我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及思考講義

2009．09．31，常州我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及思考趙玉文1提綱一．引言二．世界光伏產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展概況三．我國光伏產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展概況四．我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展五、當(dāng)前形勢及對策六．結(jié)語2一、引言2008年全球光伏發(fā)電持續(xù)快速、健康發(fā)展，全球光伏發(fā)電前景愈來愈好；2008年我國太陽電池產(chǎn)量達(dá)到2600MWp，占世界總產(chǎn)量7900MWp的32.9%,顯居首位。光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)平衡、協(xié)調(diào)、健康快速發(fā)展。我國光伏發(fā)電市場持續(xù)發(fā)展緩慢。我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨兩大嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：一是全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，提升光伏產(chǎn)品在世界上的競爭能力，保持和擴(kuò)大世界市場占有率；二是亟待落實《上網(wǎng)電價法》，啟動我國光伏市場，為應(yīng)對金融危機(jī)和我國能源、環(huán)境和社會全面可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。3

二、世界光伏產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展概況、趨勢

1．世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、趨勢

1)

2008年世界太陽電池產(chǎn)量：

7900MWp（Photoninternational）比2007年增長97.5%，是太陽電池生產(chǎn)歷史上年增長率最高記錄。

42001－2008世界太陽電池產(chǎn)量的增加情況5２)世界光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速、增速發(fā)展

最近10年平均年增長率為48.2%（至2008）;

最近5年的年平均增長率為60.3%（至2008）;2008年比2007年增長率超過87.5%。

(在硅材料嚴(yán)重短缺情況下)

2008年世界前30位太陽電池生產(chǎn)商及其產(chǎn)量。（下表）

6排名生產(chǎn)廠家產(chǎn)量(MW)排名生產(chǎn)廠家產(chǎn)量(MW)1Q-cell(DE)570.416BPSolar156.32FirstSolar504.017SchottSolar149.03尚德(CH)497.518ErsolSolar(DE)143.04Sharp(JP)473.019REC(NW)132.05Kyocera(JP)290.020Uni-Solar(US)113.06英利(CH)281.521ChinaSunergy(CH)110.97晶澳(CH)277.022ATS(CH)108.08茂迪(TW)272.023NeoSolar(TW)102.09SunPower(PH)236.924億晶(CH)99.710SolarWorld221.025寧波太陽能(CH)97.011Sanyo(JP)210.026Isofoton(ES)96.512天合(CH)209.027E-Ton(TW)95.013林洋(CH)189.028Sovello(DE)94.114Mitsubishi188.029DelSolar(TW)71.515GinTech(TW)180.030JetionSolar(CH)65.3合

計6232.67亮點◆FirstSolar一躍成為世界第二大太陽電池生產(chǎn)商；2008年產(chǎn)量達(dá)到504MWp，占總產(chǎn)量的6.48%,占薄膜電池的56.31%；CdTe薄膜電池成為光伏產(chǎn)業(yè)中最大亮點之一；◆在世界前30家太陽電池生產(chǎn)商中，中國占15家（其中臺灣占5家，中國大陸10家），占50％；◆2008年中國（ML）電池產(chǎn)量達(dá)到約2600MW（32.9%），臺灣電池產(chǎn)量達(dá)到900MW（11.4%），中國合計3500MW，占世界總量44.3%，以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先。8薄膜電池20012002200320042005200620072008Si基薄膜33.6828.0140.547.884147270351CIGS3.624640CdTe1.531.6213.2214074504合計35.9129.914364.61071913508953)薄膜電池產(chǎn)量及分額持續(xù)增加

◆2008年薄膜電池產(chǎn)量達(dá)到895MWp，占世界電池總產(chǎn)量的11.33%（2007年8.75％）其中CdTe電池504Wp，占薄膜電池的56.3％9◆2008年世界前10名薄膜電池廠商基產(chǎn)量,MWp1FirstSolarCdTe504.02UnitedSolarOvonica-Si112.63Kanekaa-Si;a-Si/m-Si57.04MisubishHeavyInd.a-Si;a-Si/m-Si40.05Sharpa-Si/m-Si38.06Trony?a-Si27.07Ersola-Si20.07HondaMotorCIS20.07WurthSolarCIS20.010SchottSolara-Si18.0

合

計

（MW）

856.6102001-2008年各各類薄薄膜電電池產(chǎn)產(chǎn)量的的增長長情況況◆CdTe突突飛猛猛進(jìn)，，占據(jù)據(jù)薄膜電電池的的最大分分額：：56.3%。。11年200620072008200920102011太陽電池產(chǎn)量（預(yù)測）（實際）－2.64.04.06.17.9薄膜電池產(chǎn)量（預(yù)測）（實際）－0.1910.50.351.10.8951.52.02.6薄膜電池，％（預(yù)測）%（實際）－7.4612.58.7518.0311.414.713.2512.68◆未來5年（（2007－2011））薄膜膜電池池的發(fā)發(fā)展◆薄膜電電池產(chǎn)產(chǎn)量絕絕對量量在增增加；；◆薄膜電電池近近期的的分額額比預(yù)預(yù)測的的小。。124)多多晶晶硅材材料增增長趨趨勢◆2008年年世界界多晶晶硅材材料總總產(chǎn)量量約7萬噸噸（EG-Si2.4萬萬噸，，SG-Si4.6萬噸噸），世世界總總體接接近供供求平衡；；但中中國仍仍然供供求不不足。。◆2009年年世界界多晶晶硅產(chǎn)產(chǎn)量約約9萬萬噸（EG-Si2.5萬噸噸，SG-Si6.5萬萬噸）），供供求基基本平平衡。。132001~2008年國國際多多晶硅硅市場場需求求量變變化14（資料料來源源：PhotonConsulting）5）太太陽能能光伏伏發(fā)電電成本本下降降趨勢勢152、光伏伏市場場概況況－快快速、增速發(fā)發(fā)展◆2004年年歐洲洲市場場開始始大幅幅度超超過日日本，，成為為世界最最大光光伏市市場；；◆2008年年世界界完成成裝機(jī)機(jī)容量量約5500MWp，，比上年年增長長達(dá)到到120%，歐歐洲占占87.3%。。1998－－2008世界界主要要國家家和地地區(qū)光光伏市市場16注：資資料來來源－－PVNewsApr.,2008PaulMaycock年20012002200320042005200620072008產(chǎn)量GW0.3910.5610.7441.201.762.474.007.90(5.6)累計發(fā)貨量(安裝)GW1.8252.3873.1314.3316.098.5612.320.2(17.9)◆2008年年世界界光伏伏發(fā)電電累計計裝機(jī)機(jī)容量量17.9GWp，發(fā)貨量量約20.2GWp。17182008年年世界界光伏伏市場場及歐歐洲光光伏的的分布布?xì)W洲市市場占占世界界市場場的83.9%19西班牙牙光伏伏市場場的發(fā)發(fā)展概概況20德國光光伏市市場的的發(fā)展展概況況212223◆2008年年世界界光伏伏市場場10名名的國國家和和地區(qū)區(qū)24國家2008%國家2008%德國150027.27中國400.73西班牙251145.65澳大利亞400.73美國3426.22加拿大200.36南韓2744.98英國100.18意大利2584.69希臘100.18日本2304.18瑞士40.07捷克611.11奧地利40.07葡萄牙500.91其它520.95比利時480.87合計5500100法國460.84◆2008年年世界界主要要國家家的光光伏安安裝量量及份份額252627282930◆2000－－2008可再生生能源源的年年平均均增長長率其中并并網(wǎng)光光伏發(fā)發(fā)電增增長最最快31◆并網(wǎng)光光伏發(fā)發(fā)電正正在發(fā)發(fā)揮替替代能能源作作用年份20012002200320042005200620072008份額(％)50.451.455.565.9～70～75～80～8532三、我我國光光伏發(fā)發(fā)電產(chǎn)產(chǎn)業(yè)及及市場場發(fā)展展概況況1、多多晶硅硅產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展概概況和和形勢勢◆2005－－2008年中中國的的多晶晶硅產(chǎn)產(chǎn)量及及需求求，噸噸

年2005200620072008多晶硅產(chǎn)量（噸）8029011304720多晶硅需求量（噸）165246861059717850多晶硅缺額（噸）15724396946713130可以看看出，，我國國多晶晶硅材材料仍仍然供供不應(yīng)應(yīng)求，，盡管管在趨向緩緩和、平衡。。多晶晶硅成成本還還有較較大的的下降降空間間。33公司20042005200620072008峨半57.580101155189中硅186506856新光230811中能1601850大全300永祥160順大29中彩64220棱光2450中升206其它50總計57．580287113947212004-2008我國多晶硅硅的產(chǎn)產(chǎn)量，，噸34◆我國多晶硅硅產(chǎn)業(yè)業(yè)蓬勃勃發(fā)展展形勢勢據(jù)統(tǒng)計計，目目前有有近40家家公司司正在在建設(shè)設(shè)、擴(kuò)擴(kuò)建和和籌建建多晶晶硅生生產(chǎn)線線。已已經(jīng)破破土動動工建建設(shè)并并陸續(xù)續(xù)建成成的近近20家，，總能能力超超過10萬萬噸，，總投投資超超過1000億億，其其中一一期規(guī)規(guī)模超超過4萬噸噸，投投資超超過400億。。一期期建設(shè)設(shè)基本本上都都在2006－－2010年期期間建建成投投產(chǎn)。。2009年年，我我國多多晶硅硅產(chǎn)量量渴望望超過過萬噸噸。在在不到到5年年時間間，，我國國由原原來的的技術(shù)術(shù)上和和規(guī)模?；a(chǎn)上上幾乎乎處于于空白白的弱弱勢狀狀態(tài)一一躍成成為世世界多多晶硅硅制造造的大大國之之一，，這是是我國國光伏伏產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展展中出出現(xiàn)的的又一一個奇奇跡！！35國內(nèi)快快速增增長的的多晶晶硅產(chǎn)產(chǎn)業(yè)36國內(nèi)多多晶硅硅的供供需情情況372、太陽電電池制制造業(yè)業(yè)2007年年我國國太陽陽電池池產(chǎn)量量1088MWp（（其中中薄膜電池池28.3MWp）），超超過日日本（（920MWp）和和歐洲（（1062.8MWp）），成成為世世界第第一大大太陽陽電池生產(chǎn)產(chǎn)國；；2008年年我國國太陽陽電池池產(chǎn)量量為2600MWp（其其中薄膜電電池50MWp），，占世世界總總產(chǎn)量量的32.91％，，顯居世世界首首位。。38序號單位名稱MW序號單位名稱MW1無錫尚德49719太陽谷302保定英利281.520寧波百事德203晶奧27721上海展豐204常州天合20922金太陽20（薄膜）5江蘇林洋18923杉杉集團(tuán)196南京中電110.924云南天達(dá)197阿特斯（常熟）10825山東力諾18.58常州億晶光電99.726江蘇天保189寧波太陽能9727中輕國際1810江陰俊鑫65.328拓日17（7為薄膜）11正泰集團(tuán)5029無錫尚品16.212向日葵5030中科信1613上海電交泰陽4531上海索朗1514寧海日升4032常州盛世10.615歐貝黎4033上海超日1016信產(chǎn)部48所35其它100.3（薄膜43）17常州順風(fēng)3018公元集團(tuán)30總計2600(其中薄膜50)393、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈個個環(huán)節(jié)節(jié)健康康、諧調(diào)調(diào)、快快速發(fā)發(fā)展◆我國整整個光光伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈呈現(xiàn)現(xiàn)快速速、健健康、、諧調(diào)調(diào)發(fā)展，包包括多多晶硅硅材料料、硅硅錠/硅片片、電電池，，組件制造造等；；◆設(shè)備制制造及及原附附材料料制造造在快快速的的國產(chǎn)產(chǎn)化進(jìn)進(jìn)程中，有有些設(shè)設(shè)備開開始出出口；；◆掌握了了產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈各各環(huán)節(jié)節(jié)的關(guān)關(guān)鍵技技術(shù)，，并有有所創(chuàng)創(chuàng)新和發(fā)展展，如如電池池技術(shù)術(shù)、硅硅材料料技術(shù)術(shù)等等等。404、中中國光光伏發(fā)發(fā)電市市場發(fā)發(fā)展概概況◆2008年年安裝裝40MWp；；截止2008年年底，，累計計安裝裝140MWp。1976－－2008我國國光伏伏系統(tǒng)統(tǒng)的年年裝機(jī)機(jī)容量量和累計裝裝機(jī)容容量變變化415、巨大大的的社社會會效效益益和和經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效效益益我國國光光伏伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)就就業(yè)業(yè)人人數(shù)數(shù)和和銷銷售售額額估估計計20072008年銷售額（億元）就業(yè)人數(shù)銷售額（億元）就業(yè)人數(shù)100010萬～2000～20萬42四．．當(dāng)當(dāng)前前形形勢勢及及政政策策思思考考1、、我我國國光光伏伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展的的評評價價我國國光光伏伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展是是健康康，，諧諧調(diào)調(diào)，，快快速速的的。產(chǎn)生生了了顯顯著著經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效效益益和和社社會會效效益益。。掌握握了了產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈各各環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)關(guān)關(guān)鍵鍵技技術(shù)術(shù)，，并并有有所所創(chuàng)創(chuàng)新新和和發(fā)展展。。多多晶晶硅硅材材料料、、硅硅錠錠/硅硅片片、、電電池池/組組件件制制造、設(shè)設(shè)備備制制造造及及原原附附材材料料制制造造等等。。特特別別是是多多晶晶硅制制造造，，2009年年產(chǎn)產(chǎn)量量將將超超過過萬萬噸噸。。在在計計劃劃經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)時代代幾幾十十年年想想干干未未就就的的事事業(yè)業(yè)，，在在短短短短幾幾年年里里，，一躍躍成成為為世世界界多多晶晶硅硅制制造造的的大大國國之之一一。。我我國國光光伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)創(chuàng)創(chuàng)造造了了我我國國各各種種產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展的的奇奇跡跡。。432、市場場發(fā)發(fā)展展評評價價市場場基基本本沒沒有有啟啟動動，，發(fā)發(fā)展展緩緩慢慢。。根本本原原因因：：《上上網(wǎng)網(wǎng)電電價價法法》》沒沒有有實實施施。。3、、金金融融危危機(jī)機(jī)的的影影響響及及對對策策金融融風(fēng)風(fēng)暴暴使使市市場場和和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)運運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)減減速速，，我我國國光光伏伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)遭遭受受的的影影響響和和面面臨臨的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)尤尤其其嚴(yán)嚴(yán)重重：：（1））市市場場基基本本在在國國外外，，極極小小的的內(nèi)內(nèi)需需市市場場對對產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)起起不到到支支撐撐和和緩緩沖沖作作用用；；（2））原原材材料料短短缺缺，，成成本本高高，，光光伏伏產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量參參差差不不齊，，市市場場競競爭爭力力差差，，部部分分低低劣劣產(chǎn)產(chǎn)品品使使金金融融危危機(jī)的的影影響響雪雪上上加加霜霜。。44（3））歐歐洲洲、、日日本本和和美美國國光光伏伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)影影響響相相對對較較小小。。（4））金金融融危危機(jī)機(jī)以以嚴(yán)嚴(yán)酷酷的的實實施施啟啟迪迪我我們們，，應(yīng)應(yīng)盡盡快快對對伏伏發(fā)電電實實施施《《上上網(wǎng)網(wǎng)電電價價法法》》，，啟啟動動國國內(nèi)內(nèi)光光伏伏市市場，，拉拉動動內(nèi)內(nèi)需需，，促促進(jìn)進(jìn)光光伏伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)健健康康持持續(xù)續(xù)發(fā)發(fā)展展。。4、、目目前前形形勢勢及及思思考考（1））敦敦煌煌招招標(biāo)標(biāo)及及反反響響；；（2））財政政部部、、建設(shè)設(shè)部部鼓鼓勵勵BIPV政政策策含含義義；；（3））““金金太太陽陽””計計劃劃的的意意義義；；（4））江江蘇蘇《上上網(wǎng)網(wǎng)電電價價法法》》（5））寧寧夏夏的的““上上網(wǎng)網(wǎng)電電價價””（6））能能源源局局與與《《上上網(wǎng)網(wǎng)電電價價法法》》45（思思考考1））就就全全國國而而言言，，光光伏伏界界、、社社會會各各界界、、各各地地方方政政府府以以及及中中央央政政府府的的大大多多數(shù)數(shù)部部門門對對發(fā)發(fā)展展光光伏伏產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)和和啟啟動動國國內(nèi)內(nèi)光光伏伏市市場場都都采采取取十十分分積積極極態(tài)態(tài)度度。。（思思考考2））中中央央政政府