HWP-BAC走向顧問系列培訓(xùn)課程優(yōu)化調(diào)查報(bào)告（貴州）

HWP-BAC走向顧問系列培訓(xùn)課程優(yōu)化調(diào)查報(bào)告（貴州）HWP項(xiàng)目人員的展業(yè)效率，不但影響著個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，也影響著保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展。為了真實(shí)地了解HWP項(xiàng)目人員真實(shí)的展業(yè)狀況，敬請(qǐng)抽出幾分鐘，回答以下問題。本文調(diào)查采用實(shí)名制，結(jié)果只用作了解課程需求，優(yōu)化課程，不做他用。非常感謝您的配合！意見有助于我們提供更好的服務(wù)1.您的姓名：[填空題]*_________________________________2.您的序列：[單選題]*○個(gè)險(xiǎn)○銀續(xù)3.您的從業(yè)年限是[單選題]*○1-3個(gè)月○4-6個(gè)月○7-12個(gè)月○1-3年○5-8年○8-10年4.您的學(xué)歷是[單選題]*○高中及以下○大?！鸨究啤鸫T士及以上5.當(dāng)前您每日的平均拜訪量[單選題]*○1訪以下○1-2訪○3-4訪○5-6訪○7-10訪○10訪以上6.您客戶的年齡段主要集中在[單選題]*○25歲以下○25-35歲○35-45歲○45-60歲○60歲以上7.您客戶家庭的平均年收入是[單選題]*○10萬以下○10-30萬○30-50萬○50-100萬○100-300萬○300-500萬○500萬以上8.您的客戶一般偏好購(gòu)買的險(xiǎn)種是【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□年金險(xiǎn)□重疾險(xiǎn)□醫(yī)療險(xiǎn)□意外險(xiǎn)□定期、終身壽險(xiǎn)□車險(xiǎn)□家財(cái)險(xiǎn)□其他9.您主要的客戶來源是【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□緣故市場(chǎng)□陌生市場(chǎng)□產(chǎn)品說明會(huì)□互聯(lián)網(wǎng)社交□推薦介紹□其他活動(dòng)10.您的客戶定位是【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□中小企業(yè)主□白領(lǐng)階層□企業(yè)中高管理層□公務(wù)員、教師、醫(yī)生□女性□沒有客戶定位□其他11.您在客戶心目中的定位是【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員□保險(xiǎn)行業(yè)家□家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師□有很多資源的朋友□沒有具體定位□其他12.這兩個(gè)月您在客戶開拓方面主要的痛點(diǎn)是【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□緣故市場(chǎng)基本開發(fā)了□陌生客戶拓客難□客戶不愿意轉(zhuǎn)介紹□網(wǎng)絡(luò)渠道獲客成功率低□精力有限，能用在開拓客戶方面的實(shí)際太少□疫情導(dǎo)致見面難□其他13.開發(fā)高凈值客戶時(shí)，您遇到的障礙是【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□沒有高凈值客戶□只有少數(shù)的高凈值客戶，但很難進(jìn)入他們的圈子進(jìn)一步拓展□客戶更愿意把錢投入其他領(lǐng)域□同行競(jìng)爭(zhēng)激烈□其他14.您近3個(gè)月成交保單（長(zhǎng)險(xiǎn)）的件數(shù)是[單選題]*○3件以下○4-8件○9-12件○13-20件○20件以上15.在提升件數(shù)方面，您當(dāng)前最大的難點(diǎn)是【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□專業(yè)能力不夠，無法給客戶做全面規(guī)劃□客戶數(shù)量太少，開發(fā)不出更多保單□客戶偏愛從網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)買保險(xiǎn)□時(shí)間有限，個(gè)人精力不足□客戶購(gòu)買的產(chǎn)品基本飽和□其他16.您客戶池目前有多少客戶名單[單選題]*○30位以下○30-50位○50-100位○100位以上17.您近3個(gè)月已成交的客戶數(shù)量是[單選題]*○1位○2-3位○4-10位○10-20位○20位以上18.與首月相比，近兩個(gè)月您服務(wù)的客戶情況[單選題]*○有明顯提升○有提升但不明顯（10%以內(nèi)）○與首月差不多○有下降但不明顯（10%以內(nèi)）○有明顯下降19.在提升客戶數(shù)量方面，您當(dāng)前最大的難點(diǎn)是【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□提高客戶質(zhì)量與數(shù)量的沖突□找不到優(yōu)質(zhì)客戶資源開拓□同行競(jìng)爭(zhēng)激烈□讓老客戶轉(zhuǎn)介紹難度大□精力有限，無法開拓和服務(wù)更多客戶□其他20.您在一位客戶身上平均能成交幾件保單[單選題]*○1-2件○2-5件○5-10件○10件以上21.您成交的客戶的人均客單價(jià)是[單選題]*○5000元以下○5000-1萬以下○1-2萬元○2-5萬元○5-10萬元○10-50萬元○50萬元以上22.與首月相比，近兩個(gè)月您客戶的人均客單價(jià)變化[單選題]*○有明顯提升○有提升但不明顯（10%以內(nèi)）○與首月差不多○有下降但不明顯（10%以內(nèi)）○有明顯下降23.您開發(fā)的客戶中，做哪類保單的最多[單選題]*○單人保單○家庭保單○家族保單○團(tuán)體保單○其他24.您的客戶在給家庭成員購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí)，一般給誰購(gòu)買【最多選擇2項(xiàng)】[多選題]*□給全部家庭成員購(gòu)買□給父母購(gòu)買□給孩子購(gòu)買□給家里的頂梁柱購(gòu)買□給夫妻之間的一方購(gòu)買25.您覺得在和客戶溝通過程中，容易出現(xiàn)的問題是[多選題]*□客戶咨詢后，在其他渠道出單□客戶因?qū)ΡｋU(xiǎn)有誤解而不認(rèn)可營(yíng)銷員□頻繁聯(lián)系導(dǎo)致客戶拒絕回應(yīng)□客戶因?yàn)橹車擞绊懜淖儜B(tài)度□客戶周圍出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)□疫情抑制客戶購(gòu)買熱情□其他26.您購(gòu)買客戶的保單成交率[單選題]*○5%以下○5%-10%○10%-20%○20%-30%○30%-50%○50%以上27.您聯(lián)系客戶預(yù)約拜訪時(shí)間，預(yù)約成功率一般是[單選題]*○10%以下○10%-20%○20%-40%○40%-60%○60%-80%○80%以上28.您拜訪客戶后，向客戶提交保險(xiǎn)計(jì)劃書的概率是[單選題]*○10%以下○10%-20%○20%-40%○40%-60%○60%-80%○80%以上29.從拜訪到保單成交，您一般需要與客戶見幾次面[單選題]*○1-2次○3-5次○6-9次○10次以上○線上溝通簽單，不用見面30.您客戶的轉(zhuǎn)介紹率是[單選題]*○10%以下○10%-20%○20%-40%○40%-60%○60%-80%○80%以上31.客戶提供的轉(zhuǎn)介紹，您成功簽單的概率是[單選題]*○10%以下○10%-20%○20%-40%○40%-60%○60%-80%○80%以上32.您客戶最終未能成交的原因一般是[多選題]*□核保不通過□客戶投保意愿不強(qiáng)□同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈□客戶索要回扣□產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足□個(gè)人銷售能力不足□客戶因負(fù)面新聞抵制成交□其他33.您會(huì)用多長(zhǎng)時(shí)間追蹤一個(gè)客戶[單選題]*○1個(gè)月以內(nèi)○1-6個(gè)月○6個(gè)月-1年○1-2年○2-5年○持續(xù)追蹤，決不放棄34.您跟已經(jīng)成交的客戶多長(zhǎng)時(shí)間聯(lián)系一次[單選題]*○一周內(nèi)○1-2周○1個(gè)月○1個(gè)季度○半年○1年○其他35.您跟尚未成交的客戶多長(zhǎng)時(shí)間聯(lián)系一次[單選題]*○一周內(nèi)○1-2周○1個(gè)月○1個(gè)季度○半年○1年○其他36.您簽單的一位客戶的平均投入是[單選題]*○100元以下○100-300元○300-500元○500-800元○800元以上37.您最常用的聯(lián)系客戶方式是[多選題]*□登門拜訪□微信□電話□邀請(qǐng)參加公司和團(tuán)隊(duì)組織的產(chǎn)、創(chuàng)說會(huì)、公益講座等□聚餐、聚會(huì)□其他38.您一般用什么理由接觸客戶[多選題]*□邀請(qǐng)客戶健身、美容、旅游、打高爾夫□請(qǐng)客戶吃飯□保單檢視□調(diào)查問卷□邀請(qǐng)客戶參加公司或團(tuán)體組織的活動(dòng)或講座□贈(zèng)送生日、節(jié)日禮物□其他39.您使用那些線上渠道或者工具提高展業(yè)效率[多選題]*□公司開發(fā)的展業(yè)系統(tǒng)□抖音、快手等新媒體平臺(tái)□微信□有效的展業(yè)工具□沒有使用□其他40.您一般采用什么方式來提高面談質(zhì)量[多選題]*□嚴(yán)格篩選客戶名單□事先做好充分準(zhǔn)備□注意個(gè)人形象□善用展業(yè)工具□應(yīng)用有效案例□請(qǐng)專家陪同拜訪□其他41.您認(rèn)為對(duì)展業(yè)效率影響較大的因素是[多選題]*□從業(yè)時(shí)間□展業(yè)程度□客戶關(guān)系□個(gè)人形象□產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力□其他42.如果營(yíng)銷員的展業(yè)效率最高評(píng)定十段，您認(rèn)為當(dāng)前自己的水平處在哪個(gè)段位[單選題]*○1段○2-3段○4-5段