2022年中國漁業(yè)企業(yè)競爭格局數(shù)據分析報告-農小蜂

師產品研發(fā)部產品研發(fā)部本報告作者具有專業(yè)勝任能力,保證報告所采用的數(shù)據均來自合規(guī)渠道,分析邏輯基于作者的職業(yè)理解,本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點,力求獨立、客觀和公正,結論不受任何,特此聲明。農小蜂不會因為接收人接受本報告而將其視為客戶。本報告僅在相關法律許可的情況下發(fā)放,并僅為提供信息而發(fā)放,概不構成任何廣告。本報告的信息來源于已公開的資料,農小蜂對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映農小蜂于發(fā)布本報告當日的判斷。在不同時致的報告。農小蜂不保證本報告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時,唯恒農業(yè)對本報告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改,在任何情況下,本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在任何情況下,農小蜂、農小蜂員工或者關聯(lián)機構不承諾投資者一定獲利,不與投資者分享投資收益,也任何損失負任何責任。本報告版權僅為農小蜂所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、發(fā)“農1.截?2022年11?30?，全國漁業(yè)企業(yè)有599504家(約合59.95萬家)。占勃發(fā)展和漁業(yè)資源的恢復，新增了部分企業(yè)，主要新增企業(yè)注冊資本集中在億元(101928.89萬元)。1 1.2.競爭格局梯度分布 62.細分?業(yè)(養(yǎng)殖、捕撈)競爭格局梯度分布 7 2.1.2.成?半年內的企業(yè) 10 ?10年以上的企業(yè) 15 2.2.2.成?半年內的企業(yè) 18 業(yè) 23 3.1.?產養(yǎng)殖企業(yè)地域分布 243.2.?產捕撈企業(yè)地域分布 254.中國漁業(yè)產業(yè)頭部企業(yè)(13家上市企業(yè)) 264.1.中?集團遠洋股份有限公司(股票代碼000798) 274.2.獐?島集團股份有限公司(股票代碼002069) 294.3.?東東?海洋科技股份有限公司(股票代碼002086) 314.4.百洋產業(yè)投資集團股份有限公司(股票代碼002696) 324.5.湛江國聯(lián)?產開發(fā)股份有限公司(股票代碼300094) 354.6.上海開創(chuàng)國際海洋資源股份有限公司(股票代碼600097) 374.7.?湖?殖股份有限公司(股票代碼600257) 394.8.?東好當家海洋發(fā)展股份有限公司(股票代碼600467) 404.9.?連御??態(tài)漁業(yè)股份有限公司(股票代碼872349) 424.10.渤海?產股份有限公司(股票代碼872258) 434.11.?連壯元海?態(tài)苗業(yè)股份有限公司(股票代碼833901) 444.12.?肅?祥?態(tài)漁業(yè)股份有限公司(股票代碼872861) 454.13.?連鑫??海洋?物種業(yè)科技股份有限公司(股票代碼834795)472前言經濟發(fā)展的重要組成部分，?產品產續(xù)回暖，?產品產量穩(wěn)步增?，?產品消費市場供需兩旺、價產品進出?貿易量額雙增，漁?收?呈現(xiàn)較快增?。按當年價產值為的挑戰(zhàn)。重要組成部分，對保障國家糧?安全和重要農產品增收、服務?態(tài)?明建設和政治外交?局等具有重要作時3運輸以及科技發(fā)展、漁資供應(包括?飼料、漁藥?產供應、漁船?流通和服務業(yè)。 了重要的推動作?。中國經漁業(yè)濟的?質量發(fā)展，與每?家漁業(yè)企業(yè)的努?息4、銷售等活動的企業(yè)和單位提供參考。發(fā)展和???活?平的提?，漁?融資等延申產業(yè)的快速發(fā)展為中國漁業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展隨著漁業(yè)經濟的蓬勃發(fā)展，中國漁業(yè)企業(yè)數(shù)量呈正增?趨勢發(fā)展，據企查查查詢數(shù)據顯?，截?2022年11?30?，全國漁業(yè)?業(yè)(包括?產養(yǎng)殖與?產捕撈)登記狀態(tài)為正常狀態(tài)(存續(xù)、在業(yè)、遷?、遷出、設?)的企業(yè)有599504家(約合59.95萬家)。按成?年限來看，成?年限在3個?以內的企業(yè)有37274家、成?年限在半年內的企業(yè)有76469家、成?年限在1年內的企業(yè)有146875家、成?年限在1~3年的企業(yè)有142104家、成?年限在3~5年的企業(yè)有98100家、成?年限在5~10年的企業(yè)有150172家、成?年限在10年以上的企業(yè)有62982家。5 1.2.競爭格局梯度分布0 6 2.細分?業(yè)(養(yǎng)殖、捕撈)競爭格局梯度分布?產養(yǎng)殖是指利?可供養(yǎng)殖(包括種植)的?域，按照養(yǎng)殖對象的?態(tài)習7?產養(yǎng)殖企業(yè)所占的?重在成?的前10年內隨著成?年限增加常狀態(tài)(存續(xù)、在業(yè)、遷?、遷出、設?)的企業(yè)有250643家。?產養(yǎng)殖企業(yè)所占的?重在成?的前10年內隨著成?年限增加常狀態(tài)(存續(xù)、在業(yè)、遷?、遷出、設?)的企業(yè)有250643家。?。 增加，之后會有所降 8 布情況 9年內的企業(yè) 6：?產養(yǎng)殖企業(yè)(成?半年內)按注冊資本分布情況 布情況 0 ?產捕撈業(yè)，是指?們利?漁業(yè)船舶和漁具等?產?具采集、捕獲野???動植物資源的?產活動，是?產業(yè)最主要的組成部分。按照?域的不同，?產捕撈主要可分為淡?捕撈和海?捕撈兩?類，其中海?捕撈是最主要的?產捕撈?式，世界海洋捕撈產量?般占總漁獲量的90%左右。記狀態(tài)為正常狀態(tài)(存續(xù)、在業(yè)、遷?、遷出、設?)的企業(yè)有6968家。按 ?年限上呈“U”字形分布。近年 戰(zhàn)略對遠洋漁業(yè)的重視以及漁業(yè)資源的恢 圖表13：?產捕撈企業(yè)(成?3?內)按注冊資本分布情況圖表13：?產捕撈企業(yè)(成?3?內)按注冊資本分布情況 年內的企業(yè) 圖表14：?產捕撈企業(yè)(成?半年內)按注冊資本分布情況 資資 圖表15：?產捕撈企業(yè)(成?1年內)按注冊資本分布情況 圖表16：?產捕撈企業(yè)(成?1~3年)按注冊資本分布情況 圖表17：?產捕撈企業(yè)(成?3~5年)按注冊資本分布情況 注注 圖表18：?產捕撈企業(yè)(成?5~10年)按注冊資本分布情況 圖表19：?產捕撈企業(yè)(成?10年以上)按注冊資本分布情況 所占所占地域分布業(yè)企業(yè)最多的省域是湖北省，湖北省漁業(yè)企業(yè)數(shù) ?重約為10.05%。 量最多，在全國?產養(yǎng)殖企業(yè)總數(shù)中所占的?重約為10.2%；江蘇?產養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量所占的?重約為8.15%，排名第三。 中國?產捕撈企業(yè)主要分布在?東、江蘇及浙江等省域，這三個省域?產 排名全國前三位，其在全國?產捕撈企業(yè)總數(shù)中所占的?重5.8%、10.38%、8.58%。 4.中國漁業(yè)產業(yè)頭部企業(yè)(13家上市企業(yè))要 億元(447417萬元)，其次為百洋股份，其營業(yè)收?為29.05億元 萬元)。 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂) (19099.59萬元)；東?海洋虧損最多，虧損10.19億元(101928.89萬1383.79萬元。 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)狀態(tài)的企業(yè)中，?祥漁業(yè)的凈利潤率最?，為 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)8)低溫?槍?釣、超低溫?槍?釣、?產品貿易三?業(yè)務板塊，擁有70多艘?槍?釣作業(yè)漁船，是國內規(guī)模最?、作業(yè)范圍最?、產品產量最?、?槍?種類最全的?槍?延繩釣專業(yè)公司，在?槍?釣漁船裝備、?產能?、管理技術、?才儲備等??均處于國內領先?平。中?漁業(yè)主要產品包括各類?槍?、魷?等遠洋捕撈產品及加?制品，其中，?槍?延繩釣船隊規(guī)模位居國內撈收?3.58億元(35771.31萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為占的?重約為產品營業(yè)收?最?，為3.64億元(36407.04萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為78.74%；魷?產品營業(yè)收?為圖表26：2021年中?漁業(yè)營業(yè)收?結構 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂))物增養(yǎng)殖基地，開展蝦夷扇?、海參、鮑?、海膽、海螺等、發(fā)推出“獐?島味道”海洋系列產品，包括鮮活海珍品(扇?、海螺、鮑?、海膽、珍蠔、?蝦等)、凍鮮調理?品(?類、?類、蝦類、蟹類、蛤類等冷凍?材以及預制品菜等)、營養(yǎng)滋補?品(海參、鮑?、??醬精深加?品等)、休閑?品(?類、蝦類、?類、蛤類等海洋佐餐零?),在?連、?東榮 (204043.89萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為97.96%。其中，?產養(yǎng)殖業(yè)營業(yè)收?為5.68億元(56757.11萬元)，所占?重約為27.25%；?產加?業(yè)營業(yè)收?為6.75億元(67478萬元)，所占?重約為32.4%；?產貿易業(yè)營業(yè)收?為7.98億元(79808.78萬元)，所占?重約為38.32%。從產品億元(27578.71萬元)，在全年營業(yè)總收?中所占的?重約為13.24%；海參營業(yè)收?為2.66億元(26564.77萬元)，所占?重約為12.75%。 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)進?銷售。東?海洋?前擁有適合海參養(yǎng)殖國家?類?質標準的海域?積4.85在?產品加?出?業(yè)務?殖業(yè)營業(yè)收?為1億元(10006.31萬元)，所占?重約為25.73%；?產加?業(yè)營業(yè)收?為1.38億元(13815.13萬元)，所占?重約為35.52%；貨運營業(yè)收?為1.21億元 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)體的綜合性企業(yè)集團。集團旗下?lián)碛腥?多家分、?公項?主要由控股?公司?昇海洋資源開發(fā)股份有限公司(??塔尼亞)開展。??品加??和餐廳；?粉是國內?產飼料?產過程中重要料；其他經濟?產則主要在鄰近的?洲市場進?銷售。?為17.75億元(177477.93萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為61.09%；?品加??業(yè)營業(yè)收?為11.15億元(111490.49萬元)，所占?重元)，所占?重約為53.75%；飼料原料營業(yè)收?為2.13億元(21316.21萬元)，所占?重約為7.34%；?產品加?營業(yè)收?為9.51億元(95084.05萬元)，所占?重約為32.73%；海產品捕撈營業(yè)收?為8903.56萬元，所占?重約為3.06%；?物制品營業(yè)收?為7502.87萬元，所占?重約為2.58%。 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)料產品及“?霸?”?產預制菜品深受??和消費者喜店、拼多多旗艦店、抖?旗艦店產品銷量同?增?超同收?為40.58億元(405836.62萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為90.71%；飼料?業(yè)營業(yè)收?為3.11億元(31104.25萬元)，所占的?重約為6.95%。從產品來看，?產?品營業(yè)收?為40.58億元(405836.62萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為90.71%；飼料營業(yè)收?為3.11億元 (31104.25萬元)，所占的?重約為6.95%。 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)司、泛太?品(?紹爾群島)有限公司、泛太漁業(yè)(?紹爾群島)有限公司、。捕撈的企業(yè)，經過多年發(fā)展，公司基本形圍?船隊、冷藏運輸船隊三?遠洋船隊。按國際和區(qū)域漁業(yè)，19.80億元(198031.70萬元)，開創(chuàng)國際海洋捕撈營業(yè)收?為11.23億元(112280.16萬元)，在全年營業(yè)收(62130.24萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為31.56%；漁貨貿易營業(yè)收?為2.1億元(21032.1萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為10.68%；海上運輸營萬元，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為0.74%。從產品來看，開創(chuàng)國際?槍?銷售營業(yè)收?為10.4億元(103965.12萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為52.8%；零星?種銷售營業(yè)收?為8315.04萬元，在 (62130.24萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為31.56%；漁貨貿易及與?業(yè)分類相同。 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)物酶解技術等最尖端的?產養(yǎng)殖及加?技術??，為國際先進?頭企業(yè)、國家扶貧?頭企業(yè)和全國新以康復護理醫(yī)院運營管理的健康醫(yī)療服務業(yè)務，12.92億元(129231.24萬元)，農業(yè)營業(yè)收?為7.53億元(75335.73萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為58.65%；?業(yè)營業(yè)收?為1.39億元(13945.83萬元)，在全年營業(yè)收?約為10.86%。從產品來看，?湖股份?產品營業(yè)收?為7.53億元(75332.44萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為58.65%；白酒營業(yè)收?為1.39億元(13949.12萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為10.86%；藥品營業(yè)收?為1.57億元(15683.11萬元)，在全年營業(yè)收?中所醫(yī)療服務營業(yè)收?為2.15億元(21508.25萬元)，在圖表32：2021年?湖股份營業(yè)收?結構 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)4.8.?東好當家海洋發(fā)展股份有限公司(股票代碼600467)?東好當家海洋發(fā)展股份有限公司，簡稱“好當家”，是國內第?家海洋?品產業(yè)上市公司，擁有全國最?的海參養(yǎng)殖基地，是全國最?的海參養(yǎng)殖企業(yè)，主營業(yè)務包括?態(tài)型海?育苗與養(yǎng)殖、海洋?品加?出?及精深加?、遠洋捕撈、海洋?物醫(yī)藥保健等。主要經營鮮參和凍?海參、冷凍海參、即?海參和淡?海參四?系列海參產品，以及在此基礎上開發(fā)的刺參軟膠囊、刺參粘多糖顆粒、海參?服液、海參西洋參?服液、海參原漿和液體海參等海參保健品)、鹽漬?產品(海蜇制品、海帶制品)、即?鮮海參、淡?海參、海參原參?服液、海參咖啡、海參藥膏等。好當家地處?海與東2021年好當家新開設專賣店39家，截?2021年12?31?，共開設專賣店371家，其中直營店54家，加盟店317家；年銷售進貨額過100萬的加于媒體投放、百度推?、威海電視臺、展會、?賽冠名、威海機場等宣傳推??作，進?步提?了好當家品牌知名度。6.31%。按?業(yè)來看，好當家養(yǎng)殖業(yè)營業(yè)收?為3.41億元(34148.78萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為27.7%；?品加?業(yè)營業(yè)收?為5.52億元(55222.04萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為44.8%；捕撈業(yè)營業(yè)收?為3.39億元(33889.27萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為 下轄匯泰渤海?產有限責任公司、渤海?產(濱州)有限公司、?東匯泰飼料有限公司、渤海?產育苗(?東)有限公司、海南?順泰普海洋育種有限公司、渤海?產(青島)有限公司六個?公司。主要從事南美白對蝦及海參的海殖、對蝦苗種繁育、飼料?產及冷藏加?業(yè)務。產品涉及4.95萬元)，同看，渤海?產鮮活海產品營業(yè)收?為2.56億元(25599.57萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為32.64%；境外海產品營業(yè)收?為4.12億元 (41158.65萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為52.48%；初加?海產品營業(yè)收?為1.06億元(10593.44萬元)，在全年營業(yè)收?中所占的?重約業(yè)收?為852.43萬元，在全年營業(yè)收?中所占的?重重約 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)4.11.?連壯元海?態(tài)苗業(yè)股份有限公司(股票代碼833901) 壯元海0%以1201.91%。分產品來看，狀元海自產鮮活及初加?農產品營業(yè)收?為2181.62萬元，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為20.65%；外購鮮活及初加?農產品營業(yè)收?為6100.44萬元，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為57.74%；深加?農產品營業(yè)收?為2002.49萬元，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為18.95%；?罩產品營業(yè)收?為175.6萬元，在全年營業(yè)收?中所占的?重約為1.66%。 (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂) ?庫祁家渡?，其獨特的環(huán)境是發(fā)展鮭鱒?養(yǎng)殖的理交由倉庫，最終由財務核對后出貨。屬于上市公司股東的凈利潤1544.75萬元，同?下降343%。?祥漁業(yè)主營業(yè) (數(shù)據來源：企業(yè)年報制圖：農?蜂)4.13.?連鑫??海洋?物種業(yè)科技股份有限公司(股票代鑫??位于?海北部???海峽，是正宗遼參的原產地北緯39°核?海域，世界公認的優(yōu)質海珍品??緯度，營養(yǎng)鹽類豐富，海?理化因?穩(wěn)定，?質肥沃，?溫、流速、鹽度適中，具有發(fā)展名優(yōu)海珍品得天獨厚的?然條件。擁有國家級海洋牧場及遼參保護區(qū)，建有15公?