大陸銀行卡市場(chǎng)的現(xiàn)狀與發(fā)展4

大陸銀行卡市場(chǎng)的

現(xiàn)狀與發(fā)展1銀行卡的起源1915年，信用卡起源于商業(yè)信用最早發(fā)行信用卡的機(jī)構(gòu)并不是銀行，而是一些百貨商店、飲食業(yè)、娛樂(lè)業(yè)和汽油公司。1950年，“大萊俱樂(lè)部”成立無(wú)須銀行辦理，性質(zhì)仍屬于商業(yè)信用卡。1952年，美國(guó)富蘭克林國(guó)民銀行發(fā)行了第一張現(xiàn)代意義上的銀行信用卡20世紀(jì)六、七十年代，國(guó)際信用卡公司VISA和萬(wàn)事達(dá)等先后成立。2銀行卡的功能和作用功能：支付結(jié)算；儲(chǔ)蓄；轉(zhuǎn)賬；消費(fèi)信貸作用減少現(xiàn)金貨幣的使用，節(jié)省貨幣流通費(fèi)用提供結(jié)算服務(wù)，方便購(gòu)物消費(fèi)，增強(qiáng)安全感

簡(jiǎn)化收款手續(xù)，節(jié)約社會(huì)勞動(dòng)力提高交易透明度，完善稅收體系，增加財(cái)政收入韓國(guó)地下經(jīng)濟(jì)占GDP比重從20%（90年代）降至10%（2002）；2001年韓國(guó)稅收增加58億美元，其中從持卡消費(fèi)增收12%刺激消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)電子支付在消費(fèi)支付中每增加10%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.5%3銀行卡產(chǎn)業(yè)中的參與主體消費(fèi)方持卡人和特約商戶供給方發(fā)卡機(jī)構(gòu)（銀行或非銀行機(jī)構(gòu)，如信用卡公司，及一些其他行業(yè)的企業(yè)，如旅行社、電信、石油、保險(xiǎn)公司）、收單機(jī)構(gòu)和銀行卡組織中間供應(yīng)商包括機(jī)具、芯片生產(chǎn)廠商、系統(tǒng)供應(yīng)和維護(hù)商、以及各類第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)宏觀管理者，政府和行業(yè)管理者4銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系持卡人特約商戶發(fā)卡機(jī)構(gòu)卡組織收單機(jī)構(gòu)各類中間供應(yīng)商（軟硬件）和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)政府及行業(yè)管理者消費(fèi)方供給方

中間商

宏觀管理者5大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展迅速銀行卡便利性、功能及增值服務(wù)個(gè)人收入的增長(zhǎng)和消費(fèi)特征的改變

技術(shù)背景強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)前提數(shù)據(jù)集中是賬戶管理向客戶管理轉(zhuǎn)移的技術(shù)前提

政策背景1993年6月，江總書記親自倡導(dǎo)實(shí)施金卡工程2001年末，國(guó)務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出聯(lián)網(wǎng)通用314計(jì)劃全國(guó)各地地方政府的鼎力支持

6發(fā)展銀行卡產(chǎn)業(yè)的意義擴(kuò)大消費(fèi)需求，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保護(hù)民族金融體系的獨(dú)立性及安全性WTO的承諾與支付體系的重要性培育和提高商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步，強(qiáng)化政府宏觀調(diào)控能力信用；公共支付；貨幣供應(yīng)；偷稅漏稅提升祖國(guó)大陸國(guó)際形象，推動(dòng)國(guó)際化進(jìn)程2008奧運(yùn)會(huì)；2010世博會(huì)

7大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史起步階段：1978-19931978年，中國(guó)銀行廣東省分行代理國(guó)外信用卡業(yè)務(wù)，標(biāo)志著信用卡正式進(jìn)入中國(guó)大陸1985年3月，珠海中行發(fā)行大陸第一張銀行卡中工建農(nóng)交行先后發(fā)卡并加入兩大信用卡組織大規(guī)模發(fā)卡階段：1994-1996國(guó)有商行分支機(jī)構(gòu)在大中城市獨(dú)立發(fā)展銀行卡業(yè)務(wù)股份制商行紛紛加入發(fā)卡行列“金卡工程”開始實(shí)施8大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史聯(lián)網(wǎng)通用整合階段：1997-20011997年7月，首批12個(gè)金卡工程試點(diǎn)省市的信息交換中心投入運(yùn)營(yíng)，后擴(kuò)至18個(gè)1998年底，全國(guó)銀行卡信息交換總中心建成，銀行卡業(yè)務(wù)逐步實(shí)現(xiàn)跨行異地交換各商行大力推進(jìn)行內(nèi)銀行卡系統(tǒng)的建設(shè)與整合高速發(fā)展階段：2002年-2002年3月，中國(guó)銀聯(lián)成立,基本實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通用2003年,聯(lián)網(wǎng)通用繼續(xù)深入進(jìn)行；中國(guó)大陸信用卡步入快速發(fā)展階段9大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀(截止到2004.6)加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)卡機(jī)構(gòu)共141家15家全國(guó)性銀行；88家城市商業(yè)銀行；22家農(nóng)村信用聯(lián)社；16家香港機(jī)構(gòu)。（同上）發(fā)行銀行卡7.14億張，同比增長(zhǎng)25.5%；其中銀聯(lián)標(biāo)識(shí)卡3.1億張，同比增長(zhǎng)100%。借記卡6.84億張，約占96%貸記卡2900萬(wàn)張，約占4%（同上）銀行卡受理商戶約29.8萬(wàn)家，累計(jì)布放ATM6.4萬(wàn)臺(tái)、POS機(jī)具47.6萬(wàn)臺(tái)。銀行卡專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)紛紛成立；機(jī)具制造商、軟件供應(yīng)商等也有了一定的發(fā)展。各地各級(jí)政府大力支持銀行卡產(chǎn)業(yè)；上海市建成全國(guó)首個(gè)銀行卡產(chǎn)業(yè)園10銀行卡總總體交易易狀況到2003年底底，大陸陸各商業(yè)業(yè)銀行所所發(fā)行的的人民幣幣卡交易易筆數(shù)約約44億億筆，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)48%；交易易金額約約18萬(wàn)萬(wàn)億元，，同比增增長(zhǎng)56%。人民幣/外幣存存款余額額：11387億元/36億億美元。。人民幣和和外幣透透支余額額：58億元和和1773萬(wàn)美美元。國(guó)際卡交交易743萬(wàn)筆筆，金額額為16億美元元，消費(fèi)費(fèi)金額為為7.9億美元元。外卡收單單金額為為187億元。。11銀行卡跨跨行交易易狀況今年1-6月份份，中國(guó)國(guó)大陸銀銀行卡跨跨行交易易總筆數(shù)數(shù)8.3億筆，，同比增增長(zhǎng)62%；日日均交易易筆數(shù)456萬(wàn)筆。清算金額額2929億元，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)94%；日均均清算金金額16億元。2004年6月月份，銀銀聯(lián)轉(zhuǎn)接接成功率率99.984%，系系統(tǒng)成功功率98.5%，交易易成功率率87.19%12銀行卡跨跨行交易易狀況今年上半半年ATM交易易共6.28億億筆，POS交交易共2.03筆。同城交易易7.17億筆筆，異地地交易1.14億筆。。13跨行交易易收益分分配模式式以前采用用8:1:1方方式，各各地稍有有差異3月1日日?qǐng)?zhí)行人人行126號(hào)文文（曾引引起公眾眾誤解））ATM：：固定代代理行手手續(xù)費(fèi)和和銀聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)務(wù)費(fèi)POS：：固定發(fā)發(fā)卡行收收益和銀銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服務(wù)費(fèi)費(fèi)，按行行業(yè)劃分分不同標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；商商戶結(jié)算算手續(xù)費(fèi)費(fèi)由受理理市場(chǎng)決決定（不是前前兩者的的和）平均手續(xù)續(xù)費(fèi)率下下降，讓讓利于商商戶，甚甚至對(duì)部部分行業(yè)業(yè)，發(fā)卡卡行和銀銀聯(lián)不參參與分配配只是規(guī)定定銀行業(yè)內(nèi)內(nèi)分配關(guān)關(guān)系，不涉及及商戶和和持卡人人，不存存在銀聯(lián)聯(lián)壟斷和和銀行業(yè)業(yè)單方面面定價(jià)問(wèn)問(wèn)題14發(fā)卡市場(chǎng)場(chǎng)：03年發(fā)卡卡量分析析15發(fā)卡市場(chǎng)場(chǎng)：信用用卡前景景看好各行業(yè)務(wù)務(wù)重心向向貸記卡卡傾斜2003年被稱稱為““信用卡卡元年””十多家銀銀行發(fā)行行了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)貸記卡卡工行、農(nóng)農(nóng)行、中中行、建建行、交交行廣發(fā)、深深發(fā)、招招商上海銀行行、南京京商行、、寧波商商行外資銀行行躍躍欲欲試16發(fā)卡市場(chǎng)場(chǎng)：03年跨行行交易量量分析17受理市場(chǎng)場(chǎng)：聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)通用受理環(huán)境境是整個(gè)個(gè)銀行卡卡產(chǎn)業(yè)的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施涉及除發(fā)發(fā)卡業(yè)務(wù)務(wù)以外的的幾乎所所有環(huán)節(jié)節(jié)硬件：機(jī)機(jī)具終端端分布密密度、交交易網(wǎng)絡(luò)絡(luò)等軟環(huán)境：：政策取取向、消消費(fèi)/支支付習(xí)慣慣、營(yíng)銷銷效果等等2003年，聯(lián)聯(lián)網(wǎng)通用用“314”目目標(biāo)基本本實(shí)現(xiàn)工農(nóng)中建建交和郵郵儲(chǔ)逐步步開通地地市級(jí)城城市的跨跨行業(yè)務(wù)務(wù)銀聯(lián)分公公司轄區(qū)區(qū)內(nèi)998個(gè)地地市級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)通用，，占地市市級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)總數(shù)的的97.2%348個(gè)個(gè)地市級(jí)級(jí)城市、、336個(gè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)達(dá)市/縣縣實(shí)現(xiàn)聯(lián)聯(lián)網(wǎng)2004年的聯(lián)聯(lián)網(wǎng)通用用目標(biāo)：：通用、好好用18受理市場(chǎng)場(chǎng)：03年跨行行交易量量分析19大陸銀行行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展特征體制創(chuàng)新新促進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集約約化經(jīng)營(yíng)營(yíng)；專業(yè)業(yè)化程度度有所提提高分立銀行行卡中心心，以公公司模式式獨(dú)立運(yùn)運(yùn)營(yíng)。各種專業(yè)業(yè)化服務(wù)務(wù)機(jī)構(gòu)出出現(xiàn)；越越來(lái)越多多的商業(yè)業(yè)銀行將將制卡、、送卡或或ATM、POS機(jī)具具的安裝裝、維護(hù)護(hù)等銀行行卡非核核心業(yè)務(wù)務(wù)外包信用卡市市場(chǎng)的發(fā)發(fā)展滯后后，銀行行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)利潤(rùn)低低下發(fā)達(dá)國(guó)家家：信用用卡利潤(rùn)潤(rùn)占總收收入的85%；；僅利息息收入就就占70%大陸：借記記卡為主，，信用卡少少，利息收收入微乎其其微大部分所有有銀行的銀銀行卡業(yè)務(wù)務(wù)都沒(méi)有實(shí)實(shí)現(xiàn)贏利發(fā)卡規(guī)?？煽捎^，但主主要產(chǎn)業(yè)技技術(shù)指標(biāo)均均比較抵銀行卡的活活躍率現(xiàn)金滲透率率（持卡消消費(fèi)總額占占社會(huì)商品品零售總額額的比例））銀行卡消費(fèi)費(fèi)占個(gè)人可可支配收入入比重20大陸銀行卡卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展特征產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)創(chuàng)新成為為發(fā)卡機(jī)構(gòu)構(gòu)的主要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)手段因消費(fèi)/取取現(xiàn)的使用用范圍趨同同，故品種種和功能差差異成為賣賣點(diǎn)細(xì)分客戶，，個(gè)性化卡卡種：工資資卡、聯(lián)名名卡、女性性卡、交通通卡更多服務(wù)：：送保險(xiǎn)、、發(fā)交易通通知、訂房房/訂票/旅游優(yōu)惠惠以“獎(jiǎng)”促促銷是中國(guó)國(guó)大陸銀行行卡產(chǎn)業(yè)一一個(gè)重要的的營(yíng)銷手段段辦卡優(yōu)惠或或贈(zèng)送禮物物對(duì)消費(fèi)活動(dòng)動(dòng)予以獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)：積分、、抽獎(jiǎng)、打打折區(qū)域發(fā)展嚴(yán)嚴(yán)重不平衡衡東南沿海經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地地區(qū)大城市：上上海、深圳圳、廣州、、北京等有銀聯(lián)分公公司的地區(qū)區(qū)21大陸銀行卡卡產(chǎn)業(yè)的主主要問(wèn)題行業(yè)管理體體制問(wèn)題貸記卡壞賬賬核銷制度度：成本費(fèi)費(fèi)用可能超超過(guò)壞賬本本身財(cái)政部：銀銀行卡市場(chǎng)場(chǎng)推廣費(fèi)用用只能占收收入的2％％銀行高管人人員薪資水水平受政策策限定經(jīng)營(yíng)主體問(wèn)問(wèn)題國(guó)有銀行主主導(dǎo)銀行卡卡市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)動(dòng)機(jī)錯(cuò)錯(cuò)位：儲(chǔ)蓄蓄規(guī)模最大大化而非利利潤(rùn)最大化化專業(yè)化服務(wù)務(wù)未充分市市場(chǎng)化高端商戶過(guò)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，，中小商戶戶很少開發(fā)發(fā)缺乏規(guī)模效效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)成本本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于于國(guó)外同行行22大陸銀行卡卡產(chǎn)業(yè)的主主要問(wèn)題相關(guān)法制環(huán)環(huán)境建設(shè)滯滯后美國(guó)相關(guān)法法律法規(guī)多多達(dá)十幾個(gè)個(gè)中國(guó)大陸僅僅有人行《《銀行卡業(yè)業(yè)務(wù)管理辦辦法》，沒(méi)沒(méi)有直接針針對(duì)銀行卡卡業(yè)務(wù)的法法律受理理環(huán)環(huán)境境亟亟待待改改善善市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模不不足足，，商商戶戶普普及及率率低低跨行行交交易易成成功功率率有有待待提提高高差錯(cuò)錯(cuò)投投訴訴處處理理效效率率不不高高，，影影響響用用卡卡受受卡卡積積極極性性持卡卡消消費(fèi)費(fèi)意意識(shí)識(shí)不不足足銀行行卡卡使使用用率率不不高高，，眾眾多多睡睡眠眠卡卡即使使用用卡卡，，大大部部分分還還是是取取款款，，購(gòu)購(gòu)物物消消費(fèi)費(fèi)比比例例低低23銀行行卡卡聯(lián)聯(lián)合合組組織織：：中中國(guó)國(guó)銀銀聯(lián)聯(lián)2002年年3月月在在上上海海成成立立，，注注冊(cè)冊(cè)資資本本16.5億億元元人人民民幣幣在合并并全國(guó)國(guó)銀行行卡信信息交交換總總中心心和18個(gè)個(gè)城市市銀行行卡信信息交交換中中心基基礎(chǔ)上上成立立80多多家金金融機(jī)機(jī)構(gòu)共共同出出資發(fā)發(fā)起宗旨：：為跨跨行支支付提提供統(tǒng)統(tǒng)一、、高效效、安安全的的支付付清算算服務(wù)務(wù)和其其他專專業(yè)化化服務(wù)務(wù)24銀聯(lián)在在產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展展中的的作用用推動(dòng)了了聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)通用用和““314””工程程建設(shè)設(shè)大大改改善了了銀行行卡受受理環(huán)環(huán)境促進(jìn)了了業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)范范和技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的統(tǒng)一一提高了了銀行行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控控制的的效率率推動(dòng)動(dòng)了了銀銀行行卡卡市市場(chǎng)場(chǎng)化化運(yùn)運(yùn)作作機(jī)機(jī)制制的的建建立立促進(jìn)進(jìn)了了銀銀行行卡卡業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)技技術(shù)術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新新25中國(guó)國(guó)銀銀聯(lián)聯(lián)新新一一代代交交換換系系統(tǒng)統(tǒng)背景景當(dāng)前前系系統(tǒng)統(tǒng)問(wèn)問(wèn)題題：規(guī)劃劃、、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、服服務(wù)務(wù)、、新新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)客觀觀形形勢(shì)勢(shì)的的要要求求：：數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)集集中中、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)量量、、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)技術(shù)術(shù)思思想想：：集中中處處理理模模式式，，開開放放式式系系統(tǒng)統(tǒng)技技術(shù)術(shù)主要要技技術(shù)術(shù)指指標(biāo)標(biāo)平均均每每天天處處理理交交易易筆筆數(shù)數(shù)2400萬(wàn)萬(wàn)筆筆平均均每每秒秒處處理理交交易易筆筆數(shù)數(shù)650筆筆峰值值每每天天處處理理交交易易筆筆數(shù)數(shù)5200萬(wàn)萬(wàn)筆筆峰值值每每秒秒處處理理交交易易筆筆數(shù)數(shù)3000筆筆，，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)可可用用率率（（無(wú)無(wú)故故障障率率））99.99%26新系系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)的的主主要要內(nèi)內(nèi)容容新的的應(yīng)應(yīng)用用體體系系集中中式式處處理理中中心心和和異異地地容容災(zāi)災(zāi)備備份份中中心心新的內(nèi)部部骨干網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)多層次的的POS和增值值服務(wù)體體系多渠道用用戶服務(wù)務(wù)體系集中統(tǒng)一一的系統(tǒng)統(tǒng)管理體體系集中統(tǒng)一一的安全全管理體體系2728銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)（（一）銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模模繼續(xù)高高速擴(kuò)張張聯(lián)網(wǎng)通用用向縱深深方向發(fā)發(fā)展粗放式擴(kuò)擴(kuò)張轉(zhuǎn)向向集約式式經(jīng)營(yíng)交易量尤尤其是消消費(fèi)交易易量大幅幅上升新一輪的的高速擴(kuò)擴(kuò)張將以以效益和和利潤(rùn)為為導(dǎo)向29銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)（（二）銀行卡業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu)進(jìn)一步步優(yōu)化城鎮(zhèn)居民民對(duì)消費(fèi)費(fèi)信貸和和銀行卡卡的認(rèn)知知度不斷斷提高貸記卡的的發(fā)展成成為銀行行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)的熱點(diǎn)點(diǎn)（高盛預(yù)預(yù)測(cè)“到到2006年，，至少有有5個(gè)省省和13個(gè)主要要城市的的總共3.67億人口口將擁有有超過(guò)1900美元的的人均GDP））銀行卡和和行業(yè)卡卡的逐步步融合、、相互滲滲透（社保、、交通、、餐飲、、購(gòu)物、、通訊………）30銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)（（三）技術(shù)創(chuàng)新新推動(dòng)電電子支付付渠道的的多樣化化網(wǎng)上支付付：銀行行/銀聯(lián)聯(lián)/商業(yè)業(yè)網(wǎng)關(guān)移動(dòng)支付付：移動(dòng)動(dòng)POS、手機(jī)機(jī)支付電子貨幣幣/票據(jù)據(jù)：電子子錢包、、行業(yè)IC卡、、儲(chǔ)值卡卡小額支付付其它終端端支付：：固定電電話、ATM轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬31銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)（（四）銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際際化進(jìn)一一步加速速外卡收單單、國(guó)際際卡交易易將進(jìn)一一步呈現(xiàn)現(xiàn)跨越式式增長(zhǎng)出境人數(shù)數(shù)的增加加，對(duì)銀銀行卡境境外使用用提出了了需要是銀聯(lián)品品牌生存存和發(fā)展展的必然然要求在中國(guó)大大陸金融融全面開開放前，，應(yīng)抓住住發(fā)展國(guó)國(guó)際受理理環(huán)境的的大好時(shí)時(shí)機(jī)否則銀銀聯(lián)將將淪為為單純純的受受理品品牌，，