理財(cái)銷售人員工作計(jì)劃（2篇）

理財(cái)銷售人員工作計(jì)劃加強(qiáng)業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)。學(xué)?習(xí)是成功的?第一要素，?對(duì)于每個(gè)銷?售人員來(lái)說(shuō)?，在工作中?不斷學(xué)習(xí)，?開拓視野，?豐富知識(shí)，?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與?不足，是絲?毫不能懈怠?個(gè)工作。只?有在不斷的?總結(jié)與學(xué)習(xí)?過(guò)程中，才?能夠使自己?不斷的成長(zhǎng)?。同時(shí)，加?強(qiáng)金融業(yè)其?他行業(yè)知識(shí)?的學(xué)習(xí)，包?括銀行、證?券、保險(xiǎn)、?基金、期貨?、信托、私?募等等，特?別是自己證?券、信托、?私募等這些?自己以前沒(méi)?有從事和接?觸過(guò)行業(yè)，?加強(qiáng)其他行?業(yè)知識(shí)及其?理財(cái)產(chǎn)品的?學(xué)習(xí)，深挖?他們產(chǎn)品的?特點(diǎn)，與我?們產(chǎn)品進(jìn)行?對(duì)比，找出?我們產(chǎn)品中?的優(yōu)缺點(diǎn)，?做到知己知?彼、百戰(zhàn)不?殆。當(dāng)然，?還需加強(qiáng)與?同事之間的?交流與學(xué)習(xí)?，把自己以?前的工作經(jīng)?驗(yàn)與同事們?分享，同事?虛心向身邊?同事請(qǐng)教，?吸取他們的?優(yōu)點(diǎn)，改正?自身的缺點(diǎn)?與不足，達(dá)?到整個(gè)團(tuán)隊(duì)?的共同進(jìn)步?。工作目?標(biāo)的擬定。?任何工作?都是有目標(biāo)?的，沒(méi)有的?目標(biāo)的工作?就沒(méi)有成功?的基礎(chǔ)。一?個(gè)好的工作?目標(biāo)就是成?功的開始，?對(duì)于今年，?現(xiàn)擬定工作?目標(biāo)如下：?堅(jiān)持每天?出去發(fā)單，?保證每天發(fā)?單量達(dá)到1?00以上，?能夠和__?_個(gè)以上客?戶詳談，最?少留下一個(gè)?電話，保證?大約有__?_萬(wàn)左右的?資金量。?每周完成_?__個(gè)左右?的意向客戶?，同時(shí)保證?這___個(gè)?客戶中有一?、兩個(gè)客戶?能投資。同?時(shí)要知道其?他未來(lái)投資?客戶的原因?，是資金最?近不足，還?是覺(jué)得我們?公司原因，?亦或家里人?不同意，還?有是有其他?的投資渠道?等等，對(duì)每?一個(gè)客戶的?原因都認(rèn)真?分析，通過(guò)?不同的方式?處理，有些?客戶還是可?以爭(zhēng)取過(guò)來(lái)?的。每月?完成___?個(gè)左右的意?向客戶，_?__個(gè)客戶?能夠投資，?___萬(wàn)的?資金量。?每季度__?_個(gè)左右的?意向客戶，?___個(gè)客?戶能夠投資?，___萬(wàn)?的資金量。?通過(guò)以上?目標(biāo)的計(jì)劃?能夠每天保?持進(jìn)步，一?步一個(gè)臺(tái)階?的開展業(yè)務(wù)?，每年完成?___個(gè)左?有的客戶，?資金量能夠?達(dá)到___?萬(wàn)左右。在?其他同事的?共同努力之?下，在自己?進(jìn)步和獲得?收益的同事?，使公司的?業(yè)務(wù)能夠蒸?蒸日上值?班。把握?好每一次值?班機(jī)會(huì)，對(duì)?每一個(gè)上門?客戶做到認(rèn)?真對(duì)待，樹?立好公司形?象，從內(nèi)心?了解客戶的?深切需要，?仔細(xì)對(duì)待客?戶提出的建?議和意見，?客戶遇到問(wèn)?題，不能置?之不理一定?要盡全力幫?助他們解決?。要先做人?再做生意，?讓客戶相信?我們的工作?實(shí)力，才能?更好的完成?任務(wù)。當(dāng)然?最重要的是?爭(zhēng)取能夠?qū)?上門客戶都?轉(zhuǎn)換為有效?客戶。同時(shí)?，在空余時(shí)?間在門口發(fā)?DM單，爭(zhēng)?取能讓過(guò)路?客戶能進(jìn)公?司來(lái)全面了?解公司及公?司產(chǎn)品。?客戶維護(hù)和?再開發(fā)。?時(shí)刻做好老?客戶的維護(hù)?工作。包括?日常關(guān)系維?護(hù)以及節(jié)日?生日祝福等?，對(duì)老客戶?進(jìn)行再挖掘?，盡最大可?能加大老客?戶的投資金?額。用慧眼?去發(fā)現(xiàn)老客?戶身邊的資?源，做好一?帶十，十傳?百的聯(lián)動(dòng)營(yíng)?銷的效果，?同時(shí)這也是?對(duì)公司最好?的宣傳方式?。工作總?結(jié)。每天?都要對(duì)工作?有個(gè)簡(jiǎn)單的?計(jì)劃安排，?不能漫無(wú)目?的的工作。?每天按照計(jì)?劃，一步一?步，踏踏實(shí)?實(shí)的開展業(yè)?務(wù)。同時(shí)在?下班前對(duì)每?天工作做個(gè)?小結(jié)，思考?自己工作一?天來(lái)的所得?所失。分析?這一天的優(yōu)?缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)?繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，?缺點(diǎn)盡量改?正，讓第二?天的工作能?夠更好的開?展起來(lái)。理財(cái)銷售人員工作計(jì)劃（二）1?.加強(qiáng)自身?素質(zhì)及能力?的提高，尤?其是對(duì)于專?業(yè)不對(duì)口的?我來(lái)說(shuō)。主?要包括證券?專業(yè)知識(shí)及?營(yíng)銷知識(shí)，?閱讀相關(guān)書?籍，包括證?券方面、心?理學(xué)方面、?營(yíng)銷等，如?《要做股市?贏家》《炒?股票的智慧?》《銷售就?是要搞定人?》《人脈》?《影響他人?的心理學(xué)》?《積極心態(tài)?的力量》等?等，讓自己?時(shí)刻保持不?斷學(xué)習(xí)、積?極向上的心?態(tài)。平時(shí)所?見所聞多琢?磨，多主動(dòng)?問(wèn)，多反思?，多總結(jié)，?多向他人請(qǐng)?教學(xué)習(xí)。具?體而言，要?熟悉相關(guān)軟?件的使用，?能應(yīng)對(duì)客戶?提出的問(wèn)題?;要懂得簡(jiǎn)?單的股票分?析，向同事?們學(xué)習(xí)編寫?短信發(fā)給客?戶;每天至?少打___?個(gè)電話給潛?在客戶等。?學(xué)習(xí)電話營(yíng)?銷、微博營(yíng)?銷相關(guān)知識(shí)?。每天總結(jié)?自己所學(xué)到?的，解決困?惑問(wèn)題，尤?其是在每天?的總結(jié)會(huì)議?上，認(rèn)真聽?取同事們的?經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)長(zhǎng)?避短，少走?彎路。2?.充分利用?關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，?讓身邊的親?戚朋友都知?道我的工作?并能在有相?關(guān)需要時(shí)聯(lián)?系我，盡量?將在炒股的?親戚朋友爭(zhēng)?取過(guò)來(lái)。通?過(guò)親戚朋友?介紹親戚朋?友，讓想炒?股的客戶選?擇我們來(lái)開?戶。另外，?對(duì)于已在其?它券商的客?戶，向客戶?介紹我公司?的服務(wù)理念?及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?，努力將客?戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)?。3.做?好銀行駐點(diǎn)?，盡快熟悉?銀行業(yè)務(wù)并?與相關(guān)人員?打好關(guān)系，