2022年中國鋁工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景

中國鋁工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景本文發(fā)言得到了國家有色金屬加工工業(yè)協(xié)會鋁業(yè)部宋禹田主任、973首席科學(xué)家、中南高校張?zhí)烀鹘淌诩皬V東鑄造協(xié)會秘書長、華南理工高校吳春苗教授的支持。

一、鋁業(yè)背景

中國鋁工業(yè)經(jīng)過50年的進(jìn)展，到2022年已建立了浩大的產(chǎn)業(yè)群，涵蓋了鋁礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工等門類齊全的鋁工業(yè)體系。鋁及鋁加工產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個高速進(jìn)展時期，鋁材的應(yīng)用越來越廣泛。2022年，我國電解鋁產(chǎn)量約1240萬噸，其中型材660萬噸，壓鑄材40萬噸，板帶箔約540萬噸。作為朝陽產(chǎn)業(yè)，鋁工業(yè)以呈現(xiàn)出非常迷人的進(jìn)展前景。

二、制約瓶頸

盡管我國已穩(wěn)居全球鋁業(yè)大國的寶座，但受以下因素制約，中國遠(yuǎn)非鋁業(yè)強國！

1、我國是鋁礦資源相對缺乏的國家。盡管現(xiàn)存的鋁礬土礦保有量約7億噸，但含量大多是鋁硅比為4-7的鋁石礦，與國外鋁硅比10以上的鋁土礦相比，選礦成本高出2倍以上。低品位的礦產(chǎn)資源，將會逐步制約鋁工業(yè)的進(jìn)展；

2、電解鋁能耗太高，與最先進(jìn)的工藝相比，能耗高出約30%；

3、建筑型材所占百分比太高，型材產(chǎn)能過剩，過度競爭，利潤太低，嚴(yán)峻制約了技改、創(chuàng)新及環(huán)保投入；

4、合金研發(fā)投入不足，嚴(yán)峻制約了鋁金屬在工業(yè)領(lǐng)域的推廣應(yīng)有；

5、大型鋁加工設(shè)備嚴(yán)峻依靠進(jìn)口，加大管理及產(chǎn)品成本。

三、進(jìn)展前景

雖然我國鋁工業(yè)的進(jìn)展遇到上述種種困難，但經(jīng)很多同仁和專家的不斷探究，很多領(lǐng)域取得不錯的進(jìn)展，呈現(xiàn)出非常迷人的進(jìn)展前景。

1、國家已把低品礦脫硅技術(shù)列為973重點專項，由中南高校張?zhí)烀鹘淌趲ьI(lǐng)課題組研發(fā)，一旦工業(yè)化，將使我國的鋁礦資源多使用50年！

2、已有不少關(guān)于電解鋁惰性電極的討論，一旦突破，電解鋁成本將大幅下降；

3、2022年，我國鋁壓鑄業(yè)廠家約2000家，年產(chǎn)量達(dá)40萬噸，產(chǎn)值約200億元；

4、以河南為中心的板帶箔得到較大進(jìn)展，鋁材為重點的格局開頭被打破；

5、佛山市南海區(qū)鋁型材行業(yè)協(xié)會于2022年底組建技術(shù)專家委員會，為南海鋁型材的進(jìn)展供應(yīng)技術(shù)支持。

下面，請允許我就我國鋁工業(yè)的主力軍－鋁型材的進(jìn)展，作一個簡潔的介紹。

一、中國鋁型材行業(yè)的概況

中國鋁型材工業(yè)經(jīng)過50多年的進(jìn)展，成為了世界上鋁型材生產(chǎn)大國。截至2022年，中國在產(chǎn)的鋁擠壓廠600多家，擠壓生產(chǎn)線約3500條企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)力量、產(chǎn)量均居世界第一，已成為世界鋁擠壓材生產(chǎn)大國；經(jīng)過近幾年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和市場調(diào)整，鋁加工廠數(shù)削減，分布在逐步分散；產(chǎn)品出口增加，成為世界上最主要的鋁型材生產(chǎn)和凈出口國家。

1、產(chǎn)量：

2022年中國鋁加工材快報產(chǎn)量1175.9萬噸，與2022年快報數(shù)814.8萬噸相比增加44.3%。估量型材為660萬噸，比2022年增長36.2％。

表1——中國近年來鋁加工材產(chǎn)量單位：萬噸

表中全部數(shù)據(jù)均來自中國有色金屬工業(yè)協(xié)會信息統(tǒng)計部，除了1175.9萬噸為快報數(shù)外，其他數(shù)據(jù)為實際產(chǎn)量。

2.分布

從鋁加工行業(yè)來看，珠江三角洲、長三角、環(huán)渤海等三地區(qū)，以河南為代表的中部地區(qū)進(jìn)展較快。新世紀(jì)以來，全國鋁加工材產(chǎn)量前10位省區(qū)總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的所占比率在漸漸上升，2000年為82.1%，2022年為84.7%，2022年達(dá)到87.1%，2022年87.63%。廣東和河南兩省產(chǎn)量排位連續(xù)保持前兩名，所占比例仍在上升。產(chǎn)量增幅較快的省份是山東和湖南，山東排位由2022年的第六上升到第三，產(chǎn)量接近100萬噸，達(dá)到99.48萬噸，比2022年增加85.6%。湖南省以21.12萬噸的好成果后來居上，把產(chǎn)量增幅相對不大的河北省擠出前十名。

廣東省的建筑鋁型材業(yè)在國內(nèi)具有突出的地位，具有肯定的優(yōu)勢。廣東省是中國鋁型材加工、制造的大省，同時又是鋁的消費大省。目前，廣東省的鋁加工量超過300萬噸/年，綜合產(chǎn)值超過1000億元，已形成具有明顯規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年全國獲得生產(chǎn)許可證鋁型材廠有560多家，廣東省有210余家；全國鋁擠壓材產(chǎn)量前10名的企業(yè)中廣東省占了6家，廣東省鋁型材生產(chǎn)量占全國55％左右，市場占有率超過全國的45％。全國擁有中國名牌的鋁加工企業(yè)共有17家，廣東省有10家單位，其中9家為鋁型材廠，1家為板帶箔生產(chǎn)企業(yè)。

3、出口

2022年，中國鋁材凈出口量增加了110.0%（見表2）。其中，平軋產(chǎn)品的貢獻(xiàn)明顯。型材出口84.5萬噸，比2022年僅增加了24.1%,增幅同比下降56.1%。主要受歐美房地產(chǎn)業(yè)不景氣和國家7月1日取消出口退稅的影響。

4.動向

（1）電解鋁與加工企業(yè)相互延長

典型的大型電解鋁企業(yè)有：中鋁蘭州連城鋁業(yè)、中鋁青海鋁業(yè)、河南焦作萬方、青銅峽鋁業(yè)、內(nèi)蒙霍林河鴻駿鋁電集團(tuán)、河南淅川、浙江華東鋁業(yè)等紛紛增加鋁加工項目或鑄坯項目。加工企業(yè)向有資源地區(qū)查找合作伙伴或辦廠，如渤海鋁、銀一百、華昌等企業(yè)。

（2）中國鋁加工企業(yè)樂觀上市融資

鋁加工企業(yè)利用國內(nèi)外資本市場，樂觀開展多種方式進(jìn)行融資，為企業(yè)的進(jìn)展壯大獲得必要的資金支持。已經(jīng)上市的鋁加工企業(yè)有中鋁西北鋁，山東南山、浙江棟梁、常熟鋁箔、新疆眾和等。正在預(yù)備上市的企業(yè)有河南明泰、廣東興發(fā)、閩發(fā)、山東魯豐鋁箔、廈順、蘇州羅普斯金等。

（3）高速列車車體型材勝利應(yīng)用在我國自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的300km/h列車上，標(biāo)志著中國已經(jīng)跨入世界上能夠生產(chǎn)300km/h高速列車型材國家的行列。

（4）工業(yè)型材、高檔節(jié)能型建筑型材產(chǎn)品比例增加。

（5）各種新技術(shù)在鋁加工生產(chǎn)中得到了應(yīng)用。

二、鋁型材行業(yè)進(jìn)展存在的主要問題和機(jī)遇

1、主要問題：

雖然我國已成為鋁型材生產(chǎn)和消費大國，但與世界鋁型材生產(chǎn)強國間的差距還很大。我國鋁型材消費還主要集中在建筑業(yè)，占總消費量的75%左右，而世界發(fā)達(dá)國家如日本和北美，其建筑型材消費量分別占總消費量的62.5%和44.5%。這種差距一方面反映了我國建筑業(yè)的篷勃進(jìn)展，另一方面也反映出我國在工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)、開發(fā)和應(yīng)用方面的不足，同時也預(yù)示著我國工業(yè)用鋁型材存在著巨大的市場和進(jìn)展空間。當(dāng)前鋁加工業(yè)進(jìn)展的突出問題表現(xiàn)在：

（1）我國是鋁工業(yè)大國，但不是鋁工業(yè)強國。我國鋁工業(yè)的特點是總量大，但整體進(jìn)展水平偏低，資源和環(huán)境代價較高。鋁加工企業(yè)數(shù)量較多，技術(shù)力氣相對薄弱，自主創(chuàng)新力量較差。經(jīng)過近幾年激烈的市場競爭和淘汰，鋁加工企業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大，消失了肯定程度的的集中，例如2022年，全國鋁擠壓型材廠產(chǎn)量位居前10家的產(chǎn)量占全國的15％左右。目前，在技術(shù)、設(shè)備水平，競爭白熱化的市場環(huán)境和國家進(jìn)展戰(zhàn)略及政策措施等方面正在形成前所未有的壓力下，迫使企業(yè)從產(chǎn)量增長型向質(zhì)量效益型，進(jìn)而向技術(shù)創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變，我國迎來了加快邁向世界鋁加工強國的進(jìn)展機(jī)遇。

（2）資源消耗嚴(yán)峻，環(huán)保壓力大，節(jié)能減排任務(wù)繁重。。2022年1-5月我國電解鋁平均綜合耗電為14456千瓦時/噸，同時，氧化鋁在生產(chǎn)過程中能耗也是很高的，每噸耗能0.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤。鋁加工企業(yè)不規(guī)范的生產(chǎn)方式，造成肯定程度的環(huán)境污染。中國鋁加工業(yè)能耗指標(biāo)與國外先進(jìn)水平還存在較大差距，對業(yè)界既是挑戰(zhàn)，又是進(jìn)展的機(jī)遇。

（3）國家政策調(diào)整帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)達(dá)標(biāo)任重道遠(yuǎn)。我國目前已開頭限制高污染、高能耗、資源型產(chǎn)品的出口。2022年7月1日起，取消了鋁加工產(chǎn)品的出口退稅，在2022年8月1日起，取消了原鋁的進(jìn)口關(guān)稅。鋁作為高能耗材料，同時也是高儲能材料和綠色材料，是推動社會前進(jìn)的一種不行替代的材料。中國經(jīng)濟(jì)將連續(xù)保持較高的增長性，由此一方面對鋁工業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)巨大的需求空間，另一方面也增加了鋁工業(yè)進(jìn)展的重要性和緊迫性，社會進(jìn)展需要大力進(jìn)展鋁工業(yè)。依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，我國鋁工業(yè)進(jìn)展以滿意內(nèi)需為主，不鼓舞并限制利用一般貿(mào)易、加工貿(mào)易等方式出口電解鋁等高能耗初級產(chǎn)品。在政策上將連續(xù)鼓舞技術(shù)含量和附加值高的鋁產(chǎn)品的出口。目前國家通過取消原鋁進(jìn)口關(guān)稅，2022年12月海關(guān)總署將鋁型材加工列入出口禁止名單，上述措施主要是為了抑制鋁資源的大量出口。在國內(nèi)需求非常旺盛的狀況下，實行“堵”和“疏”兩種手段的并用，一方面掌握電解鋁增量，掌握出口；另一方面樂觀擴(kuò)大內(nèi)需，大力進(jìn)展高附加值的鋁材產(chǎn)品，增加國內(nèi)存鋁量，引導(dǎo)我國鋁工業(yè)實現(xiàn)又好又快的進(jìn)展。國家發(fā)改委2022年第64號公告發(fā)布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，進(jìn)一步提高了準(zhǔn)入門檻，而且要求現(xiàn)有企業(yè)的能源消耗、金屬消耗和成品率等指標(biāo)在2022年底之前達(dá)到門檻水平。在將來短短3年之內(nèi)，使我國鋁加工業(yè)達(dá)標(biāo)，難度是相當(dāng)大的，布滿了挑戰(zhàn)。

（4）企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈短，競爭力不強，受上下游掌握，抗風(fēng)險力量弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)峻，生產(chǎn)企業(yè)利潤下滑，風(fēng)險加大。近年來，人民幣匯率持續(xù)走高，原鋁的價格波動較大，鋁加工企業(yè)受到很大的影響。

（5）技術(shù)水平低，研發(fā)實力弱。體現(xiàn)在絕大多數(shù)企業(yè)都是在從事低檔的建筑型材生產(chǎn)，產(chǎn)品研發(fā)不夠，相互抄襲，相互競爭，造成整體水平低下。

（6）專業(yè)人才缺乏。鋁加工專業(yè)管理、技術(shù)人才薄弱，不利于鋁加工行業(yè)的長足發(fā)進(jìn)展。

（7）社會的進(jìn)展對鋁型材行業(yè)提出了更高的要求。為適應(yīng)我國鋁行業(yè)的進(jìn)展，隨著鋁表面技術(shù)處理技術(shù)的進(jìn)展和市場對鋁合金表面處理更高的要求，有新的鋁及鋁合金相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實施。新的國家標(biāo)準(zhǔn)基本上與工業(yè)發(fā)達(dá)國家接軌，對企業(yè)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高和新的要求，也將進(jìn)一步規(guī)范鋁行業(yè)的生產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康進(jìn)展。此外，歐盟、北美等地對六價鉻、鎳、鉛、鎘、汞等重金屬的使用也做出了嚴(yán)格的限制，對此，國內(nèi)鋁加工企業(yè)必需樂觀應(yīng)對，實行相應(yīng)措施。

2、進(jìn)展機(jī)遇

（1）鋁業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)。從市場需求來看，中國建筑門窗中，鋁窗約占60%左右，塑窗（PVC）約占30%左右、鋼窗5%左右，木窗在城市幾乎沒有使用。中國鋁型材有75%左右是使用在建筑行業(yè)上用于制作建筑門窗和幕墻。2022年中國總建筑面積21億平方米，比2022年增長21%左右，中國建筑業(yè)使用鋁合金門窗產(chǎn)量約3.2億平方米左右，建筑幕墻每年竣工面積約5100萬平方米。新型建筑鋁合金門窗逐年增加，建筑結(jié)構(gòu)用鋁合擠壓材尚待開發(fā)，市場潛力巨大。交通運輸業(yè)大量使用工業(yè)型材是拉動工業(yè)鋁型材快速增長的動力，21世紀(jì)交通運輸業(yè)進(jìn)展的首選材料就是鋁合金。軌道交通、城市交通、快速客車、輕軌列車使用中強韌耐蝕寬幅鋁合金型材，需求量達(dá)到10萬噸。集裝箱型材：中國鋁制集裝箱的用鋁量已超過5萬噸,據(jù)猜測，2022年集裝箱鋁型材需求量約達(dá)到10萬噸左右。散熱器型材：大截面、薄壁散熱器的需求量將達(dá)到10萬噸。船舶制造：中國造船產(chǎn)量2022年1451載重噸，占世界市場19%。船舶夾板和船體上大量的壁板、支撐件是高強韌耐蝕鋁合金材的潛在市場，據(jù)猜測，2022年，此類型材的需求將有大量增長。

（2）多種鋁業(yè)技術(shù)有待研發(fā)，每項技術(shù)的研發(fā)勝利并產(chǎn)業(yè)化，會帶來巨大的效益。廣東鋁工業(yè)路線圖中列舉了56項有得研發(fā)的養(yǎng)分技術(shù)，需要企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)集中開展研發(fā)。

（3）人才需求旺盛，高素養(yǎng)鋁業(yè)人才的機(jī)遇。依靠技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新，實行技術(shù)管理和經(jīng)營是我國鋁型材加工企業(yè)求得生存和進(jìn)展，保持競爭力的必要條件。也是企業(yè)為鋁門窗幕墻行業(yè)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、一流服務(wù)的基本保證。

三、建議：