蛋白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀分析

蛋白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀分析一、蛋白粉定義及分類蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末，其用途是為人體補(bǔ)充蛋白質(zhì)，也可作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑，具有補(bǔ)充能量、增強(qiáng)體質(zhì)、健身增肌、便于補(bǔ)給蛋白質(zhì)等特點(diǎn)，適用人群廣，涵蓋健身人群、術(shù)后病人、素食者、上班族、青少年兒童、孕婦、骨質(zhì)疏松人群等。蛋白粉按蛋白質(zhì)來源不同，可分為動(dòng)物蛋白粉和植物蛋白粉。動(dòng)物蛋白粉是指蛋白質(zhì)來源于魚類，禽類，以及畜類的肉、蛋、奶等，動(dòng)物蛋白粉可分為酪蛋白粉和乳清蛋白粉，區(qū)別在于人體吸收酪蛋白慢，吸收乳清蛋白快。植物蛋白粉是指蛋白質(zhì)來源于植物，如堅(jiān)果類、豆類、谷類食物，按蛋白質(zhì)含量可分為大豆蛋白粉、豌豆蛋白粉和小麥蛋白粉。蛋白粉分類二、蛋白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈上游蛋白質(zhì)來源較多，主要來自畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游為蛋白質(zhì)生產(chǎn)和銷售企業(yè)，包括康比特、湯臣倍健等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為蛋白粉銷售渠道，可分為廠家直銷、藥店、電商和其他銷售渠道。中國蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析動(dòng)物蛋白和植物蛋白是蛋白粉最主要的蛋白質(zhì)來源，畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)業(yè)為蛋白粉行業(yè)提供了絕大部分原材料，但是因?yàn)槿齻€(gè)行業(yè)細(xì)分行業(yè)較多，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，對于下游沒有議價(jià)權(quán)，而且行業(yè)內(nèi)部替代品眾多，因此對于蛋白粉行業(yè)的發(fā)展影響有限。近年來，隨著中國對畜牧業(yè)相關(guān)肉蛋奶等產(chǎn)品需求的擴(kuò)大，中國畜牧業(yè)整體發(fā)展良好，2017、2018年受國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等多方因素的影響，中國畜牧業(yè)總產(chǎn)值有所下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國畜牧業(yè)總產(chǎn)值下降至28697。4億元，2019年受畜牧產(chǎn)品價(jià)格上漲的影響，中國畜牧業(yè)總產(chǎn)值開始大幅回升，2019年中國畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)33064。35億元，同比增長15。22%。2013-2019年中國畜牧業(yè)產(chǎn)值變化情況國家統(tǒng)計(jì)局，近年來，中國每年的水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量保持在較為穩(wěn)定的水平，是世界上唯一養(yǎng)殖水產(chǎn)品總量超過捕撈總量的主要漁業(yè)國。根據(jù)國家漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2019年中國海水養(yǎng)殖產(chǎn)量為2065。33萬噸，同比增長1。68%；淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量為3013。59萬噸，同比增長1。82%。2015-2019年中國海水和淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量變化情況中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，得益于技術(shù)的發(fā)展，中國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值一直保持穩(wěn)步上升，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值61452。6億元，2019年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值66066。45億元，比上年末增加4613。85億元，同比增長7。51%。2015-2019年中國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值變化情況國家統(tǒng)計(jì)局，2、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析目前中國蛋白粉行業(yè)的銷售主要有四個(gè)渠道，分別為直銷渠道、零售藥店渠道、電商渠道以及母嬰店等其他渠道，銷售額占比分別為38%、31%、27%、5%。可以看出，直銷渠道是目前蛋白粉行業(yè)的主要銷售渠道。未來，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，電商渠道銷售額占比將會(huì)上升。2019年中國蛋白粉行業(yè)銷售渠道占比情況三、中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模分析在政策利好與居民生活水平提高的背景下，中國蛋白粉行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。2015-2019年期間，中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模從8。4億元人民幣增長至14。6億元人民幣，年復(fù)合增長率為14。7%。2015-2019年中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模變化情況隨著用戶對蛋白粉等膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑的接受度逐步增加，再加上蛋白粉等膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑技術(shù)的提升與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)不斷發(fā)展成熟，為蛋白粉的生產(chǎn)與銷售提供保障。蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2024年中國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到23億元，年復(fù)合增長率為9。5%。2020-2024年國蛋白粉行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測四、中國蛋白粉行業(yè)主要品牌分析中國蛋白粉市場品牌較多，主要品牌有康比特、康比特、肌肉科技等品牌。通過觀察蛋白粉品牌發(fā)源地可以看出中國蛋白粉品牌中美國品牌較多。其中原因之一是美國健身行業(yè)發(fā)展更加成熟，因而其蛋白粉市場發(fā)展較中國發(fā)展更快。總體而言，美國品牌的蛋白粉價(jià)格比國產(chǎn)品牌的價(jià)格高。中國蛋白粉市場主要品牌及參考價(jià)格五、中國蛋白粉行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析1、政策健身運(yùn)動(dòng)與膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑相關(guān)政策推動(dòng)中國蛋白粉行業(yè)快速發(fā)展。為提高大眾身體素質(zhì)，中國政府出臺(tái)一系列政策，促進(jìn)健身運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，2016年國務(wù)院發(fā)布“健康中國2030”規(guī)劃綱要，提出實(shí)施全民健身計(jì)劃，推動(dòng)全民健身生活化，加速中國健身運(yùn)動(dòng)的興起，具有健身增肌等作用的蛋白粉愈加受到關(guān)注。此外，中國政府發(fā)布中華人民共和國食品安全法(2018修正)等多項(xiàng)食品的相關(guān)政策，進(jìn)一步明確食品的安全管理要求，對違法行為進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定，有利于增強(qiáng)用戶信心。2、經(jīng)濟(jì)中國居民生活水平提高，更加注重醫(yī)療保健管理。在人均收入方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國居民人均可支配收入從2015年的21966元上升至2019年的30733元，年復(fù)合增長率為8。8%。在醫(yī)療保健方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2019年期間，中國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出由1165元上升至1902元，年復(fù)合增長率為13%。中國居民人均可支配收入增加，為居民在醫(yī)療保健方面的消費(fèi)奠定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2015-2019年全國居民人均可支配收入變化情況國家統(tǒng)計(jì)局，2015-2019年全國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出國家統(tǒng)計(jì)局，3、社會(huì)隨著中國居民收入水平不斷提高，用戶的健康意識(shí)進(jìn)一步提升。傳統(tǒng)高蛋白飲食存在諸多弊端，導(dǎo)致骨質(zhì)疏松、腎結(jié)石等問題，而通過攝入蛋白粉補(bǔ)充蛋白質(zhì)則可減少甚至避免這些問題。加之，中國食品安全法規(guī)的逐步完善，用戶對蛋白粉等膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑的認(rèn)可程度增加，具有高營養(yǎng)價(jià)值的蛋白粉更受大眾喜愛。未來，中國蛋白粉的需求將進(jìn)一步提升。4、技術(shù)在產(chǎn)品技術(shù)方面，隨著蛋白粉的需求持