互聯(lián)網(wǎng)金融P2P-調(diào)研文檔

黑馬程序員-市場需求文檔案例商業(yè)需求文檔日期修訂版本修改人說明2017/7/141.0.0張三豐宏觀環(huán)境分析人口環(huán)境分析人口是市場的第一要素。人口數(shù)量直接決定市場規(guī)模和潛在容量，人口的性別、年齡、民族、婚姻狀況、職業(yè)、居住分布等也對市場格局產(chǎn)生著深刻影響，從而影響著企業(yè)的營銷活動。企業(yè)應(yīng)重視對人口環(huán)境的研究，密切關(guān)注人口特性及其發(fā)展動向，及時地調(diào)整營銷策略以適應(yīng)人口環(huán)境的變化。截至2016年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了7.31億，相當(dāng)于歐洲人口總數(shù)，互聯(lián)網(wǎng)普及率為53.2%，其中手機(jī)網(wǎng)民達(dá)到了6.95億。占比高達(dá)95.1%。 2016年6月，網(wǎng)貸行業(yè)投資人數(shù)、借款人數(shù)分別達(dá)到了338.27萬人、112.41萬人，較2015年12月投資人數(shù)與借款人數(shù)分別增長了13.51%和43.22%。在理財產(chǎn)品收益率普遍較低，行業(yè)發(fā)展更加健康的情況下，P2P網(wǎng)貸用戶將進(jìn)一步的增長。經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境是影響企業(yè)營銷活動的主要環(huán)境因素，消費(fèi)結(jié)構(gòu)對企業(yè)營銷活動影響較大。1、居民消費(fèi)價格漲幅小幅提高。一季度，居民消費(fèi)價格同比上漲2.1%，漲幅較2015年同期增加0.9個百分點(diǎn)，較2015年全年增加0.7個百分點(diǎn)。其中，城市上漲2.1%，農(nóng)村上漲2.0%。分類別看，食品煙酒價格同比上漲5.1%，居住上漲1.3%，衣著上漲1.7%，生活用品及服務(wù)上漲0.4%，教育文化和娛樂上漲1.3%，醫(yī)療保健上漲2.9%，其他用品和服務(wù)上漲0.6%，交通和通信則下降2.0%。在食品煙酒價格中，糧食價格上漲0.6%，豬肉價格上漲24.1%，鮮菜價格上漲27.3%。3月份，居民消費(fèi)價格同比上漲2.3%，環(huán)比下降0.4%。一季度，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降4.8%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比下降5.8%。2、居民收入和就業(yè)持續(xù)增長。一季度，全國居民人均可支配收入6619元，同比名義增長8.7%，扣除價格因素實(shí)際增長6.5%。分城鄉(xiāng)看，農(nóng)村居民收入持續(xù)快于城鎮(zhèn)居民，城鄉(xiāng)居民收入差距繼續(xù)縮小。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9255元，同比增長8.0%，扣除價格因素實(shí)際增長5.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入3578元，同比增長9.1%，扣除價格因素實(shí)際增長7.0%，比城鎮(zhèn)居民高1.2個百分點(diǎn)。一季度城鄉(xiāng)居民人均收入倍差2.59，比2015年同期縮小0.02。就業(yè)市場基本穩(wěn)定，一季度城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)318萬人，完成全年就業(yè)目標(biāo)的31.8%。2月末，農(nóng)村外出務(wù)工勞動力總量16799萬人，比2015年同期增加468萬人，增長2.9%。外出務(wù)工勞動力月均收入3273元，同比增長9.1%。3、財政金融平穩(wěn)運(yùn)行。今年以來，中國政府穩(wěn)定和完善宏觀經(jīng)濟(jì)政策，積極的財政政策持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。一季度，一般公共預(yù)算收入同口徑增長6.5%，增幅同比擴(kuò)大2.6個百分點(diǎn);支出增長15.4%，同比擴(kuò)大7.6個百分點(diǎn)。3月末，廣義貨幣(M2)余額144.62萬億元，同比增長13.4%，增速比2015年同期高出1.8個百分點(diǎn);狹義貨幣(M1)余額41.16萬億元,同比增長22.1%，增速比2015年同期高出19.2個百分點(diǎn);流通中貨幣(M0)余額6.47萬億元，同比增長4.4%。一季度新增人民幣貸款4.61萬億元，同比多增9301億元。一季度社會融資規(guī)模增量為6.59萬億元，比2015年同期多1.93萬億元，創(chuàng)歷史同期最高水平，加快促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。新增人民幣存款5.41萬億元，同比多增1.26萬億元。/n/20170215/123271.html政治政策法律環(huán)境分析政治環(huán)境是指企業(yè)市場營銷活動的外部政治形勢。一個國家的政局穩(wěn)定與否，會給企業(yè)營銷活動帶來重大的影響。政治環(huán)境對企業(yè)營銷活動的影響主要表現(xiàn)為國家政府所制定的方針政策，如人口政策、能源政策、物價政策、財政政策、貨幣政策等，都會對企業(yè)營銷活動帶來影響。例如，國家通過降低利率來刺激消費(fèi)的增長；通過征收個人收入所得稅調(diào)節(jié)消費(fèi)者收入的差異，從而影響人們的購買：通過增加產(chǎn)品稅，對香煙、酒等商品的增稅來抑制人們的消費(fèi)需求?！盎ヂ?lián)網(wǎng)金融”已連續(xù)第三年寫入政府工作報告，但2016的措辭已經(jīng)從2014年、2015年的“促進(jìn)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙?guī)范發(fā)展”。隨后，一場由國務(wù)院牽頭，多個部委聯(lián)合參與的互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治行動拉開帷幕。e租寶、招財寶、快鹿案、校園裸條等風(fēng)險事件頻發(fā)，直接導(dǎo)致了2016年下半年國家在政策層面上的收緊：10月13日，國務(wù)院辦公廳頒布了《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作實(shí)施方案》，與之一起的還有人行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等相關(guān)機(jī)構(gòu)分別印發(fā)的《非銀行支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險專項整治工作實(shí)施方案》、《P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險專項整治工作實(shí)施方案》、《股權(quán)眾籌風(fēng)險專項整治工作實(shí)施方案》等針對不同方向業(yè)務(wù)整改的公文，再加上8月份推出的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動暫行管理辦法》，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)普遍遭遇到了困難時期。細(xì)則內(nèi)容：為自身或變相為自身融資;

(二)直接或間接接受、歸集出借人的資金;

(三)向出借人提供擔(dān)保或者承諾保本保息;

(四)自行或委托、授權(quán)第三方在互聯(lián)網(wǎng)、固定電話、移動電話等電子渠道以外的物理場所進(jìn)行宣傳或推介融資項目;

(五)發(fā)放貸款，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外;

(六)將融資項目的期限進(jìn)行拆分;

(七)發(fā)售銀行理財、券商資管、基金、保險或信托等金融產(chǎn)品;

(八)開展類資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)或?qū)崿F(xiàn)以打包資產(chǎn)、證券化資產(chǎn)、信托資產(chǎn)、基金份額等形式的債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為;

(九)除法律法規(guī)和網(wǎng)絡(luò)借貸有關(guān)監(jiān)管規(guī)定允許外，與其他機(jī)構(gòu)投資、代理銷售、推介、經(jīng)紀(jì)等業(yè)務(wù)進(jìn)行任何形式的混合、捆綁、代理;

(十)故意虛構(gòu)、夸大融資項目的真實(shí)性、收益前景，隱瞞融資項目的瑕疵及風(fēng)險，以歧義性語言或其他欺騙性手段等進(jìn)行虛假片面宣傳或促銷等，捏造、散布虛假信息或不完整信息損害他人商業(yè)信譽(yù)，誤導(dǎo)出借人或借款人;

(十一)向借款用途為投資股票、場外配資、期貨合約、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品及其他衍生等高風(fēng)險的的融資提供信息中介服務(wù);

(十二)從事股權(quán)眾籌、實(shí)物眾籌等業(yè)務(wù);

(十三)法律法規(guī)、網(wǎng)絡(luò)借貸有關(guān)監(jiān)管規(guī)定禁止的其他活動。P2P監(jiān)管13條紅線/a/112101096_465315/a/112098228_460380 社會文化分析社會文化環(huán)境是指在一種社會形態(tài)下已經(jīng)形成價值觀念、宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣、道德規(guī)范等的總和。任何企業(yè)都處于一定的社會文化環(huán)境中，企業(yè)營銷活動必然受到所在社會文化環(huán)境的影響和制約。為此，企業(yè)應(yīng)了解和分析社會文化環(huán)境，針對不同的文化環(huán)境制定不同的營銷策略，組織不同的營銷活動。企業(yè)營銷對社會文化環(huán)境的研究一般從以下幾個方面入手自然環(huán)境分析從60年代起，世界各國開始關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展對自然環(huán)境的影響，成立了許多環(huán)境保護(hù)組織，促使國家政府加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的立法。這些問題都對企業(yè)營銷的挑戰(zhàn)。對營銷管理者來說，應(yīng)該關(guān)注自然環(huán)境變化的趨勢，并從中分析企業(yè)營銷的機(jī)會和威脅，制定相應(yīng)的對策?？萍辑h(huán)境分析現(xiàn)今金融科技公司都在強(qiáng)調(diào)“技術(shù)輸出”是未來企業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)。通過核心技術(shù)的輸出和應(yīng)用，企業(yè)不用受限于（金融業(yè)務(wù)）資本金、杠桿率的制約，其成長邊際得以大大拓展，進(jìn)而可以連接更大的生態(tài)。隨著大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能、移動互聯(lián)等新一代信息技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，科技在提升金融效率、改善金融服務(wù)方面的影響越發(fā)顯著。對于企業(yè)而言，在技術(shù)上的投入和創(chuàng)新的能力也將愈發(fā)重要。這也是當(dāng)初不少人反對互聯(lián)網(wǎng)金融這種提法，甚至把“寶”類產(chǎn)品、P2P網(wǎng)貸行業(yè)、以及后來“一站式理財”平臺的發(fā)展都稱為一種金融創(chuàng)新的重要原因。用戶問題和產(chǎn)品機(jī)會用戶問題投資人：低風(fēng)險、收益高、流動性好、門檻低借款人：資金充足、放款快、利息低背后的原因產(chǎn)品現(xiàn)狀2011年到2015年，我國互聯(lián)網(wǎng)金融交易規(guī)模增長迅猛，增速在2013年達(dá)到了峰值223%。截至2015年底，中國互聯(lián)網(wǎng)金融總交易規(guī)模超過12萬億，接近GDP總量的20%，互聯(lián)網(wǎng)金融用戶人數(shù)超過5億，為世界第一。在全球27家估值不低于10億美元的金融科技獨(dú)角獸中，中國企業(yè)占據(jù)了8家，融資額達(dá)94億美元。2016年1月至11月，網(wǎng)貸行業(yè)累計出現(xiàn)問題平臺1397家，其中停業(yè)880家，轉(zhuǎn)型14家；剩余503家分別為跑路、提現(xiàn)困難和經(jīng)偵介入。截止2017年2月底，網(wǎng)貸行業(yè)累計平臺數(shù)量為5882家，其中正常運(yùn)營平臺數(shù)量僅為2335家，同比下降了29.41%，而停業(yè)及問題平臺數(shù)量則同比增加79.96%至3545家；停業(yè)及問題平臺發(fā)生率增至60.3%，同比上升21.5個百分點(diǎn)。2月份網(wǎng)貸行業(yè)綜合預(yù)期收益率則同比下降了235個基點(diǎn)，降至9.51%據(jù)網(wǎng)貸天眼研究院的統(tǒng)計，截至2016年10月底，國內(nèi)P2P網(wǎng)貸平臺數(shù)量達(dá)4417家，其中，累計問題平臺2532家，在運(yùn)營平臺1885家。10月份，新增平臺8家，新增問題平臺68家。目標(biāo)市場分析目標(biāo)市場P2P目標(biāo)市場以toc房貸、車貸、消費(fèi)貸、三農(nóng)供應(yīng)鏈為主；tob抵押貸、供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模中國的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)端于支付，但概念的深化和普及卻歸功于P2P借貸，2007年P(guān)2P登陸中國后，中國網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)的生成速度暴增，而且隨著網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)低位的鞏固，網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)得以穩(wěn)定而持續(xù)的累積，經(jīng)過將近10年的發(fā)展，艾瑞預(yù)計2016年互聯(lián)網(wǎng)信貸余額規(guī)模將達(dá)到11600.7億元，而且未來五年將保持每年50%左右的增速。各個類別的市場規(guī)模市場特征以小額借款、分散投資為原則發(fā)展趨勢用戶公司市場份額政策紅利讓互聯(lián)網(wǎng)金融一度被譽(yù)為野蠻生長的行業(yè)，而歷經(jīng)10年的發(fā)展監(jiān)管與互聯(lián)網(wǎng)金融之間已經(jīng)逐漸熟悉，隨著中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會的成立，規(guī)范與安全成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，同時也意味著原本寬松的政策環(huán)境有收緊的趨勢。在未來10年，中國將會增加一億以上的社會中產(chǎn)階級，他們的出現(xiàn)對中國的金融和投資理財行業(yè)將帶來巨大的市場。目標(biāo)用戶描述用戶描述用戶分類來源于百度指數(shù)目標(biāo)用戶地區(qū)分布搜索p2p用戶最多的地區(qū)是北上廣深，這與平臺Alexa排名，成交量等數(shù)據(jù)都一致。目標(biāo)用戶年齡組成搜索P2P投資用戶最多的都是在30~39這一年齡段，均達(dá)到57%，這一年齡段的用戶特征就是理財資金較充沛，在資產(chǎn)配置中尋求更豐富的組合。20~29這一年齡段為第二大目標(biāo)用戶群體，均為27%，該群體的特征便是對互聯(lián)網(wǎng)有廣泛的了解，財富處于增長階段，風(fēng)險承受能力較強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿^大。目標(biāo)用戶性別組成在性別方面一邊倒為男性的態(tài)勢。在理財產(chǎn)品的選擇中，男性往往更有主動性，愿意了解更新潮、更高收益、更高風(fēng)險的P2P理財。用戶情景關(guān)鍵用戶需求競爭對手分析信貸產(chǎn)品調(diào)研產(chǎn)品概述借貸寶是一個個人對個人的金融借貸交易平臺。平臺整合銀行存管，擔(dān)保，征信等系統(tǒng)，為借貸雙方人提供一個集中的互聯(lián)網(wǎng)交易系統(tǒng)。出借人按照平臺的規(guī)則把自己的資金提供給可能的借款人;借款人可以在平臺里選擇其需要的資金，按照平臺規(guī)則還款。產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位于小額信用消費(fèi)貸，額度2萬以下（含2萬），線上時時審核、放款。目標(biāo)用戶出借人限北京轄區(qū)內(nèi)繳納市管公積金有借款需求自然人，年齡18-60歲；出借人限持有大陸居民身份證有理財需求的自然人。調(diào)研目的了解P2P主流業(yè)務(wù)類型、信貸產(chǎn)品的主體流程、功能模塊調(diào)研對象大陸內(nèi)已上線的主流p2p平臺，例如：人人貸、紅嶺創(chuàng)投、陸金所、拍拍貸、有利網(wǎng)、宜人貸、積木盒子、你我貸、開馫貸、翼龍貸調(diào)研結(jié)果功能平臺借款出借注冊登錄10擔(dān)保6