國際船舶市場現(xiàn)狀演講稿

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中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心ResearchDepartment中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter李升江國際船舶市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢2010年中國船舶工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇

2010年8月山東·榮成中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter主要內(nèi)容一、國際船舶市場現(xiàn)狀二、各船型市場趨勢分析三、總結(jié)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter一、國際船舶市場現(xiàn)狀（一）歷史走勢（二）市場現(xiàn)狀（三）現(xiàn)狀分析（四）幾點(diǎn)思考

EconomicResearchCenter（一）歷史走勢連續(xù)多年的高速發(fā)展積累了船舶行業(yè)供需失衡的內(nèi)在矛盾，埋下了船市危機(jī)的隱患！萬載重噸中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter一是帶來全球造船能力快速擴(kuò)張。高速發(fā)展的全球造船市場促使造船企業(yè)紛紛加大投資力度，同時(shí)外部資金陸續(xù)進(jìn)入船舶制造行業(yè)，全球造船能力快速擴(kuò)張。

按克拉克松手持訂單統(tǒng)計(jì)，2010年全球新船完工量將達(dá)到1.86億載重噸。這給今天的造船產(chǎn)能過剩埋下了伏筆。百萬載重噸

EconomicResearchCenter二是帶來航運(yùn)市場供給過剩船東大量訂購新船保證了航運(yùn)市場新船需求，但船廠手持過量訂單使得航運(yùn)市場面臨運(yùn)力過剩壓力。1973年，船廠手持訂單占當(dāng)時(shí)航運(yùn)市場運(yùn)營船隊(duì)的比重為47％，2008年年底為54％，而歷史的均值僅為16％。16％

EconomicResearchCenter金融危機(jī)爆發(fā)嚴(yán)重打擊了市場需求，使市場供需失衡的矛盾提前顯現(xiàn)，船舶工業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。

金融危機(jī)使市場調(diào)整提前出現(xiàn)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter單位：萬載重噸1208（二）市場現(xiàn)狀－量價(jià)齊升1、成交量放大中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心

EconomicResearchCenter單位：萬載重噸中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter2、船價(jià)價(jià)上揚(yáng)中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter船型萬載重噸最近船價(jià)(百萬美元)今年最低(百萬美元)幅度(％)今年最高(百萬美元)幅度(％)油船VLCC30100.095.05.3108.013.7蘇伊士1565.061.06.665.06.6阿芙拉1153.050.06.053.06.0成品油船4.735.534.52.935.52.9散貨船好望角1857.055.03.657.03.6巴拿馬7.637.035.05.738.08.6靈便型5.631.030.03.331.03.3現(xiàn)代三湖湖承接VLCC，船價(jià)價(jià)達(dá)1.08億億美元STX承承接巴拿拿馬型散散貨船，，船價(jià)達(dá)達(dá)3800萬美美元中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter成交量船價(jià)？市場復(fù)蘇蘇中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter（三）現(xiàn)現(xiàn)狀分析析1、成交交船型單單一萬載重噸噸中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter新進(jìn)入：：指船東東目前開開始組建建船隊(duì)擴(kuò)張者：：指船東東已經(jīng)從從事相關(guān)關(guān)運(yùn)輸業(yè)業(yè)務(wù)，但但訂船是是為了進(jìn)進(jìn)一步拓拓展業(yè)務(wù)務(wù)替代者：：指船東東訂船主主要是為為了維持持運(yùn)力、、淘汰舊舊船2、市場場內(nèi)在需需求尚未未啟動(dòng)散貨船擴(kuò)張者國別分布新進(jìn)入者國別分布EconomicResearchCenter

船廠載重噸艘數(shù)船東交船期船價(jià)船東狀態(tài)韓國三星158,0004TargetMarine(希臘)2011年下半年$65million新進(jìn)入158,0005StenaBulk(瑞典)2012年$67.5million擴(kuò)張158,0002NordicAmerican(挪威)2011年下半年$65million擴(kuò)張158,0001Centrofin(希臘)2011年三季度―擴(kuò)張158,0002VikenShipping(挪威)2012年―新進(jìn)入115,0003＋１UniseaShipping(希臘)2011年9月至2012年3月―新進(jìn)入115,0006＋2Kyklades(希臘)2011年9月至2012年8月―擴(kuò)張大宇320,0001+1Angelicoussis(希臘)2012年下半年―擴(kuò)張320,0002AlmiTankers(希臘)2013年8月、11月$102million新進(jìn)入160,0005Sonangol(安哥拉)2011年6月至2013年3月―擴(kuò)張韓進(jìn)160,0002+2TankerPacific(新加坡)2012年上半年―新進(jìn)入三湖318,0002SaudiMaritime(沙特)2012年2、3季度$108million新進(jìn)入中國渤海320,0002＋2中石油(中國)$100million新進(jìn)入163,0004＋2CinerShipping(土耳其)2013年9月至2014年9月$61-62million新進(jìn)入熔盛VLCC2CardiffMarine(希臘)

―擴(kuò)張Suezmax3CardiffMarine(希臘)

$61million巴西EISA70,0004Transpetro(巴西)2012年―擴(kuò)張油船EconomicResearchCenter三大船型型市場表表現(xiàn)差異異分析

散貨船油船集裝箱船需求需求特性剛性剛性彈性同經(jīng)濟(jì)同步關(guān)系前奏同步同步貿(mào)易特點(diǎn)方式單線運(yùn)輸單線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸船東進(jìn)入難易程度易較易難船價(jià)變化幅度大幅下滑大幅下滑大幅下滑目前位置底部底部底部船東訂船船主要是是滿足自自身戰(zhàn)略略需求市場存量量的重新新分配，，內(nèi)生需需求未能能得到體體現(xiàn)訂單缺乏乏連續(xù)性性中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter3、多家家船廠一一單未得得據(jù)克拉克克松統(tǒng)計(jì)計(jì)，今年年上半年年，全球球500多家船船廠僅有有100家船廠廠接單，，約有80％的的船廠未未接單。。船廠競單單或搶單單局面未未得到有有效改善善。隨著手中中訂單的的枯竭和和為了保保證船臺(tái)臺(tái)利用率率，多數(shù)數(shù)船廠必必將采取取各種措措施搶抓抓訂單，，其中最最可能的的途徑就就是降價(jià)價(jià)。這給給船價(jià)的的持續(xù)回回升帶來來了隱患患。中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter4、船價(jià)價(jià)仍處于于低位浦項(xiàng)制鐵船板價(jià)格走勢萬韓元匯率走勢勢圖船價(jià)較最最低上升升4％韓元兌美美元匯率率升值6%，較較09年年最高時(shí)時(shí)升值40％船板價(jià)格格上升10％中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter市場復(fù)蘇蘇跡象不不明顯中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter虛假繁榮榮新船訂單單不可持持續(xù)延緩新造造船市場場的復(fù)蘇蘇（四）幾幾點(diǎn)思考考中船重工工經(jīng)濟(jì)研研究中心心EconomicResearchCenter（一））散貨貨船（二））油船船（三））集裝裝箱船船二、各各船型型市場場趨勢勢分析析EconomicResearchCenter

好望角巴拿馬大靈便靈便型全部數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸手持訂單2010277491325821123381895369113212421005220112725208318259731117523361095123710652201215732872061620125702154517642612620135198959443201092272152161320148231433001313267合計(jì)76514627845680579444588822820328628710船隊(duì)規(guī)模1017181501680125201951968028937770754148120手持訂單/船隊(duì)規(guī)模75%81%50%54%41%46%31%36%44%60%20年以上占船隊(duì)比重17％16％23％21％21％19％53％53％33％24％比差58％65％27％33％20％27％-22％-17％11％36％（一））散貨貨船供給層層面中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter主要貿(mào)貿(mào)易類類別百萬噸噸需求層層面EconomicResearchCenter全球鐵鐵礦石石貿(mào)易易－進(jìn)進(jìn)口國國百萬噸噸百萬噸噸近幾年年中國國成為為全球球最大大鐵礦礦石進(jìn)進(jìn)口國國，2009年年進(jìn)口口鐵礦礦石占占全球球鐵礦礦石海海運(yùn)運(yùn)運(yùn)輸量量的60％％以上上。2009年年，中中國鐵鐵礦石石年凈凈增長長量遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超超過全全球，，成為為全球球散貨貨市場場真正正的動(dòng)動(dòng)力。。中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter全球鐵鐵礦石石出口口國百萬噸噸EconomicResearchCenter全球鐵鐵礦石石貿(mào)易易地圖圖未來幾幾年中中國主主導(dǎo)全全球鐵鐵礦石石貿(mào)易易格局局不會(huì)改改變EconomicResearchCenter近幾個(gè)個(gè)月進(jìn)進(jìn)口情情況近期中中國經(jīng)經(jīng)濟(jì)對對鐵礦礦石的的需求求資料來來源：：海關(guān)關(guān)總署署我的鋼鋼鐵網(wǎng)網(wǎng)：現(xiàn)現(xiàn)貨礦礦從今今年4月中中旬起起上升升到170美元元/噸噸，4月下下旬達(dá)達(dá)到180美元元/噸噸，而而從170美元元/噸噸開始始，鋼鋼廠紛紛紛暫暫停了了采購購，180美元元/噸噸以后后更是是無人人問津津。沙鋼集集團(tuán)：：已停停止進(jìn)進(jìn)口鐵鐵礦石石據(jù)報(bào)道道，唐唐山有有16家鋼鋼廠已已經(jīng)開開始停停止進(jìn)進(jìn)口鐵鐵礦石石中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter運(yùn)費(fèi)大大幅下下滑美元/天中船重重工經(jīng)經(jīng)濟(jì)研研究中中心EconomicResearchCenter航運(yùn)市市場低低迷EconomicResearchCenter中國鋼鋼材鐵鐵礦石石消耗耗預(yù)計(jì)計(jì)量由于鐵鐵礦石石消耗耗與鋼鋼材消消耗高高度正正相關(guān)關(guān)，因因此，，根據(jù)據(jù)預(yù)測測，到到2030年，，鐵礦礦石進(jìn)進(jìn)口量量將在在2009年基基礎(chǔ)上上上升升50％左左右，，也就就是說說年均均增長長僅在在2％％左右右1、、第第九九屆屆中中國國鋼鋼鐵鐵原原材材料料國國際際研研討討會(huì)會(huì)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)：：15年年世世界界鐵鐵礦礦石石進(jìn)進(jìn)口口量量將將比比08年年增增長長9.3%，，到到9.2億億噸噸；；20年年將將比比2008年年增增長長22.1%，，到到10.3億億噸噸2、、胡胡鞍鞍鋼鋼：：2020年年前前增增加加1億億噸噸中船船重重工工經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)研研究究中中心心EconomicResearchCenter鐵礦礦石石貿(mào)貿(mào)易易難難以以保保持持快快速速增增長長EconomicResearchCenter焦煤煤進(jìn)口口方方出口口方方焦煤煤海海運(yùn)運(yùn)貿(mào)貿(mào)易易增增幅幅不不大大中國國印印度度進(jìn)進(jìn)口口焦焦煤煤幅幅度度雖雖然然較較大大，，尤尤其其是是最最近近印印度度開開始始從從南南非非等等地地進(jìn)進(jìn)口口焦焦煤煤，，但但總總體體而而言言，，量量不不大大，，因因此此帶帶來來的的新新船船需需求求不不大大百萬萬噸噸EconomicResearchCenter動(dòng)力力煤煤進(jìn)口口方方出口口方方動(dòng)力力煤煤進(jìn)進(jìn)口口量量較較大大，，中中國國印印度度起起到到了了重重要要作作用用但其其均均距距印印尼尼較較近近，，帶帶來來的的新新船船需需求求也也不不大大百萬噸中船重工經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究中心EconomicResearchCenter航運(yùn)市場供需需失衡可能將將進(jìn)一步加劇劇結(jié)論－挑戰(zhàn)與機(jī)遇遇并存新造船市場訂訂單缺乏市場場內(nèi)生需求目前的市場行行情可能是短短高峰中船重工經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究中心EconomicResearchCenter百萬載重噸（二）油船－－供給層面中船重工經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究中心EconomicResearchCenter需求層面－原原油進(jìn)口情況況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)發(fā)展，中國和和印度對原油油消耗逐年增增加。中國年均每天天增加60萬萬桶，需補(bǔ)充充運(yùn)力17艘艘VLCC，，目前手持訂訂單193艘艘VLCC，，能滿足這一一需求10年年以上，如考考慮單殼油船船，能滿足市市場需求7年年以上。印度雖然年均均每天增加也也能達(dá)到30萬桶，但由由于離產(chǎn)油區(qū)區(qū)較近，因此此對市場影響響不大。中船重工經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究中心EconomicResearchCenter各國煉油能力力擴(kuò)張沙特?zé)捰湍芰αΦ臄U(kuò)張必將將帶來市場對對成品油船需需求上升，這這將改善油船船產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。。印度煉油能力力上升必將帶帶來對短距離離原油船的需需求上升，但但其對市場結(jié)結(jié)構(gòu)的影響不不明顯。中船重工經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究中心EconomicResearchCenter新船需求增量量不大中船重工經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究中心EconomicResearchCenter墨西哥灣泄漏漏事件帶來的的影響：1、加快單殼殼油船淘汰2、短期內(nèi)將將推動(dòng)航運(yùn)市市場繁榮及推推動(dòng)新造船市市場活躍3、將會(huì)對海海洋工程市場場帶來一定影影響墨西哥灣事件件帶來的影響響中船重工經(jīng)濟(jì)濟(jì)研究中心EconomicResearchCenter油船供需失衡衡依然存在市場處于低位位平穩(wěn)運(yùn)行結(jié)論－平穩(wěn)發(fā)展EconomicResearchCenter25+20～2515～2010～155～100～5合計(jì)20+占比手持手持/船隊(duì)1000-10481911217319%68%1－2000992946256117810%169%2－30001091336476317811%169%3－50003174054761803705%5214%5－800026511291042911%7626%8000+19214233256110%合計(jì)32419620530764213245%42432%單位：萬TEU大量手持訂單單將持續(xù)對集集裝箱新造船船市場帶來影影響中小型集裝箱箱船存在機(jī)會(huì)會(huì)（三）集裝箱箱船－供給層層面需求層面－船船隊(duì)快速增長長單位：萬TEU灣水船舶15％ShipSizeNo.ofShips500-999411000-1999612000-2999443000-4999255000-749917500&larger2Total174EconomicResearchCenter集裝箱貿(mào)易同同經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的關(guān)系集裝箱貿(mào)易增增長率％全球GDP增增長率％R2＝0.922200920103.6％％，，8％％EconomicResearchCenter歐洲