商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展分析

商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展分析一、商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)政策沿革2006年6月，原保監(jiān)會(huì)審議通過(guò)《健康保險(xiǎn)管理辦法》，明確護(hù)理保險(xiǎn)為商業(yè)保險(xiǎn)公司可經(jīng)營(yíng)的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。此后，隨著老齡化程度的加深和失能人員數(shù)量的增長(zhǎng)，除了在社保層面建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度之外，國(guó)家開始不斷出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展，以滿足失能人員護(hù)理需求。具體內(nèi)容如表1所示。關(guān)于商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)監(jiān)管，原保監(jiān)會(huì)和銀保監(jiān)會(huì)也在多個(gè)文件中提及并加以規(guī)范。2016年9月，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善人身保險(xiǎn)精算制度有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕76號(hào)，以下簡(jiǎn)稱76號(hào)文）規(guī)定，自2017年1月1日起，保險(xiǎn)公司不得將護(hù)理保險(xiǎn)設(shè)計(jì)成中短存續(xù)期產(chǎn)品。2017年5月，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》（保監(jiān)人身險(xiǎn)〔2017〕134號(hào)，以下簡(jiǎn)稱134號(hào)文）規(guī)定，護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品在保險(xiǎn)期間屆滿前給付的生存保險(xiǎn)金，應(yīng)當(dāng)以被保險(xiǎn)人因保險(xiǎn)合同約定的日常生活能力障礙引發(fā)護(hù)理需要為給付條件。2019年11月，銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了新《健康保險(xiǎn)管理辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令2019年第3號(hào)），該辦法里多次提到護(hù)理保險(xiǎn)，對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)護(hù)理保險(xiǎn)尤其是長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)進(jìn)行了規(guī)范。包括：護(hù)理保險(xiǎn)的定義、給付條件、保障責(zé)任、保險(xiǎn)期間、等待期等。2020年1月，銀保監(jiān)會(huì)等13部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》（銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕4號(hào)），提出研究建立壽險(xiǎn)賠付責(zé)任與護(hù)理支付責(zé)任轉(zhuǎn)換機(jī)制，支持被保險(xiǎn)人在失能時(shí)提前獲得保險(xiǎn)金給付，用于護(hù)理費(fèi)用支出。二、商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展概況（一）發(fā)展歷程自2005年國(guó)泰人壽推出我國(guó)第一款商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品以來(lái)，護(hù)理保險(xiǎn)在我國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)中占比長(zhǎng)期低于1%，與商業(yè)健康保險(xiǎn)快速發(fā)展的趨勢(shì)相比形成顯著差異。2013年我國(guó)啟動(dòng)普通型人身保險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)以一種快速返還類理財(cái)型保險(xiǎn)的方式投入市場(chǎng)，使商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)經(jīng)歷了一段爆發(fā)式發(fā)展的時(shí)期，在圖1中體現(xiàn)為2013—2016年保費(fèi)增速和占商業(yè)健康險(xiǎn)比例的快速增長(zhǎng)。在2018年以前，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)相對(duì)不夠規(guī)范，大多數(shù)產(chǎn)品雖然以長(zhǎng)期護(hù)理為名，但并不能真正實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期護(hù)理的功能；只有少數(shù)產(chǎn)品以失能或失智作為保險(xiǎn)金的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，屬于嚴(yán)格意義上的護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品。2016年9月76號(hào)文和2017年5月134號(hào)文實(shí)施之后，監(jiān)管部門要求護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品不得短存續(xù)期，在保險(xiǎn)期間屆滿前給付的生存保險(xiǎn)金，應(yīng)當(dāng)以被保險(xiǎn)人因保險(xiǎn)合同約定的日常生活能力障礙引發(fā)護(hù)理需要為給付條件，并要求各保險(xiǎn)公司對(duì)現(xiàn)有護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行整改。監(jiān)管政策趨緊使得商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)逐漸回歸保障，大量產(chǎn)品停售（見表2），保費(fèi)規(guī)模在2017和2018年間大幅下降。與此同時(shí)，2016年國(guó)家啟動(dòng)社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)工作，并鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)公司積極參與經(jīng)辦，發(fā)揮商業(yè)保險(xiǎn)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)功能。在積極經(jīng)辦社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的過(guò)程中，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模得到恢復(fù)性增長(zhǎng)。近幾年，國(guó)家層面越發(fā)關(guān)注商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)在長(zhǎng)期護(hù)理保障制度中起到的作用，預(yù)測(cè)其保費(fèi)規(guī)模也將持續(xù)上升。（二）發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年4月18日，市場(chǎng)上共有39家保險(xiǎn)公司銷售商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，在售產(chǎn)品共110款。按照產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)主體類型來(lái)看，主要包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和人壽保險(xiǎn)公司。其中，人壽保險(xiǎn)公司數(shù)量最多，達(dá)到29家，在售產(chǎn)品39款，占產(chǎn)品總數(shù)的35.45%。健康保險(xiǎn)公司有7家，雖然少于人壽保險(xiǎn)公司，但推出的商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量卻達(dá)到了65款，占產(chǎn)品總數(shù)的59.09%，遠(yuǎn)高于人壽保險(xiǎn)公司產(chǎn)品數(shù)量。另有3家養(yǎng)老保險(xiǎn)公司推出了6款產(chǎn)品。將在售產(chǎn)品按照承保方式、險(xiǎn)別類型、產(chǎn)品類型、保險(xiǎn)期間進(jìn)行劃分，其結(jié)果如表3所示。可以發(fā)現(xiàn)，目前在售商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品種類較豐富，其中，個(gè)人險(xiǎn)、主險(xiǎn)、傳統(tǒng)型以及商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)占比較高，分別達(dá)到71.82%、74.55%、85.45%和77.27%。商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)團(tuán)體險(xiǎn)也占據(jù)一定比重，以團(tuán)體的組織形式進(jìn)行銷售，豐富該險(xiǎn)種的種類，提高了商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)接受度。同時(shí)，在售的護(hù)理保險(xiǎn)附加險(xiǎn)產(chǎn)品大多附加于醫(yī)療保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)等險(xiǎn)種的主險(xiǎn)條款中，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的全面保障。另外，保險(xiǎn)公司的護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品以保障為主，為滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求，增加保險(xiǎn)的理財(cái)功能，有的保險(xiǎn)公司推出投資型護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，并設(shè)置產(chǎn)品萬(wàn)能賬戶，表現(xiàn)為新型商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，占比達(dá)到14.55%。需特別強(qiáng)調(diào)的是，2018年后，在監(jiān)管形勢(shì)日趨嚴(yán)格和制度標(biāo)準(zhǔn)尚未健全的市場(chǎng)環(huán)境下，市場(chǎng)上仍然在售的商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量有限，而且在此期間上市的、本質(zhì)功能為失能老人護(hù)理照料的保險(xiǎn)產(chǎn)品，全部為定額給付型，沒(méi)有費(fèi)用報(bào)銷型產(chǎn)品，這對(duì)控制賠付風(fēng)險(xiǎn)有一定的積極作用。如表4所示。三、商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展存在的問(wèn)題（一）傳統(tǒng)代際互惠觀念強(qiáng)，商業(yè)保險(xiǎn)護(hù)理保障的認(rèn)知度低在平衡互惠機(jī)制影響下，中國(guó)出現(xiàn)了代際間“反饋模式”：父母養(yǎng)育子女，子女成年后贍養(yǎng)年邁的父母，即是一種雙向交流、均衡互惠的代際交換模式。在這種模式的影響下，加之以傳統(tǒng)的行孝文化，失能老人更傾向于依賴家庭成員護(hù)理，而非保險(xiǎn)保障。同時(shí)，根據(jù)《2021中國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理調(diào)研報(bào)告》，消費(fèi)者對(duì)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品了解較少，認(rèn)可度低。僅有兩成消費(fèi)者了解商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)投保年齡限制，遑論保險(xiǎn)金給付條件，而部分消費(fèi)者即使購(gòu)買商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)之后仍未詳細(xì)了解保險(xiǎn)條款。除此之外，超半數(shù)受訪成年人對(duì)自身失能風(fēng)險(xiǎn)持過(guò)于樂(lè)觀態(tài)度，低估了未來(lái)的護(hù)理需要。另有成年人認(rèn)為，必須在年輕時(shí)就進(jìn)行護(hù)理規(guī)劃，但更多的人認(rèn)為規(guī)劃的執(zhí)行十分困難。護(hù)理規(guī)劃重要性和可行性之間的矛盾，反映在商業(yè)人身保險(xiǎn)配置組合上：與失能風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)，在各類商業(yè)人身險(xiǎn)中的購(gòu)買率最低。（二）業(yè)務(wù)規(guī)模小，保險(xiǎn)公司參與程度低2021年商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)保費(fèi)收入為132億元，僅占健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的1.5%，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)保費(fèi)收入并未隨著健康險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張而增加，主要存在以下原因：其一，在134號(hào)文發(fā)布以后，凡以護(hù)理為名但不能體現(xiàn)護(hù)理功能的產(chǎn)品全部停售整改，大量產(chǎn)品下架；其二，健康險(xiǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)張主要來(lái)源于占比最高的醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模的高速增長(zhǎng)，而護(hù)理保險(xiǎn)在其中占比并不高；其三，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間、護(hù)理機(jī)構(gòu)之間并沒(méi)有進(jìn)行緊密合作，阻礙了完整產(chǎn)業(yè)鏈的形成，進(jìn)而影響了相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)。此外，保險(xiǎn)公司缺乏參與開發(fā)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的積極性。目前我國(guó)有89家人身險(xiǎn)公司，其中有39家公司推出了商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，僅占人身險(xiǎn)公司總數(shù)的43.82%。而39家人身險(xiǎn)公司中有25家僅推出一款商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，市場(chǎng)集中度過(guò)高。同時(shí)，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)主要由健康保險(xiǎn)公司推出，但健康保險(xiǎn)公司仍以醫(yī)療險(xiǎn)和疾病險(xiǎn)為主打產(chǎn)品，因此供消費(fèi)者選擇的護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品也不多，消費(fèi)者往往選取重疾險(xiǎn)以及年金險(xiǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)失能風(fēng)險(xiǎn)，擠占了商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)。另外，由于商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)利潤(rùn)較低，進(jìn)一步減弱了保險(xiǎn)公司開發(fā)產(chǎn)品的積極性。（三）保障功能偏弱，產(chǎn)品設(shè)計(jì)有待完善雖然134號(hào)文要求護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品在保險(xiǎn)期間屆滿前給付的生存保險(xiǎn)金，應(yīng)當(dāng)以被保險(xiǎn)人因保險(xiǎn)合同約定的日常生活能力障礙引發(fā)護(hù)理需要為給付條件，部分實(shí)質(zhì)為理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展模式的產(chǎn)品已經(jīng)停售，但現(xiàn)存商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)仍與壽險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)相似，產(chǎn)品資金屬性較強(qiáng)，保障功能偏弱，使得市場(chǎng)存在大量功能類似的替代品。商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)體現(xiàn)了其保障能力偏弱的實(shí)際，主要包括以下幾點(diǎn)：其一，種類較少，產(chǎn)品同質(zhì)。2021年在售銷量較高的商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，特征是保險(xiǎn)期間較短、現(xiàn)金價(jià)值高，產(chǎn)品的投資屬性高于保障屬性，在這種模式下，各家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏針對(duì)性。其二，投保年齡和投保期間局限性較強(qiáng)。目前大部分商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)投保年齡限制在65周歲以下，保險(xiǎn)期間最高至75周歲，終身保障產(chǎn)品匱乏。2018年中國(guó)健康與養(yǎng)老追蹤調(diào)查（CHARLS）數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)老年人在75周歲后失能概率會(huì)大幅上升，而我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)的保險(xiǎn)期間設(shè)置則不能對(duì)其進(jìn)行有效保障，導(dǎo)致產(chǎn)品失去了主要的需求市場(chǎng)。其三，產(chǎn)品多為現(xiàn)金給付，替代性強(qiáng)。目前在售商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品大多為固定金額給付，并不能真正提供高質(zhì)量的護(hù)理服務(wù)。其四，產(chǎn)品費(fèi)率較高，價(jià)格昂貴。目前我國(guó)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)費(fèi)率確定大多依賴再保國(guó)外數(shù)據(jù)的失能發(fā)生率，缺乏本國(guó)實(shí)際的精算標(biāo)準(zhǔn)、精算人員和費(fèi)率厘定所需數(shù)據(jù)，使得保險(xiǎn)費(fèi)率較高，超出了大多數(shù)消費(fèi)者的承受能力。四、加快商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展的若干建議（一）社商結(jié)合，積極參與社保層面長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)自2016年正式啟動(dòng)以來(lái)，國(guó)家長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)成績(jī)顯著。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)所依賴的“基礎(chǔ)設(shè)施”基本搭建完畢：已經(jīng)存在近5000家護(hù)理機(jī)構(gòu)，已有80萬(wàn)人接受養(yǎng)老護(hù)理員培訓(xùn)，預(yù)計(jì)2022年底達(dá)到200萬(wàn)人，同時(shí)頒布了關(guān)于失能評(píng)定、護(hù)理培訓(xùn)等若干市場(chǎng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，取得了較高的滿意度，也為商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)下一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，并提供了寶貴的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和群眾基礎(chǔ)。同時(shí)，單獨(dú)依靠社保層面長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)滿足失能人員護(hù)理需求并不符合我國(guó)國(guó)情，社保層面長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)更多地體現(xiàn)為“保基本”功能，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)需要補(bǔ)足剩余個(gè)性化需求。而商業(yè)保險(xiǎn)公司依托社保層面長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)來(lái)為自身商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)開發(fā)積累更多數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，這是我國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保障體系發(fā)展的必由之路。具體而言，商業(yè)保險(xiǎn)公司應(yīng)積極參與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)的經(jīng)辦工作，加強(qiáng)宣傳，培育專業(yè)的商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)專業(yè)經(jīng)辦和銷售人員，提高目標(biāo)群體的參保意識(shí)，并借助于社會(huì)保險(xiǎn)創(chuàng)造的外部環(huán)境和提供的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行成本覆蓋，進(jìn)而利用掌握的各類長(zhǎng)護(hù)數(shù)據(jù)測(cè)算分析，以開發(fā)合適的商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品。（二）明確定位，找準(zhǔn)目標(biāo)客戶群保險(xiǎn)公司開發(fā)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的參與程度低，很大原因在于產(chǎn)品同質(zhì)化、可替代性強(qiáng)，且保障人群一般化，利潤(rùn)水平較低。區(qū)別于社保層面長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)定位應(yīng)為長(zhǎng)期護(hù)理保障體系的重要組成部分，滿足客戶多樣化護(hù)理保障需求。具體而言，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)目標(biāo)客戶群應(yīng)先瞄準(zhǔn)中產(chǎn)以上的中高端客戶群，以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收，吸引更多商業(yè)保險(xiǎn)公司參與。在市場(chǎng)發(fā)展到一定規(guī)模后，再向中低收入客戶群延伸，以達(dá)到普惠目的。因此，現(xiàn)階段商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)方向應(yīng)為中高端護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品。（三）創(chuàng)新設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)保障首先，在保障對(duì)象方面，拓寬年齡限制，并針對(duì)不同需求人群進(jìn)行差異化保障。商業(yè)保險(xiǎn)公司可根據(jù)大數(shù)法則和精算模型，適當(dāng)拓寬投保對(duì)象年齡限制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)失能概率較高的高齡老人的護(hù)理保障。對(duì)于較高收入且已享受基本保障人群，可設(shè)計(jì)理財(cái)儲(chǔ)蓄功能產(chǎn)品；對(duì)于收入相對(duì)較低人群，產(chǎn)品應(yīng)首先考慮基本護(hù)理保障，重視與護(hù)理機(jī)構(gòu)的銜接。其次，在保障范圍方面，明確與醫(yī)療險(xiǎn)等其他健康險(xiǎn)保障界限，厘清各類保險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任，體現(xiàn)商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)保障功能的差別化。最后，在費(fèi)率厘定方面，商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是民眾的失能發(fā)生率或護(hù)理服務(wù)使用率，定價(jià)體現(xiàn)的應(yīng)是長(zhǎng)期的護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)，綜合考量失能發(fā)生率、護(hù)理康復(fù)率、護(hù)理死亡率以及