2022年汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析

2022年汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析一、汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)概述網(wǎng)關(guān)又稱網(wǎng)間連接器、協(xié)議轉(zhuǎn)換器。網(wǎng)關(guān)在網(wǎng)絡(luò)層以上實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互連，是復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)互連設(shè)備，僅用于兩個(gè)高層協(xié)議不同的網(wǎng)絡(luò)互連。從網(wǎng)關(guān)發(fā)展階段來(lái)看，中央網(wǎng)關(guān)（分布式ECU架構(gòu)）和服務(wù)型網(wǎng)關(guān)階段車上的中央網(wǎng)關(guān)只有1個(gè)，到了1個(gè)中央計(jì)算單元時(shí)，將出現(xiàn)4個(gè)區(qū)域網(wǎng)關(guān)分布在車身四角。隨著汽車電子電氣架構(gòu)變革，網(wǎng)關(guān)數(shù)量增多。網(wǎng)關(guān)（GW）發(fā)展階段NXP，汽車網(wǎng)關(guān)是用于車內(nèi)的多個(gè)網(wǎng)絡(luò)間進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)和傳輸?shù)碾娮涌刂茊卧话銇?lái)說(shuō)，汽車網(wǎng)關(guān)主要分為三類，CAN網(wǎng)關(guān)、以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)以及新一代的混合網(wǎng)關(guān)。汽車網(wǎng)關(guān)主要分類二、汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)關(guān)芯片，過(guò)去一般采用MCU，但隨著服務(wù)型網(wǎng)關(guān)處理能力、網(wǎng)絡(luò)性能等方面的提升，MCU+SoC成為核心的演進(jìn)趨勢(shì)。傳統(tǒng)供應(yīng)商主要包括NXP、ST、瑞薩、TI、英飛凌等，國(guó)內(nèi)廠商如芯馳科技推出專為新一代車內(nèi)核心網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)的高性能車規(guī)級(jí)汽車芯片G9系列。傳統(tǒng)獨(dú)立網(wǎng)關(guān)的主要供應(yīng)商包括海外Tier1如大陸、博世、邁隆、聯(lián)電、李爾等，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有歐菲光（收購(gòu)華東汽電、南京天擎）、比亞迪、廣州華望（廣汽）、映翰通、經(jīng)緯恒潤(rùn)、東軟、致遠(yuǎn)電子、雅迅網(wǎng)絡(luò)等。汽車網(wǎng)關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈三、汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、政治環(huán)境政策為車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化落地的保駕護(hù)航。自2015年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部、交通運(yùn)輸部等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展政策。智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)政策梳理資料來(lái)源:交通部，國(guó)務(wù)院等官網(wǎng)，2、社會(huì)環(huán)境從2018年開(kāi)始，盡管汽車產(chǎn)銷量放緩，尤其是受2020年“新冠”疫情的影響，汽車產(chǎn)銷量進(jìn)一步下降。然而，國(guó)家在疫情控制、疫苗開(kāi)發(fā)及投用上取得了良好效果，汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力得到逐步恢復(fù)；此外，相關(guān)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)，未來(lái)將逐步推動(dòng)汽車消費(fèi)的釋放，有利于汽車產(chǎn)業(yè)再次實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2012-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量變化情況中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，四、全球汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)攻擊、黑客入侵等網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題以及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)隨機(jī)故障、功能不足等引發(fā)的道路交通安全問(wèn)題日益增加。汽車網(wǎng)關(guān)是汽車網(wǎng)絡(luò)安全的一道“防火墻”，可以大幅減少網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球車載以太網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模約為36億元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到125億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為19。46%。2020-2027年全球車載網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)五、中國(guó)汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)乘用車新車上險(xiǎn)搭載獨(dú)立網(wǎng)關(guān)為1767。76萬(wàn)輛，滲透率92%；2021年獨(dú)立網(wǎng)關(guān)的上險(xiǎn)量為2004。86萬(wàn)輛，滲透率為99。5%，上險(xiǎn)量同比增長(zhǎng)13。4%。2020-2021年中國(guó)乘用車新車獨(dú)立網(wǎng)關(guān)上險(xiǎn)量及滲透率高工智能汽車，從研發(fā)投入情況來(lái)看，據(jù)佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量?jī)H2項(xiàng)，至2021年增加至31項(xiàng)，較2020年增加20項(xiàng)，同比增長(zhǎng)181。8%。2015-2021年中國(guó)汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量注：僅搜索“汽車網(wǎng)關(guān)”關(guān)鍵詞。佰騰網(wǎng)，在專利申請(qǐng)人申請(qǐng)量排名中，廣汽本田汽車有限公司和廣汽本田汽車研究開(kāi)發(fā)有限公司并列第一，汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)量均為18項(xiàng)，比亞迪行業(yè)相關(guān)申請(qǐng)量為6項(xiàng)，排在第三位。中國(guó)汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)人申請(qǐng)量TOP10注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2022年7月25日。佰騰網(wǎng)，六、汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在網(wǎng)關(guān)（含傳統(tǒng)CAN、CANFD、以太網(wǎng)等）供應(yīng)商方面，大陸集團(tuán)、博世、歐菲光三家占據(jù)市場(chǎng)份額超50%。其中，歐菲光（華東汽電、南京天擎）、經(jīng)緯恒潤(rùn)、比亞迪排名國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商前三位。2021年中國(guó)乘用車獨(dú)立網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)份額高工汽車，七、汽車網(wǎng)關(guān)行業(yè)趨勢(shì)1、以太網(wǎng)將取代CAN成為車內(nèi)的骨干網(wǎng)，中央網(wǎng)關(guān)也會(huì)從CAN往以太網(wǎng)升級(jí)。2、中央網(wǎng)關(guān)與車身域控制器集成，合二為一成為中央服務(wù)