均勝電子2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性研究報(bào)告（修訂稿）

1司報(bào)告(修訂稿)、本次募集資金的使用計(jì)劃項(xiàng)目投資總額(萬擬使用募集資金額(萬12,156.802,156.802金4,763.984,763.986,920.786,920.78二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況(一)收購均聯(lián)智行8.0392%的股份公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將，2元(含稅)，上述收購價(jià)款將在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予(1)基本情況7,774.0836萬元MA282L2841股份有限公司(外商投資、未上市)一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；智能車載設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；軟件外包服務(wù)；通信設(shè)備制造；移動(dòng)通信設(shè)備銷售；衛(wèi)星移動(dòng)通信終端銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備制造；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。(2)標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制關(guān)系情況1)股權(quán)及控制關(guān)系東名稱/姓名股)11,6176.262.753,3174,105,772975,105,77297660783東名稱/姓名股)900ao,220,10140,836截至本報(bào)告出具日，本次交易的股份交割已完成，公司直接持有均聯(lián)智行間接持有均聯(lián)智行28.7512%的股告東名稱/姓名股)176,1482.753,31746156780040,836)公司章程中可能對本次交易產(chǎn)生影響的主要內(nèi)容或相關(guān)投資協(xié)議、高級3)是否存在影響該資產(chǎn)獨(dú)立性的協(xié)議或其他安排(3)標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)情況4。(4)標(biāo)的公司子公司情況1)均聯(lián)信息公司表人信用代碼01MA2KNXX39W有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)本400萬元址計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；數(shù)據(jù)處臺、報(bào)刊出版單位)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理(除構(gòu)52)大連均聯(lián)限公司表人信用代碼31MA0YNAAX4J有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)本400萬元址濟(jì)信息咨詢(不含投資咨詢)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門構(gòu)3)上海均勝聯(lián)智能科技有限公司表人信用代碼00055887438W有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)法人獨(dú)資)本300萬元址從事智能汽車電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體元器件及其零部件的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))構(gòu)NEXTGmbHTGmbHHRB657本EUR41,0006務(wù)產(chǎn)品kMerbitzNrDresden構(gòu)5)JoynextSp.z.o.o.JOYNEXTSp.z.o.o.KRS0000610801本PLN0,720,000務(wù)產(chǎn)品通訊地址/辦公地址斯構(gòu)6)JoynextK.K.JOYNEXTK.K.本務(wù)產(chǎn)品通訊地址/辦公地址構(gòu)(5)標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)畢合72021年度39,074.2724,779.28246,831.381.744,204.3121,140.87,055.97后的凈利潤,902.30量凈額9(6)標(biāo)的公司主要資產(chǎn)的權(quán)屬情況、對外擔(dān)保情況和主要負(fù)債情況1)主要資產(chǎn)情況等構(gòu)2)主要負(fù)債情況3)對外擔(dān)保情況2、交易對方基本情況(1)寧波高發(fā)公司信用代碼71331910XJ本22,306.5068萬元表人址寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心(下應(yīng)北路717號)8股份有限公司(上市、自然人投資或控股)2)股權(quán)及控制關(guān)系東姓名/名稱(股)例(%)管理有限公司.91100.37100.37666新資本管理有限公司－浙江浙商轉(zhuǎn)型升級母基金合伙企業(yè)(有限合伙)877966,660000,000財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)。(2)欽松男2422************9福田區(qū)蓮心路********是否取得其他國家或區(qū)的居留權(quán)否(3)桑述敏女**********曙區(qū)高塘路********是否取得其他國家或區(qū)的居留權(quán)否(4)LIChaoao男E****是否取得其他國家或區(qū)的居留權(quán)否3、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容(1)協(xié)議主體(2)本次交易(3)標(biāo)的股份9666%的股份、桑述敏持有的均聯(lián)智行1.4833%的股份以及LI(4)定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格行2.9666%股份，對應(yīng)的交易價(jià)格為11,866.40萬元；欽松轉(zhuǎn)讓的均聯(lián)智行(5)交易價(jià)款的支付方式及支付期限交易價(jià)款按照支付當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價(jià)折算為等額美元的股份交割手續(xù)且該筆支付取得外匯管理部門相關(guān)許可/備案后，受讓方向轉(zhuǎn)讓第二筆支付全部交易價(jià)款的40%，于下列兩者孰早之日支付：(i)2022年12月31日；(ii)本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后已全額存入受(6)各方責(zé)任義務(wù)1)轉(zhuǎn)讓方陳述及保證 (如需)、外部審批(如需)并已向受讓方提供相關(guān)內(nèi)部授權(quán)、外部審批文件，轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)或在本次交易實(shí)施完畢前向受讓方及其委托的中介機(jī)構(gòu)提供2)轉(zhuǎn)讓方承諾性質(zhì)的接觸(各方同意將促使其各自之關(guān)聯(lián)人士不作出該等行為)。情況”之“(一)收購均聯(lián)智行8.0392%的股份”之“3、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要，(i)依據(jù)中國法律和標(biāo)的公司章程行使股東權(quán)利，不做誠信經(jīng)營；(ii)未經(jīng)受讓方事先書面許可，不得將其所持有的標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓給3)受讓方承諾手續(xù)。4)轉(zhuǎn)讓方、受讓方各自承諾各方應(yīng)盡合理商業(yè)努力履行或協(xié)助協(xié)議另一方或標(biāo)的公司履行本次交易的(7)過渡期間損益及人員安排過渡期間指評估基準(zhǔn)日(不含當(dāng)日)至交割日(含當(dāng)日)的期間。各方同意，標(biāo)的公司在過渡期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的“歸屬于母公司所有者的凈利潤”(8)違約責(zé)任求而發(fā)生的合理費(fèi)用)，賠償金額以給另一方造成的實(shí)際損失為限。當(dāng)向轉(zhuǎn)該違約約金，(9)協(xié)議的成立、生效、終止或解除協(xié)商一致同意并通過共同簽署書面文件的形式終止《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)4、交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)行2.9666%股份，對應(yīng)的交易價(jià)格為11,866.40萬元；欽松轉(zhuǎn)讓的均聯(lián)智行必要性(1)加強(qiáng)對重要子公司控制，聚焦智能化戰(zhàn)略發(fā)展方向，促進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同(2)提升公司整體盈利水平。行性(1)均聯(lián)智行一直在上市公司體系內(nèi)，無需進(jìn)行大范圍整合(2)交易對方已協(xié)商一致，不存在