中國溶解漿行業(yè)產(chǎn)量、消費量及進(jìn)口情況分析

中國溶解漿行業(yè)產(chǎn)量、消費量及進(jìn)口情況分析一、溶解漿行業(yè)概況溶解漿是由高純度纖維素組成的特殊化學(xué)漿，主要生產(chǎn)原料有針葉木、闊葉木，也用一些非木材纖維，如棉短絨、竹子等。溶解漿與普通紙漿存在很大差異，具有纖維素含量高、半纖維素和無機雜質(zhì)含量極少的特點，對纖維形態(tài)和漿料強度要求不高，但對α-纖維素含量、纖維素的聚合度分布等指標(biāo)有嚴(yán)格要求。目前粘膠纖維和醋酸纖維的使用量占溶解漿總用量的80%以上，纖維素醚的使用量也在逐年增加。二、中國溶解漿行業(yè)市場供需分析2019年國內(nèi)溶解漿總產(chǎn)量約為158萬噸（包含木溶解漿、棉溶解漿、紙改漿（將造紙漿處理后用作溶解漿）），比2018年增加2萬噸。從溶解漿的產(chǎn)能分布情況看，全球溶解漿生產(chǎn)地主要集中在美洲與亞洲，兩地合計占全球溶解漿產(chǎn)能76%。將四大主產(chǎn)地細(xì)化后，其分布比例為，美洲：美國占比19%，加拿大占比9%，巴西占比9%；非洲主要是南非，占比10%。歐洲以挪威、瑞典、捷克、芬蘭、法國、奧地利等國家為主，占比14%。亞洲：印度尼西亞和印度占比7%，日本、泰國、老撾占比7%，中國占比25%。2019年中國溶解漿總表觀消費量約468萬噸，用于黏膠短纖生產(chǎn)的溶解漿量為403萬噸，同比增長4.13%。2019年中國共進(jìn)口溶解漿306萬噸，進(jìn)口均價為867美元/噸，比2018年（979美元/噸）下降11.44%。2019年中國溶解漿進(jìn)口來源國前5名分別是印度尼西亞、巴西、美國、南非、老撾，進(jìn)口量占比分別為23.75%、13.81%、10.34%、9.95%、6.98%。其中，印度尼西亞、巴西、美國、南非4國排名與2018年相同，但2019年，來自于巴西的進(jìn)口量同比減少15.47%；來自于美國的進(jìn)口量同比減少2.64%；來自于南非的進(jìn)口量同比減少0.46%。來自于加拿大的進(jìn)口量同比減少24.09%，跌出前五。三、中國各企業(yè)溶解漿產(chǎn)能情況2019年中國溶解漿（設(shè)計）產(chǎn)能為260萬t/a，但實際產(chǎn)能仍與2018年保持一致，為110萬t/a。主要原因是湖北黃岡晨鳴與亞太森博雖然擁有150萬t/a的溶解漿產(chǎn)能，但實際上，除了亞太森博有一條小線轉(zhuǎn)產(chǎn)溶解漿外，其余產(chǎn)能均沒有實際投產(chǎn)溶解漿，而是生產(chǎn)造紙漿。四、歷年疫情爆發(fā)對溶解漿市場價格影響分析回顧五大疫情期間溶解漿市場走勢情況后，將疫情對于溶解漿市場走勢影響總結(jié)為：1、疫情發(fā)生的地點在溶解漿主產(chǎn)區(qū)。五大疫情中，甲型H1N1發(fā)生在美國，巴西寨卡病毒發(fā)生于巴西，這兩個國家均為溶解漿生產(chǎn)大國，也是中國進(jìn)口溶解漿的主要來源國，其爆發(fā)大型疫情對中國溶解漿市場進(jìn)口貨源存在一定的影響，從而引發(fā)大概率的價格上漲，且上漲幅度較大。2、疫情發(fā)生的地點在中國選取了SARS以及H7N9禽流感兩次疫情，如果疫情發(fā)生在中國，對溶解漿市場的影響需要結(jié)合中國的溶解漿行業(yè)以及粘膠短纖行業(yè)本身的基本面來考慮其對市場的影響。如在SARS期間，由于交通管控以及疫情發(fā)展過程中對粘膠纖維的需求增加從而引發(fā)了價格上漲；但是在H7N9禽流感期間，政府并沒有進(jìn)行大面積的管控，從而溶解漿市場以正常的供需關(guān)系走勢為主，呈現(xiàn)出與粘膠短纖市場價格同步下跌的格局。3、疫情發(fā)生的地點在中國與溶解漿主產(chǎn)區(qū)之外如果疫情發(fā)生或者涉及的地區(qū)在中國與溶解漿主產(chǎn)區(qū)之外，其對溶解漿市場的運行影響較為有限，溶解漿市場運行以正常的供需關(guān)系走勢為主。4、大型疫情跨越的時間段，在11～19個月不等；甚至有的疫情可能跨越的時間段更長需要考慮時間跨越的長度給溶解漿市場帶來的波動變化的可能性；同時還需要考慮不同的大型疫情相繼出現(xiàn)的可能性。這種可能性，在2014