組成部分，機床投資周期與朱格拉周期（8-10年）較為相符。我們看到，本輪機床周期大概率已約從2020年開啟，但因疫情等經(jīng)濟影響因素，對機床投資有所制約，我們認為，后疫情時代下，隨著經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，中國機床投資有望重回投資上行周期。具體來看，我們認為機床約10年投資周期與使用壽命相關(guān)，由此帶來更新周期；同時，每一輪投資周期中，景氣上行周期、產(chǎn)量峰值等與機床存量、宏觀經(jīng)濟景氣度、主要下游發(fā)展情況、政策支持相關(guān)。1）一般機床更新周期約為10年，工作強度等會影響其使用年限。根據(jù)觀研天下2022年10月19日發(fā)布的報告，機床是機械制造業(yè)中的耐用消費品，一般機床使用壽命約為10年，但在重型切削下長時間工作的機床壽命為7-8年；現(xiàn)階段我國10年以上使用年限的機床占存量機床的30%。2）經(jīng)濟景氣度影響：我們通過觀察發(fā)現(xiàn)，金屬切削機床月度產(chǎn)量同比增速與PMI呈現(xiàn)較高的相關(guān)性、且波動較為同步，這意味著經(jīng)濟景氣度對機床投資的傳導(dǎo)速度較快。3）主要下游情況：汽車、工程機械等主要下游月產(chǎn)量同比相較金屬切削機床月產(chǎn)量同比有一定領(lǐng)先性。根據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人官方百家號信息，從機床行業(yè)下游應(yīng)用分布來看，汽車/航空航天/模具/工程機械占比分別為40%/17%/13%/10%。結(jié)合數(shù)據(jù)可獲取的情況，我們以汽車、工程機械等下游行業(yè)進行分析，由于汽車是機床最主要的下游行業(yè)，我們觀察到，金屬切削機床月產(chǎn)量同比與汽車月產(chǎn)量同比呈現(xiàn)高度相關(guān)性，且在部分時間呈現(xiàn)出汽車月產(chǎn)量同比領(lǐng)先4-8個月不等的現(xiàn)象；以挖掘機為代表的工程機械行業(yè)，我們看到，金屬切削機床月產(chǎn)量同比與挖掘機產(chǎn)量月度同比呈現(xiàn)較高關(guān)聯(lián)性，且挖掘機產(chǎn)量月度同比相較金屬切削機床月產(chǎn)量同比有一定領(lǐng)先性。4）政策支持：我們認為，2009年十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃拉動了制造業(yè)固定資產(chǎn)投資，其中《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則》提出加快實施高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項、調(diào)整稅收優(yōu)惠政策等一系列政策措施對機床投資有較大拉動。①2009年國務(wù)院審議并原則通過十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興計劃。根據(jù)中國政府網(wǎng)援引新華社報道（2009年2月26日），在國際金融危機對中國實體經(jīng)濟影響日益加深的背景下，2009年1月中旬以來，國務(wù)院相繼召開常務(wù)會議，審議并原則通過了汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶工業(yè)、電子信息、輕工、石化、有色金屬產(chǎn)業(yè)和物流業(yè)等十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃；相關(guān)統(tǒng)計顯示，除物流業(yè)之外，其他九大產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值占我國全部工業(yè)增加值的比重接近80%，占中國GDP總額的比重約為三分之一。②2010年1月國務(wù)院發(fā)布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則》，提出加快實施高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項，提出調(diào)整稅收優(yōu)惠政策等一系列政策措施。根據(jù)國務(wù)院新聞辦公室網(wǎng)站信息，i）發(fā)展重點上看，2010年1月18日國務(wù)院辦公廳發(fā)布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施細則》（規(guī)劃期為2009-2011年，以下簡稱“規(guī)劃”），在科技重大專項中，規(guī)劃提出，加快實施高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備科技重大專項，重點研發(fā)高速精密復(fù)合數(shù)控金切機床、重型數(shù)控金切機床、數(shù)控特種加工機床、大型數(shù)控成形沖壓設(shè)備、重型鍛壓設(shè)備、清潔高效鑄造設(shè)備、新型焊接設(shè)備與自動化生產(chǎn)設(shè)備、大型清潔熱處理與表面處理設(shè)備等八類主機產(chǎn)品，基本掌握高檔數(shù)控裝臵、電機及驅(qū)動裝臵、數(shù)控機床功能部件、關(guān)鍵部件等的核心技術(shù)。ii）政策措施上看，規(guī)劃提出包括發(fā)揮增值稅轉(zhuǎn)型政策的作用、加大技術(shù)進步和技術(shù)改造投資力度、調(diào)整稅收優(yōu)惠政策等在內(nèi)的一系列政策措施。以調(diào)整稅收優(yōu)惠政策為例，規(guī)劃提出，a.鼓勵開展引進消化吸收再創(chuàng)新，對生產(chǎn)國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品，確有必要進口的關(guān)鍵部件及原材料，免征關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅；b.在對鑄件、鍛件、模具、數(shù)控機床產(chǎn)品增值稅實行先征后返的政策到期后，研究制定新的稅收扶持政策，調(diào)整政策適用范圍，引導(dǎo)發(fā)展高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。3.景氣度：新能源車+出口需求景氣持續(xù)，日本對華訂單同比上行3.1需求跟蹤：新能源汽車有望催生新機床需求，汽車、挖掘機月度銷量趨穩(wěn)汽車領(lǐng)域：汽車整體月度銷量趨穩(wěn)，新能源汽車銷量維持高增長，有望帶動其上游汽車零配件廠商的需求量上升，催生出新的機床需求。1）整體來看，2022年汽車月度銷量同比增速在4月觸底達到-47.60%，5月同比下滑收窄，6月同比增速恢復(fù)至23.77%；2022年11月，汽車月度銷量同比略下降7.92%，維持相對穩(wěn)健。其中，新能源汽車4月銷量同比增長44.94%，5-8月的月度銷量同比增速保持100%以上，2022年11月銷量同比增速為74.79%，延續(xù)高增長趨勢。2）根據(jù)MIR睿工業(yè)官方微信公眾號，汽車仍是機床最大的下游行業(yè)，新能源汽車是汽車領(lǐng)域的主要增長引擎，2021年新能源汽車銷量同比增長158%；新能源汽車的發(fā)展帶動其上游汽車零配件廠商的需求量上升，催生出新的機床需求。工程機械：挖掘機月度銷量維持穩(wěn)健，地產(chǎn)政策寬松情形下，以挖掘機為代表的工程機械有望受益。2022年挖掘機月度開工小時數(shù)從3月開始保持相對穩(wěn)健，11月的開工小時數(shù)為97.9小時，環(huán)比下行3.6小時，同比下行12.4小時；挖掘機月度銷量同比增速從7月開始回正，7/8/9/10月銷量分別同比增長3.40%/0.00%/5.49%/8.10%，維持穩(wěn)健。同時，根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)《證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項措施：①恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資；②恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；③調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策；④進一步發(fā)揮REITs盤活房企存量資產(chǎn)作用；⑤積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用。我們認為，地產(chǎn)政策寬松情形下，以挖掘機為代表的工程機械有望受益。3.2出口數(shù)據(jù)：1-9月中國機床工具行業(yè)出口保持增長趨勢2022年1-9月中國機床工具行業(yè)出口保持增長，比如金屬加工機床出口同比增長21%。1）2022年1-9月出口數(shù)據(jù)：根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會cmtba官方微信公眾號，2022年1-9月份出口仍保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額45.8億美元，同比增長21.0%。其中，金屬切削機床出口額32.0億美元，同比增長22.6%；金屬成形機床出口額13.7億美元，同比增長17.6%。切削刀具出口額29.3億美元，同比增長6.2%。磨料磨具出口額35.3億美元，同比增長20.7%。2）主要機床公司出口情況：2021年機床公司出口表現(xiàn)均較好，同比呈現(xiàn)較大幅度增長，紐威數(shù)控/海天精工/國盛智科/創(chuàng)世紀/合鍛智能/亞威股份海外收入同比增長54.78%/38.20%/52.46%/339.19%/5.11%/59.93%。3.3前瞻指標：日本對華訂單8-10月yoy+20%以上；中國機床工具行業(yè)8-9月營收恢復(fù)上行日本對華訂單8/9/10月分別yoy+26.3%/+24.9%/+28.8%，實現(xiàn)連續(xù)三個月正增長。我們認為，訂單作為前瞻性指標，同比增長印證下游投資正在逐步回暖。根據(jù)日本工作機械工業(yè)會數(shù)據(jù)：1）日本機床訂單整體情況：2022年10月，日本機床月度訂單總額為1411億日元，yoy-5.5%；其中，外需訂單為965億日元，yoy-2.5%，內(nèi)需訂單為446億日本，yoy-11.4%；2）日本機床訂單重點區(qū)域情況：我們重點觀察中國、歐洲、美國三個區(qū)域，2022年10月，日本對中國機床訂單為311億日元，yoy+28.8%；日本對歐洲機床訂單為19.2億日元，yoy+1.2%；日本對美國機床訂單為274億日元，yoy-0.7%。同時，從9月來看，日本對中國/歐洲/美國機床訂單同比+26.3%/-6.5%/+14.3%。中國機床工具行業(yè)2022年1-9月營業(yè)收入同比增長1.2%，其中8月、9月營業(yè)收入同比增長7.0%、8.3%，恢復(fù)上行。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會cmtba官方微信公眾號信息：1）營業(yè)收入：2022年1-9月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中，金屬切削機床分行業(yè)同比下降5.9%，金屬成形機床分行業(yè)同比增長25.9%，工量具分行業(yè)同比下降1.9%，磨料磨具分行業(yè)同比增長16.2%；從月度情況來看，從月度來看，7月、8月、9月重點聯(lián)系企業(yè)當月營業(yè)收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。2）利潤：2022年1-9月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)利潤總額同比增長30.0%。其中，金屬切削機床分行業(yè)同比增長37.1%，金屬成形機床分行業(yè)同比增長42.7%，工量具分行業(yè)同比下降12.0%，磨料磨具分行業(yè)同比增長155.8%。4.中長期成長來源：中高端機床、核心部件國產(chǎn)化率空間大；集中度有望提升4.1機床結(jié)構(gòu)：呈現(xiàn)大而不強特點，中高端機床國產(chǎn)化率提升空間較大2021年全球機床產(chǎn)值為709億歐元，yoy+20%。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDW）數(shù)據(jù)：2021年以歐元計算的全球機床產(chǎn)量增加了20%，達到709億歐元。中國機床消費量、產(chǎn)量2021年均排全球首位，但生產(chǎn)/出口機床偏低端，整體呈現(xiàn)大而不強特點，中高端市場仍有較大的成長空間。1）中國機床消費量、產(chǎn)量：2021年中國是全球最大的機床產(chǎn)量國與消費國。具體來看，根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDW）數(shù)據(jù)，2021年中國機床消費量達236億歐元，同比增長26.74%，全球規(guī)模占比為34%；機床產(chǎn)量達218億歐元，同比增長28.70%，全球規(guī)模占比達31%；可以看到，中國是2021年全球最大的機床產(chǎn)量國與消費國；分類型來看，2021年中國金屬切削機床產(chǎn)值141億歐元，金屬成形機床產(chǎn)值77億歐元，產(chǎn)值均處于全球首位。2）中國機床生產(chǎn)偏低端，中高端市場仍有較大的成長空間。具體表現(xiàn)為：中國機床出口價格遠低于進口價格、中高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率仍偏低。①出口價格趨勢改善，但仍遠低于進口價格。2022年11月，中國機床月度出口金額為8.17億美元，出口數(shù)量為162萬臺；月度進口金額為5.49億美元，進口數(shù)量為0.56萬臺；從均價上看，我們計算，2022年11月中國機床出口均價、進口均價分別為505美元、98275美元，出口價格遠低于進口價格。從中國出口價格趨勢上看，2022年11月中國機床出口均價為505美元，相比2022年1月均價335美元有所提升。②中國機床行業(yè)綜合國產(chǎn)化率較高，但中高端機床國產(chǎn)化率仍有較高的提升空間。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會（VDW）數(shù)據(jù)，2021年中國機床消費額為236億歐元，進口規(guī)模為63億元，進口依賴度為26.63%，國產(chǎn)化率為73.37%，處于較高水平；但從國產(chǎn)化率結(jié)構(gòu)上看，中高端機床國產(chǎn)化率仍有較高的提升空間，以數(shù)控機床為例，根據(jù)科德數(shù)控招股說明書援引前瞻研究院數(shù)據(jù)，2018年中國低/中/高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率分別為82%/65%/6%，處于趨勢上行，相比2014年分別提升17pct/20pct/4pct，可以看到，我國中高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。4.2核心部件：中國機床主要部件市場規(guī)模預(yù)計約為135億歐元，部分核心部件仍以進口為主機床是由數(shù)控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)部件、功能部件等核心部件構(gòu)成，我們認為機床是一個復(fù)雜的系統(tǒng)；以數(shù)控系統(tǒng)為代表的核心部件仍以進口為主，國產(chǎn)化具有較大空間。根據(jù)國盛智科招股說明書，我們對機床的核心部件進行梳理，整體來看：1）機床核心部件涵蓋范圍：數(shù)控機床生產(chǎn)所需的核心部件主要包括鑄件、傳動系統(tǒng)部件、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、鈑焊件等。2）對機床生產(chǎn)與工作的影響：核心部件是機床結(jié)構(gòu)的重要組成部分，或在其工作過程中發(fā)揮重要作用，能夠一定程度上影響數(shù)控機床速度、精度、效率、穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化、安全性、環(huán)保性等關(guān)鍵性能與功能的部件。3）國產(chǎn)化進度：部分核心部件仍以進口為主，以數(shù)控系統(tǒng)為例，我國大型機床生產(chǎn)商多從日本、德國等技術(shù)成熟國家外購數(shù)控裝臵，中高檔數(shù)控機床較為常用數(shù)控系統(tǒng)品牌包括日本發(fā)那科、德國西門子、日本三菱、德國海德漢等。機床成本主要由結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和刀庫、刀塔組件及其他零部件等組成，我們測算，以2021年中國機床消費量為口徑，中國機床主要部件市場規(guī)模為146億歐元，區(qū)分部件來看，結(jié)構(gòu)件/控制系統(tǒng)/傳動系統(tǒng)/驅(qū)動系統(tǒng)/刀庫、刀塔及組件/其他市場規(guī)模約為51.25/32.22/29.29/19.04/7.32/7.32億歐元。1）機床成本構(gòu)成：根據(jù)前瞻經(jīng)濟學(xué)人官方百家號信息，機床產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)包括結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)和刀庫、刀塔組件及其他零部件，成本占比分別為35%、22%、20%、13%、5%及5%，其中控制系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)三部分合計成本占比達55%。2）機床主要部件市場規(guī)模測算：我們對2021年中國機床消費量口徑下的機床主要機構(gòu)市場規(guī)模進行測算，具體過程、假設(shè)、結(jié)論如下：①測算直接材料/原材料成本（主要結(jié)構(gòu)成本）占營業(yè)收入比例：我們選取典型機床公司海天精工（通用設(shè)備制造業(yè)）、紐威數(shù)控（通用機床）、國盛智科（數(shù)控機床）、創(chuàng)世紀（數(shù)控機床）、合鍛智能（通用設(shè)備）、亞威股份（金屬成形機床）的財務(wù)數(shù)據(jù)計算：根據(jù)上述典型機床公司2021年年報，我們分別獲取及計算：a）營業(yè)成本占營收比例=1-毛利率；b）直接材料或原材料占營業(yè)成本比例（即剔除機床公司直接人工、折舊等成本）；c）直接材料占營業(yè)收入比例=a）*b）；d）平均直接材料或原材料占營業(yè)收入比例=上述典型機床公司各家直接材料占營業(yè)收入比例的平均值，結(jié)果為62.05%。②測算2021年中國機床產(chǎn)量口徑下的主要結(jié)構(gòu)市場：a）中國機床消費量：根據(jù)德國機床制造商協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國機床產(chǎn)量達236億歐元；b）主要結(jié)構(gòu)市場規(guī)模估算=中國機床消費量*典型機床公司各家直接材料占營業(yè)收入比例的平均值=236*62.05%=146億歐元；c）各主要部件市場規(guī)模估計=主要結(jié)構(gòu)市場規(guī)模*各部件占比（來源前瞻經(jīng)濟學(xué)人官方百家號），估算出2021年結(jié)構(gòu)件/控制系統(tǒng)/傳動系統(tǒng)/驅(qū)動系統(tǒng)/刀庫、刀塔及組件/其他市場規(guī)模約為51.25/32.22/29.29/19.04/7.32/7.32億歐元。③市場規(guī)模估算結(jié)果：以2021年中國機床消費量為口徑，中國機床主要部件市場規(guī)模為146億歐元，區(qū)分部件來看，結(jié)構(gòu)件/控制系統(tǒng)/傳動系統(tǒng)/驅(qū)動系統(tǒng)/刀庫、刀塔及組件/其他市場規(guī)模約為51.25/32.22/29.29/19.04/7.32/7.32億歐元。4.3競爭格局：優(yōu)質(zhì)民營公司加快發(fā)展，相比海外龍頭營收規(guī)模、核心部件研制能力有待提升從國內(nèi)競爭格局看，“十八羅漢”中部分改制、退出歷史舞臺，一批優(yōu)質(zhì)民營機床公司逐步成長起來。根據(jù)論文《數(shù)控機床發(fā)展歷程及未來趨勢》（作者：劉強）的表述：1）我國機床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發(fā)展；1958年第1臺國產(chǎn)數(shù)控機床研制成功，由此開始了數(shù)控機床的發(fā)展歷程，可以劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級階段。2）“一五”時期發(fā)展起來的“十八羅漢”部分改制、部分退出歷史舞臺。①“一五”時期，我國由蘇聯(lián)及東歐國家援建了156項重點工程項目，其中涉及機床工業(yè)的項目有：新建沈陽第一機床廠和武漢重型機床廠、改建沈陽第二機床廠（即中捷友誼廠），此外在蘇聯(lián)專家指導(dǎo)下，一機部按專業(yè)分工規(guī)劃布局了被稱為“十八羅漢”的一批骨干機床企業(yè)。在計劃經(jīng)濟環(huán)境下，“十八羅漢”和“七所一院”快速建立了我國較完整的機床工具產(chǎn)業(yè)，支撐了建國后直至1978年改革開放前我國的工業(yè)化發(fā)展，并為改革開放后制造業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。②近年來，“十八羅漢”經(jīng)過多次改革，經(jīng)營機制、管理體制、所有制結(jié)構(gòu)都發(fā)生了很大變化，經(jīng)過40多年發(fā)展變遷，曾經(jīng)作為我國機床行業(yè)主力軍的“十八羅漢”企業(yè)中，一部分改革創(chuàng)新穩(wěn)定發(fā)展，如濟南二機床已發(fā)展為世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商之一，同時還生產(chǎn)大重型金屬切削機床，成為“中國名牌”；一部分企業(yè)仍在改革調(diào)整之中，例如，沈陽機床、大連機床、齊二機床等已進入中國通用技術(shù)集團，并與集團下屬的北京機床研究所、哈爾濱量具刃具公司、天津一機床等共同組成了先進制造與技術(shù)服務(wù)主業(yè)中的機床板塊；少數(shù)企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)不再經(jīng)營，如長沙機床廠。3）優(yōu)質(zhì)民營數(shù)控機床企業(yè)加快發(fā)展，在國內(nèi)外市場產(chǎn)生重要影響，同時，國內(nèi)刀具等配套產(chǎn)業(yè)鏈已逐步完善，