保險大集中系統(tǒng)培訓課件

保險大集中系統(tǒng)培訓—信息管理1信管的架構報表管理：臺賬表、匯總表、業(yè)務報表、手續(xù)費報表經(jīng)營分析：增長分析、比重分析、點均分析、退保分析客戶管理：客戶信息、客戶分析、短信發(fā)送21.1報表管理-臺賬共有代理壽險臺賬、代理財險臺賬、非聯(lián)機壽險臺賬、非聯(lián)機財險臺賬、實時續(xù)期代收保費日報表、猶豫期撤單明細表、其它手續(xù)費臺賬明細表7個功能點8張表。除了猶豫期撤單明細表和其它手續(xù)費臺賬明細表，其它臺賬只能逐日查詢。臺賬包含所有和手續(xù)費有關的交易信息。3451.2報表管理-匯總表共代理業(yè)務匯總統(tǒng)計表、被代理保險公司保費/手續(xù)費統(tǒng)計表2個功能點4張表?？砂刺旎虬丛?，不能跨月。可查詢新?？蛻魯?shù)、保單數(shù)、新保、實時代收續(xù)期、批存和批扣的業(yè)務量及手續(xù)費收入。6781.3報表管理-業(yè)務報表新保有新保保費及網(wǎng)點分公司統(tǒng)計表、代理XX產(chǎn)品/險種新保保費統(tǒng)計表、代理壽險新保業(yè)務結構統(tǒng)計表、代理財險業(yè)務結構統(tǒng)計表共4個功能點續(xù)期有代理保險實時代收續(xù)期統(tǒng)計表共1個功能點。批量有代理保險批量業(yè)務統(tǒng)計查詢、被代理公司批量業(yè)務統(tǒng)計查詢、批量代收付文件明細查詢、批量代收付文件成功/失敗清單查詢共4個功能點。退保有退?？蛻魠R總查詢共1個功能點2張報表。其他的有代理保險持證人員情況統(tǒng)計查詢共1個功能點。9新保保費及網(wǎng)點分公司統(tǒng)計表統(tǒng)計各家公司新保保費數(shù)據(jù)和業(yè)務發(fā)生網(wǎng)點數(shù)。可按日或按月查詢。1011代理理XX產(chǎn)產(chǎn)品品/險險種種新新保保保保費費統(tǒng)統(tǒng)計計表表統(tǒng)計計的的是是各各產(chǎn)產(chǎn)品品/險險種種的的新新保保業(yè)業(yè)務務量量。。可按按日日或或按按月月查查詢詢，，不不能能跨跨月月。。必須須指指定定一一個個保保險險公公司司進進行行查查詢詢，，此此時時分分類類顯顯示示該該保保險險公公司司下下所所有有產(chǎn)產(chǎn)品品新新保保數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)；；如如果果輸輸入入某某產(chǎn)產(chǎn)品品則則分分類類顯顯示示該該保保險險產(chǎn)產(chǎn)品品下下的的所所有有險險種種數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)。。1213代理理壽壽險險新新保保業(yè)業(yè)務務結結構構統(tǒng)統(tǒng)計計表表、、代代理理財財險險業(yè)業(yè)務務結結構構統(tǒng)統(tǒng)計計表表統(tǒng)計計的的是是壽壽險險分分期期繳繳躉躉繳繳和和分分各各產(chǎn)產(chǎn)品品類類型型、、財財險險分分各各產(chǎn)產(chǎn)品品類類型型的的業(yè)業(yè)務務量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)。。壽險險分分期期繳繳躉躉繳繳查查詢詢的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)可可按按日日或或按按月月查查詢詢。。分各各產(chǎn)產(chǎn)品品類類型型查查詢詢的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)只只能能按按月月查查詢詢。。1415代理理保保險險實實時時代代收收續(xù)續(xù)期期統(tǒng)統(tǒng)計計表表統(tǒng)計計通通過過我我行行做做的的續(xù)續(xù)期期繳繳費費交交易易。。只能能按按月月查查詢詢。。按照照柜柜臺臺實實時時和和其其他他渠渠道道(電電話話銀銀行行和和網(wǎng)網(wǎng)銀銀））兩兩個個渠渠道道類類型型顯顯示示交交易易數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，在在渠渠道道類類型型下下再再分分郵郵儲儲續(xù)續(xù)期期（（首首期期在在郵郵儲儲））與與非非郵郵儲儲續(xù)續(xù)期期（（首首期期不不在在郵郵儲儲））。。1617代理理保保險險批批量量業(yè)業(yè)務務統(tǒng)統(tǒng)計計查查詢詢、、被被代代理理公公司司批批量量業(yè)業(yè)務務統(tǒng)統(tǒng)計計查查詢詢統(tǒng)計計通通過過我我行行做做的的批批存存批批扣扣交交易易。。只能能按按月月查查詢詢。。批存存、、批批扣扣下下再再分分郵郵儲儲保保單單與與非非郵郵儲儲保保單單交交易易。。1819代理理保保險險批批量量業(yè)業(yè)務務統(tǒng)統(tǒng)計計查查詢詢、、被被代代理理公公司司批批量量業(yè)業(yè)務務統(tǒng)統(tǒng)計計查查詢詢統(tǒng)統(tǒng)計計實現(xiàn)對對各保保險公公司批批量代代收付付文件件的信信息和和相應應交易易結果果明細細的統(tǒng)統(tǒng)計查查詢。。實時更更新。。批量代代收付付文件件成功功/失失敗清清單必必須指指定一一個批批次號號（批批量文文件））進行行查詢詢。。2021退保客客戶匯匯總表表可分別別查詢詢猶豫豫期撤撤單、、退保保的匯匯總情情況。。按月查查詢。。郵政申申請指指通過過我行行發(fā)起起的退退保，，非郵郵政申申請指指通過過保險險公司司發(fā)起起然后后以數(shù)數(shù)據(jù)文文件方方式反反饋到到我行行的退退保。。2223代理保保險持持證人人員情情況統(tǒng)統(tǒng)計查查詢統(tǒng)計各各級機機構的的持證證情況況。按月查查詢。。按網(wǎng)點點匯總總時，，只統(tǒng)統(tǒng)計網(wǎng)網(wǎng)點人人員數(shù)數(shù)據(jù)；；按市市縣、、地市市、省省、總總行匯匯總時時將統(tǒng)統(tǒng)計管管理機機構人人員的的持證證數(shù)據(jù)據(jù)。24251.4報表表管理理-手手續(xù)費費報表表有應收收手續(xù)續(xù)費明明細表表、實實收手手續(xù)費費分公公司列列表、、代理理保險險業(yè)務務應收收/實實收手手續(xù)費費對照照匯總總表、、應收收/實實收手手續(xù)費費對照照明細細表共共四個個功能能點。。26應收手手續(xù)費費明細細表分險種種、交交易代代碼顯顯示各各級機機構應應收手手續(xù)費費收入入的明明細。。按月查查詢。。只顯示示查詢詢機構構級別別的手手續(xù)費費收入入，如如手續(xù)續(xù)費結結算方方式為為省結結算，，結算算局為為省，，按地地市匯匯總級級別查查詢到到的數(shù)數(shù)據(jù)僅僅為各各地市市下屬屬交易易局手手續(xù)費費收入入的和和，按按省匯匯總級級別查查詢得得到的的數(shù)據(jù)據(jù)則為為下屬屬交易易局手手續(xù)費費收入入與省省結算算局收收入的的和。。2728代理保保險業(yè)業(yè)務應應收/實收收手續(xù)續(xù)費對對照明明細表表統(tǒng)計的的是結結算局局每月月應向向保險險公司司收取取的手手續(xù)費費以及及對應應的每每筆沖沖減數(shù)數(shù)。實時查查詢。。只有結結算局局能查查詢到到數(shù)據(jù)據(jù)。2930實收手手續(xù)費費分公公司列列表按按照公公司統(tǒng)統(tǒng)計每每月各各機構構實收收手續(xù)續(xù)費情情況。。按月查查詢3132代理保保險業(yè)業(yè)務應應收/實收收手續(xù)續(xù)費對對照匯匯總表表按月月統(tǒng)計計下級級機構構應收收/實實收手手續(xù)費費情況況被查詢詢級別別只能能是省省或者者地市市3334信管的的架構構報表管管理：：臺賬賬表、、匯總總表、、業(yè)業(yè)務報報表、、手手續(xù)費費報表表經(jīng)營分分析：：增長長分析析、、比重重分析析、、點均均分析析、、退保保分析析客戶管管理：：客戶戶信息息、、客戶戶分析析、、短信信發(fā)送送352.1經(jīng)營營分析-增增長分析共有保險業(yè)業(yè)務量、收收同比增長長，保險業(yè)業(yè)務量、收收環(huán)比增長長，保險業(yè)業(yè)務量、收收歷史同期期比較3個功能點點。保險業(yè)務量量、收同比比增長，保保險業(yè)務量量、收環(huán)比比增長可按按日或月進進行查詢。。保險業(yè)務量量、收歷史史同期比較較選擇查詢詢多少年的的數(shù)據(jù)，然然后回顯各各年1-12月各個個月的數(shù)據(jù)據(jù)，最多為為近5年。。分析的是新新保保費和和所有業(yè)務務手續(xù)費收收入的增長長情況。36372.2經(jīng)營營分析-比比重分析共有網(wǎng)點業(yè)業(yè)務比重分分析，城市市/縣級/縣以下業(yè)業(yè)務比重分分析，壽險險、財險業(yè)業(yè)務比重分分析，保險險公司比重重分析，保保險產(chǎn)品類類型比重分分析，繳費費類型比重重分析，保保險業(yè)務量量、收比重重分析7個功能點點。38網(wǎng)點業(yè)務比比重分析，，城市/縣縣級/縣以以下業(yè)務比比重分析可分析不同同網(wǎng)點屬性性或不同地地域范圍網(wǎng)網(wǎng)點的業(yè)務務量比重變變化趨勢。。選定起止月月份，即能能查詢到期期間每個月月的比重，，最大為12個月內(nèi)內(nèi)。可選擇分析析新保保費費還是所有有業(yè)務的手手續(xù)費收入入。3940壽險、財險險業(yè)務比重重分析分析各級機機構壽險或或財險的業(yè)業(yè)務量和收收入所占的的比重。保險公司比比重分析分分別分析某機構構各家保險險公司所占占的比重。。選定起止月月份查詢，，最多查詢詢12個月月。4142保險產(chǎn)品類類型比重分分析，繳費費類型比重重分析分析各類型型或某類型型中各保險險公司、各各險種業(yè)務務量或收入入所占比重重。選定起止月月份查詢，，最多查詢詢12個月月。4344保險業(yè)務量量、收比重重分析分析析下屬各級機機構的業(yè)務務量或收入入占比。選定起止月月份查詢，，最多查詢詢12個月月。452.3經(jīng)營營分析-點點均分析共有點均產(chǎn)產(chǎn)能、點均均產(chǎn)能同比比、點均產(chǎn)產(chǎn)能環(huán)比3個功能能點?？砂撮_辦業(yè)業(yè)務網(wǎng)點數(shù)數(shù)或?qū)嶋H出出單網(wǎng)點數(shù)數(shù)統(tǒng)計平均均新保保費費和平均手手續(xù)費收入入及相應變變動。選定起止月月份查詢，，最多查詢詢12個月月462.4經(jīng)營營分析-退退保分析共有退保率率分析1個個功能點。?？山y(tǒng)計各級級機構猶豫豫期撤單或或退保保單單占總保單單數(shù)的比重重選定起止月月份查詢，，最多查詢詢12個月月47信管的架構構報表管理：：臺賬表、、匯總表、、業(yè)務報報表、手手續(xù)費報表表經(jīng)營分析：：增長分析析、比重重分析、、點均分析析、退保保分析客戶管理：：客戶信息息、客戶戶分析、、短信發(fā)送送483.1客戶戶管理-客客戶信息共有客戶信信息列表查查詢、滿期期保單明細細查詢、續(xù)續(xù)期應繳保保單明細查查詢、退保保客戶明細細查詢4個個功能點。。49客戶信息列列表查詢可按多種條條件查詢客客戶的信息息及所擁有有的保單狀狀態(tài)。只能市縣經(jīng)經(jīng)營管理員員或營銷主主管查詢，，業(yè)務主管管授權。如果某市縣縣有一筆該該客戶的保保單，即可可查詢該客客戶的所有有信息。每位客戶有有單獨的客客戶號，和和證件號碼碼掛鉤，如如果兩位客客戶的姓名名不一樣，，身份證號號碼一樣，，系統(tǒng)認為為只有一名名客戶，顯顯示首先投投保的客戶戶姓名和信信息。505152滿期保單明明細查詢可按多種條條件查詢客客戶的信息息及所擁有有的保單狀狀態(tài)。只能市縣經(jīng)經(jīng)營管理員員或營銷主主管查詢，，業(yè)務主管管授權。如果該保單單已經(jīng)到期期則標注為為“應申請請”，客戶戶申請滿期期給付后改改為“滿期期給付”，，只回顯當當前保單狀狀態(tài)。處理狀態(tài)為為應申請時時，可查詢詢12個月月內(nèi)及當前前日期后1個月的數(shù)數(shù)據(jù)；處理理狀態(tài)不為為應申請時時，可查詢詢不超過當當前日期前前2個月的的數(shù)據(jù)。。。535455續(xù)期應繳保保單明細查查詢查詢應繳費日期期在起止日日期范圍內(nèi)內(nèi)的保單信信息，起止止日期只能能為當前日日期的前后后60天內(nèi)內(nèi)，只顯示示查詢當天天仍未繳費費的保單。。退保客戶明明細查詢查查詢猶豫期退保?；颡q豫期期退保處理理日期在起起止日期范范圍內(nèi)的保保單信息，，處理狀態(tài)態(tài)為保單在在查詢當天天的狀態(tài)。。，起止日日期不超過過一個月。。只能市縣經(jīng)經(jīng)營管理員員或營銷主主管查詢，，業(yè)務主管管授權。563.2客客戶管理理-客戶戶分析共有客戶戶分布分分析、戶戶均/件件均保費費分析、、客戶忠忠誠度分分析3個功能能點。客戶分布布分析統(tǒng)統(tǒng)計各類類保單在在符合輸輸入條件件的總體體保單中中所占的的比重，，包括保保險公司司分布、、產(chǎn)品分分布、客客戶年齡齡分布、、客戶性性別分布布、保費費區(qū)間分分布、被被保險人人區(qū)間分分布?？蛻糁艺\誠度分析析分析客客戶在郵郵政辦理理代理保保險業(yè)務務的次數(shù)數(shù)及穩(wěn)定定性，分分為再次次購買分分析、退退保分析析、續(xù)期期繳費方方式分析析、是否否選擇在在郵政辦辦理滿期期給付分分析573.3客客戶管理理-短信信提醒共有短信信參數(shù)列列表查詢詢、短信信參數(shù)信信息和設設置、隨隨機短信信發(fā)送3個功功能點。。短信參數(shù)數(shù)維護功功能的使使用者為為總行經(jīng)經(jīng)營管理理員，，主要用用于設置置日常短短信發(fā)送送的參數(shù)數(shù)。設置短信信參數(shù)后后，系統(tǒng)統(tǒng)每天自自動發(fā)送送日常短短信，包包括續(xù)期期繳費