中國(guó)垃圾分類行業(yè)分析

中國(guó)垃圾分類行業(yè)分析

垃圾分類,是涉及分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處置的全程分類體系.目前,生活垃圾可以分為四大類：可回收物、有害垃圾、濕垃圾和干垃圾.可回收物是指可循環(huán)利用的生活廢棄物；有害垃圾是對(duì)人體健康或自然環(huán)境造成直接或潛在危害的生活廢棄物,包括廢電池、廢燈管、廢藥品等；濕垃圾是生物質(zhì)生活廢棄物,即易腐垃圾,包括食品廢料、剩菜剩飯等；干垃圾是除可回收垃圾、有害垃圾、濕垃圾以外的其它生活廢棄物.生活垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)

垃圾分類后將針對(duì)不同類別垃圾進(jìn)行單獨(dú)處理,將垃圾處置污染將至最低,提高垃圾處置效率,與現(xiàn)有的無害化處理方式相比更加高效細(xì)化,通過分類處理增加資源回收能夠減少填埋垃圾量,同時(shí)彌補(bǔ)垃圾產(chǎn)量增長(zhǎng)與處理產(chǎn)能之間缺口.針對(duì)四類垃圾的產(chǎn)能建設(shè)均已開展,包括：處置干垃圾的垃圾焚燒；處置有害垃圾的危險(xiǎn)廢物處理；針對(duì)濕垃圾的餐余垃圾處理；針對(duì)可回收垃圾的資源分類及家電拆解等.

2019年6月發(fā)布的關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知要求,生活垃圾分類工作包含2個(gè)重要節(jié)點(diǎn)：1.到2020年,各直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市等46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng).2022年,各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋.2.到2025年,全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng).生活垃圾分類工作基本路線

2018-2019年中國(guó)垃圾分類制度政策出臺(tái)日期政策名稱出臺(tái)部門目標(biāo)詳細(xì)措施2018年1

月《關(guān)于加快

推進(jìn)部分

重點(diǎn)城市

生活垃圾

分類工作

的通知》住建部2020年年底前，46個(gè)重點(diǎn)城

市基本建成生活垃圾分類處

理系統(tǒng)，基本形成相應(yīng)的法律

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批可

復(fù)制、可推廣的模式。在進(jìn)入

焚燒和填埋設(shè)施之前，可回收

物和易腐垃圾的回收利用率

合計(jì)達(dá)到35%以上。2035年

前，46個(gè)重點(diǎn)城市全面建立城

市生活垃圾分類制度，垃圾分

類達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平規(guī)范生活垃圾分類投放：要設(shè)立有害垃圾固定回收點(diǎn)或設(shè)置專門容器，獨(dú)立儲(chǔ)

存。規(guī)范生活垃圾分類收集：建立健全生活垃圾分類收集責(zé)任制，落實(shí)屬地責(zé)任，

加強(qiáng)對(duì)生活垃圾分類收集責(zé)任人的日常監(jiān)管。加快配套分類運(yùn)輸系統(tǒng)：要建立與生活垃圾分類相銜接的收運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，提高有害

垃圾運(yùn)輸能力，推廣“車載桶裝”、直運(yùn)等密閉、高效的廚余垃圾運(yùn)輸系統(tǒng)。加快建設(shè)分類處理設(shè)施：要編制實(shí)施生活垃圾分類處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，加快以

焚燒為主的垃圾處理設(shè)施建設(shè)?，F(xiàn)有處理設(shè)施不達(dá)標(biāo)的，要盡快實(shí)施提升改造。

探索總結(jié)廚余垃圾處理模式，統(tǒng)籌填埋、焚燒等處理技術(shù)，加快相應(yīng)設(shè)施建設(shè)。

加快再生資源回收利用體系建設(shè)，推動(dòng)再生資源規(guī)范化、專業(yè)化處理和利用。

加快危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施建設(shè)，確保分類后的有害垃圾得到安全處置。鼓勵(lì)生活

垃圾處理產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，統(tǒng)籌各類垃圾處理。2019年6

月《關(guān)于在全

國(guó)地級(jí)及

以上城市

全面開展

生活垃圾

分類工作

的通知》住建部到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基

本建成生活垃圾分類處理系

統(tǒng)；其他地級(jí)城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)

構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少

有1個(gè)街道基本建成生活垃圾

分類示范片區(qū)。到2022年，

各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)

生活垃圾分類全覆蓋；其他各

區(qū)至少有1個(gè)街道基本建成生

活垃圾分類示范片區(qū)。到2025

年，全國(guó)地級(jí)及以上城市基本

建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。做好頂層設(shè)計(jì)：各地級(jí)城市應(yīng)于2019年底前，編制完成生活垃圾分類實(shí)施方

案，明確生活垃圾分類標(biāo)準(zhǔn)，以及推動(dòng)生活垃圾分類的目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目、

配套政策、具體措施。公共機(jī)構(gòu)要率先示范，相關(guān)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所比照黨政機(jī)關(guān)積極

落實(shí)生活垃圾分類要求。夯實(shí)學(xué)校教育：切實(shí)以生活垃圾分類為載體，培養(yǎng)一代人良好的文明習(xí)慣、公

共意識(shí)和公民意識(shí)；開展青年志愿活動(dòng)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)青少年積極參與生活垃圾

分類；動(dòng)員家庭積極參與，大力傳播生態(tài)文明思想和理念，引導(dǎo)家庭成員從自

身做起，自覺成為生活垃圾分類的參與者、踐行者、推動(dòng)者。以街道為單元，開展生活垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)：實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類管理主體

全覆蓋，生活垃圾分類類別全覆蓋，生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸、處理系

統(tǒng)全覆蓋。采取簡(jiǎn)便易行的分類投放方式：各地級(jí)及以上城市要以“有害垃圾、干垃圾、

濕垃圾和可回收物”為生活垃圾分類基本類型，確保有害垃圾單獨(dú)投放，逐步

做到干、濕垃圾分開，努力提高可回收物的單獨(dú)投放比例。設(shè)置環(huán)境友好的分類收集站點(diǎn)：實(shí)施生活垃圾分類的單位、社區(qū)要優(yōu)化布局，

合理設(shè)置垃圾箱房、垃圾桶站等生活垃圾分類收集站點(diǎn)。分類運(yùn)輸環(huán)節(jié)防止分類運(yùn)輸環(huán)節(jié)防止“先分后混”：：分類后的生活垃圾必須實(shí)行分類運(yùn)輸，各地級(jí)

及以上城市要以確保全程分類為目標(biāo)，建立和完善分類后各類生活垃圾的分類

運(yùn)輸系統(tǒng)。加快提高與前端分類相匹配的處理能力：要加快建立與生活垃圾分類投放、分

類收集、分類運(yùn)輸相匹配的分類處理系統(tǒng)，加強(qiáng)生活垃圾處理設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)，

滿足生活垃圾分類處理需求。

垃圾分類已納入固廢法征求意見,處罰制度已有部分城市展開.2018年7月生態(tài)環(huán)境部就中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂草案）（征求意見稿）公開征求意見,其中增設(shè)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度、生活垃圾分類制度等,并對(duì)具體罰則進(jìn)行了修訂.此外,上海市生活垃圾管理?xiàng)l例于2019年7月1日已正式開始實(shí)施,標(biāo)志著在推行20多年后“垃圾分類”在上海納入法治框架：個(gè)人混合投放垃圾,今后最高可罰200元；單位混裝混運(yùn),最高則可罰5萬元.隨著加入立法及行政處罰普及,垃圾分類制度剛性逐步增強(qiáng).固體廢物污染環(huán)境防治法（修訂案）修訂草案新增內(nèi)容新增內(nèi)容具體內(nèi)容生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度國(guó)家建立電器電子等產(chǎn)品的生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度,鼓勵(lì)生產(chǎn)者開展生態(tài)設(shè)計(jì)、建立回收體系,促進(jìn)資源回收利用。生活垃圾分類制度國(guó)家推行生活垃圾分類制度，地方各級(jí)人民政府應(yīng)做好分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理體系建設(shè)，采取符合

本地實(shí)際的分類方式，配置相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備，促進(jìn)可回收物充分利用，實(shí)現(xiàn)生活垃圾減量化、資源化和無害化。工業(yè)固體廢物排污許可制

度國(guó)家實(shí)行工業(yè)固體廢物排污許可制度，產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位必須按照國(guó)務(wù)院生態(tài)環(huán)境主管部的規(guī)定，向所在地設(shè)區(qū)

的市級(jí)以上生態(tài)環(huán)境主管部門提供工業(yè)固體廢物的種類、生產(chǎn)量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料，以及減少固體廢物產(chǎn)

生、促進(jìn)綜合利用的具體措施，申請(qǐng)領(lǐng)取排污許可證,并按照排污許可證要求管理所產(chǎn)生的工業(yè)固體廢物。環(huán)境保護(hù)稅產(chǎn)生固體廢物的單位，按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定繳納環(huán)境保護(hù)稅。固體廢物進(jìn)口管理制度全面貫徹實(shí)施《禁止洋垃圾境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》,改革固體廢物進(jìn)口管理制度區(qū)域合作國(guó)家鼓勵(lì)臨近省、自治區(qū)、直轄市之間開展區(qū)域合作，統(tǒng)籌建設(shè)區(qū)域性危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施。

隨著垃圾分類試點(diǎn)在全國(guó)逐漸落地,來自上海等46個(gè)重點(diǎn)城市的垃圾桶需求被引爆,由于包括上海在內(nèi)的近八成重點(diǎn)城市采用干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分類方法,不僅小區(qū)和中轉(zhuǎn)站等終端集中收集點(diǎn)的大型垃圾桶需要更新和擴(kuò)充數(shù)量,居民家庭和辦公室的小型垃圾桶同樣面臨更新?lián)Q代和增添購(gòu)置的需求.

今年6月1日至18日相比去年同時(shí)段,“分類垃圾桶”全國(guó)搜索量增長(zhǎng)18倍,其中來自上海的搜索量暴增134倍；銷量方面,6月下旬分類垃圾桶來自上海地區(qū)的購(gòu)買量同比增長(zhǎng)105.8倍,成為同期最火爆商品.阿里巴巴數(shù)據(jù)同樣顯示垃圾桶需求井噴：6月份僅淘寶和天貓平臺(tái)的個(gè)人用戶購(gòu)買分類垃圾桶金額就達(dá)2.5億元,其中上海地區(qū)貢獻(xiàn)了1/5的購(gòu)買量.

塑料垃圾桶桶身和桶蓋一般采用高密度聚乙烯HDPE或聚丙烯PP注塑成型,目前家用塑料垃圾桶多采用PP材質(zhì)、容量多在6-10升之間,從注塑機(jī)在塑料垃圾桶的具體應(yīng)用來看,800噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)小型垃圾桶.1400—1600噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)中型垃圾桶,而室外大型垃圾桶多使用HDPE材質(zhì),為與環(huán)衛(wèi)車使用匹配,容量基本都是240升,對(duì)于注塑設(shè)備的鎖模力要求基本都在2000噸以上,2200—2800噸鎖模力注塑機(jī)主要生產(chǎn)大型垃圾桶.

二、垃圾桶新增算

居民家庭需求：根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委2015年數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)家庭平均人口數(shù)為3.01人；根據(jù)住建部數(shù)據(jù),2017年中國(guó)城鎮(zhèn)人口人均住宅建筑面積為34.4平方米、套戶比為1.07.假設(shè)居民家庭每套住宅需新采購(gòu)8升家用垃圾桶2個(gè).

小區(qū)中轉(zhuǎn)需求：根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2019年8月上海共有小區(qū)19257個(gè),平均每個(gè)小區(qū)住宅數(shù)為426套,草根調(diào)研顯示一般每個(gè)小區(qū)設(shè)置定時(shí)定點(diǎn)開放的四分類投放點(diǎn)1處、需要240升垃圾桶10個(gè)左右（干垃圾、濕垃圾、可回收垃圾各3個(gè),有害垃圾1個(gè)）,錯(cuò)時(shí)2分類投放點(diǎn)5-6處、需要240升垃圾桶12個(gè)左右（干垃圾、濕垃圾各5個(gè)）,折合平均每套住宅需240升垃圾桶0.052個(gè).

辦公需求：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2018年中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)分別為3.59億和2.14億,占總?cè)丝诒确謩e為25.71%和15.32%,我們簡(jiǎn)單假設(shè)各樣本之間該比例一致；假設(shè)第三產(chǎn)業(yè)需要人均添置0.25只8升家用垃圾桶（原來2人共用1只垃圾桶,現(xiàn)增加4人共用濕垃圾垃圾桶1只）,假設(shè)第二產(chǎn)業(yè)需要人均添置0.1只8升家用垃圾桶（新增10人共用濕垃圾垃圾桶1只）.

寫字樓和購(gòu)物商場(chǎng)等中轉(zhuǎn)需求：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,平均寫字樓可容納大約200人辦公,平均每層需設(shè)置用于中轉(zhuǎn)干垃圾、濕垃圾和可回收垃圾的240升垃圾桶各1只,較垃圾分類之前大約新增1只；假設(shè)一二線城市人均購(gòu)物中心面積1.5平米、地級(jí)市人均0.6平米；假設(shè)購(gòu)物中心每1000平米需新增用于中轉(zhuǎn)的240升垃圾桶1只.

酒店需求：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2018年底中國(guó)地級(jí)市共有23.24萬家酒店、客房數(shù)合計(jì)393.17萬間,假設(shè)垃圾分類后每家酒店需新增240升垃圾桶2只、每間客房需新增8升垃圾桶1只；

餐飲需求：根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2017年底中國(guó)約有餐飲門店566.6萬家,假設(shè)垃圾分類后平均每家門店需新增240升垃圾桶1只（用于干垃圾中轉(zhuǎn)）、8升垃圾桶10只（用于客戶干垃圾分類投放）.垃圾分類全面推行后帶動(dòng)新增垃圾桶需求測(cè)算-46個(gè)重點(diǎn)城市全面推行337個(gè)地級(jí)市全面推行新增8升垃圾桶需求（萬只）35,65644,906新增240升垃圾桶需求（萬只）1,3171,649

三、注塑機(jī)新增需求量

46個(gè)重點(diǎn)城市2020年底全部落實(shí)垃圾分類、2020年中之前垃圾桶全部到位；2025年地級(jí)市2025年底全部落實(shí)垃圾分類、2025年中之前垃圾桶全部到位；垃圾桶生產(chǎn)廠商提前半年設(shè)備到位并投入生產(chǎn).8升垃圾桶平均使用年限為5年、240升垃圾桶平均使用年限為1.5年.240升垃圾桶使用2000噸注塑機(jī)生產(chǎn),用時(shí)3分鐘/只,注塑機(jī)均價(jià)為300萬元/臺(tái)；8升垃圾桶使用300噸注塑機(jī)生產(chǎn),用時(shí)2分鐘/只,注塑機(jī)均價(jià)為30萬元/臺(tái).垃圾分類全面推行后帶動(dòng)新增注塑機(jī)市場(chǎng)空間測(cè)算-46個(gè)重點(diǎn)城市全面推行3