中國化妝品活性成分行業(yè)概況及發(fā)展趨勢分析

中國化妝品活性成分行業(yè)概況及發(fā)展趨勢分析

一、行業(yè)概況及市場發(fā)展情況

精細化工是生產(chǎn)精細化學(xué)品工業(yè)的簡稱，其基本特征是以普通的化學(xué)原料、用較復(fù)雜的技術(shù)和多步驟的制作工藝，生產(chǎn)出性能和質(zhì)量要求較高的精細化學(xué)品。精細化學(xué)品的品種繁多，有無機化合物、有機化合物、聚合物以及它們的復(fù)合物。精細化工產(chǎn)品不僅涵蓋日常生活的方方面面，如食品添加劑、飼料添加劑、醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、皮革化學(xué)品等，還在航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、環(huán)保等高新技術(shù)方面廣泛應(yīng)用。

日用化學(xué)品是指人們?nèi)粘Ｉ钪薪?jīng)常使用的精細化學(xué)品，中國和日本等亞洲國家統(tǒng)稱為“日用化學(xué)品”，而歐、美等地區(qū)則稱為“個人護理與家居用品”?；瘜W(xué)品主要分洗滌用品、化妝品和口腔衛(wèi)生用品三類，其中洗滌用品和化妝品是日用化學(xué)品的兩大類，占日用化學(xué)品產(chǎn)量的70%。

1、精細化工行業(yè)概況

（1）全球精細化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

化學(xué)工業(yè)是從19世紀(jì)初開始形成并發(fā)展較快的一個工業(yè)部門，在各國的國民經(jīng)濟中都占有重要地位，化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、人民生活等各領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的作用。

精細化工與工農(nóng)業(yè)、國防、人民生活和尖端科學(xué)都有著極為密切的關(guān)系，是與經(jīng)濟建設(shè)和人民生活密切相關(guān)的重要工業(yè)部門，是化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，發(fā)展精細化學(xué)工業(yè)是關(guān)系國計民生的戰(zhàn)略舉措。從上世紀(jì)70年代以來，一些發(fā)達國家相繼將化學(xué)工業(yè)的發(fā)展重點轉(zhuǎn)向精細化工，并涌現(xiàn)出了杜邦、拜耳、陶氏化學(xué)、巴斯夫等精細化工行業(yè)內(nèi)的巨型公司。在過去的20多年，隨著石化產(chǎn)業(yè)向深加工方向發(fā)展和高新技術(shù)的蓬勃興起，精細化工產(chǎn)業(yè)得到前所未有的發(fā)展，年均增長約5%~6%，明顯高于整個化學(xué)工業(yè)2%~3%的發(fā)展速度，美、歐、日等發(fā)達國家的精細化工產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展?？v觀近20多年來世界化工發(fā)展歷程，世界各國都把發(fā)展精細化工作為調(diào)整化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品附加值、增強國際競爭力的重要方向，行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。

國際市場上，杜邦、巴斯夫、陶氏化學(xué)等傳統(tǒng)精細化工巨頭經(jīng)歷多年發(fā)展，在專利儲備、工藝技術(shù)、生產(chǎn)管理、資金儲備等方面具有顯著的優(yōu)勢。他們一方面利用企業(yè)風(fēng)險投資持續(xù)進行創(chuàng)新，投資當(dāng)前或未來的重點創(chuàng)新領(lǐng)域，追求附加技術(shù)、創(chuàng)造新的補充解決方案促進發(fā)展，以滿足全球大趨勢驅(qū)動的需求并在發(fā)展中國家獲得新機會；另一方面利用資金優(yōu)勢大舉開展并購活動，以期進一步鞏固自身在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位。整體而言，全球精細化學(xué)領(lǐng)域的市場集中度逐步提高。

（2）國內(nèi)精細化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”的總營業(yè)收入自2008年的29,624.43億元增長至2018年70,147.50億元，年均復(fù)合增長率為9%。2019年1-7月“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”總營業(yè)收入達39,112.50萬元。

精細化工行業(yè)作為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的一部分，近年來，在我國得到了快速發(fā)展。我國將精細化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點列入多項國家規(guī)劃中，從政策和資金上予以重點支持，目前，精細化工產(chǎn)業(yè)已成為我國化學(xué)工業(yè)新的經(jīng)濟增長點，部分精細化工產(chǎn)品憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，已經(jīng)開始在國際市場擁有更多的競爭力，并占據(jù)越來越多的市場份額。我國精細化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已從2008年的12,674.21億元增長至2016年的40,544.24億元，年復(fù)合增長率為15.64%。

由于基數(shù)相對較低、產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低等原因，我國精細化率總體相對較低，與美國、西歐和日本等化學(xué)工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)相比，在產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量等方面仍然存在較大差距，我國精細化工仍然有較大的發(fā)展空間。由于精細化工行業(yè)在化工行業(yè)，乃至整個國民經(jīng)濟中的重要地位，未來我國將持續(xù)把提升精細化工行業(yè)科技水平、提高精細化率作為國家戰(zhàn)略發(fā)展的方向之一。

2、化妝品活性成分行業(yè)概況

（1）化妝品行業(yè)概況

①全球化妝品發(fā)展概況

化妝品行業(yè)起步較早，封建社會時期就已存在利用朱砂等天然材料制作的簡單化妝品。工業(yè)革命后，西方國家利用石油、化工等行業(yè)的優(yōu)勢率先開始通過化學(xué)合成的方式發(fā)展現(xiàn)代化妝品制造業(yè)，確立了穩(wěn)固的市場優(yōu)勢，形成了歐萊雅、聯(lián)合利華、寶潔、雅詩蘭黛、資生堂等公司占據(jù)主流地位的市場格局。化妝品作為一種日用消費品，已經(jīng)被越來越多的消費者所接受。

2012-2017年間全球化妝品市場呈現(xiàn)出一定的波動性，2012-2014年間全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，化妝品行業(yè)整體增速較低，2015年由于歐元區(qū)需求持續(xù)不振及主要化妝品市場之一巴西出現(xiàn)大幅經(jīng)濟衰退，全球化妝品規(guī)模同比下滑。近兩年全球經(jīng)濟有所回暖，帶動化妝品消費反彈。2017年全球化妝品市場規(guī)模達4,648.35億美元，同比增長5.25%，2018年全球化妝品市場規(guī)模達4,851億美元，同比增長4.3%。預(yù)測增長趨勢將會持續(xù)，2021年有望達到4,871億美元。

全球化妝品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，護膚品所占比例最大，其次是彩妝、護發(fā)用品、香水等。亞洲消費者對于護膚品類需求更為顯著，尤其是美白類產(chǎn)品。2017年全球化妝品品類中護膚品占比最高，達到26.75%，其余品類分布比較均勻，基本占比都在10%以上。從各地區(qū)化妝品類型市場占有率來看，亞太市場是目前全球最大的化妝品消費市場，西歐、北美、拉美地區(qū)分列其后。預(yù)計到2025年，中國、日本、印度、巴西、美國將是全球化妝品行業(yè)前五大需求市場。

②我國化妝品行業(yè)發(fā)展概況

隨著歐美化妝品大牌對于國內(nèi)市場的持續(xù)投入和培育，國內(nèi)消費者已經(jīng)逐步形成正確的使用習(xí)慣和消費理念，為化妝品市場帶來了更多的市場機會。在人們越來越注重自身形象與顏值的時代，化妝品越來越成為一種剛性需求。作為化妝品新興市場，中國化妝品消費處于快速增長階段。近年來，我國化妝品生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)增加，面向市場推出的化妝品種類也不斷豐富。依托龐大的人口基數(shù)和日益增長的國民收入，我國化妝品市場規(guī)模2010年至2018年仍處于快速增長的過程中，增速遠超全球化妝品市場規(guī)模增速。2013年中國超越日本成為世界第二大化妝品消費國，2017年我國化妝品的市場規(guī)模已占到全球市場的11%，僅次于美國的19%。2018年我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模為3,689.00億元，2010-2018年的年均復(fù)合增長率達到7.87%。我國化妝品行業(yè)將在未來幾年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2018年至2022年年均復(fù)合增長率為5.4%。

化妝品行業(yè)發(fā)展情況與各國宏觀經(jīng)濟增長具有很強的同步性，我國經(jīng)濟的快速發(fā)展帶動化妝品需求量的增加，推動我國化妝品行業(yè)的發(fā)展。雖然我國已是化妝品全球第二大市場，但與發(fā)達國家相比，我國人均化妝品消費量仍處于低位，2017年人均化妝品消費僅為38.5美元，與美國的264美元相差甚遠，還有很大的增長空間。隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷深入，人口結(jié)構(gòu)的變化，收入水平的提升以及化妝品消費習(xí)慣和消費理念的培育，消費升級成為大勢所趨，與發(fā)達國家之間的巨大差距有望不斷縮小。未來隨著我國居民生活水平提高以及消費結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級，化妝品市場潛力巨大。

（2）化妝品活性成分及防曬劑行業(yè)概況

化妝品是各種原料經(jīng)過合理調(diào)配加工而成的復(fù)配混合物。主要原料通常分通用基質(zhì)原料和各類化妝品添加劑。在化妝品工業(yè)中，一定功能的原料被添加到化妝品中，希望化妝品對皮膚的保養(yǎng)作用能有更多針對性，這些原料被稱為化妝品添加劑?；瘖y品添加劑除了包括：香精香料、化妝品用色素、化妝品用防腐劑、抗氧化劑外，還包括：防曬、保濕、美白、控油、嫩膚、除皺等化妝品活性成分。隨著人們對美麗持久性的追逐，人們對化妝品的需求越來越豐富，包括清潔、護膚、護發(fā)、美容，以及營養(yǎng)和醫(yī)療效用等，而化妝品能有這些功能是通過添加各種有效的活性成分來實現(xiàn)的。

受益于下游化妝品行業(yè)的穩(wěn)定增長，化妝品活性成分行業(yè)近幾年也保持了較快的增長速度。尤其是隨著收入水平的提高，消費者的消費結(jié)構(gòu)不斷升級，對于化妝品、化妝品活性成分都提出了更多、更高的要求，這一趨勢為化妝品活性成分帶來了更大的市場空間。

化妝品活性成分種類繁多，不同用途的活性成分生產(chǎn)技術(shù)差異較大，因此整體集中度不高。國際上，既有巴斯夫等依靠龐大的生產(chǎn)規(guī)模、豐富的技術(shù)儲備實現(xiàn)多類型化妝品原料的全面覆蓋的大型化工企業(yè)，也有德之馨、帝斯曼這樣依靠豐富的行業(yè)經(jīng)驗和穩(wěn)定的客戶資源而專注于特定活性成分領(lǐng)域的化工企業(yè)。國內(nèi)市場方面，由于行業(yè)起步較晚，技術(shù)儲備、生產(chǎn)經(jīng)營、客戶資源等方面均存在不足，因此盡管化妝品活性成分行業(yè)在化妝品行業(yè)的帶動之下有了迅猛的發(fā)展，但整體水平仍落后于國外。

近年來，隨著研發(fā)水平提升、生產(chǎn)經(jīng)驗積累，部分優(yōu)秀的國內(nèi)化妝品活性成分企業(yè)開始憑借穩(wěn)定的質(zhì)量和更低的價格進入到國際化妝品企業(yè)的采購體系，帶動了國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

防曬化妝品是近年來全球化妝品工業(yè)的發(fā)展熱點，得益于整個化妝品市場的飛速發(fā)展，相關(guān)防曬化妝品的市場銷售額也正處于快速增長的過程之中。隨著生活水平的提高，人們對防曬化妝品設(shè)計的要求也從UVB防護發(fā)展到兼顧UVA的有機分子防護。防護概念也已經(jīng)從面部的保護發(fā)展到對暴露于日光的人體其他部位的保護，防曬化妝品的市場需求將持續(xù)上升?？茖W(xué)研究表明，紫外線的直接照射會導(dǎo)致人的皮膚變黑、老化甚至受到一定程度的損傷。一直以來，消費者普遍更加重視美白、祛斑、抗皺等皮膚受損之后的修補手段。而近些年來，隨著相關(guān)護膚、化妝和保養(yǎng)知識的日益豐富和事前預(yù)防觀念的不斷增強，更多的消費者也開始愈發(fā)注重防曬化妝品的日常使用。

在全球消費升級的背景下，防曬正成為高端化妝品市場增長最快的品類，而且未來三年將繼續(xù)保持這一勢頭。未來全球防曬化妝品的市場將以年均5.6%的速度增長，預(yù)計2020年市場規(guī)模將擴大到115.69億美元。

2016年我國防曬用品市場規(guī)模為55.35億元，占化妝品整體市場1.7%的份額；2012-2016年防曬用品市場的年均復(fù)合增長率為8.1%。預(yù)計在2021年市場規(guī)模達到82.36億元人民幣，復(fù)合增長率約為8.27%。由于國民收入提高、戶外活動及旅游增加、護膚意識加強等原因，防曬產(chǎn)品在中國市場的增長顯著高于國際市場。

除常規(guī)的防曬霜、防曬乳之外，其他類型的化妝品也開始注重防曬功能，防曬劑的應(yīng)用領(lǐng)域也越發(fā)廣泛，在唇膏、面霜、眼霜中都有應(yīng)用。在防曬產(chǎn)品市場規(guī)模穩(wěn)步增長的前提下，作為防曬化妝品活性成分的防曬劑市場也隨之有了良好的發(fā)展。預(yù)計，2016年至2021年，全球防曬劑消耗量將由約44,000噸增長至約52,000噸，年均復(fù)合增長率約4%，這其中亞太區(qū)域市場將成為防曬劑消耗量增長的主要驅(qū)動力，其增速將遠超過其他區(qū)域。

與化妝品活性成分整體市場特征類似，防曬劑的市場過去也主要由跨國化工企業(yè)所占據(jù)，主要包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼等公司。隨著中國化工行業(yè)的發(fā)展和國內(nèi)化妝品行業(yè)市場規(guī)模的快速增加，質(zhì)量優(yōu)異并且擁有成本優(yōu)勢的國內(nèi)防曬劑企業(yè)開始納入國際化妝品原料供應(yīng)體系，擁有了更廣闊的發(fā)展空間。

二、化妝品活性成分行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）重視化妝品的安全屬性

經(jīng)歷較長時間的發(fā)展后，化妝品行業(yè)的整體規(guī)模和消費者數(shù)量都有了極大的提升，消費者的選擇也在長期的消費過程中變得更趨于理性。相比于早期對于功能性的注重，現(xiàn)在的消費者更看中在安全無害的大前提下實現(xiàn)合理的功能。因此，化妝品活性成分的生產(chǎn)商開始有意識地將研究、生產(chǎn)的重點放在安全無刺激的產(chǎn)品上，更加注重對化妝品品質(zhì)、功能、安全性等相關(guān)指標(biāo)的控制和檢測，以滿足監(jiān)管部門以及相關(guān)消費者的需求。

（2）防曬等化妝品活性成分的需求增加

科學(xué)研究表明，紫外線長期照射會導(dǎo)致皮膚黑色素的形成，加速皮膚老化，帶來色斑皺紋等皮膚問題，還可能損害人的免疫系統(tǒng)，導(dǎo)致皮膚病的發(fā)生。防曬劑的工作原理明確、多數(shù)成分對皮膚無刺激、防護效果立竿見影，因此防曬產(chǎn)品正在逐步成為消費者預(yù)防皮膚損傷的重要選項。在消費者的健康知識和意識全面升級的大背景之下，對于紫外線傷害的處理方式也逐步由事后修補向事前防護過渡，歐美發(fā)達國家如《美國兒科協(xié)會育兒百科（第六版）》已經(jīng)建議兒童在6個月后即可考慮進行防曬。除了防曬產(chǎn)品市場規(guī)模增大能夠相應(yīng)帶動防曬劑等活性成分的市場規(guī)模外，消費者的專業(yè)化也將進一步強化這一趨勢。日趨專業(yè)化的消費者不再單純地依靠廣告宣傳和導(dǎo)購員的介紹挑選產(chǎn)品，而是會通過了解各種成分的功能和特性來對產(chǎn)品的功能性和安全性作出判斷。這決定了化妝品廠商需要提供更優(yōu)質(zhì)的活性成分并提高活性成分在產(chǎn)品中所占比例以滿足消費者的需求，帶動了相關(guān)活性成分市場的發(fā)展。

（3）生產(chǎn)規(guī)模大、科研能力強的企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯

化妝品活性成分屬于精細化學(xué)品，具有技術(shù)密集度高、更新?lián)Q代頻率高的特點。隨著行業(yè)發(fā)展的深入，具備科研優(yōu)勢的大型企業(yè)能夠發(fā)明新的活性成分產(chǎn)品搶占高附加值市場，并通過規(guī)?；a(chǎn)及技術(shù)創(chuàng)新不斷降低成本，滿足消費者高品質(zhì)需求，競爭優(yōu)勢將更加突出。行業(yè)中其他眾多的規(guī)模較小，技術(shù)水平較低的企業(yè)競爭力進一步下降，與大型化、專業(yè)化廠家的差距將繼續(xù)拉大。在上述因素的影響下，化妝品活性成分行業(yè)的市場集中度將逐步提高。生產(chǎn)規(guī)模大、科研能力強的企業(yè)能在產(chǎn)品性能和成本兩方面滿足客戶需求，市場份額穩(wěn)定提升；而產(chǎn)品單一、規(guī)模偏小、技術(shù)水平低的企業(yè)將逐步被市場淘汰。

（4）國內(nèi)企業(yè)的競爭地位逐步提高

隨著經(jīng)濟全球化的不斷推進，部分化妝品等下游行業(yè)的