四川省某酒店整合發(fā)展戰(zhàn)略

1萬(wàn)隆集團(tuán)四姑娘山酒店整合簡(jiǎn)要2004年11月3日四川永安信投資有限公司2目錄萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合后發(fā)展萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合費(fèi)用預(yù)算與工作進(jìn)度附錄：關(guān)于永安信投資3萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略4萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合目的銀行四姑娘山消費(fèi)者萬(wàn)隆廣泛解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)提高萬(wàn)隆及酒店品牌知名度協(xié)助四姑娘山開拓旅游市場(chǎng)為萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)搭建更大平臺(tái)協(xié)助提高四姑娘山地區(qū)整體收入增長(zhǎng)提升酒店贏利能力解決酒店資產(chǎn)銀行債務(wù)開拓四姑娘山酒店發(fā)展新思路5四姑娘山酒店資產(chǎn)整合基本原則可復(fù)制性重組過程管理方法運(yùn)營(yíng)模式推廣力可執(zhí)行性管理和第一線員工的執(zhí)行四姑娘山具體情況的考慮成本與效益效益性靈活性和原則性系統(tǒng)化和戰(zhàn)略化所有步驟各種資源6萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合發(fā)展方式銀行融資發(fā)展股權(quán)融資發(fā)展上市融資發(fā)展（香港上市）7銀行融資發(fā)展路線資產(chǎn)分析優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)劃資產(chǎn)剝離有限公司成立有限公司包裝融資8銀行融資發(fā)展成效預(yù)評(píng)剝離后形成人民幣8000萬(wàn)元的優(yōu)良資產(chǎn)銀行融資預(yù)計(jì)人民幣3000萬(wàn)元完成規(guī)范化公司管理體系和公司治理結(jié)構(gòu)形成有效面對(duì)原有債務(wù)的集團(tuán)結(jié)構(gòu)9股權(quán)融資發(fā)展路線選擇股份公司萬(wàn)隆現(xiàn)有酒店版塊整合股份公司資產(chǎn)和債務(wù)剝離股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓萬(wàn)隆集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)入其余股東資產(chǎn)進(jìn)入公司更名增資擴(kuò)股新萬(wàn)隆法人股治理新萬(wàn)隆形象傳播溝通新萬(wàn)隆自然人股轉(zhuǎn)讓新萬(wàn)隆公司/市場(chǎng)/財(cái)務(wù)/產(chǎn)品調(diào)整和發(fā)展調(diào)整/治理/規(guī)范/增長(zhǎng)第一階段（股份化改制）完成第二階段（全面上市改造、準(zhǔn)備與輔導(dǎo)）第三階段（招股發(fā)行、承銷、路演、上市）10股權(quán)融資發(fā)展成效預(yù)評(píng)成立規(guī)范化股份有限公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲取500萬(wàn)-1000萬(wàn)元的自由支配資金建立上市和發(fā)展的股份化平臺(tái)初步形成四川省具有影響力的旅游知名企業(yè)11上市市融融資資（（香香港港上上市市））發(fā)發(fā)展展路路線線第一一階階段段籌備備第二二階階段段審議議和和準(zhǔn)準(zhǔn)備備資資料料第三三階階段段推出出發(fā)發(fā)行行第四四階階段段定價(jià)價(jià)和和發(fā)發(fā)行行結(jié)結(jié)束束確定定發(fā)發(fā)行行結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)-發(fā)行行目目標(biāo)標(biāo)-發(fā)行行規(guī)規(guī)模模-分銷銷架架構(gòu)構(gòu)-投資資者者興興趣趣估值值選擇擇承承銷銷商商召開開團(tuán)團(tuán)隊(duì)隊(duì)會(huì)會(huì)議議盡職職調(diào)調(diào)查查草擬擬招招股股書書準(zhǔn)備備全全面面文文件件向監(jiān)監(jiān)管管部部門門提提交上上市市申申請(qǐng)請(qǐng)與監(jiān)監(jiān)管管部部門門開始始審審議議程程序序估值值和和定定位位準(zhǔn)備備分分析析員員說(shuō)說(shuō)明會(huì)會(huì)和和路路演演向分分析析員員做做公公司和和發(fā)發(fā)行行介介紹紹就監(jiān)監(jiān)管管部部門門的的意見見作作出出回回應(yīng)應(yīng)決定定推推出出發(fā)發(fā)行行發(fā)行行前前研研究究報(bào)報(bào)告發(fā)發(fā)出出發(fā)行行前前促促銷銷確定定發(fā)發(fā)行行規(guī)規(guī)模模和定定價(jià)價(jià)范范圍圍印刷刷招招股股說(shuō)說(shuō)明書書進(jìn)行行路路演演和和建建立定定單單帳帳簿簿定價(jià)價(jià)股份份配配置置交易易和和穩(wěn)穩(wěn)定定價(jià)格格發(fā)行行結(jié)結(jié)束束研究究報(bào)報(bào)道道后市市支支持持12香港港聯(lián)聯(lián)合合交交易易所所H股和和紅紅籌籌股股方方式式比比較較H股方方式式：：適用用企企業(yè)業(yè)-國(guó)有有企企業(yè)業(yè)、、純純內(nèi)內(nèi)資資企企業(yè)業(yè)股份份流流通通性性：：中中國(guó)國(guó)為為外外匯匯管管制制國(guó)國(guó)家家，，發(fā)發(fā)起起人人股股份份不不可可以以上上市市流流通通，，允允許許在在股股份份公公司司成成立立滿滿三三年年后后進(jìn)進(jìn)行行股股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓審批批程程序序：：擬擬上上市市公公司司需需向向中中國(guó)國(guó)證證監(jiān)監(jiān)會(huì)會(huì)提提出出境境外外上上市市申申請(qǐng)請(qǐng)，，經(jīng)經(jīng)審審批批同同意意后后才才可可以以向向香香港港聯(lián)聯(lián)交交所所遞遞交交上上市市申申請(qǐng)請(qǐng)激勵(lì)勵(lì)機(jī)機(jī)制制：：由由于于H股為為境境外外發(fā)發(fā)行行外外資資股股，，受受中中國(guó)國(guó)現(xiàn)現(xiàn)行行政政策策限限制制，，境境內(nèi)內(nèi)人人士士不不可可以以行行使使認(rèn)認(rèn)股股期期權(quán)權(quán)紅籌籌模模式式：適適用用企企業(yè)業(yè)-外商商投投資資企企業(yè)業(yè)股份份流流通通性性：：由由于于上上市市主主體體為為境境外外控控股股公公司司，，因因此此公公司司發(fā)發(fā)行行的的股股份份在在經(jīng)經(jīng)過過上上市市鎖鎖定定期期后后可可全全部部流流通通審批批程程序序：：擬擬上上市市公公司司境境內(nèi)內(nèi)律律師師需需向向中中國(guó)國(guó)證證監(jiān)監(jiān)會(huì)會(huì)提提交交法法律律意意見見書書，，經(jīng)經(jīng)同同意意后后才才可可以以向向香香港港聯(lián)聯(lián)交交所所遞遞交交上上市市申申請(qǐng)請(qǐng)激勵(lì)勵(lì)機(jī)機(jī)制制：：可可行行使使認(rèn)認(rèn)股股期期權(quán)權(quán)13萬(wàn)隆隆酒酒店店資資產(chǎn)產(chǎn)香香港港首首次次發(fā)發(fā)行行上上市市框框架架發(fā)行行上上市市地地點(diǎn)點(diǎn)香港港聯(lián)聯(lián)合合交交易易所所主主板板股票票發(fā)發(fā)行行種種類類紅籌籌股股股票上市市時(shí)間2006年4季度股票發(fā)行行數(shù)量發(fā)行30%的公眾流流通股股票面值值港幣1元募集資金金目標(biāo)港幣1.8億14萬(wàn)隆酒店店資產(chǎn)首首次發(fā)行行上市的的融資額額預(yù)計(jì)根據(jù)總市市值，公公司可以以根據(jù)自自身資金金需求、、股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)等確確定公開開發(fā)行比比例（最最低為25%），即可可確定公公司集資資金額公司的市市值受上上市時(shí)資資本市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境、、公司盈盈利情況況及同業(yè)業(yè)比較等等諸多因因素影響響，因此此，公司司實(shí)際的的融資額額會(huì)有不不同的可可能發(fā)行比例例按照公公司的實(shí)實(shí)際情況況和一般般規(guī)律假假定：

凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元市盈率15倍市盈率20倍市盈率25倍發(fā)行25%11,250萬(wàn)元15,000萬(wàn)元18,750萬(wàn)元發(fā)行30%13,500萬(wàn)元18,000萬(wàn)元22,500萬(wàn)元15上市融資資發(fā)展成成效預(yù)評(píng)評(píng)融取發(fā)展展資金成為四川川省較少少的公眾眾上市企企業(yè)成為旅游游業(yè)發(fā)展展關(guān)注企企業(yè)形成現(xiàn)代代管理體體系和發(fā)發(fā)展平臺(tái)臺(tái)16整合發(fā)展展后的萬(wàn)萬(wàn)隆酒店店資產(chǎn)全面代表表了四姑姑娘山的的酒店產(chǎn)產(chǎn)業(yè)形成了充充沛的現(xiàn)現(xiàn)金流和和贏利能能力具有完善善的管理理系統(tǒng)的的公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)具有旅游游和酒店店方面的的高度品品牌知名名度成為公開開發(fā)行上上市公司司17萬(wàn)隆四姑姑娘山酒酒店整合合后發(fā)展展18高端酒店店運(yùn)營(yíng)需需要關(guān)注注的價(jià)值值環(huán)節(jié)整合的酒酒店價(jià)值值鏈硬件基礎(chǔ)礎(chǔ)服務(wù)創(chuàng)造造顧客營(yíng)銷銷享受地域功能體驗(yàn)服務(wù)內(nèi)容顧客渠道品牌19酒店發(fā)展展的市場(chǎng)場(chǎng)研究研究目的的了解四姑姑娘山各各酒店整整體消費(fèi)費(fèi)習(xí)慣\市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)\品牌形象象深入了解解四姑娘娘山各酒酒店及其其他品牌牌效應(yīng),分析用戶戶選擇飯飯店全面面因素研究方法法周期性問問卷訪問問研究時(shí)間間2004年11月研究樣本本成都市配配額抽樣樣被訪者者100名四姑娘山山地區(qū)配配額抽樣樣被訪者者100名20管理變革革發(fā)展的的框架管理變革運(yùn)營(yíng)完善管理層培訓(xùn)戰(zhàn)略重組組持續(xù)改進(jìn)進(jìn)大規(guī)模重重組變革革的要點(diǎn)點(diǎn)在于控控制變革革的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提升升變革的的成效；；考慮到到國(guó)際飯飯店沉積積多年的的體制、、管理和和人員的的問題，，此次企企業(yè)變革革的難度度和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)更加突突出必須配合合戰(zhàn)略重重組和全全面管理理建設(shè)進(jìn)進(jìn)行管理理變革–完善管理理制度，，推動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)代管理理必須在啟啟動(dòng)大規(guī)規(guī)模管理理變革之之前，客客觀地分分析變革革的動(dòng)力力和阻力力，制定變革革計(jì)劃必須對(duì)變變革的效效果進(jìn)行行持續(xù)的的跟蹤和和評(píng)價(jià)21管理變革革的方式式采用系統(tǒng)統(tǒng)性方法法，對(duì)變變革過程程進(jìn)行有有效的管管理，推推動(dòng)員工工觀念和和行為的的轉(zhuǎn)變。。變革重組領(lǐng)導(dǎo)支持考核培訓(xùn)員工參與持續(xù)溝通緊迫感意愿技能成功變革革的前提提具備變革革的意愿營(yíng)造并且且傳遞變變革的緊緊迫感領(lǐng)導(dǎo)的支支持和表表率考核、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲、必必要的人人事安排排掌握新環(huán)環(huán)境所需需的技能持續(xù)的溝溝通和教教育員工的積積極參與與、體會(huì)會(huì)、了解解專題培訓(xùn)訓(xùn)、強(qiáng)化化培訓(xùn)成功變革革的三個(gè)個(gè)階段1-認(rèn)知2-掌握3-強(qiáng)化認(rèn)知掌握強(qiáng)化營(yíng)造緊迫感持續(xù)溝通領(lǐng)導(dǎo)支持員工參與考核激勵(lì)培訓(xùn)22工作描述述--萬(wàn)隆四姑姑娘山酒酒店資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)傳傳播傳播內(nèi)容容萬(wàn)隆四姑姑娘山酒酒店資產(chǎn)產(chǎn)全新運(yùn)運(yùn)營(yíng)恭賀賀萬(wàn)隆四姑姑娘山酒酒店資產(chǎn)產(chǎn)形象宣宣傳與消消費(fèi)者答答謝萬(wàn)隆四姑姑娘山酒酒店資產(chǎn)產(chǎn)管理運(yùn)運(yùn)營(yíng)介紹紹與服務(wù)務(wù)內(nèi)容媒介側(cè)重重報(bào)紙--主要媒介介,大眾傳播播,形象與恭恭賀性廣廣告,較為詳盡盡傳播雜志--主要媒介介,長(zhǎng)文案溝溝通直郵宣傳傳品--主要媒介介,全面詳盡盡溝通網(wǎng)絡(luò)--輔助媒體體,形象宣傳傳,長(zhǎng)期效果果傳播時(shí)間間2004年11月-2005年5月費(fèi)用分配配報(bào)紙35%\雜志20%\直郵20%\其他15%23四姑娘山山國(guó)際飯飯店重組組預(yù)算與與時(shí)間計(jì)計(jì)劃24萬(wàn)隆四姑姑娘山酒酒店資產(chǎn)產(chǎn)重組費(fèi)費(fèi)用股份公司司收購(gòu)費(fèi)費(fèi)用人民幣150萬(wàn)元永安信投投資整合合費(fèi)用人民幣80萬(wàn)元股份化公公司10%股權(quán)25萬(wàn)隆酒店店資產(chǎn)整整合時(shí)間間計(jì)劃11月12月1月2月3月4月5月重組調(diào)查與研究負(fù)債與財(cái)務(wù)清理

股份化公司運(yùn)營(yíng)管理變革與調(diào)整股份化公司整合與傳播股份公司股權(quán)融資酒店版塊整合發(fā)展公開發(fā)行上市開展26關(guān)于永安安信投資資27永安信的的專業(yè)背背景基于中國(guó)國(guó)轉(zhuǎn)型和和全球新新經(jīng)濟(jì)時(shí)時(shí)期而特特別發(fā)起起組建的的前瞻性性資本與與產(chǎn)業(yè)投投資機(jī)構(gòu)構(gòu)擁有資深深上市發(fā)發(fā)展/戰(zhàn)略重組組/投資管理理/金融運(yùn)營(yíng)營(yíng)/市場(chǎng)營(yíng)銷銷等整合合資源與頂尖保保薦人/律師事務(wù)務(wù)所/會(huì)計(jì)師事事務(wù)所/評(píng)估事務(wù)務(wù)所/公關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)建立了了長(zhǎng)遠(yuǎn)的的合作伙伙伴關(guān)系系具備多行行業(yè)/多地域的的企業(yè)上上市和投投融資經(jīng)經(jīng)驗(yàn)為企業(yè)提提供首次次發(fā)行上上市/策略投資資/短期貸款款/私募等全全面的企企業(yè)發(fā)展展融資既具有香香港地區(qū)區(qū)和中國(guó)國(guó)內(nèi)地良良好證券券市場(chǎng)又又在兩地地?fù)碛辛剂己玫纳躺虡I(yè)和政政府關(guān)系系28永安信的的專有投投融資服服務(wù)技術(shù)術(shù)企業(yè)價(jià)值值提升之之技術(shù)：：V.TM企業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)完善發(fā)發(fā)展之技技術(shù)：i-organTM公司治理理與發(fā)展展管理之之技術(shù)：：T-CLOSTM首次發(fā)行行上市伙伙伴管理理體系：：U-advisorTM策略投資資融資管管理系統(tǒng)統(tǒng)：W-MMSTM投資全面面?zhèn)鞑ヅc與溝通體體系：Ngap.MTM29永安信的的股份化化與上市市顧問價(jià)價(jià)值表現(xiàn)現(xiàn)整合與協(xié)協(xié)調(diào)外部專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)用融資資診斷工工具，尋尋找股份化問問題和答答案幫助企業(yè)業(yè)吸納和固固化價(jià)值值借助多種種背景和和行業(yè)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，尋尋求上市創(chuàng)新新和突破破幫助企業(yè)提升升管理運(yùn)行效率率和能力形成完善治理結(jié)構(gòu)構(gòu)30永安信貼近客客戶的投資服服務(wù)團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目董事內(nèi)外律師

保薦人

內(nèi)外會(huì)計(jì)師

評(píng)估機(jī)構(gòu)承銷機(jī)構(gòu)策略投資公關(guān)機(jī)構(gòu)客戶小組31永安信服務(wù)過過的行業(yè)化工飲料電信石化信息技術(shù)電器房地產(chǎn)日用品娛樂醫(yī)藥零售互聯(lián)網(wǎng)金融媒介公用事業(yè)32聯(lián)系我們本文件所載資資料和意見不不為旨在供全全面研究或提提供財(cái)務(wù)和法法律意見用途途如欲獲取進(jìn)一一步資料，請(qǐng)請(qǐng)聯(lián)系：李勇政執(zhí)執(zhí)行董事電電話：移動(dòng)：何倫濤董董事電電話：移動(dòng)：9、靜夜夜四無(wú)無(wú)鄰，，荒居居舊業(yè)業(yè)貧。。。12月月-2212月月-22Thursday,December22,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。14:26:1114:26:1114:2612/22/20222:26:11PM11、以以我我獨(dú)獨(dú)沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。12月月-2214:26:1114:26Dec-2222-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。14:26:1114:26:1114:26Thursday,December22,202213、乍乍見見翻翻疑疑夢(mèng)夢(mèng)，，相相悲悲各各問問年年。。。。12月月-2212月月-2214:26:1114:26:11December22,202214、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國(guó)見見青山。。。22十十二月20222:26:11下午午14:26:1112月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。十二月222:26下午午12月-2214:26December22,202216、行動(dòng)出出成果，，工作出出財(cái)富。。。2022/12/2214:26:1114:26:1122December202217、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時(shí)，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點(diǎn)的射線線向前。。2:26:11下午2:26下下午14:26:1112月-229、沒有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。12月-2212月-22Thursday,December22,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。14:26:1114:26:1114:2612/22/20222:26:11PM11、成功就就是日復(fù)復(fù)一日那那一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積積累。。。12月-2214:26:1114:26Dec-2222-Dec-2212、世間成成事，不不求其絕絕對(duì)圓滿滿，留一一份不足足，可得得無(wú)限完完美。。。14:26:1114:26:1114:26Thursday,December22,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2214:26:1114:26:11December22,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。22十二二月20222:26:11下下午14:26:1112月-2215、楚塞三三湘接，，荊門九九派通。。。。十二月222:26下午午12月-2214:26December22,202216、少年十十五二十十時(shí)，步步行奪得得胡馬騎騎。。2022/12/2214:26:1114:26:1122December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來(lái)來(lái)秋。。。2:26:11下下午2:26下下午午14:26:1112月月-229、楊柳柳散和和風(fēng)，，青山山澹吾吾慮。。。12月月-2212月月-22Thursday,December22,202210、閱讀讀一