中國智慧城市進行時

中國智慧城市進行時Chapter1

當談智慧城市的時候我們到底在談什么？Chapter2

智慧城市的需求端變化Chapter3

智慧城市的供給側變化Chapter4

智慧城市的未來發(fā)展預測及最佳實踐新型智慧城市建設是各項國家數(shù)字化戰(zhàn)略的核心組成，也是重要的”應用場景試驗場”智慧 數(shù)字2019社會 中國2019

網(wǎng)絡 國家強國 大數(shù)據(jù)

新一代信息基礎設施2015城市智慧城市時代 2015城市

由于傳統(tǒng)智慧城市以技術驅(qū)動和基礎設施為主要導向，導致海量投資下市民獲得感不高。而隨著云計算、大數(shù)據(jù)等技術的不斷成熟以及智慧城市建設經(jīng)驗的不斷積累，我國進入新型智慧城市建設階段，主要特征是以人為本和綠色可持續(xù)。2012智慧 基于IBM2008年提出的智慧城市設想與思路，住建部公布第一批智慧城市試點，智慧城市成為ICT領域的建設熱點，其他部委包括2012城市 發(fā)改委、國土資源部也設立相應試點，智慧城市快速推進，整體上以智慧城市規(guī)劃+數(shù)據(jù)中心+政務應用為主要特征和項目落地。2001城市前智慧城市時代 數(shù)2001城市

電信基礎設施在城市范圍內(nèi)快速拓展；家庭網(wǎng)絡、企業(yè)網(wǎng)絡迅速布局；以PC為代表的生產(chǎn)力和娛樂終端設備快速進入家庭、企業(yè)和政府。政府和企業(yè)的流程線上化提上日程，ERP為代表的企業(yè)系統(tǒng)、十二金為代表的政務系統(tǒng)迅速開始建設。~1990城市傳統(tǒng) 智能化的城市建設逐步開始受到重視，~1990城市1990年，錢學森、于景元《關于開放的復雜巨系統(tǒng)的研究》，《一個科學新領域——開放復雜巨系統(tǒng)及其方法論》服務型政府、空間服務商、基礎設施運營商共襄智慧城市其他商業(yè)生態(tài)

空間服務商的科技投資零售面向B端空間運營的科技投資零售

此次分享智慧城市基礎設施政府主導的科技投資智慧城市基礎設施文旅城等特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)新城商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)濟發(fā)展與產(chǎn)業(yè)促進餐飲（ShoppingMall、酒店、文旅）文旅城等特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)新城商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)濟發(fā)展與產(chǎn)業(yè)促進餐飲娛樂產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)娛樂產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)（寫字樓、開發(fā)區(qū)&經(jīng)開區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、雙創(chuàng)中心、共享辦公、孵化器&加速器）精益城市治理企業(yè)服務民生服務與體驗面向C端空間運營的科技投資精益城市治理企業(yè)服務民生服務與體驗生活服務 住宅地產(chǎn)（地產(chǎn)公司、物業(yè)、長租公寓）企事業(yè)總部（政府大院、企業(yè)總部、大型工廠）生活服務住宅地產(chǎn)（地產(chǎn)公司、物業(yè)、長租公寓）企事業(yè)總部（政府大院、企業(yè)總部、大型工廠）學校能源(水、電、煤氣)物流(干線、支線、快遞）交通（軌道、公共、非公共）電信智慧交通管理能源(水、電、煤氣)物流(干線、支線、快遞）交通（軌道、公共、非公共）電信智慧交通管理展覽館公共空間（公園景區(qū)、三館一場、交通樞紐）醫(yī)院&康養(yǎng)綠色能源與建筑……*空間服務運營商指除基礎設施運營商外能夠從政府直接拿地的組織。IDC梳理政府主導的智慧城市5大服務域，21項應用場景域，60+具體應用場景政府主導智慧城市的場景實踐和應用服務城市云IaaS平臺城市數(shù)字核心大數(shù)據(jù)平臺人工智能平臺物聯(lián)網(wǎng)平臺時空地理信息平臺城市運營管理中心城市安全運營中心經(jīng)濟監(jiān)測與產(chǎn)業(yè)服務城市云IaaS平臺城市數(shù)字核心大數(shù)據(jù)平臺人工智能平臺物聯(lián)網(wǎng)平臺時空地理信息平臺城市運營管理中心城市安全運營中心經(jīng)濟監(jiān)測與產(chǎn)業(yè)服務企業(yè)公共服務平臺市場監(jiān)督管理與服務智慧文旅互聯(lián)網(wǎng)+政務服務城市健康平臺智慧教育平臺智慧社區(qū)智慧人社智慧民政平安城市智能交通管理市政市容管理垃圾收集與處理智能管網(wǎng)數(shù)字城管應急管理應急指揮中心智慧環(huán)保智慧水利其他場景到2023年，中國智慧城市市場投資超過兩千億元，CAGR13.6%歐盟層面的政策推動能力

26%

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達在ICT建設方面，具有后發(fā)優(yōu)勢國家層面的政策支持China28%US

21%WE

7%JapanICT基礎建設良好強化城市安全的剛需強大的技術能力

8%Others

10%OthersinAP區(qū)域上看，智慧城市試點以東南沿海為主、西北部后來居上西北部地區(qū)智慧城市，在實際建設中，由于基礎設施較差和整體數(shù)字化水平較低，因此存在后期維護能力弱的痛點新疆:9個青海:3個西藏:2個目前中國智慧城市的政策層面強調(diào)

寧夏:5個陜西:6個甘肅:7個內(nèi)蒙古:5個

湖北:8個

黑龍江:9個吉林:12個遼寧:7個北京:11個河北:10個天津:6個山西:10個山東:25個河南:11個上海:1個江蘇:20個安徽:14個浙江:13個

0-5個6-10個個20個以上東部尤其是沿海地區(qū)經(jīng)濟基礎較好，基礎建設完善，發(fā)達與欠發(fā)達地區(qū)共同發(fā)展，因此選出中西部省份中的省會級城市進行智慧項目建設試點

四川:11個重慶:5個云南:6個

貴州:9個

福建:8個

湖南:16個江西:11個

人才密集，是中國智慧城市建設最容易出現(xiàn)精品和標桿項目的地方廣西:6個海南:1個廣東:10個

Source:住建部第一批、第二批、第三批試點項目,IDC整理22.0%

場景上來看，平安城市、交通管理、云平臺、應急管理、數(shù)字核心是投資重點方向橫軸代表各場景的ICT投資額在政府主導的智慧城市建設總體ICT投資額中的比例

智慧社區(qū),10.2城市運營管理中心,20.0城市數(shù)字核心,50.8應急管理,51.6互聯(lián)網(wǎng)+政務服務,27.3數(shù)字城管,48.0縱軸代表各場景在2018-2023年的五年復合年均增長率氣泡面積大小代表各場景的ICT投資額，單位為億人民幣

智慧環(huán)保,35.7智慧路燈,11.4智慧教育平臺,16.8城市健康平臺,9.0

智能交通管理,75.7城市云IaaS平臺,71.4

平安城市,369.98.0%

其他,271.96.0%0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%需求端變化之組織架構：大數(shù)據(jù)局設置加速，真·集約化建設曙光初現(xiàn)，但“任重道遠”城市職能管理部門

重要性

衛(wèi)生局 需智慧城市管理部門經(jīng)信委住建委智慧城市辦大數(shù)據(jù)局廳局委辦信息智慧城市管理部門經(jīng)信委住建委智慧城市辦大數(shù)據(jù)局廳局委辦信息化部門其他部門應急部門門 屬地財政部門財政局城投公司/聯(lián)投等資 金屬地財政部門財政局城投公司/聯(lián)投等項目審批部門發(fā)改委 國資委項目審批部門發(fā)改委 國資委批 需求方

未來趨勢隨著基礎設施的不斷完善及IoT、云計算等技術的普及，大數(shù)據(jù)的整合利用將發(fā)揮決定性左右，因此大數(shù)據(jù)局的重要性逐漸凸顯自2017年起，近30個城市如廣州、合肥、杭州、南京等已成立大數(shù)據(jù)局，并由大數(shù)據(jù)局+相關業(yè)務部門主導業(yè)務需求，由大數(shù)據(jù)局牽頭進行主導和決策需求端變化之技術基礎設施：政務云、IT基礎設施、產(chǎn)業(yè)云加速融合，數(shù)據(jù)平臺開啟融合以地方財政投資為主平臺融合發(fā)展政府行業(yè)信息化政務應用平臺融合發(fā)展融合 政務大數(shù)據(jù)平臺融合 政務云

政府和企業(yè)聯(lián)合投資PPP智慧城市智慧城市應用智慧城市大數(shù)據(jù)平臺智慧城市IT基礎設施

政府引導、企業(yè)為主體當?shù)禺a(chǎn)業(yè)信息化企業(yè)應用企業(yè)數(shù)據(jù)平臺產(chǎn)業(yè)云

云：為里特指IaaS平臺不包括PaaS和大數(shù)據(jù)：據(jù)資源平臺（法人庫等變化 傳統(tǒng)企業(yè)上云公有云 私有云2017-2018需求端變化之政務應用：政府主導的超級應用建設逐步加速三種建設模式各有利弊，但超級應用的推進速度會進一步加快，未來成為G2G，G2B，G2C，G2E的“服務入口”，部分應用成為未來智慧城市群服務應用。依托互聯(lián)網(wǎng)應用建設自建APP其他（依托上級單位建設等）IDC預測，未來當?shù)厝丝跀?shù)70%成為政務超級應用注冊用戶，注冊用戶的70%成為月活用戶?；钴S數(shù)

用戶數(shù)1000萬

用戶數(shù)5000

支付寶用戶數(shù)10

微信日活10億地方部門主導型

地方政府主導型

用戶數(shù)1億，國家部委主導型日活4000國家部委主導型

美團外賣日訂單3000

活躍數(shù)5000萬某市交警APP用戶數(shù)600萬日活30萬*數(shù)據(jù)皆采用媒體公開報道數(shù)據(jù)，非量級誤差不影響分析結果

渝快辦用戶數(shù)1000萬

粵省事用戶數(shù)1300

用戶數(shù)2500日活724浙里辦

學習強國用戶數(shù)1億個人所得稅APP用戶數(shù)智慧城市的供給端變化——技術平臺化開源社區(qū)硬件上游廠商開源社區(qū)硬件上游廠商軟件供應商 硬件供應商 戶 硬件集成商軟件集成商

過去時 商 最終客戶屬地化服務商&運營商模塊4模塊1模塊3模塊2監(jiān)管者 商 最終客戶屬地化服務商&運營商模塊4模塊1模塊3模塊2監(jiān)管者統(tǒng) 產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)潛在客戶潛在用戶 吸 吸 吸 吸 引 引 引 引現(xiàn)有客戶產(chǎn)業(yè)影響匹配現(xiàn)有用戶匹配產(chǎn)業(yè)影響&品牌核心生態(tài)系統(tǒng)/技術平臺匹 匹配 配關鍵生態(tài)系統(tǒng)吸引吸引統(tǒng) 影響者：第三方研究機構智慧城市的供給端變化——廠商加速進入以技術解決方案主打概念引導2012年開始的“技術導向”盛宴概念引導

務的結合為主打務場景向城市科技的蔓延科技輸出型公司：平安智慧城

以城市和原有主營業(yè)務的結合為突破未來準備進場的“各路諸侯”金融企業(yè)：建行、工行、中行地產(chǎn)公司：萬科、中海、泛海IT廠商：華為、中興、思科、浪潮、曙光、中電科、超圖、?？?、大華集成商：軟通動力、神州數(shù)碼、泰華、東華、北明、東軟、易華錄、高新興電信運營商：移動、聯(lián)動、電信IT廠商：華為、中興、思科、浪潮、曙光、中電科、超圖、海康、大華集成商：軟通動力、神州數(shù)碼、泰華、東華、北明、東軟、易華錄、高新興電信運營商：移動、聯(lián)動、電信IBMIBM2011

2012

2015

2018

2019

2020~智慧城市的供給側改革：技術獲取難度逐步降低的背景下，運營將是“未來之匙”上級政府管理垂直部委聯(lián)動 財政支撐 標準/政策 屬地“一把手” 智慧城市運營方/項目運營方智慧城市管理部門SPV智慧城市運營方/項目運營方智慧城市管理部門SPVIT公司國央企智慧城市管理部門經(jīng)信委住建委智慧城市辦息化部門

產(chǎn)業(yè)協(xié)助流量支持人才支持產(chǎn)業(yè)技術支持招商協(xié)同

務 市 智慧交通

強政型應用惠民型應用

衛(wèi)生局 需旅游局 求應急部門其他部門 監(jiān)督

資金提供

特色小鎮(zhèn)特色小鎮(zhèn)

智慧園區(qū)興業(yè)型應用智慧園區(qū)需求驅(qū)動

屬地財政部門 資財政局 金城投公司/聯(lián)投等批項目審批部門 審批發(fā)改委 國資委

咨詢規(guī)劃

大數(shù)據(jù)/IoT平臺城市運營中心支撐平臺大數(shù)據(jù)/IoT平臺城市運營中心云計算平臺需求方 運營方 供給方云計算平臺服務運營導向的智慧城市最佳實踐延慶智慧城市 上海嘉定區(qū)“雪亮工程”服務運營導向的智慧城市最佳實踐解決方案金融服務：借助優(yōu)秀的業(yè)界口碑和資金運作能力，為項目提供啟動和建設資金；頂層設計：數(shù)據(jù)中心總體技術方案設計，實現(xiàn)節(jié)能、智能、安全特質(zhì)