2022年不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告

2022年不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述不銹鋼行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&不銹鋼行業(yè)定義不銹鋼是鉻含量≥10.5%、碳含量≤2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在5%-5.5%，400系基本不含鎳金屬。200系不銹鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由于含鎳量低，價(jià)格低于300系。400系不銹鋼耐腐蝕性能在特定情況下與300系相同，且硬度較高，但加工性能不及300系。產(chǎn)業(yè)鏈上游不銹鋼行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，不銹鋼行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專(zhuān)業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游不銹鋼行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠(chǎng)商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于不銹鋼企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游不銹鋼行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)才乘上改革開(kāi)放的東風(fēng)，快速發(fā)展。我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)起步較晚，直到上世紀(jì)90年代末，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)才乘上改革開(kāi)放的東風(fēng)，快速發(fā)展。1990年以來(lái)，全球不銹鋼表觀消費(fèi)量以年均6%的速度增長(zhǎng)，而90年代的10年間，我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量是世界年均增長(zhǎng)率的9倍。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)依然保持高速增長(zhǎng)，正式確立了我國(guó)在世界不銹鋼行業(yè)中的重要地位。2020年后，我國(guó)不銹鋼行業(yè)進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段，尋求更有效、更綠色、更高端的發(fā)展道路：全球不銹鋼表觀消費(fèi)量以年均6%的速度增長(zhǎng)，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)依然保持高速增長(zhǎng)，正式確立了我國(guó)在世界不銹鋼行業(yè)中的重要地位。上世紀(jì)90年代末1990年以來(lái)進(jìn)入21世紀(jì)后不銹鋼行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境10國(guó)務(wù)院工信部市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于食品中“塑化劑”污染風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)支持重點(diǎn)行業(yè)、高端產(chǎn)品、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)改造，引導(dǎo)企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，促進(jìn)鋼鐵、石化、工程機(jī)械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展。重點(diǎn)支持高性能結(jié)構(gòu)鋼，超薄精密不銹鋼帶等產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)能力提升。提升超薄精密不銹鋼帶共性技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平，帶動(dòng)不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步。鼓勵(lì)企業(yè)使用不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道、容器、工具等。2017年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025)資金項(xiàng)目《中國(guó)制造2025》行業(yè)政策環(huán)境《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《建筑給水排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》11室內(nèi)的給水管道，應(yīng)選用耐腐蝕和安裝連接方便可靠的管材，可采用不銹鋼管、銅管等。高層建筑給水立管不宜采用塑料管。堅(jiān)決遏制鋼鐵冶煉項(xiàng)目盲目建設(shè),不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名叉新增鋼鐵產(chǎn)能。收對(duì)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》關(guān)于食品中“塑化劑”污染風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)。在石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)，培育一批具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)。鼓勵(lì)企業(yè)使用不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道、容器、工具等。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境12行業(yè)社會(huì)環(huán)境ABCD為滿(mǎn)足人民群眾對(duì)美好生活的向往，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活各層面都對(duì)“綠色低碳發(fā)展”提出了新需求。今年年初，三部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，明確指出堅(jiān)持綠色低碳是行業(yè)必須堅(jiān)持的基本原則之一，鋼鐵企業(yè)需積極構(gòu)建產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展的資源循環(huán)利用體系，完成超低排放改造，降低噸鋼能耗和水資源消耗強(qiáng)度。不銹鋼作為全生命周期“綠色鋼材”，追求低排放、低污染、高效節(jié)能是時(shí)代發(fā)展的必然要求。約75%的不銹鋼應(yīng)用于制造業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，我國(guó)不銹鋼最大的應(yīng)用領(lǐng)域是用于金屬制品的制造，約占總的不銹鋼使用量的28%;其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共設(shè)施的建筑領(lǐng)域，占比約為25%;應(yīng)用于石化、煤炭等大型資源采掘以及海洋工程等工程機(jī)械領(lǐng)域的不銹鋼占比也較高，約為18%。13&&&除此之外，不銹鋼在其他交通、電力機(jī)械以及機(jī)動(dòng)車(chē)輛和部件也有一定的占比，分別為11%、11%、7%，制造業(yè)對(duì)不銹鋼的需求占比合計(jì)達(dá)75%，迥異于以建筑業(yè)為主要下游的普鋼。伴隨軍工和高端制造業(yè)中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，未來(lái)這兩塊領(lǐng)域高端不銹鋼的占比將逐步擴(kuò)大。從不銹鋼消費(fèi)情況來(lái)看，2015-2020年，我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量整體呈上升趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，全國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量為1388萬(wàn)噸，同比增加270萬(wàn)噸，增幅達(dá)22%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，有助于不銹鋼生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)。近年來(lái)不銹鋼的產(chǎn)量逐年增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)不銹鋼現(xiàn)有煉鋼年產(chǎn)能4000萬(wàn)噸，2021年國(guó)內(nèi)投產(chǎn)不銹鋼煉鋼年產(chǎn)能176萬(wàn)噸，2022年及以后投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)為1915萬(wàn)噸。行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類(lèi)人群，逐步成為不銹鋼行業(yè)的消費(fèi)主力。不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場(chǎng)分析03行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年全球不銹鋼產(chǎn)量從4168.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5628.9萬(wàn)噸，CAGR為38%，截至2022年第一季度全球不銹鋼產(chǎn)量為1445萬(wàn)噸，同比下降8%，在大類(lèi)金屬中，不銹鋼屬于增長(zhǎng)較快的品種。分幾大地區(qū)看，歐洲同比下降約5%而環(huán)比增長(zhǎng)約5.2%至186萬(wàn)噸，美國(guó)同比下降約8.8%而環(huán)比增長(zhǎng)約5.7%至56.9萬(wàn)噸，中國(guó)大陸同比下降約8.0%而環(huán)比增長(zhǎng)約1%至801萬(wàn)噸，不含中國(guó)大陸、韓國(guó)、印尼在內(nèi)的亞洲（主要是印度、日本和中國(guó)臺(tái)灣）同比增長(zhǎng)約1%而環(huán)比下降約3%至195.6萬(wàn)噸，其他地區(qū)（包括印尼、韓國(guó)、南非、巴西、俄羅斯）同比增長(zhǎng)約8.0%而環(huán)比下降約5.8%至205.3萬(wàn)噸。行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收10.5%年復(fù)合增長(zhǎng)率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤(rùn)隨著國(guó)內(nèi)不銹鋼冶煉技術(shù)進(jìn)步，以及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)不銹鋼逐步取代海外，2010年開(kāi)始，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量逐步上行，從不銹鋼凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼凈出口國(guó)，貢獻(xiàn)了全球不銹鋼供應(yīng)的主要增量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量達(dá)到3263萬(wàn)噸，2014-2021年CAGR為6.0%，高于全球增速，國(guó)內(nèi)性?xún)r(jià)比高的不銹鋼產(chǎn)品大大促進(jìn)了不銹鋼的應(yīng)用推廣；截至2022年第一季度產(chǎn)量為801萬(wàn)噸，同比下降8.00%。2013年以來(lái)，隨著“一帶一路”政策的實(shí)施，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始積極在印尼布局，印尼基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，鎳礦資源豐富的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始體現(xiàn)，我國(guó)企業(yè)采用鎳礦-鎳鐵-不銹鋼一體化冶煉模式，成本低于國(guó)內(nèi)，所以中國(guó)企業(yè)在印尼的布局，也開(kāi)始從鎳鐵，向下游不銹鋼延伸，印尼不銹鋼產(chǎn)量從2017年的33萬(wàn)噸，增長(zhǎng)至2021年的501萬(wàn)噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。2）本土不銹鋼企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品的種類(lèi)，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng)，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）不銹鋼行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得不銹鋼的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。17行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，其中，Cr-Ni系不銹鋼產(chǎn)量約406.4萬(wàn)噸，增加了約17.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了56%，所占份額達(dá)50.73%，同比提高了6.1個(gè)百分點(diǎn)；Cr-Mn系不銹鋼產(chǎn)量約235.6萬(wàn)噸，減少近56.8萬(wàn)噸，降低了19.41%，所占份額為29.41%，降低了17個(gè)百分點(diǎn)；Cr系不銹鋼產(chǎn)量約158萬(wàn)噸，減少了約30萬(wàn)噸，降低了16.33%，所占份額為19.2%，降低了91個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)出口我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈成熟，特別是下游的制品加工業(yè)比較發(fā)達(dá)，未來(lái)印尼不銹鋼，大部分還是要回流國(guó)內(nèi)，進(jìn)行深加工，然后再出口海外，這種產(chǎn)業(yè)鏈模式在2021年已經(jīng)初見(jiàn)端倪。2021年我國(guó)不銹鋼進(jìn)出口雙雙增長(zhǎng)，進(jìn)口量297萬(wàn)噸，同比增加619%，出口量446.1萬(wàn)噸，同比增加30.55%，主要因?yàn)楹Ｍ獠讳P鋼需求較強(qiáng)，印尼生產(chǎn)成不銹鋼方坯或熱軋，回流國(guó)內(nèi)加工成制品，再出口海外，其中有不少是直接用來(lái)出口的手冊(cè)鋼。2014-2022年Q1我國(guó)不銹鋼進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)表觀消費(fèi)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，1998年我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量?jī)H為85.13萬(wàn)噸，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，截至2021年末，我國(guó)不銹鋼消費(fèi)量已增長(zhǎng)30多倍，占全球比例已超過(guò)50%，位列世界不銹鋼消費(fèi)量第一大國(guó)，截至2022年第一季度我國(guó)不銹鋼表觀消費(fèi)量為709.99萬(wàn)噸，同比下降5.79%。驅(qū)動(dòng)因素由于不銹鋼性能優(yōu)異，我國(guó)積極頒布政策以促進(jìn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的積極發(fā)展。市場(chǎng)監(jiān)管總局2019年11月關(guān)于食品中“塑化劑”污染風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見(jiàn)中明確鼓勵(lì)企業(yè)使用不銹鋼材質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道、容器、工具等；2020年3月1日，住建部《建筑給水排水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》鼓勵(lì)室內(nèi)給水管道采用不銹鋼等耐腐蝕，安全可靠的管材，為不銹鋼未來(lái)的需求增長(zhǎng)提供了保障。國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)等都有對(duì)不銹鋼行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從具體的下游行業(yè)來(lái)看，就近兩年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而言，絕大部分的不銹鋼需求依然在金屬制品領(lǐng)域以及機(jī)械工程領(lǐng)域，二者合計(jì)占比達(dá)66.3%，以及建筑設(shè)施則次之，占比1從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化政策支持應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，下游消費(fèi)依然依賴(lài)傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點(diǎn)不銹鋼行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著不銹鋼的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：四方齊下，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)不銹鋼供需結(jié)構(gòu)失衡，長(zhǎng)期受制于鉻鎳元素供應(yīng)高端產(chǎn)品發(fā)展落后雖然我國(guó)300系不銹鋼的產(chǎn)能世界領(lǐng)先，但特種不銹鋼的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)能都與美國(guó)、德國(guó)、瑞典等發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距，目前仍然依賴(lài)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)高精尖工業(yè)的發(fā)展建設(shè)需求。我國(guó)是鉻鎳資源稀缺國(guó)家，不銹鋼行業(yè)原材料中的鉻鎳，在國(guó)外是供大于求，在我國(guó)則是供不應(yīng)求。此外，國(guó)內(nèi)300系不銹鋼產(chǎn)能依然過(guò)剩，供大于求，一旦上游鉻鎳價(jià)格上漲，盈利空間就將大大壓縮。針對(duì)目前我國(guó)不銹鋼行業(yè)所面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)，我國(guó)不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)有以下對(duì)策:其一，政策調(diào)整。其二，工藝提升。不銹鋼行業(yè)成本與上游鎳鐵價(jià)格高度相關(guān)，因此對(duì)行業(yè)冶煉工藝進(jìn)行降低鎳鐵損耗的針對(duì)性改進(jìn)能夠進(jìn)一步壓減生產(chǎn)成本，目前我國(guó)不銹鋼冶煉工藝主要有一步法、兩步法、三步法，以及新型一體化生產(chǎn)工藝。國(guó)內(nèi)部分鋼企已經(jīng)開(kāi)始采用RKEF+AOD雙聯(lián)法不銹鋼冶煉工藝（一體化生產(chǎn)工藝），與傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝相比，該新型工藝能夠使噸鎳鐵水能耗減少約30%，噸鋼能耗減少約50%，進(jìn)一步降低成本。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，不銹鋼行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于不銹鋼行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議工藝提升不銹鋼行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅(jiān)持政府主導(dǎo)和市場(chǎng)運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對(duì)行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：不銹鋼行業(yè)成本與上游鎳鐵價(jià)格高度相關(guān)，因此對(duì)行業(yè)冶煉工藝進(jìn)行降低鎳鐵損耗的針對(duì)性改進(jìn)能夠進(jìn)一步壓減生產(chǎn)成本，目前我國(guó)不銹鋼冶煉工藝主要有一步法、兩步法、三步法，以及新型一體化生產(chǎn)工藝。國(guó)內(nèi)部分鋼企已經(jīng)開(kāi)始采用RKEF+AOD雙聯(lián)法不銹鋼冶煉工藝（一體化生產(chǎn)工藝），與傳統(tǒng)不銹鋼冶煉工藝相比，該新型工藝能夠使噸鎳鐵水能耗減少約30%，噸鋼能耗減少約50%，進(jìn)一步降低成本。產(chǎn)品升級(jí)產(chǎn)業(yè)聯(lián)通積極推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端產(chǎn)品發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)，研發(fā)高質(zhì)量品種鋼，能夠有效提高公司產(chǎn)品綜合售價(jià)，搶占中高端不銹鋼產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，擁抱新能源汽車(chē)行業(yè)騰飛的行業(yè)紅利，提高產(chǎn)品價(jià)格黏性與抗風(fēng)險(xiǎn)盈利能力。鋼企需要不斷提升企業(yè)鐵礦、焦化的自給率，以打通行業(yè)上下游，降低對(duì)原材料供應(yīng)商的依賴(lài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)不銹鋼毛利率較高的企業(yè)往往都擁有90%以上的鐵礦、焦化自給率。同時(shí)，我國(guó)是鉻鎳資源稀缺國(guó)家，因此不銹鋼行業(yè)原材料中的鉻鎳嚴(yán)重依賴(lài)對(duì)外進(jìn)口，其中印尼更是其中最大的鎳鐵礦以及紅土礦的貿(mào)易出口國(guó)。為緩解國(guó)內(nèi)不銹鋼行業(yè)的鎳礦需求壓力，我國(guó)鋼企需要進(jìn)一步加強(qiáng)與鉻鎳資源豐富國(guó)家的產(chǎn)業(yè)合作，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠(chǎng)是達(dá)成這一目標(biāo)的有效方式。一方面，我國(guó)鋼企取得了穩(wěn)定低廉的原材料供應(yīng)，另一方面，這也為我國(guó)鋼企直接進(jìn)行出口貿(mào)易提供了方便，因?yàn)橛∧崴艿耐赓Q(mào)限制相對(duì)于中國(guó)較小。長(zhǎng)期來(lái)看，布局印尼能夠進(jìn)一步加快我國(guó)不銹鋼行業(yè)國(guó)際化、全球化發(fā)展，破解國(guó)內(nèi)鎳鐵資源貧乏困局。不銹鋼行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)&&&競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力服務(wù)水平競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從不銹鋼的價(jià)值鏈上看，廠(chǎng)商在研發(fā)、制造和營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競(jìng)爭(zhēng)壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用不銹鋼廠(chǎng)商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶(hù)的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠(chǎng)商的資金實(shí)力和用戶(hù)規(guī)模為價(jià)值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動(dòng)控制，對(duì)于不銹鋼廠(chǎng)商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢(shì)24行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入不銹鋼行業(yè)，對(duì)不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，不銹鋼行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。不銹鋼行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的不銹鋼行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土不銹鋼行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占不銹鋼行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入不銹鋼行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土不銹鋼行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠(chǎng)商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)不銹鋼行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）不銹鋼行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系不銹鋼行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系不銹鋼行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于不銹鋼企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)不銹鋼行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國(guó)不銹鋼行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)不銹鋼行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國(guó)不銹鋼行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分不銹鋼行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過(guò)高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：不銹鋼行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過(guò)醫(yī)院的償還能力，為自身帶來(lái)較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái)，不銹鋼行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)從生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)走向不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)國(guó)提升技術(shù)服務(wù)能力不銹鋼行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶(hù)提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力聚焦投資業(yè)務(wù)不銹鋼行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。不銹鋼行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率趨勢(shì)內(nèi)容通過(guò)進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶(hù)制定科研問(wèn)題解決方案，使客戶(hù)能更加專(zhuān)注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入供科研咨詢(xún)服務(wù)不銹鋼行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1青拓集團(tuán)于2008年入駐福建寧德市，在福安灣塢半島冶金新材料產(chǎn)業(yè)園累計(jì)投資300多億元，旗下有鼎信實(shí)業(yè)、青拓鎳業(yè)、青拓實(shí)業(yè)股份、鼎信科技、青拓設(shè)備、青拓物流等26家子公司，現(xiàn)有員工近23000人（含外派）。在產(chǎn)品研發(fā)上，青拓集團(tuán)先后全球首發(fā)了居國(guó)際領(lǐng)先水平的RKEF-AOD雙聯(lián)法冶煉工藝及資源節(jié)約型高耐蝕QN系列不銹鋼產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外不銹鋼行業(yè)極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，已成為世界行業(yè)龍頭。公司在推進(jìn)不銹鋼新材料產(chǎn)業(yè)延鏈強(qiáng)鏈的同時(shí)，不斷提高研發(fā)投入，推出不銹鋼新品搶占尖端產(chǎn)品高地。在青拓科技冷軋車(chē)間，公司自主研發(fā)的“手撕鋼”已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)。目前有青拓實(shí)業(yè)股份1780mm熱連軋及配套擴(kuò)建項(xiàng)目和青拓高性能不銹鋼新材料及配套項(xiàng)目（一期）兩大產(chǎn)能在建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資75億元，建成后可實(shí)現(xiàn)年工業(yè)產(chǎn)值400億元以上，可在2023年6月份投產(chǎn)。此外，在2021年末，福建青拓新材料有限公司高性能不銹鋼新材料及配套項(xiàng)目（一期）詳情進(jìn)一步披露。本次建設(shè)煉鋼一期工程，主要建設(shè)內(nèi)容為一條年產(chǎn)90萬(wàn)噸不銹鋼板坯生產(chǎn)線(xiàn)，將同步配套建設(shè)環(huán)保工程、余熱回收系統(tǒng)以及其他公輔設(shè)施等。生產(chǎn)規(guī)模為鋼水95.8萬(wàn)噸/年，連鑄坯90萬(wàn)噸/年，煉鋼車(chē)間生產(chǎn)全系300系列不銹鋼。行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2太鋼不銹專(zhuān)注發(fā)展以不銹鋼為主的特殊鋼，歷經(jīng)多年發(fā)展，形成年產(chǎn)1200萬(wàn)噸鋼（其中450萬(wàn)噸不銹鋼）的生產(chǎn)能力，建有不銹鋼材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家理化實(shí)驗(yàn)室等創(chuàng)新平臺(tái)，擁有800多項(xiàng)以不銹鋼為主的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心和專(zhuān)有技術(shù)，主持或參與完成我國(guó)超過(guò)70%的不銹鋼板帶類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，形成了以不銹鋼、冷軋硅鋼、高強(qiáng)韌系列鋼材為主的高效節(jié)能長(zhǎng)壽型鋼鐵產(chǎn)品集群，不銹鋼產(chǎn)品涵蓋板帶型線(xiàn)管全系列、超寬超厚超薄極限規(guī)格，筆尖鋼、手撕鋼、核電用鋼、鐵路用鋼、雙相不銹鋼、新能源汽車(chē)用高牌號(hào)硅鋼等高精尖產(chǎn)品享譽(yù)國(guó)內(nèi)外?！疤撆啤辈讳P鋼材獲“中國(guó)名牌產(chǎn)品”和“中國(guó)不銹鋼最具影響力第一品牌”稱(chēng)號(hào)。太鋼不銹依托于太鋼集團(tuán)，得益于太鋼集團(tuán)的鐵礦資源豐富、公司所處山西地區(qū)煤炭資源豐富，公司鐵礦和焦化的自給率都超過(guò)90%。同時(shí)，公司在不銹鋼原料的采購(gòu)上具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2015年以來(lái)，公司不銹鋼生產(chǎn)成本中，原輔材料成本占比均在74%以上，原料主要包括鎳鉻、鐵礦石、煤炭等，占比分別約為70%、17%和12%。公司電磁純鐵、超純鐵素體、雙相鋼、高碳馬氏體、無(wú)磁鋼、鐵路客貨